全球TWS耳機(jī)出貨量先升后降-整體市場趨于穩(wěn)定-蘋果市場份額被擠占

-1-全球TWS耳機(jī)出貨量先升后降-整體市場趨于穩(wěn)定-蘋果市場份額被擠占一、相比傳統(tǒng)耳機(jī)，TWS耳機(jī)整機(jī)成本較高TWS是一種通過藍(lán)牙信號(hào)而不是電線或電纜傳輸聲音的技術(shù)，主要利用兩個(gè)互連且連接到移動(dòng)設(shè)備的耳塞式耳機(jī)，即兩個(gè)音頻設(shè)備通過藍(lán)牙配對(duì)，分別傳輸左聲道和右聲道，或者一個(gè)主耳機(jī)作為音頻源和副耳機(jī)之間形成連接，信號(hào)從連接到設(shè)備的主耳機(jī)發(fā)出，然后再連接到另一個(gè)耳機(jī)，有效增強(qiáng)連接強(qiáng)度，改善音頻體驗(yàn)。TWS是一種通過藍(lán)牙信號(hào)而不是電線或電纜傳輸聲音的技術(shù)，主要利用兩個(gè)互連且連接到移動(dòng)設(shè)備的耳塞式耳機(jī)，即兩個(gè)音頻設(shè)備通過藍(lán)牙配對(duì)，分別傳輸左聲道和右聲道，或者一個(gè)主耳機(jī)作為音頻源和副耳機(jī)之間形成連接，信號(hào)從連接到設(shè)備的主耳機(jī)發(fā)出，然后再連接到另一個(gè)耳機(jī)，有效增強(qiáng)連接強(qiáng)度，改善音頻體驗(yàn)。TWS耳機(jī)整機(jī)成本較高。相比傳統(tǒng)耳機(jī)，TWS耳機(jī)內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，除了與有線耳機(jī)共通的發(fā)聲單元外，TWS耳機(jī)還增加各類傳輸芯片、傳感器、存儲(chǔ)芯片、降噪模組等零部件，同時(shí)還需要嚴(yán)格控制耳機(jī)形狀、體積、重量等。這使TWS耳機(jī)的制造過程涉及大量的精密裝配工藝和檢測(cè)工序，進(jìn)而導(dǎo)致TWS耳機(jī)制造成本高。數(shù)據(jù)顯示，蘋果Airpods的整機(jī)成本約為600元，安卓端TWS耳機(jī)品牌的整機(jī)平均成本約為200-300元。TWS耳機(jī)相關(guān)零部件相關(guān)零部件 簡介藍(lán)牙音頻主控芯片 TWS耳機(jī)取消了傳統(tǒng)的耳機(jī)線連接方式，通過藍(lán)牙技術(shù)將耳機(jī)與手機(jī)等播放設(shè)備相連，并通過監(jiān)聽、轉(zhuǎn)發(fā)、雙通路連接等模式將終端發(fā)出的音頻信號(hào)同時(shí)傳給兩只耳機(jī)，組成立體聲系統(tǒng)。因此在TWS耳機(jī)里，最關(guān)鍵的部件是藍(lán)牙音頻主控芯片，它是實(shí)現(xiàn)TWS耳機(jī)無線連接、音頻處理、耳機(jī)電源管理、智能交互等功能的基礎(chǔ)。電源管理芯片及充電倉MCU 電源管理芯片被安裝在TWS耳機(jī)倉內(nèi)，主要起到兩方面作用：一是負(fù)責(zé)充電倉內(nèi)部的電池充電，二是負(fù)責(zé)充電倉內(nèi)部電池升壓輸出從而為耳機(jī)充電。此外，還需要負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)，防止內(nèi)置鋰電池過充、過放、過流、短路等保護(hù)功能。傳感器 為了使耳機(jī)在穿戴和使用過程中能夠更好地對(duì)使用者意圖做出判斷和反應(yīng)，傳感器被大量地使用在TWS耳機(jī)中。例如蘋果的AirPodsPro、華為的FreeBudsPro上均有光學(xué)傳感器、壓力傳感器、加速度傳感器、骨傳導(dǎo)等傳感器。硅麥克風(fēng) 硅麥克風(fēng)是一種采用MEMS技術(shù)將聲學(xué)信號(hào)轉(zhuǎn)換為電學(xué)信號(hào)的聲學(xué)傳感器，在TWS耳機(jī)中擔(dān)任識(shí)別聲音的功能。MEMS（Micro-ElectroMechanicalSystem，微機(jī)電系統(tǒng)），是將傳統(tǒng)機(jī)械系統(tǒng)的部件進(jìn)行微型化后，通過半導(dǎo)體加工技術(shù)，將其固定在晶圓上，制成相應(yīng)的元器件。硅麥克風(fēng)主要由MEMS傳感器和ASIC芯片兩部分構(gòu)成，傳感器將外界信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，執(zhí)行器與外界產(chǎn)生作用，信號(hào)傳輸單元能夠?qū)π盘?hào)進(jìn)行處理以及與其他微系統(tǒng)連接。發(fā)聲單元 這兩種發(fā)聲單元或獨(dú)立使用，或組合搭配。使用個(gè)數(shù)也會(huì)根據(jù)耳機(jī)對(duì)音質(zhì)的要求而有所增減，例如單動(dòng)圈、單動(dòng)鐵、雙動(dòng)鐵、圈鐵模組等不同的方案。此外市場上也出現(xiàn)了動(dòng)瓷喇叭等新興方案。電池 TWS耳機(jī)中電池存在于兩處：一是充電倉，電池主要負(fù)責(zé)給耳機(jī)電池提供備用能源，以及供充電盒內(nèi)部電路使用，通常為聚合物軟包電池，容量在300-600mAh，一般情況下充電盒內(nèi)只采用一塊電池，有長續(xù)航或其他特殊功能的產(chǎn)品可能會(huì)采用兩塊；二是左右兩只耳機(jī)，均需要單獨(dú)的電池模塊，供內(nèi)部電路、揚(yáng)聲器等元器件使用，通常為紐扣電池、軟包電池或針式電池，容量在30-60mAh，選用何種電池主要取決于產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)和成本考慮。天線 天線是TWS耳機(jī)實(shí)現(xiàn)無線連接的重要功能部件之一。天線的作用是將發(fā)射機(jī)輸出的高頻電流能量轉(zhuǎn)化為電磁波輻射出去，或者將空間電磁波信號(hào)轉(zhuǎn)換成高頻電流能量發(fā)送給接收機(jī)。天線決定了通信質(zhì)量、信號(hào)功率、信號(hào)帶寬、連接速度等通信指標(biāo)，是通信系統(tǒng)的重要前端器件。連接器 目前在TWS耳機(jī)里的連接器產(chǎn)品主要有：充電接口、BTB連接器、金屬彈片、金屬頂針，排線。通過這些連接器TWS耳機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)各個(gè)元器件之間的連接運(yùn)行。二、TWS耳機(jī)出貨量先升后降，整體市場趨于穩(wěn)定2000年，第一款基于藍(lán)牙技術(shù)的通話耳機(jī)面世，但受限于技術(shù)因素，只能使語音進(jìn)行單聲道傳播，主要針對(duì)通話需求而設(shè)計(jì)。2005年，市面上出現(xiàn)了耳塞型藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品，盡管這類藍(lán)牙耳機(jī)產(chǎn)品直接避免了耳機(jī)電線纏繞的問題，但其在兩個(gè)耳塞之間依然有電線連接。2016年9月，蘋果發(fā)布第一代TWS耳機(jī)Airpods，推動(dòng)耳機(jī)行業(yè)的變革，開啟耳機(jī)真無線時(shí)代。近幾年，隨著TWS耳機(jī)的藍(lán)牙連接不斷穩(wěn)定、低延時(shí)問題得到解決、主動(dòng)降噪和通話降噪等功能的相繼推廣，市場對(duì)TWS耳機(jī)的接受度不斷提高，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式成長的階段。2021年，全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到近年巔峰，全年出貨達(dá)5.1億臺(tái)。2021年我國TWS耳機(jī)出貨量達(dá)8000萬臺(tái)，占藍(lán)牙耳機(jī)出貨量的比重為70%左右。近幾年，隨著TWS耳機(jī)的藍(lán)牙連接不斷穩(wěn)定、低延時(shí)問題得到解決、主動(dòng)降噪和通話降噪等功能的相繼推廣，市場對(duì)TWS耳機(jī)的接受度不斷提高，行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式成長的階段。2021年，全球TWS耳機(jī)出貨量達(dá)到近年巔峰，全年出貨達(dá)5.1億臺(tái)。2021年我國TWS耳機(jī)出貨量達(dá)8000萬臺(tái)，占藍(lán)牙耳機(jī)出貨量的比重為70%左右。2022年以來，由于消費(fèi)電子需求走弱，疊加TWS耳機(jī)滲透率已經(jīng)達(dá)到相對(duì)較高水平，全球全年出貨量有所下降。隨著消費(fèi)電子回暖，2024年全球TWS耳機(jī)市場有望逐漸恢復(fù)至健康狀態(tài)，整體市場趨于穩(wěn)定。2022年以來，由于消費(fèi)電子需求走弱，疊加TWS耳機(jī)滲透率已經(jīng)達(dá)到相對(duì)較高水平，全球全年出貨量有所下降。隨著消費(fèi)電子回暖，2024年全球TWS耳機(jī)市場有望逐漸恢復(fù)至健康狀態(tài)，整體市場趨于穩(wěn)定。三、安卓品牌積極搶占市場，蘋果市占率有所下滑蘋果是TWS耳機(jī)技術(shù)的引領(lǐng)者。在蘋果AirPods系列推出之初，其憑借優(yōu)秀的自研W1、H1芯片實(shí)現(xiàn)了更豐富的功能、更穩(wěn)定的連接和更高的性能，使得其產(chǎn)品體驗(yàn)顯著優(yōu)于市場其他競爭對(duì)手，獲得較高的市占率。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年Q4，蘋果市占率超60%。蘋果是TWS耳機(jī)技術(shù)的引領(lǐng)者。在蘋果AirPods系列推出之初，其憑借優(yōu)秀的自研W1、H1芯片實(shí)現(xiàn)了更豐富的功能、更穩(wěn)定的連接和更高的性能，使得其產(chǎn)品體驗(yàn)顯著優(yōu)于市場其他競爭對(duì)手，獲得較高的市占率。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018年Q4，蘋果市占率超60%。隨著產(chǎn)品性能、用戶體驗(yàn)提升，以及憑借產(chǎn)品價(jià)格分布較廣，近年來，安卓品牌廠商、專業(yè)音頻廠商等快速跟進(jìn)，積極搶占市場，