中小企業(yè)數(shù)字化轉型水平評測指南

（一）行業(yè)范圍 （二）企業(yè)范圍 （一）理論水平 （三）感知水平 （一）一級指標 （二）二級指標 （三）三級指標 （一）三級指標的獲取 -24-（二）二級指標計算規(guī)則 -25-（三）一級指標計算規(guī)則 -26- （二）調(diào)研內(nèi)容與三級指標計算的對應關系 （一）總體流程 -35- -37- -38- （一）工藝類別 （二）專業(yè)背景 -40- -40- （三）實訓流程 第一部分編制原則一、適用范圍（一）行業(yè)范圍類行業(yè)。符合國家確定的中小企業(yè)規(guī)模劃分的企業(yè)。（三）涉及技術和服務內(nèi)容本指南覆蓋以下評測、調(diào)研服務內(nèi)容：（2）評測方法（3）企業(yè)信息及數(shù)字化技術應用水平（4）企業(yè)數(shù)字化轉型瓶頸的識別（5）企業(yè)部門轉型水平的比較（6）企業(yè)間水平比較二、指南特點1.評測指標項的選擇和分級，最大限度符合和反映國內(nèi)制造業(yè)中小企業(yè)的實際情況。2.評測是企業(yè)數(shù)字化轉型過程的第一步，為了更加真實反映評測企業(yè)的實際情況，指南引入了重要性壓力評測方法。3.制造業(yè)門類眾多、工藝復雜，為使評測方法最大限度真實反映行業(yè)企業(yè)情況，指南對企業(yè)進行了基本工藝類型區(qū)分，分為流程類、離散類、裝配類。4.為了清晰界定企業(yè)需求及服務方案類型，指南對電子軟件、信息化系統(tǒng)、數(shù)字化系統(tǒng)、數(shù)字化轉型進行了概念的區(qū)分和使用。第二部分評測模型和標準一、術語和定義參照圖1，下列1-8項術語和定義適用于本指南。是指使用軟件技術和輸入信息，對流程進行輔助支撐。信息化技術的應用對象如圖1所示。2.數(shù)字化是指使用實時數(shù)據(jù)應用技術，對對象進行監(jiān)測，甚至反饋控制。數(shù)字化技術應用的對象如圖1所示。3.數(shù)字化轉型是指使用信息化和數(shù)字化技術，對企業(yè)內(nèi)外部核心流程進行提質增效、模式升級。4.壓力是指評測對象在企業(yè)制造過程中承受的工作負荷大小，或者評測對象在企業(yè)整體運行中的重要性大小。5.核心流程包括市場銷售、產(chǎn)品研發(fā)、工藝設計、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)執(zhí)行、采購管理、庫房管理、質量管理、售后服務、設備管理、安全環(huán)保管控、能源管控、財務管理、人力資源和行政管理。6.評測對象包括不同級別的評測服務對象:（2）細分行業(yè)（4）企業(yè)制造部門或制造功能（5）企業(yè)內(nèi)部細分場景7.理論水平是指按照行業(yè)通行定義和標準對企業(yè)進行一致性評測，所得到的評測結果，定義為理論水平。這種結果給出了統(tǒng)一標準下的評測水平，但由于缺少重要性判別，所以無法進行企業(yè)內(nèi)部部門之間的比較，也無法進行企業(yè)之間的比較。8.感知水平在企業(yè)理論評測水平結果中，加入不同評測對象的壓力水平（重要性水平從而使得評測結果具有可比性，定義為感知水平。二、企業(yè)制造工藝的基本分類按照以下定義，將被評測企業(yè)分為三個工藝類別，如表1。采用自動化產(chǎn)線完成全部或絕大部分產(chǎn)此類企業(yè)，產(chǎn)線價值高、能耗高、自動此類企業(yè)具有獨立的齊套管理環(huán)節(jié)和裝此類企業(yè)主要是單臺或單元化設備生產(chǎn)方式，沒有或只有簡單的裝配環(huán)節(jié)，不三、評測模型架構評測包括5個一級可比指標，18個二級可比指標，31個三級指標。其中，三級指標包含13個重要性壓力指標，對單項運行部分進行量化的評測，確定各個單項在企業(yè)運行過程中的重要性水平，或者確定各個單項日常工作的壓力大小值。四、分級標準（一）理論水平面向中小企業(yè)整體，遵從國標、行業(yè)等標準評測出來的企業(yè)數(shù)字化轉型水平，可以進行以下階梯劃分。1.零級：初始級評測對象缺少基本的運行管理能力。2.一級：基礎級評測對象具備基礎的運行管理能力，可以使用通用型軟件工具輔助日常工作。評測對象的核心功能使用了信息化系統(tǒng)。4.三級：優(yōu)秀級評測對象已經(jīng)在內(nèi)外協(xié)同環(huán)節(jié)有選擇性的使用了信息化、數(shù)字化技術。評測對象按照自身的機理特點，實現(xiàn)了較為完整的數(shù)字化轉型，并獲得了良好的收益。（二）運行壓力水平衡量企業(yè)各個核心流程的運行壓力，是評測結果準確反映企業(yè)實際需求的必要條件。運行壓力來源與工作負荷、協(xié)同需求強度和重要程度，反映了行業(yè)的共性特點。對企業(yè)個體來說，也反映了企業(yè)自身運行的個性特點。壓力的分級參照以下階梯劃分：1.零級：零壓力可以忽略評測對象在企業(yè)中的作用。2.一級：低壓力評測對象有必要存在，但運行優(yōu)劣對企業(yè)效益不構成影響。評測對象屬于企業(yè)的正常部門或功能，運行優(yōu)劣直接影響企業(yè)整體運行效率。4.三級：高壓力評測對象屬于企業(yè)的核心部門或功能，運行優(yōu)劣直接影響企業(yè)整體效益。評測對象屬于企業(yè)的核心部門或功能，且工作負荷非常高。1.零級：緊急級需要馬上對評測對象實施整改和提升。2.一級：必要級需要盡快對評測對象實施整改和提升。3.二級：提升級可根據(jù)實際情況的輕重緩急，對評測對象實施整改和提升。4.三級：定制級評測對象沒有轉型必要，如果需要打造局部的柔性制造能力，需要確定協(xié)同方向實施轉型。屬于轉型標桿，如果需要打造全自動柔性制造體系，需要進行軟硬件的創(chuàng)新和更新。五、指標的分級（一）一級指標屬于可比較指標，企業(yè)管理者可以根據(jù)評測得分，了解企業(yè)主要模塊是否符合企業(yè)運營需要。1.資源使用水平企業(yè)對轉型資源的使用情況。2.制造運營能力企業(yè)的制造能力是否滿足目前市場的需求。3.制造輔助能力制造的輔助功能是否可以滿足企業(yè)制造運行的需求。4.協(xié)同能力企業(yè)內(nèi)外部的協(xié)同能力是否可以滿足制造和市場的需要。5.新技術應用能力按照企業(yè)目前的運營需求和數(shù)字條件，數(shù)字化技術是否滿足需要。屬于可比較指標，企業(yè)管理者和部門負責人可以根據(jù)評測得分，了解部門級別的狀態(tài)和存在的問題。其中，一級指標資源使用水平下的三項二級指標，為狀況描述指標，不涉及壓力。其余二級指標的分級可參考感知水平等級的劃分標準。1.理論水平企業(yè)人員可根據(jù)得分，了解本部門在數(shù)字化轉型方面的標準化分級。123近三年轉型政策受益高于50萬45a)使用基本CAX工a)能夠在其中一部分不動轉換、電子生產(chǎn)作業(yè)指a)使用PDM進行研發(fā)協(xié)同b)能夠在其中一部分完整實生產(chǎn)作業(yè)指導書下發(fā)、電子工生產(chǎn)過程工藝參數(shù)、物料入庫檢驗結果、客戶對產(chǎn)品的反饋a)在生產(chǎn)、質檢、產(chǎn)品售后等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)部分b)根據(jù)自身需要，提升產(chǎn)品設計對客戶變動需c)根據(jù)自身需要，提升制造體系對產(chǎn)品設計變6c)客戶通過人工方式編制的庫房物料清單查看所需物料的庫存a)使用基本的生產(chǎn)計劃信息化系統(tǒng)進行生產(chǎn)計劃b)使用電子軟件記錄數(shù)據(jù)，推導標準工時、人員c)成品具備基礎日期編d)銷售人員可通過系統(tǒng)了解生產(chǎn)計劃狀態(tài)并通知e)可以通過生產(chǎn)計劃系統(tǒng)，查看庫房或采購的物信息化系統(tǒng)進行生產(chǎn)計劃執(zhí)行a)使用設備接口數(shù)據(jù)進b)人員、班組績效，通過實時數(shù)據(jù)采集進行實c)成品溯源編碼可以協(xié)助對品質、工藝、核心物料、加工位置進行系d)可以使用軟件和實時數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行訂單完成e)根據(jù)自身需要，實時監(jiān)控核心生產(chǎn)流程的f)可實現(xiàn)核心物料按照生產(chǎn)執(zhí)行計劃的自動配送7理a)有清晰的采購管理并使用必要的電子軟務部負責盤點庫存，盤點記錄清晰，盤查c)有清晰的半成品管理制度，半成品周轉a)使用專業(yè)信息化系統(tǒng)b)使用專業(yè)信息化系統(tǒng)管理物料、成品出入庫，c)定期維護物料、半成負責盤點庫存，保證庫房c)產(chǎn)品清單、生產(chǎn)物流清單、成品清單的編碼體系，具有必要的關聯(lián)，保證內(nèi)部協(xié)同的準d)不超過0.5年由財務部負責盤點庫存，保證庫房盤查率不e)使用供應商信息化系統(tǒng)、APP軟件等，實時了解供貨信a)根據(jù)自身需要，實現(xiàn)客戶訂單和產(chǎn)品設計之b)根據(jù)自身需要，實現(xiàn)產(chǎn)品設計和生產(chǎn)計劃之c)根據(jù)自身需要，實現(xiàn)生產(chǎn)計劃和供應鏈之間d)根據(jù)自身需要，實時連接生產(chǎn)計劃、采購、庫房管理系統(tǒng)，實現(xiàn)核e)根據(jù)自身需要，實時連接核心物料供應商庫房管理、生產(chǎn)執(zhí)行、產(chǎn)線運行系統(tǒng)，保證物料的按時供應和核心工藝8的質量控制方法和表格管理體系，由專職b)具有必要的紙質記a)質檢部門有完整的管理體系，并使用電子軟件進行完整的數(shù)據(jù)采集和匯總b)生產(chǎn)過程和成品合格率能夠支撐企業(yè)的正常銷售c)具有清晰的數(shù)據(jù)記錄存檔體系，保證質量溯源檢定等過程，有專業(yè)信息化系b)對日常質檢數(shù)據(jù)開展規(guī)?；臄?shù)據(jù)分析，對核心指標進a)根據(jù)自身需要，對質檢儀器儀表進行數(shù)據(jù)采b)根據(jù)自身需要，對生產(chǎn)加工設備進行實時數(shù)據(jù)采集，實時監(jiān)控核心c)根據(jù)自身需要，對核心物料供應商的生產(chǎn)設備、原材料檢驗進行實9a)有專職人員進行售后服務，管理制度清晰b)客戶需求和投訴有a)售后部使用通用信息b)有出入庫流程和記錄b)使用產(chǎn)品遠程數(shù)據(jù)采集和a)根據(jù)自身需要，搭建物聯(lián)網(wǎng)平臺，對產(chǎn)品運a)對應急故障維修有管理流程，使用電子軟件記錄叫修時間、停機時間、備件使用b)使用電子軟件記錄生產(chǎn)方投訴，并跟進檢、巡檢任務清單、a)使用規(guī)范的信息化軟件系統(tǒng)，管理設備部門工作，對應急維修、計劃維劃停機時間有一定的建議權c)設備部整體應急維修工作時間占總體現(xiàn)場維修間占總體現(xiàn)場維修時間的比例a)使用物聯(lián)網(wǎng)平臺對廠內(nèi)設備進行規(guī)模化實時b)使用振動監(jiān)測、圖像識別等技術，對核心設c)在信息化系統(tǒng)中，動態(tài)維護巡檢、保養(yǎng)等預d)設備部整體應急維修工作時間占總體現(xiàn)場維b)具備基礎的安全管b)外部人員進入車間有c)高危地區(qū)有警示牌和b)外部人員進入車間有安全視頻監(jiān)控、危險源感知、電子a)外部人員進入車間需b)外部人員進入車間需c)外部人員進入車間需系統(tǒng)、高危設備實時采集系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)，實時對安a)按月進行廠級能源a)按月進行車間級能耗b)月能耗是車間等相關b)能耗數(shù)據(jù)是相關部門的績a)使用能源物聯(lián)網(wǎng)平臺，匯總實時數(shù)據(jù)對能b)使用模型監(jiān)控高能耗系統(tǒng)，不斷優(yōu)化工藝，單，并對供應商有基b)使用CAD等工具制作的紙質圖表與外包加工服務商進行產(chǎn)品、工藝、物料清單a)使用通用采購合同信息化系統(tǒng)對供應商進行編碼管理，有清晰的績效指b)有能力使用電子媒介c)使用通用信息化系統(tǒng)對供應商供貨時間進行跟對采購運行進行管理。采購物供應商有量化績效管理和分級b)使用電子媒介進行外包加工的技術協(xié)同和變更協(xié)同，包應類數(shù)據(jù)，對訂單的完成度和a)根據(jù)自身需要對采購系統(tǒng)和供應商生產(chǎn)管控系統(tǒng)進行連接，實現(xiàn)下b)根據(jù)自身需要對產(chǎn)品和供應商生產(chǎn)計劃系統(tǒng)進行連接，實現(xiàn)產(chǎn)品設計與外包生產(chǎn)的無縫連接c)根據(jù)自身需要，對核心供應商的生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)、質檢數(shù)據(jù)、倉儲環(huán)境數(shù)據(jù)、物流環(huán)境數(shù)據(jù)進行實時采集、監(jiān)控、a)通過會議對訂單進度進行管控，出現(xiàn)的大的延誤需要通知客戶a)通過通用信息化系統(tǒng)對生產(chǎn)計劃進行管控，銷售人員可根據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對系統(tǒng)對質檢數(shù)據(jù)進行記錄，保證客戶對生產(chǎn)過程統(tǒng)對生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)執(zhí)行進行管控，客戶可被授權，查看訂滿足客戶對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品a)根據(jù)自身需要，實現(xiàn)客戶產(chǎn)品和工藝設計系統(tǒng)與企業(yè)生產(chǎn)計劃和執(zhí)a)企業(yè)辦公區(qū)可以實現(xiàn)大量采集節(jié)點的數(shù)據(jù)采集、a)使用5G等高端網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)高速實時數(shù)用a)有基本的財務管理b)使用電子文檔對人事、銷售、制造等進a)使用基本的掃描類識別工具對人員考勤進行日b)使用基本的信息化系統(tǒng)，對銷售合同、采購合c)使用基本的信息化系對生產(chǎn)物料、庫房、采購專業(yè)信息化系統(tǒng)的配置，并實現(xiàn)了必要的數(shù)據(jù)協(xié)同：財務、人事、采購、銷售運行、電子商務、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)計劃和a)根據(jù)自身需要，實現(xiàn)質檢、產(chǎn)品運行的信息b)根據(jù)自身需要，實現(xiàn)生產(chǎn)計劃和執(zhí)行的信息c)實現(xiàn)了生產(chǎn)計劃、采購、庫房的信息化系統(tǒng)產(chǎn)計劃和執(zhí)行、庫房的用a)使用電子軟件管理b)使用電子軟件管理c)企業(yè)級月度能耗采集a)使用了掃碼技術對庫房物料和成品進行出入庫b)實現(xiàn)部分產(chǎn)品清單到c)車間級能耗月度采集高風險區(qū)域、核心質檢儀表、a)實現(xiàn)了以下基于實時生產(chǎn)成本實時監(jiān)控、質量數(shù)據(jù)的建模和實時預監(jiān)控高風險場景、電子護欄和人員出入智能化監(jiān)控、產(chǎn)品遠程預警和a)無專職IT技術人a)有1到2名專職IT技術b)每年有不低于10萬元的預算，用于軟件系統(tǒng)、c)每年有不低于50萬元的預算，用于人員以外的數(shù)字化轉a)設有專門的技術指導機構，根據(jù)自身需求進行轉型方案的設計和實b)有6名以上專職IT技術人員，設計、開發(fā)、協(xié)調(diào)、維護信息化和數(shù)元的預算，用于人員以2.運行壓力水平對企業(yè)核心功能在企業(yè)運行過程中的重要性、自身工作負荷、外部需求強度等進行壓力水平評測。壓力評測結果反映了企業(yè)自身運行的特點，展示了企業(yè)轉型升級的迫切性。力a)銷售人員占企業(yè)總人b)有持續(xù)訂單的戰(zhàn)略客戶，銷售份額占80%以上a)銷售人員占企業(yè)總b)有持續(xù)訂單的戰(zhàn)略c)銷售隊伍年流動率低d)銷售市場價格有波常a)銷售人員占企業(yè)總人b)有持續(xù)訂單的戰(zhàn)略客c)銷售隊伍年流動率高d)客戶端不斷要求降低e)客戶不斷要求精確交a)銷售人員占企業(yè)總人數(shù)c)銷售隊伍年流動率高于e)客戶要求實時監(jiān)控交付力a)產(chǎn)品研發(fā)、工藝設計人員占企業(yè)總人數(shù)高于b)定制化產(chǎn)品的銷售額c)不需要投入專門的人力轉換生產(chǎn)物料清單人員占企業(yè)總人數(shù)高b)定制化產(chǎn)品的銷售a)產(chǎn)品研發(fā)、工藝設計人員占企業(yè)總人數(shù)高于b)定制化產(chǎn)品的銷售額d)部門人員年流動率高e)客戶對產(chǎn)品設計的投d)部門人員年流動率高于e)客戶對產(chǎn)品設計的投訴力時c)定制化產(chǎn)品的銷售額e)沒有專門的生產(chǎn)調(diào)度c)定制化產(chǎn)品的銷售d)銷售市場價格有波常e)設有專人負責生產(chǎn)外需要協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)大時c)定制化產(chǎn)品的銷售額d)客戶端不斷要求降低e)設有專人負責生產(chǎn)調(diào)f)人員年流動率大于b)日生產(chǎn)負荷平均24小時和齊套管理，廠內(nèi)外需要協(xié)a)單月按照正規(guī)訂單流程處理的采購訂單數(shù)b)齊套、插單產(chǎn)生的采購工作量占整個采購工作量的5%以上c)庫房日常管理的有單獨編碼的流動物料、成d)采購、庫房平均年人a)單月按照正規(guī)訂單流程處理的采購訂單購工作量占整個采購c)庫房日常管理的有a)單月按照正規(guī)訂單流b)齊套、插單產(chǎn)生的采購工作量占整個采購工作量的20%以上c)庫房日常管理的有單d)采購、庫房平均年人a)單月按照正規(guī)訂單流程作量占整個采購工作量的c)庫房日常管理的有單獨編碼的流動物料、成品的種a)全職質檢人員多于3人b)質檢人員對物料入庫、成品入庫有否決權力c)用于質檢的儀器儀表a)全職質檢人員多于b)質檢結果成為生產(chǎn)c)用于質檢的儀器儀表等的價值，高于50萬人b)質檢結果是客戶關心c)用于質檢的儀器儀表a)全職質檢人員多于50人b)產(chǎn)品質量的缺陷會導致c)用于質檢的儀器儀表等a)售后專職人員超過1人b)產(chǎn)品具備回傳數(shù)據(jù)的功能，但對幫助售后服務，擴充市場效益關系c)客戶對售后服務的投訴占總投訴的比例低于人b)產(chǎn)品具備回傳數(shù)據(jù)c)客戶對售后服務的投訴占總投訴的比例a)售后專職人員超過8人b)產(chǎn)品具備回傳優(yōu)質數(shù)c)客戶對售后服務的投訴占總投訴的比例高于b)產(chǎn)品具備回傳優(yōu)質數(shù)據(jù)c)客戶對售后服務的投訴時提供可連接的數(shù)據(jù)接口，同時數(shù)據(jù)可采集頻動化設備數(shù)量高于50臺動化設備的平均單價動化設備，50%以上可以提供可連接的數(shù)據(jù)時化設備的平均單價200時數(shù)據(jù)可采集頻率不低b)日生產(chǎn)負荷平均24小時設備，90%以上可以提供可b)特種設備數(shù)量超過a)有重大風險等級及以上力時的情況下，企業(yè)月能a)平均日生產(chǎn)負荷8小b)有月能耗超過20萬的c)沒有針對高能耗設備進行過工藝改造以降低b)有月能耗超過20萬的設備c)沒有針對高能耗設備進a)供應商交貨準確率對b)供應商供貨合格率對c)外包加工量不大，也不會對生產(chǎn)計劃產(chǎn)生大a)供應商交貨準確率b)供應商供貨合格率對企業(yè)產(chǎn)品品質影響c)有一定的外包加工上a)供應商交貨準確率對對供應商生產(chǎn)執(zhí)行主要b)供應商供貨合格率對需要供應商進行質量溯c)有規(guī)?；耐獍庸)供應商交貨準確率對企業(yè)銷售影響很大，需要對供應商生產(chǎn)計劃主要節(jié)點、成b)供應商供貨合格率對企業(yè)產(chǎn)品品質影響很大，需要對供應商產(chǎn)線進行實時質量包量占總合同額50%以上a)客戶對訂單的完成進b)產(chǎn)品品質不是客戶核c)客戶不經(jīng)常變動設計方案、工藝方案、交貨b)如發(fā)現(xiàn)嚴重的質量c)客戶平均對產(chǎn)品設a)客戶會對訂單完成關b)客戶要求產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關鍵檢測指標有可d)整體上，客戶變更訂a)客戶開始或已經(jīng)要求對程中關鍵檢測指標，可以進藝設計的變更超過總訂單額以下壓力指標按工藝種類權重后的均值為一級銷售運行壓力、設備運行重要性、供應鏈支撐壓力、質檢重要性、產(chǎn)以下壓力指標按工藝種類權重后的均值為以下壓力指標按工藝種運行壓力、銷售運行壓重后的均值為四級：供應商協(xié)同需求強度、客戶端協(xié)同需求強度、生產(chǎn)運行壓力、銷售運行壓力、設備運行重以下壓力指標按工藝種類權重后的均值為一級或以下：設備運行重要性、質檢重要性、能耗成本壓力、安全管控重以下壓力指標按工藝種類權重后的均值為二級：設備運行重要以下按工藝種類權重后檢重要性、能耗成本壓重后的均值為四級：供應商需求強度、客戶端協(xié)同需求強度、設備運行重要性、質檢重要性、能耗成本壓力、安全管控重要性、產(chǎn)品研發(fā)六、指標計算（一）三級指標的獲取現(xiàn)場調(diào)研后得到的企業(yè)情況，對三級指標的標準化分級進行打分。如果一級標準項為單項，按照表4打分原則打分，得到一級標準得分；如果一級標準項由多個細項組成（以a、b母區(qū)分需對每個細項按照表4打分原則打分。細項數(shù)量不超過2項的，取所有細項得分的平均值得到一級標準得分；細項數(shù)量超過2項的，去掉一個最低分后，取所有細項得分的平均值后得到一級標準得分。1如該項標準化分級的得分不低于0.8，則置1后進入下一標準化分級打分；如該項標準化分級的得分低于0.8，則該三級指標項得分為所有置1之和加最后低于0.8的得分。（二）二級指標計算規(guī)則三級指標得分獲得后，如表5所示計算二級指標。C診斷得分診斷得分1A12A23A34AB45AB56AB67AB78AB89AB9ABABABABABABABABAB（三）一級指標計算規(guī)則如表6計算一級指標。C權重11D2D3D42D5D6D7D8D9D3DDD45力DD（四）水平計算規(guī)則如表7計算中小企業(yè)數(shù)字化轉型水平。一級指標EG類類類類類類1DFDD2DFDDDDD3DFDD4DFD5力DFDDD第三部分評測方法一、術語和定義對企業(yè)進行數(shù)字化轉型水平診斷和評估并得出等級水平。2.調(diào)研評測工作中，對企業(yè)進行問詢、訪談、走訪等工作。3.評測主辦方對于多企業(yè)批量診斷的需求，總需求方稱為主辦方，一般主辦方需要對評測經(jīng)費、資源組織、企業(yè)組織等負主要責任。4.評測執(zhí)行方對企業(yè)的評測工作進行計劃、組織、實施等工作的機構。執(zhí)行方需要提供評測技術人員和調(diào)研協(xié)調(diào)人員完成評測任務。5.評測項目經(jīng)理（PM）評測執(zhí)行方負責調(diào)研協(xié)調(diào)的人員。6.評測咨詢師評測執(zhí)行方負責評測技術實施的人員。7.評測答卷調(diào)研完成后，將企業(yè)情況匯總到一個答案清單，并能夠依此計算、推導出三級指標，這個答卷清單稱為評測答卷。8.評測指標9.評測報告依據(jù)評測指標，對企業(yè)數(shù)字化轉型的優(yōu)勢、瓶頸項、提升需求等做出解釋和建議的文件。在企業(yè)認同評測指標的前提下，執(zhí)行方給出滿足提升需求的解決方案及其方案供應商的建議，并根據(jù)企業(yè)意愿，予以協(xié)調(diào)對接的過程。二、調(diào)研內(nèi)容（一）主要調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容和三個工藝類別的對應關系如表8所示。調(diào)研內(nèi)容123456789企業(yè)基本信息組織架構信息化建設市場發(fā)展銷售運行產(chǎn)品研發(fā)和工藝設計采購管理庫存管理生產(chǎn)計劃生產(chǎn)執(zhí)行裝配生產(chǎn)齊套管理質量管理售后管理設備管理廠內(nèi)運行安全管理能源優(yōu)化自動化產(chǎn)線及運行精密設備及運行移動物體監(jiān)控上下游制造協(xié)同數(shù)字化轉型管控流程類111111111111111111離散類2222222222222222222裝配類3333333333333333333333（二）調(diào)研內(nèi)容與三級指標計算的對應關系1.調(diào)研內(nèi)容與三級實際水平指標計算的對應關系如表9。力人才儲備轉型投入政策響應市場銷售產(chǎn)品工藝生產(chǎn)管理供應鏈管理質量管理售后服務設備管理安全環(huán)保能源優(yōu)化上游協(xié)同下游協(xié)同網(wǎng)絡基礎信息化應用數(shù)字化應用轉型管控1√√√√√2√√√3√√√4√√5√√√6√√√√7√√√8√√√9√√√√√3√√3√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2.調(diào)研內(nèi)容與三級運行壓力指標計算的對應關系如表10。三、調(diào)研流程（一）總體流程評測總體流程如表11所示，共有六個評測階段：1.服務對象確認2.預調(diào)研3.現(xiàn)場調(diào)研4.企業(yè)確認調(diào)研結果數(shù)據(jù)5.現(xiàn)場匯報6.需求對接（二）流程1：服務對象確認1.調(diào)研企業(yè)清單由調(diào)研主辦方給出企業(yè)清單，清單包括以下內(nèi)容。（2）縣級區(qū)域（3）主營產(chǎn)品1-2項（4）四級分類標簽（GB4754）（5）設備資產(chǎn)原值（6）員工人數(shù)（7）是否上市（8）是否屬于國家、省專精特新2.調(diào)研企業(yè)工藝分類由調(diào)研執(zhí)行方給出企業(yè)工藝分類（參考第二部分評測模型和3.調(diào)研企業(yè)難度分級按照表11中1.1、1.2信息，將企業(yè)調(diào)研難度分為四級。（1）特高級：規(guī)模特大、工藝復雜、政府關注度高（2）高級：規(guī)模大、工藝復雜、政府關注度高（3）中級：規(guī)模中等（4）低級：規(guī)模小4.調(diào)研計劃信息，組織調(diào)研資源，安排調(diào)研計劃。特高級和高級企業(yè)的現(xiàn)場調(diào)研時間不能低于2天。中級企業(yè)現(xiàn)場調(diào)研時間不能低于1天。低級企業(yè)現(xiàn)場調(diào)研時間可根據(jù)實際情況安排0.5天到1天。（三）流程2：預調(diào)研1.調(diào)研團隊和分工調(diào)研團隊需要有評測咨詢師和項目經(jīng)理（PM）兩種人力資評測咨詢師負責具體調(diào)研答案獲取、數(shù)據(jù)分析、報告編寫和項目經(jīng)理負責與相關方協(xié)調(diào)，為咨詢師順利獲取企業(yè)信息鋪墊基礎。2.企業(yè)基本情況PM需要在現(xiàn)場調(diào)研前獲取企業(yè)基本信息，為咨詢師提前了解企業(yè)情況鋪墊基礎。企業(yè)基本情況包括以下信息。（1）企業(yè)背景：發(fā)展歷史、所有制狀況、核心產(chǎn)品、核心基礎設施、核心業(yè)績、企業(yè)基本組成、特殊成就等（2）企業(yè)近3年主營業(yè)務收入（3）企業(yè)人員總數(shù)和部門人員數(shù)量（4）企業(yè)設備總資產(chǎn)額度（5）企業(yè)目前主要使用的信息化系統(tǒng)（6）企業(yè)目前主要使用的實時數(shù)據(jù)應用系統(tǒng)（7）對外公布的企業(yè)組織框架（8）對外公布的企業(yè)工藝流程框架3.現(xiàn)場調(diào)研時間PM需要確定具體的現(xiàn)場調(diào)研時間，并告知企業(yè)接受調(diào)研的主要部門和人員，保證企業(yè)人員到位。（四）流程3：現(xiàn)場調(diào)研1.現(xiàn)場調(diào)研執(zhí)行方按照要求的人力資源、調(diào)研時長進行企業(yè)現(xiàn)場調(diào)研?，F(xiàn)場調(diào)研包括以下主要內(nèi)容：（2）車間走訪（3）核心環(huán)節(jié)拍照（4）部門訪談（5）企業(yè)主管訪談（6）簽到表格等管理手續(xù)2.調(diào)研答案填寫咨詢師在企業(yè)現(xiàn)場完成主要的評測答案填寫。3.調(diào)研信息再確認如果首次現(xiàn)場調(diào)研的收集結果有缺失，PM可以安排二次現(xiàn)場調(diào)研，也可以安排線上會議，補充評測答案。4.調(diào)研結果導出執(zhí)行方應該在首次現(xiàn)場調(diào)研后的2個工作日內(nèi)，完成評測答卷填寫并在平臺上導出評測指標結果。執(zhí)行方應該在評測指標結果導出后的2個工作日內(nèi)，完成評測報告的編寫。評測報告應包括以下量化指標和解釋：（2）一級指標結果（3）二級指標，優(yōu)勢項2-3項（4）二級指標，改進項3項（5）企業(yè)需求項，3-5項（五）流程4：企業(yè)確認評測指標和評測報告1.評測報告的解釋執(zhí)行方應該在評測報告完成編寫后的2個工作日內(nèi)，將評測報告發(fā)送給企業(yè)，并可采取線上、線下的方式，詳細解釋評測報告的量化數(shù)據(jù)，保證企業(yè)理解評測報告的數(shù)據(jù)意義和結論意義。2.企業(yè)滿意度反饋企業(yè)應在收到評測報告解釋后的5個工作日內(nèi)，完成滿意度線上調(diào)查問卷。否則，可認為企業(yè)默認評測報告內(nèi)容。（六）流程5：調(diào)研匯報1.調(diào)研報告編寫執(zhí)行方根據(jù)評測指標、現(xiàn)場狀況等，給出完整的調(diào)研報告。報告內(nèi)容應該包括：（2）評測指標結果和分析（3）企業(yè)主要需求建議（4）需求對應的解決方案的推薦（5）主辦方關心的國標評測結果的映射2.現(xiàn)場匯報PM和企業(yè)確認現(xiàn)場匯報時間，咨詢師完成現(xiàn)場匯報。3.企業(yè)綜合滿意度反饋企業(yè)在接受線下匯報后給出驗收意見，并就整體調(diào)研給出滿意度意見。滿意度包括：（2）執(zhí)行方技術能力（3）評測結果（4）需求分析和建議（5）投訴意見（6）調(diào)研工作結束如果企業(yè)無意就需求建議進行進一步了解，調(diào)研可視為結束。（七）流程6：需求對接1.企業(yè)需求對接如果在表11中5.3滿意度反饋過程中，企業(yè)認同評測需求分析，并愿意就解決方案進行商議時，執(zhí)行方應該根據(jù)主辦方的要求，推薦合適的方案供應商，和企業(yè)進行下一步解決方案的對2.解決方案售前調(diào)研執(zhí)行方應該協(xié)助方案供應商和企業(yè)全面溝通，并開展現(xiàn)場售前調(diào)研。售前調(diào)研的信息得到主辦方確認后，調(diào)研工作結束。四、總體投入預估表12給出了調(diào)研各個階段，相關方需要投入的人力資源。表13給出了服務一家企業(yè)平均需要的周期時間。第四部分咨詢師能力認證咨詢師在接受評測任務前，需要接受專業(yè)培訓和考核，確定專業(yè)能力并獲得相應資質后，才符合評測工作的技術要求。一、技