2024年中國(guó)魚子醬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

-1-2024年中國(guó)魚子醬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、魚子醬概述鱘魚子醬營(yíng)養(yǎng)豐富，富含人體必需的多種氨基酸和高度不飽和脂肪酸、無機(jī)鹽、維生素A、B和D，以及鈣、銅、鎂、鐵和硒等微量元素。由鱘魚卵制成的魚子醬與鵝肝、松露并稱為“世界三大美食”，素有“黑黃金”之美譽(yù)。二、發(fā)展背景農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2022年1月印發(fā)的《“十四五”全國(guó)漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出要達(dá)到15,000億的漁業(yè)產(chǎn)值目標(biāo)，促進(jìn)建成一批國(guó)家級(jí)水產(chǎn)健康養(yǎng)殖和生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)；農(nóng)業(yè)農(nóng)村部于2023年12月印發(fā)的《關(guān)于落實(shí)黨中央國(guó)務(wù)院2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作部署的實(shí)施意見》提出要持續(xù)推進(jìn)漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，發(fā)展健康養(yǎng)殖。近年來，國(guó)家有關(guān)部門密集出臺(tái)支持漁業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策和規(guī)劃，對(duì)魚子醬行業(yè)的發(fā)展起到了一定的促進(jìn)作用，受益于相關(guān)政府部門產(chǎn)業(yè)政策的支持，魚子醬市場(chǎng)迎來新發(fā)展。三、產(chǎn)業(yè)鏈魚子醬產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鱘魚養(yǎng)殖、魚卵采集以及原材料供應(yīng)商。鱘魚養(yǎng)殖是魚子醬產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，涉及鱘魚的養(yǎng)殖、繁殖和飼養(yǎng)等過程。在鱘魚成熟后，進(jìn)行魚卵的采集。原材料供應(yīng)商包括提供魚飼料、養(yǎng)殖設(shè)備、魚藥等原材料的供應(yīng)商。中游為魚子醬加工，下游主要為各類銷售渠道，包括線上和線下的銷售渠道。線上渠道如電商平臺(tái)、社交媒體等，線下渠道如高端餐廳、酒店、禮品店等。四、魚子醬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、全球野生魚子醬出口貿(mào)易量在21世紀(jì)以前，魚子醬主要由捕撈的野生鱘魚加工制成。隨著野生鱘魚資源的衰減、CITES公約的配額管理以及世界各國(guó)對(duì)捕撈野生鱘魚的嚴(yán)格控制，受野生鱘魚資源衰減和貿(mào)易配額限制的影響，全球野生鱘魚捕撈量和野生魚子醬產(chǎn)量在進(jìn)入21世紀(jì)后持續(xù)下降。為保護(hù)野生鱘魚資源，2010年歐盟和美國(guó)相繼立法禁止野生魚子醬進(jìn)入本地區(qū)銷售。在野生鱘魚資源持續(xù)減少和嚴(yán)厲的市場(chǎng)管控下，2020年全球野生鱘魚捕撈量進(jìn)一步降低至216.80噸，野生魚子醬的貿(mào)易量也于2022年度相應(yīng)降低至0噸。2、全球人工養(yǎng)殖鱘魚養(yǎng)殖量前蘇聯(lián)最早成功掌握了鱘魚的人工繁育和苗種培育技術(shù)。至20世紀(jì)80年代，鱘魚全人工選育、生態(tài)健康養(yǎng)殖及魚子醬深加工產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)初步形成。FAO首次記錄的鱘魚人工養(yǎng)殖出現(xiàn)在1984年，鱘魚養(yǎng)殖產(chǎn)量可達(dá)150噸。1984年至2000年間，人工養(yǎng)殖鱘魚及養(yǎng)殖魚子醬產(chǎn)量緩慢增長(zhǎng)，自2000年開始快速增長(zhǎng)。到2022年，全球鱘魚人工養(yǎng)殖量已經(jīng)達(dá)到152158噸，人工養(yǎng)殖鱘魚已取代野生鱘魚成為市場(chǎng)供應(yīng)主力。3、全球魚子醬出口貿(mào)易量1977年全球魚子醬出口貿(mào)易量高達(dá)1988噸，目前人工養(yǎng)殖魚子醬已經(jīng)成為全球貿(mào)易市場(chǎng)的絕對(duì)主流產(chǎn)品。目前，人工養(yǎng)殖魚子醬出口貿(mào)易量占全球魚子醬出口貿(mào)易量的比例超過99%，野生魚子醬已經(jīng)退出市場(chǎng)，2022年全球魚子醬貿(mào)易量為546.44噸。4、中國(guó)人工養(yǎng)殖鱘魚養(yǎng)殖量20世紀(jì)90年代，我國(guó)鱘魚人工繁育技術(shù)取得突破、鱘魚養(yǎng)殖業(yè)開始興起。隨著養(yǎng)殖技術(shù)的逐步成熟，我國(guó)鱘魚養(yǎng)殖業(yè)逐步走上了規(guī)?；l(fā)展的產(chǎn)業(yè)之路，經(jīng)過20余年的發(fā)展，我國(guó)已發(fā)展成為全球最主要的鱘魚養(yǎng)殖產(chǎn)地。根據(jù)《中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒（2023）》的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)鱘魚養(yǎng)殖產(chǎn)量達(dá)到130951噸。5、中國(guó)魚子醬出口貿(mào)易量雖然我國(guó)已發(fā)展成為鱘魚養(yǎng)殖第一大國(guó)，但我國(guó)鱘魚供應(yīng)商普遍呈現(xiàn)投資金額低、養(yǎng)殖規(guī)模小等特征，通常在當(dāng)?shù)厣r水產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行銷售，經(jīng)濟(jì)價(jià)值較低。隨著國(guó)內(nèi)一批魚子醬加工企業(yè)的出現(xiàn)，我國(guó)鱘魚產(chǎn)業(yè)開始分化，以加工魚子醬為目的的鱘魚養(yǎng)殖規(guī)模逐年擴(kuò)大，從而帶動(dòng)我國(guó)人工養(yǎng)殖魚子醬產(chǎn)量不斷提升。2022年，我國(guó)魚子醬出口量增長(zhǎng)至349.8噸，已成長(zhǎng)為全球魚子醬市場(chǎng)最為重要的產(chǎn)地及出口國(guó)。五、魚子醬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局近年來，隨著鱘魚繁殖技術(shù)以及養(yǎng)殖技術(shù)的成熟及推廣，越來越多企業(yè)開始涉足利潤(rùn)較高的鱘魚養(yǎng)殖行業(yè)。然而，由于行業(yè)具有準(zhǔn)入門檻高、技術(shù)難度大、監(jiān)管嚴(yán)格、品牌黏性強(qiáng)和親魚養(yǎng)殖周期長(zhǎng)等特點(diǎn)，行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)難以在短期內(nèi)形成規(guī)?；a(chǎn)能力，一旦無法跟上行業(yè)發(fā)展節(jié)奏，就面臨著被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。魚子醬的主要供應(yīng)來源于少數(shù)幾家實(shí)力較強(qiáng)、規(guī)模較大的魚子醬生產(chǎn)商，行業(yè)呈現(xiàn)市場(chǎng)集中度較高的競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展特征。2、重點(diǎn)企業(yè)介紹經(jīng)過20年的探索和發(fā)展，鱘龍科技公司目前已經(jīng)完成了涵蓋鱘魚遺傳育種、生態(tài)健康養(yǎng)殖、魚子醬及鱘魚肉制品生產(chǎn)加工、國(guó)際品牌營(yíng)銷于一體的鱘魚全產(chǎn)業(yè)鏈布局。憑借突出的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和以質(zhì)量為本的經(jīng)營(yíng)理念，已發(fā)展為全球魚子醬行業(yè)的龍頭企業(yè)。2023年公司營(yíng)收5.77億元，同比增長(zhǎng)17.5%。六、魚子醬行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、世界魚子醬產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，我國(guó)占比逐年增加2022年全球魚子醬的出口貿(mào)易量已達(dá)到546.44噸，但仍不能滿足市場(chǎng)需求。目前已有越來越多的國(guó)家開始重視鱘魚的人工養(yǎng)殖并制定了相應(yīng)的發(fā)展規(guī)劃，隨著人工養(yǎng)殖鱘魚數(shù)量的增加，養(yǎng)殖的后備鱘魚逐步達(dá)到成熟期，人工養(yǎng)殖魚子醬的供應(yīng)將相應(yīng)增加。作為全球最主要的鱘魚養(yǎng)殖國(guó)，我國(guó)將憑借人工養(yǎng)殖鱘魚資源量的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，成為世界魚子醬產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?、魚子醬消費(fèi)市場(chǎng)的消費(fèi)潛力將逐步釋放魚子醬的消費(fèi)市場(chǎng)集中于以歐盟、美國(guó)、俄羅斯等為代表的傳統(tǒng)消費(fèi)市場(chǎng)以及以亞太地區(qū)及中東地區(qū)為代表的新興消費(fèi)市場(chǎng)。以中國(guó)、日本等國(guó)家為代表的新興消費(fèi)市場(chǎng)不僅具有龐大的人口基數(shù)，且近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，國(guó)民消費(fèi)能力顯著提高。根據(jù)中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)發(fā)布的行業(yè)研究報(bào)告，預(yù)計(jì)2030年我國(guó)魚子醬消費(fèi)量將增長(zhǎng)至100噸，表明以中國(guó)大陸為代表的新興市場(chǎng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?、魚子醬市場(chǎng)將維持良好的供需形勢(shì)在未來相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期，全球魚子醬的供應(yīng)和消費(fèi)市場(chǎng)都將呈現(xiàn)良好發(fā)展