半導(dǎo)體及醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動潔凈室廠房建設(shè)加快-行業(yè)呈現(xiàn)金字塔式競爭局面

-1-半導(dǎo)體及醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動潔凈室廠房建設(shè)加快-行業(yè)呈現(xiàn)金字塔式競爭局面一、半導(dǎo)體及醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動潔凈室廠房建設(shè)腳步加快潔凈室是指空氣懸浮粒子濃度受控的房間，其建造和使用的目的是減少室內(nèi)誘入、產(chǎn)生及滯留粒子，并對室內(nèi)其他有關(guān)參數(shù)，如溫度、濕度、壓力等按要求進(jìn)行控制。不論外界環(huán)境如何變化，實驗室內(nèi)的各項指標(biāo)能夠保持穩(wěn)定，保證產(chǎn)品生產(chǎn)的穩(wěn)定性。按下游功能與用途分，潔凈室分為電子潔凈室（無塵）與生物潔凈室（無塵、無菌）。電子潔凈室適用于以半導(dǎo)體、集成電路行業(yè)為主的電子工業(yè)，生物潔凈室適用于以制藥、醫(yī)院（手術(shù)室、無菌病房）、生物實驗室等為代表的生命科學(xué)領(lǐng)域。近年來，主要下游市場（半導(dǎo)體及醫(yī)學(xué)）發(fā)展帶動潔凈室廠房建設(shè)腳步加快，2022年我國潔凈室市場規(guī)模已超2400億元，預(yù)計2024年我國潔凈室市場規(guī)模將接近3000億元。近年來，主要下游市場（半導(dǎo)體及醫(yī)學(xué)）發(fā)展帶動潔凈室廠房建設(shè)腳步加快，2022年我國潔凈室市場規(guī)模已超2400億元，預(yù)計2024年我國潔凈室市場規(guī)模將接近3000億元。1.電子潔凈室半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)建穩(wěn)步推進(jìn)，對電子潔凈室需求與日俱增。半導(dǎo)體行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性及戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，我國對半導(dǎo)體行業(yè)高度重視，為進(jìn)一步促進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，近年來我國計劃在半導(dǎo)體領(lǐng)域的投資不斷增長，2023-2028年達(dá)1180億美元；同時，隨著全球晶圓加工業(yè)務(wù)向我國轉(zhuǎn)移，本土晶圓廠商如中芯國際、晶合集成、長鑫存儲等積極建廠擴(kuò)產(chǎn)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)欣欣向榮，而電子潔凈室在半導(dǎo)體制造中至關(guān)重要，直接決定半導(dǎo)體產(chǎn)品的成敗，因此國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展將為電子潔凈室提供廣闊市場空間。根據(jù)預(yù)測，2024年中國大陸晶圓生產(chǎn)運營項目數(shù)量、晶圓月產(chǎn)量及晶圓月產(chǎn)量同比增速均將遠(yuǎn)高于中國臺灣、韓國、日本等其他主要晶圓產(chǎn)能地區(qū)。根據(jù)預(yù)測，2024年中國大陸晶圓生產(chǎn)運營項目數(shù)量、晶圓月產(chǎn)量及晶圓月產(chǎn)量同比增速均將遠(yuǎn)高于中國臺灣、韓國、日本等其他主要晶圓產(chǎn)能地區(qū)。2.生物潔凈室隨著醫(yī)藥研發(fā)監(jiān)管日趨嚴(yán)格及醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)升級，生物潔凈室新需求增長強勁。一方面，國家藥品監(jiān)管管理局發(fā)布的新版《藥品注冊管理辦法》要求醫(yī)藥制造行業(yè)的生產(chǎn)過程更關(guān)注微污染防控，大量制藥企業(yè)的潔凈室廠房面臨升級改造；另一方面，工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委等10部門印發(fā)的《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升，主流醫(yī)療裝備基本實現(xiàn)有效供給，高端醫(yī)療裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平明顯提升，初步形成對公共衛(wèi)生和醫(yī)療健康需求的全面支撐能力。新冠疫情后，醫(yī)療系統(tǒng)各領(lǐng)域?qū)τ跐崈羰业闹匾暢潭然驅(qū)⑦M(jìn)一步增加，疊加我國龐大的人口基數(shù)和尚未完善的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來生物領(lǐng)域潔凈室需求有望持續(xù)增長。隨著醫(yī)藥研發(fā)監(jiān)管日趨嚴(yán)格及醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)升級，生物潔凈室新需求增長強勁。一方面，國家藥品監(jiān)管管理局發(fā)布的新版《藥品注冊管理辦法》要求醫(yī)藥制造行業(yè)的生產(chǎn)過程更關(guān)注微污染防控，大量制藥企業(yè)的潔凈室廠房面臨升級改造；另一方面，工業(yè)和信息化部、國家衛(wèi)生健康委等10部門印發(fā)的《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平明顯提升，主流醫(yī)療裝備基本實現(xiàn)有效供給，高端醫(yī)療裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平明顯提升，初步形成對公共衛(wèi)生和醫(yī)療健康需求的全面支撐能力。新冠疫情后，醫(yī)療系統(tǒng)各領(lǐng)域?qū)τ跐崈羰业闹匾暢潭然驅(qū)⑦M(jìn)一步增加，疊加我國龐大的人口基數(shù)和尚未完善的醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來生物領(lǐng)域潔凈室需求有望持續(xù)增長。二、潔凈室工程規(guī)模持續(xù)增長下潔凈室設(shè)備需求穩(wěn)步提升潔凈室設(shè)備是維持潔凈室潔凈環(huán)境的關(guān)鍵，潔凈室工程規(guī)模持續(xù)增長下設(shè)備需求穩(wěn)步提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國潔凈室設(shè)備市場規(guī)模達(dá)938.62億元，占潔凈室總市場規(guī)模的比重為56.71%；預(yù)計2024年我國潔凈室設(shè)備市場規(guī)模達(dá)1490.73億元，占潔凈室總市場規(guī)模的比重為50%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國潔凈室設(shè)備市場規(guī)模達(dá)938.62億元，占潔凈室總市場規(guī)模的比重為56.71%；預(yù)計2024年我國潔凈室設(shè)備市場規(guī)模達(dá)1490.73億元，占潔凈室總市場規(guī)模的比重為50%。三、我國潔凈室行業(yè)呈現(xiàn)金字塔式競爭局面，市場相對集中目前國內(nèi)潔凈室市場競爭較為激烈，從業(yè)主體較多，但有能力承接高級別潔凈室系統(tǒng)集成解決方案的企業(yè)較少，行業(yè)呈現(xiàn)金字塔式競爭局面，廠商分化明顯。潔凈室頭部企業(yè)受益于自身高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，能夠承接國際大型科技公司的業(yè)務(wù)訂單；中小企業(yè)受制于公司體量，缺乏綜合服務(wù)能力，業(yè)務(wù)集中于單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并主要通過價格優(yōu)勢和客戶關(guān)系爭取業(yè)務(wù)。潔凈室頭部企業(yè)受益于自身高標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，能夠承接國際大型科技公司的業(yè)務(wù)訂單；中小企業(yè)受制于公司體量，缺乏綜合服務(wù)能力，業(yè)務(wù)集中于單一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并主要通過價格優(yōu)勢和客戶關(guān)系爭取業(yè)務(wù)?？傮w來看，我國潔凈室市場相對集中。區(qū)域方面，2022年我國潔凈室企業(yè)區(qū)域集中度CR3為58%，CR7為78%，主要集中在江蘇和廣東兩地?？傮w來看，我國潔凈室市場相對集中。區(qū)域方面，2022年我國潔凈室企業(yè)區(qū)域集中度CR3為58%，CR7為78%，主要集中在江蘇和廣東兩地。企業(yè)市場布局方面，潔凈室新增企業(yè)多為低端潔凈室提供商，高端潔凈室存在資質(zhì)、資金、工藝等壁壘，新進(jìn)入者有限。根據(jù)數(shù)據(jù)，2022年高端潔凈室CR5接近50%，其中亞翔集成、柏誠股份、圣暉