我國(guó)工程起重設(shè)備在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)重要地位-需求端平穩(wěn)增長(zhǎng)

-1-我國(guó)工程起重設(shè)備在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)重要地位-需求端平穩(wěn)增長(zhǎng)一、行業(yè)基本概述工程起重設(shè)備是工程機(jī)械的重要品類(lèi)，按樣式可分為輕小型起重設(shè)備、橋架式起重設(shè)備和臂架式起重設(shè)備。工程起重設(shè)備主要應(yīng)用于基礎(chǔ)建設(shè)、建筑、高鐵、油田、大型港口、核電、風(fēng)電等施工建設(shè)領(lǐng)域，在施工吊裝方面發(fā)揮重要作用。工程機(jī)械主要指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利電力工程以及流動(dòng)式起重裝卸作業(yè)所需的機(jī)械裝備，包括挖掘機(jī)械、工程起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、路面機(jī)械、混凝土機(jī)械以及工程機(jī)械專(zhuān)用零部件等。工程機(jī)械廣泛應(yīng)用于礦山、交通、運(yùn)輸、港口、建筑以及國(guó)防等行業(yè)，與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)。二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況1、目前我國(guó)已在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)重要地位工程機(jī)械是國(guó)家工業(yè)發(fā)展的重要裝備，是裝備制造業(yè)重要組成部分，其發(fā)展水平是衡量一個(gè)國(guó)家工業(yè)化水平的關(guān)鍵指標(biāo)。工程機(jī)械的發(fā)展往往伴隨著一個(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和工業(yè)實(shí)力的高速增長(zhǎng)，并在一定程度上反映國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的走勢(shì)。近年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)整體將呈現(xiàn)穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)。具體來(lái)看，在經(jīng)歷2011-2016年工程機(jī)械行業(yè)增速放緩后，自2017年后以來(lái)，隨著下游基建投資復(fù)蘇，加上“新基建”“區(qū)域平衡發(fā)展”“民生保障工程”和“一帶一路”等概念的提出和逐步落實(shí)，以及國(guó)家“一帶一路”助力行業(yè)進(jìn)入海外市場(chǎng)，同時(shí)2010年前后投入的工程設(shè)備進(jìn)入報(bào)廢和迭代周期，下游行業(yè)需求旺盛，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)景氣度較高。雖然2019年末以來(lái)，面對(duì)新冠肺炎疫情等突發(fā)因素影響，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，但國(guó)家出臺(tái)一系列強(qiáng)有力的宏觀經(jīng)濟(jì)政策刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)抓住這一窗口期，開(kāi)展技術(shù)迭代和環(huán)保升級(jí)，利用“一帶一路”政策助力，保持行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。雖然2022年受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)及設(shè)備更新周期進(jìn)入尾聲等因素影響，國(guó)內(nèi)工程起重行業(yè)逐步結(jié)束快速發(fā)展期，進(jìn)入下行周期，營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)等經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。但隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)面臨較大壓力，未來(lái)一段時(shí)間穩(wěn)增長(zhǎng)需求強(qiáng)烈，其中大型基建工程仍將是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要手段，預(yù)計(jì)未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)下行壓力將會(huì)有所減輕。此外宏觀經(jīng)濟(jì)周期復(fù)蘇拉動(dòng)國(guó)內(nèi)工程機(jī)械需求的同時(shí)，我國(guó)工程機(jī)械也在不斷地“走出去”，也將減輕工程機(jī)械行業(yè)下行壓力。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9065億元，同比增長(zhǎng)16.95%；2022年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8490億元，同比下降6.34%，兩年平均增長(zhǎng)5.31%。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9065億元，同比增長(zhǎng)16.95%；2022年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8490億元，同比下降6.34%，兩年平均增長(zhǎng)5.31%。雖然我國(guó)工程機(jī)械與發(fā)達(dá)國(guó)家相比起步較晚，但近年來(lái)，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，成為全球最大的工程機(jī)械市場(chǎng)之一，在世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)格局中占據(jù)重要地位，且發(fā)展水平處于世界前列，有一部分已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，比如被稱(chēng)為“世界工程機(jī)械之王”的盾構(gòu)機(jī)我國(guó)已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。有數(shù)據(jù)顯示，2022年全球工程機(jī)械企業(yè)10強(qiáng)，中國(guó)擁有3席，總數(shù)位列第一。2022年全球工程機(jī)械企業(yè)10強(qiáng)公司名稱(chēng) 國(guó)別 銷(xiāo)售額（億美元） 利潤(rùn)（億美元）卡特彼勒 美國(guó) 320.69 49.97小松制作所 日本 222.28 23.95徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 中國(guó) 183.79 14.3三—重工 中國(guó) 166.97 18.41約翰迪爾 美國(guó) 113.68 14.89中聯(lián)重科 中國(guó) 105.63 10.58沃爾沃建筑設(shè)備 瑞典 101.83 12.42利勃海爾 德國(guó) 91.11 4.96日立建機(jī) 日本 89.03 8.12斗山山貓 韓國(guó) 50.82 5.2目前我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)進(jìn)入高水平、可持續(xù)發(fā)展階段。與2008年前后的高速增長(zhǎng)不同，如今的工程機(jī)械及其結(jié)構(gòu)件行業(yè)進(jìn)入更為健康持續(xù)的發(fā)展路徑。“十三五”期間，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，企業(yè)發(fā)展質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)濟(jì)效益、勞動(dòng)生產(chǎn)率、研發(fā)投入強(qiáng)度、數(shù)字化智能化成果、綠色發(fā)展各項(xiàng)指標(biāo)明顯提升。我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展總體進(jìn)入綠色、可持續(xù)的發(fā)展道路。部分企業(yè)產(chǎn)品完成從數(shù)量到質(zhì)量的轉(zhuǎn)型。未來(lái)，工程機(jī)械設(shè)備將致力于發(fā)展核心技術(shù)，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量，走向綠色、智能的產(chǎn)品發(fā)展路徑。2、工程起重設(shè)備需求端平穩(wěn)增長(zhǎng)工程起重設(shè)備所在的工程機(jī)械行業(yè)屬于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)行業(yè)，其發(fā)展本身對(duì)國(guó)家工業(yè)的發(fā)展也至關(guān)重要。在國(guó)家支持下部分工程機(jī)械企業(yè)抓住機(jī)遇，大力發(fā)展，行業(yè)內(nèi)逐漸形成一批規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)的工程機(jī)械企業(yè)，如徐工集團(tuán)、三一集團(tuán)、中聯(lián)重科、柳工等。這些企業(yè)在資產(chǎn)規(guī)模、核心技術(shù)、工藝設(shè)計(jì)、市場(chǎng)占有、營(yíng)收利潤(rùn)等多個(gè)方面具有較大優(yōu)勢(shì)，在保有自身產(chǎn)品特色的基礎(chǔ)上，形成挖掘機(jī)械、起重機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械、路面機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械等多產(chǎn)業(yè)覆蓋的產(chǎn)品矩陣。近年我國(guó)工程起重設(shè)備需求端平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是因?yàn)槲覈?guó)固定資產(chǎn)投資將持續(xù)帶動(dòng)工程機(jī)械需求增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)全年固定資產(chǎn)總投資（不含農(nóng)戶(hù)）54.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.94%。2022年我國(guó)全年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))572138億元,增長(zhǎng)5.1%。下游基建投資增速逐漸回升將推動(dòng)工程起重設(shè)備需求增長(zhǎng)。近年我國(guó)工程起重設(shè)備需求端平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是因?yàn)槲覈?guó)固定資產(chǎn)投資將持續(xù)帶動(dòng)工程機(jī)械需求增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)全年固定資產(chǎn)總投資（不含農(nóng)戶(hù)）54.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.94%。2022年我國(guó)全年固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶(hù))572138億元,增長(zhǎng)5.1%。下游基建投資增速逐漸回升將推動(dòng)工程起重設(shè)備需求增長(zhǎng)。二是產(chǎn)品迭代需求凸顯。工程機(jī)械設(shè)備的報(bào)廢更換周期一般為8至12年。2008年左右更新和購(gòu)置的設(shè)備將逐步進(jìn)入壽命更換高峰期。同時(shí)，在環(huán)保政策之下，非道路機(jī)械要求2020年12月1日從國(guó)三切換到國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)，重型柴油車(chē)從2021年7月開(kāi)始強(qiáng)制