好“風(fēng)光”后-我國儲能電池行業(yè)公交車效應(yīng)逐漸顯露-劣幣出清是發(fā)展之路

-1-好“風(fēng)光”后-我國儲能電池行業(yè)公交車效應(yīng)逐漸顯露-劣幣出清是發(fā)展之路1、儲能電池概述從廣義上講，儲能即能量存儲，是指通過一種介質(zhì)或者設(shè)備，把一種能量形式用同一種或者轉(zhuǎn)換成另一種能量形式存儲起來，基于未來應(yīng)用需要以特定能量形式釋放出來的循環(huán)過程。從狹義上講，儲能特指針對電能的存儲，即利用化學(xué)或者物理的方法將產(chǎn)生的能量存儲起來并在需要時釋放的一系列技術(shù)和措施。根據(jù)不同的儲能技術(shù)，儲能主要分為機(jī)械儲能、電化學(xué)儲能、熱儲能、化學(xué)儲能、電磁儲能等。利用這些儲能技術(shù)，電能能以機(jī)械能、化學(xué)能、熱能等形式存儲下來，并適時反饋回電力網(wǎng)絡(luò)。儲能技術(shù)分類2、我國儲能電池行業(yè)出貨量持續(xù)增長，電力儲能電池占比最大近年來，由于國內(nèi)電力市場改革、電池成本的持續(xù)下降和國家政策刺激，我國儲能電池行業(yè)出貨量持續(xù)增長，尤其是2022年在俄烏地緣沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)下，國內(nèi)儲能電池出貨量同比增長高達(dá)170.8%，為130GWh。近年來，由于國內(nèi)電力市場改革、電池成本的持續(xù)下降和國家政策刺激，我國儲能電池行業(yè)出貨量持續(xù)增長，尤其是2022年在俄烏地緣沖突導(dǎo)致的歐洲能源危機(jī)下，國內(nèi)儲能電池出貨量同比增長高達(dá)170.8%，為130GWh。從細(xì)分市場來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，電力儲能電池出貨量最多，達(dá)92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%；其次是戶用儲能電池，出貨量達(dá)到25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%；通信儲能電池出貨量達(dá)9GWh，同比減少25%，占比6.9%；便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。從細(xì)分市場來看，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，電力儲能電池出貨量最多，達(dá)92GWh，同比增長216.2%，占比70.8%；其次是戶用儲能電池，出貨量達(dá)到25GWh，同比增長354.5%，占比19.2%；通信儲能電池出貨量達(dá)9GWh，同比減少25%，占比6.9%；便攜式儲能電池出貨量4GWh，同比增長207.7%，占比3.1%。3、儲能電池行業(yè)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大同時，近幾年，得益于新能源電站強(qiáng)配儲能政策及地方政策相繼出臺，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)不斷完善，政治環(huán)境良好。并且伴隨著大型風(fēng)光電基地項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，儲能電池市場需求持續(xù)擴(kuò)大，我國儲能電池新增裝機(jī)容量不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國儲能電池新增裝機(jī)容量6.5GWh，同比增長12.1%。同時，近幾年，得益于新能源電站強(qiáng)配儲能政策及地方政策相繼出臺，國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂層設(shè)計(jì)不斷完善，政治環(huán)境良好。并且伴隨著大型風(fēng)光電基地項(xiàng)目的建設(shè)和投產(chǎn)，儲能電池市場需求持續(xù)擴(kuò)大，我國儲能電池新增裝機(jī)容量不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國儲能電池新增裝機(jī)容量6.5GWh，同比增長12.1%。因此，業(yè)內(nèi)人士把2022年稱為電化學(xué)儲能的“元年”，而且有人預(yù)測，2023年儲能增勢將更加強(qiáng)勁，新增裝機(jī)量或?qū)⑹侨ツ甑膬杀兑陨?，總裝機(jī)量在30-40GWh之間，市場規(guī)?；?qū)⑼黄?80億元。4、儲能電池行業(yè)追逐風(fēng)口的代價，公交車效應(yīng)逐漸顯露而事實(shí)上，我國儲能電池行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的困境。某業(yè)內(nèi)人士感慨：“有些人之前過分夸大了儲能在電力系統(tǒng)發(fā)揮的作用，揚(yáng)言一年就能創(chuàng)造幾百吉瓦的需求，一下就把大家的預(yù)期給漲起來了?！辈⑶?，在2022年國內(nèi)儲能電池行業(yè)供不應(yīng)求的市場情勢下，生產(chǎn)廠商大規(guī)模積極擴(kuò)產(chǎn)，尤其是上游端力度較大。以儲能電芯為例，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、海辰、瑞浦、楚能等廠商，均加大了供給側(cè)力度，積極投資擴(kuò)產(chǎn)，這就導(dǎo)致2023年初，產(chǎn)能持續(xù)高漲，造成嚴(yán)重過剩局面。數(shù)據(jù)顯示，目前，我國儲能電池產(chǎn)能已超200GWh，整體產(chǎn)能利用率從2022年的87%下降到2023年上半年的不足50%，其中戶儲電池產(chǎn)能利用率不足三成。在需求端，當(dāng)下儲能生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系的錯配，而電網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)存在一定的滯后性，所以，2023年開始，遠(yuǎn)景能源、天合儲能、美克生能源等企業(yè)對產(chǎn)能過剩發(fā)出預(yù)警。但是，仍然有很多企業(yè)看到儲能在新能源、新型電力系統(tǒng)和碳中和扮演的重要角色之后，紛紛選擇跨界，其中有地產(chǎn)的、乳業(yè)的、做玩具的、生豬養(yǎng)殖的。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，2025年中國電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產(chǎn)能過剩明顯。而英國《金融時報(bào)》的一篇報(bào)道中指出，目前中國有近10.9萬家儲能公司，比3年前增加了1倍多；中電聯(lián)聯(lián)合發(fā)布資料顯示，2022年國內(nèi)成立3.8萬家儲能相關(guān)企業(yè)，數(shù)量是2021年的5.8倍。從本質(zhì)上來分析，在市場預(yù)期大幅上升的情勢下，各大企業(yè)積極擴(kuò)張產(chǎn)能，跟之前光伏行業(yè)現(xiàn)狀相似，呈現(xiàn)出一種公交車效應(yīng)。后來新玩家將持續(xù)推著前面的老玩家往前走，同樣讓行業(yè)風(fēng)險不斷累積增加。而儲能太依賴政策驅(qū)動。近幾年，國家層面和各地方出臺多項(xiàng)鼓勵儲能電池行業(yè)發(fā)展，但能配套出臺可操作的實(shí)用性政策實(shí)際上較少，甚至部分地方性的政策或規(guī)定雜亂無章，時不時進(jìn)行行政式調(diào)整，讓投資者無所適從，尤其是那些5000億GDP以上的城市，全部上百億、幾百億的投電廠。因此，政策模糊和不穩(wěn)定導(dǎo)致投資收益模型的不確定，商業(yè)模式也模糊不清，這就使得儲能電池行業(yè)極容易出現(xiàn)供需失衡，進(jìn)而為產(chǎn)能過剩的當(dāng)下增加更多的不穩(wěn)定。部分省市儲能電池行業(yè)相關(guān)政策省份發(fā)布時間政策名稱主要內(nèi)容天津市2021年天津市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃研發(fā)新型正負(fù)極等儲能電池關(guān)鍵材料，研究高安全、長壽命、低成本、規(guī)?；南冗M(jìn)儲能技術(shù)，研究大規(guī)模儲能系統(tǒng)集成技術(shù)、儲能電池容量衰退關(guān)鍵影響因素和壽命預(yù)測技術(shù)，研究數(shù)字智能化儲能系統(tǒng)監(jiān)測與控制技術(shù)。湖北省2022年湖北省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃推動新型儲能技術(shù)裝備創(chuàng)新和示范應(yīng)用，積極研制成套電池裝備，支持全釩液流電池儲能裝備產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和應(yīng)用示范。江西省2021年江西省“十四五”制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃壯大儲能電池產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建多元化新能源產(chǎn)業(yè)格局。打造滬昆（江西）千億級新能源產(chǎn)業(yè)帶。云南省2022年云南省新能源電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計(jì)劃（2022—2024年）支持引進(jìn)鋁塑膜、電池結(jié)構(gòu)件、補(bǔ)鋰劑等電池細(xì)分領(lǐng)域材（輔）料生產(chǎn)項(xiàng)目，推進(jìn)動力電池和儲能電池項(xiàng)目建設(shè)，有序布局電池循環(huán)梯次綜合利用項(xiàng)目。浙江省2022年浙江省能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃鼓勵社會資本投資各類電源、儲能及增量配電網(wǎng)項(xiàng)目，培育壯大綜合能源服務(wù)、負(fù)荷集成、抽蓄、儲能等新興市場主體。甘肅2021年甘肅省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二O三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要積極發(fā)展鋰離子動力電池、儲能電池、消費(fèi)電池和電池原材料,發(fā)展薄膜太陽能電池、新能源電池、燃料電池等。建設(shè)鋰離子電池正極材料和電池回收綠色利用基地。5、價格戰(zhàn)上劣幣驅(qū)逐良幣現(xiàn)象正在上演，而劣幣出清才有未來在價格方面，價格戰(zhàn)上劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象正在上演。自2023年開始至今，越來越多的儲能企業(yè)以利潤下滑甚至是由盈轉(zhuǎn)虧為代價，大多采取低價策略。舉個例子，在中國能建2023年度磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中，比亞迪分別在0.5C和0.25C標(biāo)段報(bào)了0.996元/Wh和0.886元/Wh的*價，報(bào)價接近甚至低于成本價格，這也是比亞迪向儲能市場進(jìn)軍的信號。正常情況下，儲能電池毛利在15%-20%之間。以兩小時的儲能系統(tǒng)為例，儲能電池行業(yè)平均價格是1.3-1.4元/wh。有業(yè)內(nèi)人士表示：“比亞迪能投到1元/Wh以下，肯定不賺錢，甚至是虧本的。但中國的儲能市場高度看重業(yè)績表現(xiàn)，如果沒有同類型項(xiàng)目的業(yè)績積累，在大項(xiàng)目的競標(biāo)中是沒有任何優(yōu)勢的?！边@就是越來越多電芯廠商寧愿出讓電池全部毛利，哪怕虧損也要投標(biāo)、競標(biāo)的原因。儲能電池行業(yè)，價格僅僅屬于一個指標(biāo)，更講究的是安全質(zhì)量、產(chǎn)品效率性能、轉(zhuǎn)換效率和后期維護(hù)運(yùn)營、使用壽命等綜合性能，開發(fā)和建設(shè)儲能，是一個長期買賣，要從全生命周期來考慮度電成本和未來的盈利能力。現(xiàn)階段，我國儲能電池行業(yè)安全、盈利等問題依然存在，尚未解決，截止目前已經(jīng)爆出20多起安全事故。好在，越來越多的企業(yè)開始注重儲能的安全性，尤其是“五大六小”的風(fēng)光場站配儲項(xiàng)目，都會選用中等以上的電芯產(chǎn)品，對于質(zhì)量沒有保障的電芯，大多數(shù)人表示不敢用，怕被追責(zé)，這將使得劣質(zhì)產(chǎn)品徹底失去生存空間，低價中標(biāo)也將出局。楚攀表示：“電芯廠商靠兩三個項(xiàng)目的業(yè)績積累，建立了基本的商務(wù)關(guān)系之后，投標(biāo)價格會趨向恢復(fù)行業(yè)平均水平，將毛利率控制在10%到15%之間，這是大家遲早要做的?！?/p>