中國工量刃具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

中國工量刃具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、工量刃具概述1、分類工量刃具是指在機(jī)械制造過程中用于測量及切割或作為測量及切割輔助工具的工具或產(chǎn)品，主要包括測量工具、切割工具及其他工具。為了提高生產(chǎn)效率及降低系統(tǒng)誤差的可能性，高質(zhì)量的工量刃具功能對于制造過程而言至關(guān)重要。工量刃具分類示意圖工量刃具分類示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理二、發(fā)展背景1、政策因素隨著機(jī)床行業(yè)的發(fā)展，對工量刃具行業(yè)起到了一定的帶動作用，近些年中國政府相繼出臺機(jī)床行業(yè)與工量刃具行業(yè)相關(guān)政策，扶持行業(yè)的發(fā)展，2022年10月，在《二十大報告》中指出，將經(jīng)濟(jì)發(fā)展著力點(diǎn)放到實體經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)制造強(qiáng)國;將國家安全提到非常突出的地位，尤其是軍工領(lǐng)域的自主可控，包含軍工制造裝備——高度阿奴五軸數(shù)控機(jī)床的自主可控。中國工量刃具行業(yè)相關(guān)政策梳理中國工量刃具行業(yè)相關(guān)政策梳理數(shù)據(jù)來源：各政府門戶網(wǎng)站，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、社會因素2016-2021年中國制造業(yè)增加值及GDP占比2016-2021年中國制造業(yè)增加值及GDP占比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，產(chǎn)業(yè)研究院整理三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)工量刃具行業(yè)的上游是指為交易中心之貿(mào)易商提供工量刃具的制造。產(chǎn)品的技術(shù)水平、質(zhì)量及價格將對交易中心的聲望產(chǎn)生影響。工量刃具行業(yè)的中游包括工量刃具交易商及交易中心。工量刃具交易中心的服務(wù)主要包括店鋪?zhàn)赓U、物業(yè)管理及其他協(xié)助服務(wù)（如線上商店服務(wù)、信息渠道（如展覽會及企業(yè)信息手冊）或獲得廣泛運(yùn)用及認(rèn)可的價格指數(shù)。工量刃具行業(yè)的下游包括紡織工業(yè)、造紙工業(yè)、制藥工業(yè)、汽車工業(yè)等各種制造業(yè)。下游工業(yè)的發(fā)展將直接影響工量刃具制造及交易中心市場。工量刃具產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖工量刃具產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、下游情況機(jī)床行業(yè)為工量刃具行業(yè)下游主要應(yīng)用領(lǐng)域，我國機(jī)床市場千億規(guī)模，近年來正處于下行整理期。受下游制造業(yè)景氣度波動和更新?lián)Q代周期影響，我國機(jī)床行業(yè)正處于下行整理期，市場規(guī)模從2015年的約2500億下降到2021年的約2161億，但總體規(guī)模仍相當(dāng)可觀。2015-2021年中國機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模變化情況2015-2021年中國機(jī)床行業(yè)市場規(guī)模變化情況數(shù)據(jù)來源：公開資料，產(chǎn)業(yè)研究院整理相關(guān)報告：產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工量刃具行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》四、中國工量刃具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模持續(xù)增長的宏觀經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)的不斷需求，刺激了中國工量刃具市場的增長。交易中心租戶、獨(dú)立商鋪以及來自制造商直接銷售的工量刃具買賣總銷售額由2015年338億元增至2019年512億元，年均復(fù)合增長率為12.7%。由于經(jīng)濟(jì)周期的問題，該銷售額增長率在2019年有所放緩。預(yù)計2020-2021年工量刃具行業(yè)總市場規(guī)?？蛇_(dá)到517億元和553億元。2015-2021年中國工量刃具行業(yè)市場規(guī)模變化情況2015-2021年中國工量刃具行業(yè)市場規(guī)模變化情況數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)研究院整理2、產(chǎn)量隨著機(jī)床業(yè)需求增長及出口需求增加驅(qū)動，工量刃具的總產(chǎn)量由2015年的188.3百萬件增至2019年的259.5百萬件，年均復(fù)合增長率為10.0%。受經(jīng)濟(jì)周期和疫情影響，短期看來，工量刃具的產(chǎn)量將不會遭受負(fù)增長。2020年的增長率將比預(yù)期下降至0.6%，達(dá)到261.1百萬件。預(yù)計2021年工量刃具的產(chǎn)量將增長5.5%，產(chǎn)量可達(dá)275.6百萬件。2015-2021年中國工量刃具產(chǎn)量變化情況2015-2021年中國工量刃具產(chǎn)量變化情況數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)研究院整理3、企業(yè)數(shù)量從企業(yè)數(shù)量來看，中國工量刃具行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量2015-2019年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2020年新增企業(yè)數(shù)量開始下降，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國工量刃具行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量為262家。2015-2022年中國工量刃具行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量變化2015-2022年中國工量刃具行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量變化數(shù)據(jù)來源：企查查，產(chǎn)業(yè)研究院整理4、區(qū)域分布從區(qū)域分布格局來看，浙江為中國產(chǎn)量最大的省份，占總產(chǎn)量的36.4%。四川和黑龍江分列二三，占總產(chǎn)量比重分別是15.8%和13.9%。中國工量刃具產(chǎn)量區(qū)域分布占比情況中國工量刃具產(chǎn)量區(qū)域分布占比情況數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文，產(chǎn)業(yè)研究院整理5、進(jìn)口金額工量刃具曾經(jīng)由于技術(shù)能力的限制，產(chǎn)品主要以低端為主，隨著工量刃具企業(yè)技術(shù)實力的不斷積累、發(fā)展與提高，已經(jīng)逐步縮小了與國際先進(jìn)水平的差距，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷向中高端邁進(jìn)，越來越多的企業(yè)采用國產(chǎn)工量刃具，為國內(nèi)具有較強(qiáng)實力的工量刃具企業(yè)創(chuàng)造了很大的商機(jī)，據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國工量刃具進(jìn)口金額為113.3億元；出口金額為272.8億元。2017-2022年中國工量刃具進(jìn)口金額變化情況2017-2022年中國工量刃具進(jìn)口金額變化情況數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，產(chǎn)業(yè)研究院整理五、未來中國工量刃具行業(yè)發(fā)展趨勢近年來，中國已出臺多項政策促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展。機(jī)床業(yè)為工業(yè)制造的基石，作為機(jī)床的重要組成部分，也帶動了工量刃具制造業(yè)的發(fā)展。工量刃具行業(yè)在成熟的市場機(jī)制下運(yùn)作，該機(jī)制涉及交易中心，以及制造商、政府、行業(yè)協(xié)會及交易商。一方面，由于政府對工量刃具行業(yè)的扶持，有越來越多的工量刃具制造商加入，并且開設(shè)了交易商提供