中國(guó)光伏接線(xiàn)盒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

-1-中國(guó)光伏接線(xiàn)盒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、光伏接線(xiàn)盒行業(yè)概況1、發(fā)展歷程光伏接線(xiàn)盒作為連接器件，內(nèi)部通過(guò)接線(xiàn)端子和連接器將太陽(yáng)能組件產(chǎn)生的電流引出并導(dǎo)入到用電設(shè)備中，作為光伏組件的輔材，接線(xiàn)盒處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)。近年來(lái)，隨著光伏組件產(chǎn)品性能不斷提升，市場(chǎng)對(duì)接線(xiàn)盒產(chǎn)品的電流承載能力、散熱能力、系統(tǒng)穩(wěn)定性等要求也越來(lái)越高，接線(xiàn)盒產(chǎn)品也經(jīng)歷了多次迭代。從最早的工藝復(fù)雜繁雜的密封圈接線(xiàn)盒，到工序簡(jiǎn)化、密封性能更優(yōu)、體積更小、自動(dòng)化程度更高的灌膠貼片接線(xiàn)盒；從用材較多的單體接線(xiàn)盒到粘接面積較小、用材節(jié)約、散熱效果更好的分體式接線(xiàn)盒。接線(xiàn)盒產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷追求以更低的成本實(shí)現(xiàn)更好的性能，未來(lái)仍將持續(xù)迭代。2、接線(xiàn)盒對(duì)比傳統(tǒng)接線(xiàn)盒的保護(hù)器件一般為芯片封裝成的二極管，而芯片接線(xiàn)盒的保護(hù)功能主要通過(guò)直接澆注的芯片，通過(guò)灌封澆注的方式進(jìn)行低壓封裝，并與導(dǎo)電體、散熱片、接線(xiàn)盒底座等制作成一體化結(jié)構(gòu)，最終裝配至接線(xiàn)盒。因此，相較于一般的二極管接線(xiàn)盒，芯片接線(xiàn)盒實(shí)現(xiàn)了接線(xiàn)盒芯片封裝技術(shù)與裝配技術(shù)的優(yōu)化整合，不依賴(lài)于二極管或模塊的采購(gòu)，省略了與二極管或模塊廠(chǎng)商的相互磨合和調(diào)整過(guò)程。二、光伏接線(xiàn)盒行業(yè)相關(guān)政策2021年12月31日，五部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》，提出要“開(kāi)展智能接線(xiàn)盒的研發(fā)與應(yīng)用”。2022年7月14日，國(guó)家發(fā)展改革委下發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》：《方案》要求到2025年新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠(chǎng)房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。并在既有公共建筑屋頂加裝太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)。隨著戶(hù)用屋頂光伏/BIPV市場(chǎng)的擴(kuò)大、政策助力光伏發(fā)電系統(tǒng)的智能化趨勢(shì)發(fā)展、生產(chǎn)成本的降低，智能接線(xiàn)盒有望規(guī)模化生產(chǎn)，打開(kāi)新市場(chǎng)空間。三、光伏接線(xiàn)盒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈接線(xiàn)盒的生產(chǎn)過(guò)程主要是將塑料粒子、電纜線(xiàn)（銅材）、二極管/模塊、連接器等組裝到一起，相對(duì)簡(jiǎn)單，產(chǎn)品的可靠性主要由組裝工藝所決定，原材料供應(yīng)商較多，一般情況下對(duì)接線(xiàn)盒生產(chǎn)影響小。同時(shí)，由于可通過(guò)加班的方式實(shí)現(xiàn)更高產(chǎn)出，因此行業(yè)基本處于供過(guò)于求的狀態(tài)，價(jià)格優(yōu)勢(shì)是獲取更多客戶(hù)的一個(gè)重要方式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為124.6GW，同比2019年增漲26.37%。2021年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量為182GW，同比2020年增漲46.07%；組件最高功率進(jìn)一步提升，由2020年的600W提升至2021年700W。截至2022年，全國(guó)組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長(zhǎng)58.8%，以晶硅組件為主。四、光伏接線(xiàn)盒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)空間全球光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)相關(guān)輔材包括接線(xiàn)盒和連接器市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)容，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球接線(xiàn)盒市場(chǎng)空間為87億元，預(yù)計(jì)到2025年增長(zhǎng)至208億元，2021-2025年CAGR為24.35%。2、接線(xiàn)盒單價(jià)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球接線(xiàn)盒單價(jià)大約在20元/盒，預(yù)計(jì)2022-2023年增長(zhǎng)至22元/盒，2024-2025年降至20元/盒。五、中國(guó)光伏接線(xiàn)盒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、頭部企業(yè)對(duì)比2021年受疫情、大宗漲價(jià)等因素影響，接線(xiàn)盒企業(yè)毛利率承壓，運(yùn)營(yíng)資金減少，通靈股份/快可電子/江蘇海天/諧通科技四家公司2021年毛利率分別為15.4%、8.36%、8.58%、12.73%，同比下降8、6.47、12.43、3.39個(gè)百分點(diǎn)，可以看出大宗商品價(jià)格的上漲對(duì)企業(yè)們提出了新的挑戰(zhàn)，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇和上游原材料價(jià)格波動(dòng)性大的背景下，不具有規(guī)模和融資優(yōu)勢(shì)的尾部企業(yè)或?qū)⒈惶蕴?，?shí)現(xiàn)出清。2、市占率從目前國(guó)內(nèi)接線(xiàn)盒行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，雖然江蘇海天經(jīng)營(yíng)時(shí)長(zhǎng)較短，但其后來(lái)居上，在新三板掛牌，且其2020年在光伏接線(xiàn)盒的營(yíng)收破2億元。通靈股份專(zhuān)注光伏接線(xiàn)盒行業(yè)38載，目前產(chǎn)品通過(guò)多個(gè)國(guó)際有關(guān)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。市占率方面，從銷(xiāo)售額來(lái)看，2021年通靈股份、快可電子、江蘇海天、諧通科技光伏接線(xiàn)盒市占率分別為11%、7%、2%與4%，其他企業(yè)占比76%。六、光伏接線(xiàn)盒行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)下游電池片行業(yè)技術(shù)的發(fā)展對(duì)接線(xiàn)盒技術(shù)進(jìn)步起著重要的推動(dòng)作用。光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)要求進(jìn)一步降低度電成本，光伏組件廠(chǎng)家通過(guò)研發(fā)、應(yīng)用大尺寸電池片以降低單位生產(chǎn)成本，研發(fā)新型高效電池、提升電池效率以提升單位發(fā)電效率。166mm電池片，面積較156mm提升12.2%，組件封裝功率可提升到450W+，可以有效地?cái)偙」杵?、電池、組件等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的非硅成本，組件轉(zhuǎn)換效率提升至20.2%以上。210mm電池片，面積較156mm提升80.47%，更大面積帶來(lái)更突出的電池功率表現(xiàn)以及更高瓦數(shù)的組件技術(shù)，組件功率產(chǎn)出也可相應(yīng)提升80%以上。即使是500W組件，它的系統(tǒng)電壓仍將以1500V為主，因此對(duì)于載流零部件的影響主要體現(xiàn)在電流方面。電流增大影響相對(duì)較大的是接