中國新能源技術裝備行業(yè)全景速覽

-1-中國新能源技術裝備行業(yè)全景速覽內容概況：近年來，我國以風電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，能源結構調整和減碳效果逐步顯現(xiàn)，為我國如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標奠定堅實的基礎。2022年我國風電新增49.83GW，累計量達到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計量達到392.61GW；核電新增2.28GW，累計量達55.53GW;生物質能新增3.34GW，累計量達到41.32GW。關鍵詞：新能源技術裝備市場規(guī)模、新能源技術裝備發(fā)展背景一、行業(yè)概況新能源是一個廣義的概念，是與常規(guī)能源相對的概念。目前，全球并沒有統(tǒng)一的關于新能源的定義，中國在2009年國家能源局編制的新能源發(fā)展規(guī)劃時，把新能源主要界定為：“以新技術為基礎，已經開發(fā)但還沒有規(guī)?；瘧玫哪茉矗蛘谘芯吭囼?，尚需進一步開發(fā)的能源”，主要包括風能、太陽能、生物質能源等。新能源技術裝備是為國民經濟和國家安全提供新能源的技術的總稱，是國家重大技術裝備內容之一。它主要包括：太陽能技術裝備、氫能技術裝備、核電技術裝備、生物質能技術裝備、風能技術裝備、地熱能技術裝備、化學電源、新能源汽車和海洋能技術裝備等。近年來，為深入貫徹“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，我國堅持能源轉型穩(wěn)中求進。在全力保障能源安全的前提下，穩(wěn)步推進能源綠色低碳轉型。國家發(fā)改委、國家能源局等部門出臺了涉及能源體系規(guī)劃、新型電力系統(tǒng)、可再生能源消納、電力市場體制機制改革、風電大基地建設等政策措施，進一步推動新能源進入新階段。新能源技術裝備行業(yè)相關政策近年來，為深入貫徹“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略，我國堅持能源轉型穩(wěn)中求進。在全力保障能源安全的前提下，穩(wěn)步推進能源綠色低碳轉型。國家發(fā)改委、國家能源局等部門出臺了涉及能源體系規(guī)劃、新型電力系統(tǒng)、可再生能源消納、電力市場體制機制改革、風電大基地建設等政策措施，進一步推動新能源進入新階段。新能源技術裝備行業(yè)相關政策二、發(fā)展現(xiàn)狀為了建設美麗中國，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境改善，建設可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)文明建設的目標，我國在多次國家重要氣候會議上承諾力爭于2030年前碳排放達到峰值水平，努力在2060年前實現(xiàn)碳中和，并且明確在2030年實現(xiàn)風電和太陽能發(fā)電的總裝機容量達到12億千瓦以上，積極推進節(jié)能減排，可再生能源的開發(fā)和對新能源對化石能源的加速替代。在“十四五”期間，我國將爭取提升風電和光電的在能源中的競爭優(yōu)勢，爭取實現(xiàn)風電和光電無補貼平價甚至低價入網。當前，全球新一輪能源革命和科技革命深度演變、方興未艾，大力發(fā)展可再生能源已經成為全球能源轉型和應對氣候變化的重大戰(zhàn)略方向和一致宏大行動。隨著能源低碳目標的推進，全球綠電需求持續(xù)高增，新能源占比不斷提高。近年來，我國以風電、太陽能發(fā)電為代表的新能源發(fā)展成效顯著，裝機規(guī)模穩(wěn)居全球首位，發(fā)電量占比穩(wěn)步提升，成本快速下降，能源結構調整和減碳效果逐步顯現(xiàn)，為我國如期實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標奠定堅實的基礎。2022年我國風電新增49.83GW，累計量達到395.57GW；光伏新增87.41GW，累計量達到392.61GW；核電新增2.28GW，累計量達55.53GW;生物質能新增3.34GW，累計量達到41.32GW。在構建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)改革進程中，國家能源局錨定“雙碳”目標，持續(xù)推動能源安全供應及綠色低碳發(fā)展政策落地，各省市相繼出臺“十四五”規(guī)劃，使得可再生能源呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，風能發(fā)電設備行業(yè)也不斷突破，取得了諸多里程碑式的新成績。中國風電市場累計裝機容量從2016年的168.7GW增長到2022年的395.6GW，年復合增長率為15.3%；其中，陸上風電市場累計裝機規(guī)模從2016年的167.1GW增長到2022年365.1GW，年復合增長率為13.9%；海上風電市場累計裝機規(guī)模從2016年的1.6GW增長到2022年的30.5GW，年復合增長率為63.4%，2022年中國風電設備安裝量約為11908臺。核電裝備制造與核電建設相輔相成。核電行業(yè)的上游主要是核燃料循環(huán)產業(yè)、核電設備制造產業(yè)，下游產業(yè)主要是通過電網公司向終端用戶售電。在核電產業(yè)帶動裝備制造的同時，裝備制造業(yè)也支撐著核電產業(yè)的發(fā)展。核電裝備以核島設備為核心，還包含常規(guī)島設備和輔助系統(tǒng)設備。核島設備主要承擔熱核反應，技術含量及安全性要求最高。據統(tǒng)計2023年我國核電設備市場規(guī)模約為845.4億元，同比增長14.46%，核島設備約為388.8億元，同比增長14%。2023年我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8％和37.9％，市場占有率達到31.6％，高于上年同期5.9個百分點，連續(xù)9年位居全球第一。其中，新能源商用車產銷分別占商用車產銷的11.5％和11.1％；新能源乘用車產銷分別占乘用車產銷的34.9％和34.7％。2015-2023年中國新能源汽車銷量情況2023年我國新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8％和37.9％，市場占有率達到31.6％，高于上年同期5.9個百分點，連續(xù)9年位居全球第一。其中，新能源商用車產銷分別占商用車產銷的11.5％和11.1％；新能源乘用車產銷分別占乘用車產銷的34.9％和34.7％。2015-2023年中國新能源汽車銷量情況三、競爭格局經過多年發(fā)展，我國食品工業(yè)初步形成門類比較齊全、技術不斷進步、產品日益豐富、營銷網絡通暢的生產經營體系，食品工業(yè)的快速發(fā)展成為我國經濟發(fā)展的重要增長點之一。我國食品制造業(yè)體系不斷完善，已形成焙烤食品制國內風電整機市場主要參與者有遠景能源、明陽智能、上海電氣、金風科技、運達股份、東方電氣、中國海裝、聯(lián)合動力、中車風電、三一重能等企業(yè)。2022年有15家整機制造企業(yè)新增了裝機，新增裝機容量為4983萬千瓦。前5家的市場份額合計72.3%，前10家為98.6%。截至2022年年底，前5家整機制造企業(yè)的累計裝機市場份額合計57.8%，前10家為82.9%。其中，金風科技的累計裝機容量超過9000萬千瓦，占全部累計裝機容量的23.4%；遠景能源的累計裝機容量超過4500萬千瓦，占11.7%；明陽智能的累計裝機容量接近4000萬千瓦，占10%；電氣風電和運達股份位列第4、第5，占比分別為6.6%、6.2%。核電下游運營商壁壘較高，競爭格局穩(wěn)定。核能較為特殊，行業(yè)存在行政準入門檻和技術等壁壘，核電開發(fā)運營基本維持中核和廣核的雙寡頭競爭格局。2023年擁有核電牌照的公司僅中核、廣核、國電投和華能，目前大唐集團正在爭取核電的第五張牌照。四、發(fā)展趨勢1、市場需求持續(xù)增長隨著全球能源結構的調整和環(huán)保意識的提高，新能源技術裝備的需求日益增長。特別是在一些發(fā)展中國家和地區(qū)，由于電力基礎設施薄弱和能源需求量大，對新能源技術裝備的需求更加迫切。這種需求增長為新能源技術裝備行業(yè)提供了廣闊的市場空間。2、技術創(chuàng)新不斷突破新能源技術裝備行業(yè)在技術創(chuàng)新方面取得了顯著進展。例如，在風能領域，風力發(fā)電機組的單機容量不斷增大，效率不斷提高；在太陽能領域，光伏電池的光電轉換效率逐年提升，成本不斷降低。這些技術創(chuàng)新不僅提高了新能源的利用率和經濟效益，還推動了行業(yè)的持續(xù)進步。3、政策支持力度加大為了應對氣候變化、減少碳排放并推動可持續(xù)發(fā)展，各國政府紛紛出臺了一系列支持新能源發(fā)展的政策。這些政策不僅為新能源技術裝備行業(yè)提供了市場機會，還降低了企業(yè)的研發(fā)成本和投資風險，進一步推動了行業(yè)的發(fā)展。4、產業(yè)鏈不斷完善新能源技術裝備行業(yè)的產業(yè)鏈包括上游的原材料供應商和零部件制造商，中游的新能源技術