中國光伏接線盒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國光伏接線盒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、光伏接線盒行業(yè)概況1、發(fā)展歷程光伏接線盒作為連接器件，內部通過接線端子和連接器將太陽能組件產生的電流引出并導入到用電設備中，作為光伏組件的輔材，接線盒處于光伏產業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。近年來，隨著光伏組件產品性能不斷提升，市場對接線盒產品的電流承載能力、散熱能力、系統(tǒng)穩(wěn)定性等要求也越來越高，接線盒產品也經(jīng)歷了多次迭代。從最早的工藝復雜繁雜的密封圈接線盒，到工序簡化、密封性能更優(yōu)、體積更小、自動化程度更高的灌膠貼片接線盒；從用材較多的單體接線盒到粘接面積較小、用材節(jié)約、散熱效果更好的分體式接線盒。接線盒產品在市場競爭中不斷追求以更低的成本實現(xiàn)更好的性能，未來仍將持續(xù)迭代。2、接線盒對比傳統(tǒng)接線盒的保護器件一般為芯片封裝成的二極管，而芯片接線盒的保護功能主要通過直接澆注的芯片，通過灌封澆注的方式進行低壓封裝，并與導電體、散熱片、接線盒底座等制作成一體化結構，最終裝配至接線盒。因此，相較于一般的二極管接線盒，芯片接線盒實現(xiàn)了接線盒芯片封裝技術與裝配技術的優(yōu)化整合，不依賴于二極管或模塊的采購，省略了與二極管或模塊廠商的相互磨合和調整過程。二、光伏接線盒行業(yè)相關政策2021年12月31日，五部門聯(lián)合發(fā)布《智能光伏產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》，提出要“開展智能接線盒的研發(fā)與應用”。2022年7月14日，國家發(fā)展改革委下發(fā)《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》：《方案》要求到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。并在既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統(tǒng)。隨著戶用屋頂光伏/BIPV市場的擴大、政策助力光伏發(fā)電系統(tǒng)的智能化趨勢發(fā)展、生產成本的降低，智能接線盒有望規(guī)?；a，打開新市場空間。三、光伏接線盒行業(yè)產業(yè)鏈接線盒的生產過程主要是將塑料粒子、電纜線（銅材）、二極管/模塊、連接器等組裝到一起，相對簡單，產品的可靠性主要由組裝工藝所決定，原材料供應商較多，一般情況下對接線盒生產影響小。同時，由于可通過加班的方式實現(xiàn)更高產出，因此行業(yè)基本處于供過于求的狀態(tài)，價格優(yōu)勢是獲取更多客戶的一個重要方式。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國光伏組件產量為124.6GW，同比2019年增漲26.37%。2021年中國光伏組件產量為182GW，同比2020年增漲46.07%；組件最高功率進一步提升，由2020年的600W提升至2021年700W。截至2022年，全國組件產量達到288.7GW，同比增長58.8%，以晶硅組件為主。四、光伏接線盒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場空間全球光伏行業(yè)的快速增長帶動相關輔材包括接線盒和連接器市場規(guī)模的持續(xù)擴容，據(jù)統(tǒng)計，2021年全球接線盒市場空間為87億元，預計到2025年增長至208億元，2021-2025年CAGR為24.35%。2、接線盒單價據(jù)統(tǒng)計，2021年全球接線盒單價大約在20元/盒，預計2022-2023年增長至22元/盒，2024-2025年降至20元/盒。五、中國光伏接線盒行業(yè)競爭格局分析1、頭部企業(yè)對比2021年受疫情、大宗漲價等因素影響，接線盒企業(yè)毛利率承壓，運營資金減少，通靈股份/快可電子/江蘇海天/諧通科技四家公司2021年毛利率分別為15.4%、8.36%、8.58%、12.73%，同比下降8、6.47、12.43、3.39個百分點，可以看出大宗商品價格的上漲對企業(yè)們提出了新的挑戰(zhàn)，在行業(yè)競爭不斷加劇和上游原材料價格波動性大的背景下，不具有規(guī)模和融資優(yōu)勢的尾部企業(yè)或將被淘汰，實現(xiàn)出清。2、市占率從目前國內接線盒行業(yè)競爭情況來看，雖然江蘇海天經(jīng)營時長較短，但其后來居上，在新三板掛牌，且其2020年在光伏接線盒的營收破2億元。通靈股份專注光伏接線盒行業(yè)38載，目前產品通過多個國際有關機構的認證。市占率方面，從銷售額來看，2021年通靈股份、快可電子、江蘇海天、諧通科技光伏接線盒市占率分別為11%、7%、2%與4%，其他企業(yè)占比76%。六、光伏接線盒行業(yè)發(fā)展趨勢下游電池片行業(yè)技術的發(fā)展對接線盒技術進步起著重要的推動作用。光伏發(fā)電平價上網(wǎng)要求進一步降低度電成本，光伏組件廠家通過研發(fā)、應用大尺寸電池片以降低單位生產成本，研發(fā)新型高效電池、提升電池效率以提升單位發(fā)電效率。166mm電池片，面積較156mm提升12.2%，組件封裝功率可提升到450W+，可以有效地攤薄硅片、電池、組件等生產環(huán)節(jié)的非硅成本，組件轉換效率提升至20.2%以上。210mm電池片，面積較156mm提升80.47%，更大面積帶來更突出的電池功率表現(xiàn)以及更高瓦數(shù)的組件技術，組件功率產出也可相應提升80%以上。即使是500W組件，它的系統(tǒng)電壓仍將以1500V為主，因此對于載流零部件的影響主要體現(xiàn)在電流方面。電流增大影響相對較大的是接