羅蘭貝格-泉州銀行2017-2021年戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢項(xiàng)目第一階段交付品-201703

第一階段成果通報(bào)暨戰(zhàn)略研討報(bào)告泉州銀行

2017-2021年戰(zhàn)略

規(guī)劃咨詢項(xiàng)目泉州,2017年3月A. 第一階段工作總結(jié) 3B. 外部環(huán)境分析 7C. 內(nèi)部診斷分析 39 C1.整體對(duì)標(biāo)分析 41 C2.零售業(yè)務(wù) 65 C3.公司業(yè)務(wù) 116

C4.小微業(yè)務(wù) 143 C5.同業(yè)業(yè)務(wù) 160 C6.支撐體系 175 C6.1風(fēng)險(xiǎn)管理 177 C6.2人力資源 179 C6.3信息科技

181 C6.4運(yùn)營(yíng)體系 183D. 戰(zhàn)略方向研討 185E. 下階段工作計(jì)劃 197A. 第一階段工作總結(jié)0123456789101112131415階段1：戰(zhàn)略診斷分析周9.制定戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)1.外部環(huán)境分析2.內(nèi)部環(huán)境分析3.行業(yè)對(duì)標(biāo)及最佳實(shí)踐8.職能層面戰(zhàn)略規(guī)劃7.戰(zhàn)略目標(biāo)分解階段4：建立戰(zhàn)略管理體系10.戰(zhàn)略管理體系4.整體發(fā)展戰(zhàn)略5.核心業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略項(xiàng)目準(zhǔn)備階段2：戰(zhàn)略規(guī)劃6.業(yè)務(wù)目標(biāo)和財(cái)務(wù)測(cè)算項(xiàng)目最終匯報(bào)會(huì)戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃匯報(bào)會(huì)全行戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告會(huì)本次匯報(bào)階段3：戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃報(bào)告一：戰(zhàn)略診斷和分析報(bào)告報(bào)告二：全行戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告報(bào)告三：全行戰(zhàn)略實(shí)施報(bào)告資料來源：羅蘭貝格分析報(bào)告四：戰(zhàn)略管理體系建議報(bào)告項(xiàng)目組通過前期準(zhǔn)備和四周緊鑼密鼓的工作,已初步完成第一階段現(xiàn)狀診斷相關(guān)工作項(xiàng)目計(jì)劃在第一階段的工作中,項(xiàng)目組通過系統(tǒng)科學(xué)且有針對(duì)性的工作方法,使得內(nèi)外部診斷的工作產(chǎn)出可以達(dá)到其應(yīng)有的效果針對(duì)高管、業(yè)務(wù)和支持部門、分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行訪談

涉及20余部門30余場(chǎng)50余人次

包含2異地分行2區(qū)域支行2社區(qū)支行

訪談總時(shí)長(zhǎng)超過2,850分鐘收集超過200份行內(nèi)關(guān)鍵性文件根據(jù)泉州銀行實(shí)地情況,選擇10余個(gè)銀行進(jìn)行對(duì)標(biāo)分析和案例研究通過羅蘭貝格資料庫(kù)和外部專業(yè)調(diào)研報(bào)告進(jìn)行建模分析

針對(duì)外部宏觀環(huán)境、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)提出前瞻性觀點(diǎn)在項(xiàng)目開展的四周時(shí)間內(nèi),羅蘭貝格團(tuán)隊(duì)訪談了高管、主線業(yè)務(wù)部門、中后臺(tái)支持部門和分支機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo),得到全行內(nèi)部的高度支持高管董事長(zhǎng)傅子能行長(zhǎng)林陽發(fā)監(jiān)事長(zhǎng)黃建昌副行長(zhǎng)賴建軍副行長(zhǎng)吳式達(dá)副行長(zhǎng)陳昭容董事會(huì)秘書唐瑾珺行長(zhǎng)助理及廈門分行負(fù)責(zé)人

黃海濱主線業(yè)務(wù)部門零售條線零售業(yè)務(wù)部

王海彬銀行卡中心楊軍個(gè)人微貸中心管榮峰社區(qū)銀行中心鄭德文財(cái)富中心

董培姍對(duì)公條線公司業(yè)務(wù)部邱志遠(yuǎn)投資銀行中心林道熹國(guó)際業(yè)務(wù)中心黃攸健票據(jù)中心

楊國(guó)光金融市場(chǎng)條線金融市場(chǎng)部黃聰培小微條線小微業(yè)務(wù)部鄭國(guó)棟中后臺(tái)支持部門風(fēng)險(xiǎn)管理部顏海明授信管理部葉旭寅資產(chǎn)管理部王海峰電子銀行部王曉峰稽核部

劉惠川信息科技部劉東岵運(yùn)營(yíng)部柯毓璇計(jì)財(cái)部吳永鋒人力資源部王麗娜分支機(jī)構(gòu)訪談?lì)I(lǐng)導(dǎo)名單資料來源：羅蘭貝格分析龍巖分行鄭立雄豐澤支行許清芬晉江支行李清莖石獅湖濱城帝苑社區(qū)支行吳煜煌泉州豐澤中駿西湖社區(qū)支行

吳燦基B. 外部環(huán)境分析在外部環(huán)境劇烈變化的情況下,我們識(shí)別出在經(jīng)營(yíng)模式、客群定位、渠道轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新四個(gè)方面對(duì)泉州銀行的主要影響和啟示外部環(huán)境和區(qū)域特點(diǎn)分析經(jīng)營(yíng)模式銀行業(yè)告別高速增長(zhǎng)時(shí)代,經(jīng)濟(jì)下行、流動(dòng)性趨緊、利率市場(chǎng)化、監(jiān)管趨嚴(yán)、競(jìng)爭(zhēng)加劇,導(dǎo)致銀行業(yè)面臨資產(chǎn)增速放緩、利差縮窄、不良提升、利潤(rùn)下滑等挑戰(zhàn)泉州銀行需進(jìn)行差異化定位,通過業(yè)務(wù)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,同步發(fā)展多元化經(jīng)營(yíng),提升精細(xì)化管理水平,以穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展客群定位福建省及泉州地區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)區(qū)域特征鮮明,第二產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),以中小型民營(yíng)和外資經(jīng)濟(jì)為主福建省人口保持穩(wěn)定增長(zhǎng),人均收入可觀,泉州地區(qū)有大量中小企業(yè)主和外來務(wù)工家庭泉州銀行應(yīng)立足區(qū)域經(jīng)濟(jì)特點(diǎn),差異化經(jīng)營(yíng)公司業(yè)務(wù),提高綜合化、專業(yè)化能力泉州銀行可通過精準(zhǔn)定位目標(biāo)客群,大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)渠道轉(zhuǎn)型銀行業(yè)渠道觸網(wǎng)已基本完成,逐步形成線上線下融合的趨勢(shì)泉州銀行應(yīng)迅速補(bǔ)齊線上渠道能力,同時(shí)開展線下渠道轉(zhuǎn)型工作業(yè)務(wù)創(chuàng)新金融科技公司開始引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的金融產(chǎn)品創(chuàng)新,在支付、理財(cái)、信貸等領(lǐng)域推出一系列更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品類型泉州銀行可通過與外部金融科技公司合作,推出創(chuàng)新的、更具吸引力的金融產(chǎn)品資料來源：羅蘭貝格分析宏觀及行業(yè)趨勢(shì)泉州銀行啟示外部環(huán)境對(duì)經(jīng)營(yíng)模式的啟示資料來源：羅蘭貝格分析銀行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速下滑,流動(dòng)性趨緊,結(jié)構(gòu)調(diào)整a新興經(jīng)濟(jì)體保持低速增長(zhǎng),銀行業(yè)告別高速增長(zhǎng)時(shí)代中國(guó)開始實(shí)施穩(wěn)健中性的貨幣政策,整體市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊,信貸投放增速或?qū)⒎啪廱中國(guó)進(jìn)入全面經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)萎縮,新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展c在經(jīng)濟(jì)下行、流動(dòng)性趨緊、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、銀行業(yè)面臨多重挑戰(zhàn)的背景下,泉州銀行亟需制定差異化定位戰(zhàn)略,充分發(fā)揮自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)d監(jiān)管不斷趨嚴(yán),過去的銀行業(yè)監(jiān)管套利模式難以持續(xù)利率市場(chǎng)化快速推進(jìn),銀行業(yè)利差和利潤(rùn)空間大幅縮窄e城商行面臨競(jìng)爭(zhēng)全面加劇,大型銀行和股份制銀行客戶下沉,民營(yíng)銀行、金融科技企業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)同時(shí)帶來外部競(jìng)爭(zhēng)壓力fg城商行面臨嚴(yán)峻的外部挑戰(zhàn),應(yīng)充分發(fā)揮自己的政府背景優(yōu)勢(shì)、區(qū)域經(jīng)驗(yàn)、機(jī)制靈活的特點(diǎn)和更為寬松的政策條件,以抓住機(jī)遇,尋求差異化發(fā)展全球經(jīng)濟(jì)在后危機(jī)時(shí)代將保持較低增速,新興經(jīng)濟(jì)體的銀行業(yè)將告別高速增長(zhǎng)的時(shí)代,需加快轉(zhuǎn)型應(yīng)對(duì)市場(chǎng)下滑與競(jìng)爭(zhēng)加劇1全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境世界經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析a2011-2016E世界主要經(jīng)濟(jì)體GDP1)增速[%]在后危機(jī)時(shí)代,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體放緩,區(qū)域發(fā)展差異凸顯,發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)逐步回暖,新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體增長(zhǎng)將進(jìn)一步放緩、進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,新興經(jīng)濟(jì)體的銀行業(yè)將告別高速增長(zhǎng)的時(shí)代,需加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以應(yīng)對(duì)持續(xù)下滑的市場(chǎng)和日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)羅蘭貝格分析1)這里統(tǒng)計(jì)實(shí)際GDP資料來源：國(guó)際貨幣基金組織；羅蘭貝格分析2016E201520142013201220112017E日本歐元區(qū)美國(guó)世界整體新興市場(chǎng)在新常態(tài)下,國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)整體回落,銀行業(yè)在經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)的時(shí)代后,將面對(duì)資本需求和資產(chǎn)質(zhì)量的下降,進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段13.9%7.4%13.3%7.7%17.7%7.8%18.9%9.2%19.7%10.5%26.3%9.2%18.6%9.6%19.7%14.2%17.3%12.7%18.6%11.3%14.0%10.1%7.0%15.7%銀行業(yè)總資產(chǎn)增速GDP增速經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”201420132012201120152011-2015年中國(guó)對(duì)外出口增速[%]中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)分析201520142013201220112011-2015年中國(guó)固定資產(chǎn)投資增速[%]1國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境b2004-2015年中國(guó)GDP及銀行業(yè)總資產(chǎn)增速[%]資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；政府工作報(bào)告；羅蘭貝格分析今年將實(shí)施穩(wěn)健中性的貨幣政策,整體市場(chǎng)流動(dòng)性趨緊,信貸投放增速或?qū)⒎啪?國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境b《政府工作報(bào)告》對(duì)貨幣政策的定位解讀2013健全宏觀審慎政策框架,發(fā)揮貨幣政策逆周期調(diào)節(jié)作用綜合運(yùn)用多種貨幣政策工具,調(diào)節(jié)市場(chǎng)流動(dòng)性,保持貨幣信貸合理增長(zhǎng)2014貨幣政策要保持松緊適度,促進(jìn)社會(huì)總供求基本平衡,營(yíng)造穩(wěn)定的貨幣金融環(huán)境加強(qiáng)宏觀審慎管理,引導(dǎo)貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模適度增長(zhǎng)2015穩(wěn)健的貨幣政策要松緊適度加強(qiáng)和改善宏觀審慎管理,靈活運(yùn)用公開市場(chǎng)操作、利率、存款準(zhǔn)備金率、再貸款等貨幣政策工具,保持貨幣信貸和社會(huì)融資規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)2016穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度要統(tǒng)籌運(yùn)用公開市場(chǎng)操作、利率、準(zhǔn)備金率、再貸款等各類貨幣政策工具,保持流動(dòng)性合理充裕2017貨幣政策要保持穩(wěn)健中性要綜合運(yùn)用貨幣政策工具,維護(hù)流動(dòng)性基本穩(wěn)定,合理引導(dǎo)市場(chǎng)利率水平,疏通傳導(dǎo)機(jī)制,促進(jìn)金融資源更多流向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)2017/012016/072016/012015/072015/012014/072014/01FR007Shibor3M2014-2016年上海銀行間拆放利率及回購(gòu)定盤利率[%]2014-2016年中期借貸便利(MLF)余額[億元]2017/012016/072016/012015/072015/012014/07貨幣市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)資料來源：政府工作報(bào)告；全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心；中國(guó)人民銀行；羅蘭貝格分析同時(shí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全面轉(zhuǎn)型與結(jié)構(gòu)調(diào)整期,面對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的萎縮和新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,商業(yè)銀行必須加快戰(zhàn)略調(diào)整的步伐1資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局；案頭研究；羅蘭貝格分析經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整面對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,商業(yè)銀行必須加快戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,積極調(diào)整資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),向高端制造業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)等未來發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)傾斜2016年第三產(chǎn)業(yè)在GDP中所占比重較2015年提高了1.4個(gè)百分點(diǎn)至51.6%,就業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)國(guó)家自主創(chuàng)新力度加強(qiáng),互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)得到迅速發(fā)展在國(guó)家政策的指引下,兩高一剩行業(yè)逐步萎縮,一大批火電、煉鐵、水泥、焦炭等行業(yè)的落后產(chǎn)能遭淘汰,更多企業(yè)積極尋求產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)和對(duì)外轉(zhuǎn)移根據(jù)銀監(jiān)會(huì)綠色信貸指引等政策指引,銀行業(yè)嚴(yán)格控制落后產(chǎn)能信貸投放,同時(shí)加大對(duì)綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)支持在出口和投資放慢的情況下,內(nèi)需消費(fèi)近年增長(zhǎng)迅速,并將逐漸成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要?jiǎng)恿θ鐣?huì)消費(fèi)品零售總額從2012至2016年復(fù)合增長(zhǎng)11.57%,至33萬億中國(guó)制造2025國(guó)家戰(zhàn)略將進(jìn)一步推動(dòng)一批先進(jìn)制造業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張工業(yè)4.0的出現(xiàn)將促進(jìn)電子技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、以及信息科技、物流等多個(gè)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展逐步向高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型退出兩高一剩產(chǎn)業(yè)內(nèi)需成為重要增長(zhǎng)引擎中國(guó)制造2025與工業(yè)4.0國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型c商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)面臨的挑戰(zhàn)在經(jīng)濟(jì)下行、流動(dòng)性趨緊、監(jiān)管趨嚴(yán)、利率市場(chǎng)化、競(jìng)爭(zhēng)加劇等沖擊下,商業(yè)銀行傳統(tǒng)息差業(yè)務(wù)面臨增長(zhǎng)放緩、盈利能力下降等挑戰(zhàn)15.519.517.520.518.520.019.018.017.016.00.016.5-25%15.019.92.82.72.60.0-8%2.52.81.71.61.51.41.31.21.11.00.0+76%1.71.0利潤(rùn)下跌商業(yè)銀行凈資產(chǎn)收益率(ROE)2011-2015,%收益率下降凈息差2011-2015,%不良貸款上升不良貸款比率2011-2015,%資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)減緩銀行資產(chǎn)規(guī)模增速2011-2015,%0201520142013201220111918171615141312-32%12.017.71銀行業(yè)面臨挑戰(zhàn)—內(nèi)部經(jīng)營(yíng)d資料來源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì),Wind資訊；羅蘭貝格分析近年來一系列監(jiān)管政策的出臺(tái)不斷堵死銀行監(jiān)管套利的空間,過往的增長(zhǎng)模式不可持續(xù),泉州銀行亟需建立自己的核心業(yè)務(wù)能力1銀行業(yè)面臨挑戰(zhàn)—外部監(jiān)管近期主要監(jiān)管政策d資料來源：羅蘭貝格分析2014年來一系列監(jiān)管政策的出臺(tái),與國(guó)際監(jiān)管接軌,將進(jìn)一步縮小銀行監(jiān)管套利的空間泉州銀行需要盡快建立自己的核心業(yè)務(wù)能力,提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力,通過業(yè)務(wù)創(chuàng)新和綜合化經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型評(píng)述主要內(nèi)容2014年2月,銀監(jiān)會(huì)正式引入巴塞爾III的流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo),并把理財(cái)和同業(yè)業(yè)務(wù)納入監(jiān)管范疇,同時(shí)擬將凈穩(wěn)定資金比例也納入監(jiān)管指標(biāo)體系2015年2月發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法(修訂)》,銀監(jiān)會(huì)參照巴塞爾協(xié)議III對(duì)杠桿率管理辦法進(jìn)行修訂,加強(qiáng)對(duì)商業(yè)銀行杠桿率的披露與監(jiān)管,并對(duì)計(jì)量方法進(jìn)行了合理的調(diào)整2015年6月,為進(jìn)一步與國(guó)際接軌,銀監(jiān)會(huì)修改商業(yè)銀行法,取消了75%的存貸比法定監(jiān)管指標(biāo),將其轉(zhuǎn)為流動(dòng)性監(jiān)測(cè)指標(biāo),進(jìn)一步釋放銀行的信貸投放能力2016年起實(shí)施宏觀審慎評(píng)估體系(MPA),實(shí)現(xiàn)了從狹義信貸管理到廣義信貸管理2017年一季度起,正式把表外理財(cái)納入廣義信貸范圍,以引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理2016年7月發(fā)布《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》,給了銀行理財(cái)業(yè)務(wù)獨(dú)立的地位,但監(jiān)管呈現(xiàn)出統(tǒng)一監(jiān)管、日趨從嚴(yán)的趨勢(shì),特別是通過多種限制來規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)2.加強(qiáng)杠桿率管理3.商業(yè)銀行法取消存貸比監(jiān)管4.MPA推動(dòng)廣義信貸管理5.加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管1.引入巴塞爾III流動(dòng)性管理指標(biāo)利率市場(chǎng)化將加劇存貸業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng),并大幅降低傳統(tǒng)銀行尤其是中小銀行的盈利能力,差異化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)和綜合化經(jīng)營(yíng)成為重要趨勢(shì)中國(guó)利率市場(chǎng)化改革的進(jìn)程已接近完成,根據(jù)國(guó)際經(jīng)驗(yàn),利率市場(chǎng)化將導(dǎo)致利差在中期縮窄20%左右,同時(shí)由于銀行更加偏好配置高收益資產(chǎn),不良率將迅速上升銀行傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇,基于客戶的差異化風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)以及多元化經(jīng)營(yíng)模式成為重要發(fā)展趨勢(shì)特別對(duì)于中小銀行來講,需積極調(diào)整客戶、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),重視小企業(yè)業(yè)務(wù)、中間業(yè)務(wù)、金融市場(chǎng)業(yè)務(wù),同時(shí)塑造主動(dòng)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、交叉銷售等精細(xì)化經(jīng)營(yíng)管理能力縮窄銀行存貸利差：隨著利率市場(chǎng)化,存貸款利率放開,將出現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)放貸和高息攬儲(chǔ)的現(xiàn)象,因此存貸利差在短中期將縮窄日本(80-90年代末)美國(guó)(70-80年代末)利潤(rùn)市場(chǎng)化前利差利潤(rùn)市場(chǎng)化后利差國(guó)際利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)分析1利率市場(chǎng)化e中國(guó)利率市場(chǎng)化改革進(jìn)展2014.11再次不對(duì)稱降息,貸款利率比存款利率多降0.15%,存款利率上限調(diào)整為基準(zhǔn)1.2倍,貸款利率減為三檔2015.05下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,存款利率上限調(diào)整由基準(zhǔn)1.3倍調(diào)整為1.5倍2015.08放開一年期以上定期存款的利率浮動(dòng)上限,活期存款及一年期以下定期存款的利率浮動(dòng)上限不變2015.10下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率,對(duì)商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)等不再設(shè)置存款利率浮動(dòng)上限利率市場(chǎng)化對(duì)銀行業(yè)的影響資料來源：世界銀行世界發(fā)展指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)；中國(guó)銀監(jiān)會(huì)；羅蘭貝格分析同時(shí),泉州銀行也將面臨民營(yíng)銀行、金融科技企業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)的金融化轉(zhuǎn)型等諸多外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的沖擊,競(jìng)爭(zhēng)壓力驟增傳統(tǒng)銀行1234民營(yíng)銀行審批加速金融科技企業(yè)全面滲透?jìng)鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)進(jìn)軍金融行業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)實(shí)壓力截止2017年1月,已有17家民營(yíng)銀行獲批僅2016年,共有12家民營(yíng)銀行獲批,另有50家上市企業(yè)發(fā)布公告籌建民營(yíng)銀行未來將有更多的民營(yíng)銀行進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)零售業(yè)：蘇寧金融互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：阿里巴巴、騰訊、百度等電信及相關(guān)行業(yè)：中國(guó)電信、中國(guó)網(wǎng)通、樂視網(wǎng)汽車：上汽、大眾、本田等2016年11月,福建華通銀行獲批,多家泉州企業(yè)入股泉州銀行在泉州地區(qū)同時(shí)面臨五大行、10家股份制銀行和多家城商行、農(nóng)商行的競(jìng)爭(zhēng)大量金融科技企業(yè)在支付、儲(chǔ)蓄、信貸、投資、保險(xiǎn)等領(lǐng)域通過創(chuàng)新模式與銀行爭(zhēng)奪客戶支付：支付寶、微信支付儲(chǔ)蓄：余額寶、理財(cái)通信貸：微粒貸、花唄投資：陸金所、螞蟻聚財(cái)保險(xiǎn)：眾安保險(xiǎn)傳統(tǒng)銀行業(yè)面臨外部競(jìng)爭(zhēng)1競(jìng)爭(zhēng)加劇資料來源：羅蘭貝格分析f同時(shí),銀行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,國(guó)有銀行、股份制銀行紛紛進(jìn)軍小企業(yè)市場(chǎng)1),貸款額100萬元以下的小微客戶仍有藍(lán)海機(jī)會(huì)零售小企業(yè)中心公司資料來源：商業(yè)銀行年報(bào),案頭研究；羅蘭貝格分析1競(jìng)爭(zhēng)加劇f銀行業(yè)客戶下沉1)包括企業(yè)法人和經(jīng)營(yíng)性個(gè)人100萬500萬3,000萬1,000萬2,000萬工商建設(shè)農(nóng)業(yè)中國(guó)交通招商中信浦發(fā)民生興業(yè)光大華夏廣發(fā)恒豐浙商渤海平安北京杭州寧波南京包商臺(tái)州泰隆東亞渣打外資金贏貸網(wǎng)貸通大型商業(yè)銀行股份制商業(yè)銀行城商行速貸通創(chuàng)業(yè)好時(shí)貸益農(nóng)貸展業(yè)通系列易速貸,信用貸中信小企業(yè)成長(zhǎng)伴侶玲瓏透,助推器芝麻開花-初創(chuàng)期企業(yè)陽光創(chuàng)值計(jì)劃龍舟計(jì)劃一日貸短貸寶商易貸法人b自然人a1,500萬貸款額但同時(shí),城商行依托地方政府資源和本地經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張,在政企關(guān)系、本土經(jīng)驗(yàn)等方面具備一定的優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇分析地方政府關(guān)系由于制度設(shè)計(jì)的原因,我國(guó)城農(nóng)商行和地方政府有著先天穩(wěn)固的關(guān)系城農(nóng)商行改組之初,中央層面明確依靠地方政府的方針；并通過剝離不良資產(chǎn)、財(cái)政注資等方式幫助城農(nóng)商行發(fā)展過程中基本獲得絕對(duì)控股在業(yè)務(wù)發(fā)展過程中,地方政府融資平臺(tái)、地方國(guó)企成為城農(nóng)商行的主要客戶來源深耕區(qū)域得益于與地方政府歷史上形成的獨(dú)特的地方特征、股權(quán)結(jié)構(gòu)、政府關(guān)系等信息優(yōu)勢(shì),城農(nóng)商行能有效利用與地方經(jīng)濟(jì)的交融性、時(shí)刻緊跟地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略方向,捕捉地方經(jīng)濟(jì)的脈搏,以發(fā)展自身業(yè)務(wù)作為地方性的金融企業(yè),城農(nóng)商行從業(yè)人員本土化、對(duì)地方市場(chǎng)熟悉、與客戶地域聯(lián)系密切,和大型銀行相比,易于了解中小企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況、金融需求管理層次較少、決策機(jī)制靈活、信息反饋靈活,更能符合中小企業(yè)融資需求,有效致力于業(yè)務(wù)創(chuàng)新,開發(fā)適合當(dāng)?shù)乜蛻粜枨蟮奶厣a(chǎn)品貼近市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)更有利于貸后管理和監(jiān)督為支持和鼓勵(lì)城農(nóng)商行的發(fā)展,進(jìn)一步推進(jìn)金融改革,豐富金融業(yè)參與主體結(jié)構(gòu),央行和銀監(jiān)會(huì)在政策上給予城農(nóng)商行一定的傾斜為支持地方金融業(yè)發(fā)展,地方政府也給予了本土的城農(nóng)商行資源上的傾斜城農(nóng)商行具有眾多獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇11城商行優(yōu)勢(shì)和機(jī)遇分析2機(jī)制靈活3政策傾斜4g資料來源：羅蘭貝格分析福建省中小型制造業(yè)發(fā)達(dá),以民營(yíng)、外資經(jīng)濟(jì)為主,區(qū)域內(nèi)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)十分發(fā)達(dá),同時(shí)零售市場(chǎng)潛力巨大2客戶選擇對(duì)公客戶及零售客戶定位選擇資料來源：羅蘭貝格分析對(duì)公客戶定位零售客戶定位福建省及泉州市經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健發(fā)展,有利于泉州銀行立足泉州地區(qū),籌謀布局全省市場(chǎng)福建省以第二產(chǎn)業(yè)為主,區(qū)域特征鮮明,泉州銀行需要在繼續(xù)夯實(shí)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上,提前布局相關(guān)新興產(chǎn)業(yè)福建省民營(yíng)企業(yè)和外資企業(yè)較為活躍,中小企業(yè)非常集中,泉州銀行需明確客戶定位,為其提供差異化的產(chǎn)品和服務(wù)福建省地理?xiàng)l件優(yōu)厚,享有海絲、對(duì)臺(tái)政策、跨境電商和自貿(mào)區(qū)等政策優(yōu)勢(shì),將為泉州銀行帶來貿(mào)融、跨境金融、基建融資等對(duì)外貿(mào)易項(xiàng)目資源福建省及泉州市常住人口保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),收入水平可觀,為泉州銀行拓展零售業(yè)務(wù)提供基礎(chǔ)泉州市有大量的民營(yíng)企業(yè)主與個(gè)體工商戶,及大量中年外來務(wù)工人員和隨遷而來的子女,泉州銀行可以這些人群為差異化突破口,提供相應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)就區(qū)域選擇而言,泉州市、福州市、廈門市居民人多而富,是地域布局應(yīng)重點(diǎn)考慮城市；其他城市收入水平相對(duì)較低,但依然藏富于民,可擇機(jī)選擇進(jìn)入不同城市基于不同的人口特點(diǎn),呈現(xiàn)出特色鮮明的信貸需求,泉州銀行需針對(duì)不同需求進(jìn)行差異化業(yè)務(wù)選擇ab福建省經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)健發(fā)展,其中泉州市經(jīng)濟(jì)規(guī)模位列首位；全省整體第二產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá),泉州市制造業(yè)占絕對(duì)主導(dǎo)泉州市福州市廈門市1%福建省3%2客戶選擇：對(duì)公業(yè)務(wù)資料來源：統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析福建省及主要城市區(qū)域經(jīng)濟(jì)概況a24,0562014廈門市福州市其他城市泉州市201525,980201321,868+9.0%CAGR

13'-15'’第二產(chǎn)業(yè)第三產(chǎn)業(yè)第一產(chǎn)業(yè)從福建省全省來看,經(jīng)濟(jì)總量保持較快發(fā)展,第二產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯,有利于泉州銀行籌謀布局整個(gè)市場(chǎng)就泉州市而言,經(jīng)濟(jì)發(fā)展在省內(nèi)享有規(guī)模優(yōu)勢(shì),第二產(chǎn)業(yè)(特別是制造業(yè))占絕對(duì)主導(dǎo),本地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)特色明顯福建省及主要城市GDP規(guī)模及增速福建省及主要城市GDP結(jié)構(gòu)[%],(2015年)[億元,%],(2013-2015年)8.5%9.6%7.2%泉州市五大傳統(tǒng)制造業(yè)規(guī)模較大,但近年來增長(zhǎng)放緩；新興制造業(yè)增速較快,但除了石油化工外體量仍然較小,泉州銀行可提前布局3,50320137,58210314620126,80991131汽車/生物醫(yī)藥

/造船電子信息石油化工機(jī)械制造食品飲料工藝制品建筑建材紡織服裝20159,2731221813,76720148,661110158泉州市主要制造總產(chǎn)值[億元]泉州市主要制造業(yè)發(fā)展情況資料來源：泉州市統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析2客戶選擇：對(duì)公業(yè)務(wù)a1)按汽車、生物醫(yī)藥、造船三個(gè)產(chǎn)業(yè)總量計(jì)算評(píng)論五大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占據(jù)泉州市主要的工業(yè)產(chǎn)值地位,但是近年來增速明顯下滑五大新興產(chǎn)業(yè)增速相對(duì)較快其中石油化工產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對(duì)較大電子信息、汽車、生物醫(yī)藥、造船業(yè)規(guī)模體量仍然較少,當(dāng)前機(jī)會(huì)有限泉州銀行在關(guān)注傳統(tǒng)制造業(yè)機(jī)遇的同時(shí),也應(yīng)積極布局本地新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇10.2%12.4%19.5%41.8%17.9%-1.4%11.9%CAGR12’-13‘CAGR13’-15‘13.1%1)9.0%7.6%13.3%7.9%7.8%17.6%11.4%9.3%1)五大傳統(tǒng)行業(yè)五大新興行業(yè)福建省第三產(chǎn)業(yè)整體相對(duì)薄弱,但跟傳統(tǒng)制造業(yè)和貿(mào)易業(yè)相關(guān)的批發(fā)零售業(yè)及交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)等行業(yè)規(guī)模突出,發(fā)展可期2客戶選擇：對(duì)公業(yè)務(wù)資料來源：統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析泉州第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)a福建省第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)[億元]評(píng)論相較第二產(chǎn)業(yè),福建省及泉州市的第三產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模相對(duì)較小批發(fā)零售業(yè)及交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè),在傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)下,取得快速發(fā)展,在第三產(chǎn)業(yè)中占主導(dǎo)地位,將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)和重要的經(jīng)濟(jì)地位21%5%5%2,28025%11%13%19%12%5%201519%5%13%2,008201419%27%CAGR5.7%10.7%17.2%-1.7%36.0%28.0%泉州市第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)[億元]10,79720155%31%5%15%16%11%29%9,526201419%14%10%21%14%4%6%CAGR4.3%17.2%16.0%-1.1%38.8%-7.5%交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)房地產(chǎn)業(yè)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織金融業(yè)批發(fā)和零售業(yè)其他教育福建省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),中小企業(yè)活躍,泉州市和福州市這一特點(diǎn)較為明顯；而廈門市則以外資企業(yè)為主,大型企業(yè)相對(duì)集中福建省41,2512%1%11,398泉州市2015福州市20141%7,494廈門市20155,0281%大型企業(yè)微型企業(yè)小型企業(yè)中型企業(yè)5,029廈門市2015福州市20147,495泉州市201511,398福建省41,174民營(yíng)及外資國(guó)有控股5%2客戶選擇：對(duì)公業(yè)務(wù)a福建省民營(yíng)企業(yè)較為發(fā)達(dá),中小企業(yè)非?；钴S,泉州市和福州市秉承了這樣的區(qū)域特點(diǎn)；而廈門市,由于其地理位置等條件,外資企業(yè)聚集,大型企業(yè)資源豐富,泉州銀行可考慮針對(duì)不同地區(qū)選擇差異化的客戶定位福建省及主要城市不同性質(zhì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)值福建省及主要城市不同規(guī)模工業(yè)企業(yè)總產(chǎn)值[億元,%],

(2015)[億元,%],

(2015)福建省及泉州市區(qū)域制造業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)資料來源：泉州市統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析1)大型企業(yè)：?jiǎn)T工>=1,000人,營(yíng)業(yè)收入>=4億元；中型企業(yè)：?jiǎn)T工>=300人,營(yíng)業(yè)收入>=2,000萬；小型企業(yè)：?jiǎn)T工>=20人,營(yíng)業(yè)收入>=300萬；微型企業(yè)：?jiǎn)T工<20人,營(yíng)業(yè)收入<300萬2)外資企業(yè)包括港澳臺(tái)和國(guó)外投資企業(yè),民營(yíng)企業(yè)為總產(chǎn)值減去外資企業(yè)和國(guó)有控股企業(yè)總產(chǎn)值所得福建省地理?xiàng)l件優(yōu)厚,享有海絲、對(duì)臺(tái)政策、跨境電商和自貿(mào)區(qū)等政策優(yōu)勢(shì),將帶來貿(mào)融、跨境金融、基建融資等對(duì)外貿(mào)易項(xiàng)目資源資料來源：泉州市統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析2客戶選擇：對(duì)公業(yè)務(wù)a福建省及主要城市進(jìn)出口商品總額[億美元],(2011-2015)政策機(jī)遇推動(dòng)福建省及各市進(jìn)出口貿(mào)易發(fā)展?jié)摿?234海上絲綢之路建設(shè)福建省及泉州等城市將重點(diǎn)推進(jìn)對(duì)外經(jīng)貿(mào)拓展、吸引外商投資、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)國(guó)際化和金融創(chuàng)新開發(fā)四大舉措對(duì)臺(tái)貿(mào)易前線國(guó)家鼓勵(lì)積極發(fā)展對(duì)臺(tái)貿(mào)易往來,福建省及泉州等城市本地亦有大量臺(tái)商投資,集聚大量對(duì)臺(tái)貿(mào)易潛力跨境電商發(fā)展2016年,僅泉州市跨境電商累計(jì)貿(mào)易額就達(dá)8,825.39萬美元,涵蓋跨境電商零售出口、B2B出口、直郵等多種模式,各類細(xì)分跨境電商平臺(tái)超出200家自貿(mào)區(qū)建設(shè)廈門、福州等市申請(qǐng)自貿(mào)區(qū)成功,進(jìn)一步給予貿(mào)易、金融創(chuàng)新以政策優(yōu)勢(shì)1,4351,77420141,696泉州市2015廈門市福州市2013其他城市1,69320121,5592011福建省及主要城市區(qū)域?qū)ν赓Q(mào)易機(jī)遇區(qū)域十三五規(guī)劃、制造業(yè)升級(jí)、一帶一路等國(guó)家戰(zhàn)略為泉州銀行業(yè)務(wù)拓展帶來巨大機(jī)會(huì)

福建經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力持續(xù)提升福建經(jīng)濟(jì)發(fā)展將繼續(xù)保持穩(wěn)定較快發(fā)展,人均地區(qū)生產(chǎn)總值將從2015年的6.9億美元提高到2020年的9.8億美元,實(shí)現(xiàn)年均增長(zhǎng)7.5%。規(guī)模以上工業(yè)增加值、服務(wù)業(yè)增加值將繼續(xù)增長(zhǎng),有利于泉州銀行籌謀布局福建市場(chǎng),尋求發(fā)展新的增長(zhǎng)點(diǎn)金融業(yè)與物流業(yè)將成為新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)大發(fā)展,加快建設(shè)物流節(jié)點(diǎn)、物流園區(qū)和航運(yùn)樞紐,大力發(fā)展物流產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展金融服務(wù)業(yè),建成兩岸區(qū)域性金融服務(wù)中心。到2020年,全省金融業(yè)、物流業(yè)將成為新興主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),實(shí)現(xiàn)分別增加值超過3,200億元和3,000億元。泉州銀行應(yīng)順勢(shì)抓住機(jī)遇,提前布局新興產(chǎn)業(yè)2客戶選擇：對(duì)公業(yè)務(wù)a福建省及泉州市未來發(fā)展資料來源：羅蘭貝格分析建設(shè)“中國(guó)制造2025”樣板城市,“數(shù)控一代”推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展泉州市成為“中國(guó)制造2025”首個(gè)地方試點(diǎn)城市。國(guó)家大力支持實(shí)施“泉州制造2025”和“數(shù)碼一代”示范工程,提升制造業(yè)發(fā)展質(zhì)量,發(fā)展智能制造、服務(wù)型制造、綠色制造,推動(dòng)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,建設(shè)“中國(guó)制造2025”樣板城市。泉州銀行應(yīng)立足優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè),打造專業(yè)能力打造“海絲泉州”：21世紀(jì)海上絲綢之路先行區(qū)國(guó)家加快21世紀(jì)海上絲綢之路戰(zhàn)略支點(diǎn)城市建設(shè),加快實(shí)施“十大行動(dòng)計(jì)劃”,建設(shè)海陸絲綢之路互聯(lián)互通的新通道,搭建“海絲”國(guó)際經(jīng)濟(jì)文化交流合作新平臺(tái),將為泉州銀行帶來貿(mào)融、跨境金融、基建融資等豐富的對(duì)外貿(mào)易項(xiàng)目資源福建省及泉州市常住人口保持穩(wěn)定增長(zhǎng),收入水平可觀,特別是泉州市區(qū)及南部城區(qū)聚集了大部分的富裕人群泉州市福建省福州市廈門市上海市2客戶選擇：零售業(yè)務(wù)b安永德經(jīng)濟(jì)帶北翼經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)泉州經(jīng)濟(jì)圈南翼經(jīng)濟(jì)區(qū)福建省及泉州市常住人口規(guī)模及增長(zhǎng)福建省及泉州等市區(qū)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入[元],(2015年)[萬人,%],(2011-2015)1)環(huán)泉州經(jīng)濟(jì)圈包括泉州市區(qū)及周邊的開發(fā)區(qū)、臺(tái)商區(qū)等；北翼經(jīng)濟(jì)區(qū)包括泉港區(qū)和惠安縣部分區(qū)域；南翼經(jīng)濟(jì)區(qū)包括晉江、石獅和南安市‘安永德經(jīng)濟(jì)帶包括德化、永春和安溪資料來源：泉州市統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析福建省及泉州市人口及收入情況0.83%851201484483620110.96%0.84%82120128290.97%201320150.71%人口自然增長(zhǎng)率0.75%0.63%0.74%泉州市0.85%3,74820140.69%20120.87%0.75%3,839201120133,7743,7203,8062015人口自然增長(zhǎng)率福建省0.78%0.75%0.62%0.70%泉州市常住人口呈兩大特點(diǎn)：有大量的民營(yíng)企業(yè)主與個(gè)體工商戶,有大量的35-60歲的外來務(wù)工人員及隨遷而來的子女泉州市等地內(nèi)資市場(chǎng)主體數(shù)量泉州市戶籍與常住人口年齡結(jié)構(gòu)對(duì)比60歲以上35-60歲19-34歲18歲以下常住人口85111%38%27%24%戶籍人口72213%36%30%20%資料來源：泉州、福州和廈門的《內(nèi)資主體市場(chǎng)分析報(bào)告》；泉州市統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析廈門市39.910.20福州市34.720.18泉州市53.630.42農(nóng)民專業(yè)合作社個(gè)體工商戶私營(yíng)企業(yè)2客戶選擇：零售業(yè)務(wù)泉州市人口結(jié)構(gòu)特點(diǎn)b泉州市有大量民營(yíng)企業(yè)主聚集泉州、福州和廈門的個(gè)體工商戶數(shù)量占總常住人口的比例分別為4.4%,2.9%和4.7%泉州市流入大量外來務(wù)工人員及其子女泉州市流入了大量的外來務(wù)工人員及其子女,在泉就讀外來務(wù)工人員子女義務(wù)教育階段達(dá)35.42萬人[萬人,%],

(2015)[萬個(gè)],(2015)除泉州市、福州市、廈門市外,福建省其他城市收入水平相對(duì)較低,可擇機(jī)進(jìn)入局域市場(chǎng),但總體機(jī)會(huì)有限城鎮(zhèn)居民人均可支配收入[元]

,(2015)城鎮(zhèn)人口數(shù)量[萬人],(2015)莆田市龍巖市南平市漳州市三明市寧德市福州市泉州市廈門市莆田市龍巖市南平市漳州市三明市寧德市福州市泉州市廈門市2客戶選擇：零售業(yè)務(wù)泉州市、福州市、廈門市居民人多而富,是地域布局應(yīng)首要考慮城市其他城市收入水平相對(duì)較低,但依然有藏富于民的特點(diǎn),可擇機(jī)選擇進(jìn)入b其他城市人口及收入情況資料來源：羅蘭貝格分析福建省不同城市的居民收入和貸款結(jié)構(gòu)不同,泉州市圍繞個(gè)體工商戶在儲(chǔ)蓄、貸款上有廣闊的市場(chǎng),廈門市則有龐大的消費(fèi)貸款市場(chǎng)福建省主要城市城鎮(zhèn)居民收入結(jié)構(gòu)福建省主要城市1)住戶貸款結(jié)構(gòu)廈門市201539,703福州市201432,451泉州市201537,275轉(zhuǎn)移凈收入財(cái)產(chǎn)凈收入經(jīng)營(yíng)性收入工資收入廈門市2,7751,714泉州市中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)貸款中長(zhǎng)期消費(fèi)貸款短期經(jīng)營(yíng)貸款短期消費(fèi)貸款同省內(nèi)其他城市相比,泉州市居民的經(jīng)營(yíng)性收入占比非常高；而福州市因老齡人口占比較高,故轉(zhuǎn)移凈收入比例較高福建省不同城市信貸需求不同,泉州的消費(fèi)貸款市場(chǎng)相對(duì)較少,因個(gè)體工商戶較多,故經(jīng)營(yíng)貸款十分發(fā)達(dá)；而廈門則有非常發(fā)達(dá)的消費(fèi)貸款市場(chǎng)2客戶選擇：零售業(yè)務(wù)1)福州市數(shù)據(jù)暫不可得b[萬元,%],(2015年)[萬元,%],(2015年)區(qū)域居民收入和貸款結(jié)構(gòu)特點(diǎn)資料來源：統(tǒng)計(jì)年鑒；羅蘭貝格分析受到互聯(lián)網(wǎng)的沖擊,銀行的渠道開始出現(xiàn)線上線下融合發(fā)展的趨勢(shì),同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)正在推動(dòng)傳統(tǒng)金融產(chǎn)品出現(xiàn)深刻的創(chuàng)新3渠道與產(chǎn)品資料來源：羅蘭貝格分析a渠道：線上線下融合發(fā)展未來,銀行線上線下渠道將有更加清晰的定位與分工,線上以高度標(biāo)準(zhǔn)化、高頻次、低附加值服務(wù)為主,線下則提供復(fù)雜個(gè)性化服務(wù)絕大多數(shù)銀行已經(jīng)完成了渠道觸網(wǎng)的階段,并開始嘗試更深入的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)模式銀行的線下渠道也受線上發(fā)展的影響,在定位、服務(wù)模式、功能、科技化等方面發(fā)生變革金融科技企業(yè)在支付、理財(cái)、信貸等多個(gè)領(lǐng)域開始滲透,開發(fā)更為創(chuàng)新的金融產(chǎn)品金融科技的技術(shù)已經(jīng)徹底改變了金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)模式,出現(xiàn)了更加有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品b產(chǎn)品：互聯(lián)網(wǎng)深刻改變產(chǎn)品創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展經(jīng)過三個(gè)階段,大部分的銀行已經(jīng)度過了萌芽期的渠道觸網(wǎng)階段,進(jìn)入了依托金融科技進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新的階段資料來源：文獻(xiàn)檢索,羅蘭貝格分析金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)化科技公司挺進(jìn)開放網(wǎng)上銀行,招商銀行推出"一網(wǎng)通"余額寶引爆市場(chǎng),被譽(yù)為互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展元年第一批第三方支付牌照頒發(fā)微信支付上線百度理財(cái)上線首家網(wǎng)貸平臺(tái)拍拍貸成立支付寶上線支付寶手機(jī)支付業(yè)務(wù),開啟移動(dòng)支付眾籌模式進(jìn)入中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)銀行微眾、網(wǎng)商開業(yè)央行出臺(tái)電子賬戶分類管理和開放智能機(jī)具、電子渠道遠(yuǎn)程開戶、人臉識(shí)別等生物技術(shù)被頻提及京東白條上線,純線上消費(fèi)金融開啟數(shù)字化革新隨時(shí)間軸的布局20132016爆發(fā)：業(yè)務(wù)創(chuàng)新深化：金融底層滲透萌芽：渠道觸網(wǎng)傳統(tǒng)金融的渠道"觸網(wǎng)"：金融機(jī)構(gòu)將原有的金融產(chǎn)品及服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化科技公司在傳統(tǒng)金融體系之上提供渠道服務(wù),提升運(yùn)營(yíng)效率以金融科技公司領(lǐng)銜,通過技術(shù)創(chuàng)造新的金融業(yè)務(wù)模式,如虛擬信用卡、電子錢包、移動(dòng)支付等科技力量從渠道和業(yè)務(wù)向底層架構(gòu)滲透,如風(fēng)控、清結(jié)算系統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)擁抱技術(shù)革新,加速數(shù)字化變革同時(shí),非金融企業(yè)將更多地借助金融科技企業(yè)搭建自身金融業(yè)務(wù)

1997

2013

2004

20112007

20032009

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2015

2016《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》開放手機(jī)銀行

1998網(wǎng)上證券交易起步

2005交行首推手機(jī)銀行保險(xiǎn)業(yè)十二五規(guī)劃要求全面推進(jìn)行業(yè)信息化建設(shè)各大券商開始開設(shè)網(wǎng)上商城證券公司可代銷金融產(chǎn)品

2012云計(jì)算大數(shù)據(jù)人工智能生物識(shí)別電子貨幣區(qū)塊鏈神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)第三方征信智能投顧物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)互聯(lián)穿戴設(shè)備支持金融科技發(fā)展歷程未來,銀行線上線下渠道將有更加清晰的定位與分工,線上以高度標(biāo)準(zhǔn)化、高頻次、低附加值服務(wù)為主,線下則提供復(fù)雜個(gè)性化服務(wù)3線上線下融合發(fā)展a資料來源：羅蘭貝格分析線上線下渠道融合標(biāo)準(zhǔn)化程度低、發(fā)生頻次低、附加值高的服務(wù)一般存取款轉(zhuǎn)賬查詢繳費(fèi)代收費(fèi)簡(jiǎn)單理財(cái)購(gòu)買貸款申請(qǐng)信用卡申請(qǐng)掛失信息變更積分兌換…理財(cái)咨詢理財(cái)產(chǎn)品銷售私人銀行大額存取款簽約服務(wù)業(yè)務(wù)咨詢對(duì)公服務(wù)證明辦理客戶活動(dòng)營(yíng)銷服務(wù)開戶…標(biāo)準(zhǔn)化程度高、發(fā)生頻次高、附加值低的服務(wù)線上渠道功能線下渠道功能盡管線上渠道快速發(fā)展,但線上渠道無法完全替代線下渠道未來銀行線上與線下渠道的有機(jī)融合與分工是發(fā)展的關(guān)鍵要素線下網(wǎng)點(diǎn)以客戶面對(duì)面服務(wù)為主,追求良好的客戶體驗(yàn)、營(yíng)銷服務(wù)、品牌形象展示、復(fù)雜產(chǎn)品服務(wù)等線上渠道以高效、便捷的功能提供為主絕大多數(shù)銀行已有了完善的網(wǎng)銀和手機(jī)銀行服務(wù),并已有大量銀行開始試水直銷銀行或更為創(chuàng)新的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)國(guó)有商業(yè)銀行/股份制銀行城市商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行民營(yíng)銀行截至2016年11月已有超過80家銀行嘗試直銷銀行,其中區(qū)域性銀行占比超過80%建立陸金所,打造線上財(cái)富管理平臺(tái)打造善融商務(wù),B2C購(gòu)物平臺(tái),支持擔(dān)保支付、在線個(gè)人貸款和分期付款打造小企業(yè)E家互聯(lián)網(wǎng)金融投融資平臺(tái),整合自身優(yōu)質(zhì)資源,對(duì)接投融資需求成立民生電商,在電子商務(wù)業(yè)務(wù)外,同時(shí)經(jīng)營(yíng)P2P（民生易貸）、小額貸款、創(chuàng)業(yè)投資、資產(chǎn)管理等金融業(yè)務(wù)國(guó)有商業(yè)銀行和股份制銀行更積極的開展多元化的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式和形態(tài)也更加多元復(fù)雜資料來源：羅蘭貝格分析銀行業(yè)渠道觸網(wǎng)案例3線上線下融合發(fā)展a多家銀行嘗試創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)金融”業(yè)務(wù)超過80家銀行已開展直銷銀行服務(wù)因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)線上渠道的發(fā)展,銀行的線下網(wǎng)點(diǎn)也開始在定位、服務(wù)轉(zhuǎn)型、功能泛化和科技智能化四個(gè)方面發(fā)生改變傳統(tǒng)的銀行網(wǎng)點(diǎn)…未來的銀行網(wǎng)點(diǎn)…精確定位無準(zhǔn)確的客戶定位基礎(chǔ)的客戶交易和服務(wù)場(chǎng)所更加精確的客戶定位專業(yè)化的綜合化業(yè)務(wù)平臺(tái)案例鄭州銀行將其線下網(wǎng)點(diǎn)分為綜合性支行、小微支行、社區(qū)支行和零售支行四類,根據(jù)支行周邊的客群特點(diǎn),有針對(duì)性的進(jìn)行布局服務(wù)轉(zhuǎn)型涵蓋從基礎(chǔ)金融服務(wù)、交易功能等簡(jiǎn)單功能,到理財(cái)咨詢等復(fù)雜功能的全部?jī)?nèi)容基礎(chǔ)和簡(jiǎn)單服務(wù)的占比大幅下降,以提供財(cái)富管理、咨詢建議等復(fù)雜功能為主招商銀行線下網(wǎng)點(diǎn)60-70%的面積用于提供客戶理財(cái)咨詢服務(wù)功能泛化完全以金融服務(wù)為主呈現(xiàn)“泛金融化”,回歸銷售和服務(wù)終端本質(zhì),向客戶提供多元服務(wù)民生銀行在社區(qū)支行設(shè)置兒童活動(dòng)專區(qū)、社區(qū)活動(dòng)室等,并提供快遞代收、手機(jī)充值、水電繳費(fèi)等功能中信銀行與出版社合作,在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置書架和讀書專區(qū)科技智能化以人工服務(wù)為主以客戶體驗(yàn)為核心,利用技術(shù)手段提供更好的服務(wù)包括VTM、智能化機(jī)器人、網(wǎng)點(diǎn)移動(dòng)終端、自動(dòng)客戶識(shí)別系統(tǒng)等資料來源：羅蘭貝格分析銀行業(yè)渠道轉(zhuǎn)型趨勢(shì)3線上線下融合發(fā)展a大數(shù)據(jù)/云計(jì)算區(qū)塊鏈/基礎(chǔ)設(shè)施股權(quán)眾籌網(wǎng)絡(luò)借貸電子支付我國(guó)金融科技創(chuàng)新層出不窮,傳統(tǒng)銀行、非金融機(jī)構(gòu)均在支付、投融資等多領(lǐng)域提供金融服務(wù),覆蓋個(gè)人、企業(yè)等多樣化客戶群金融科技企業(yè)分布領(lǐng)域示意個(gè)人客戶中小微企業(yè)大型企業(yè)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)金融個(gè)人投資理財(cái)小微貸款支付結(jié)算融資投資增值服務(wù)資料來源：文獻(xiàn)檢索,羅蘭貝格分析國(guó)外領(lǐng)先金融科技公司金融資訊和服務(wù)3互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新b金融科技以其便捷的優(yōu)勢(shì)首先切入支付領(lǐng)域,積累海量客戶基礎(chǔ)后以渠道業(yè)務(wù)挺進(jìn)投資理財(cái),最后以數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)發(fā)力借貸端貸：信貸融資存：資產(chǎn)管理/理財(cái)匯：支付結(jié)算CAGR=18%CAGR=31%2020E2015201320102020E6,64020152,6512013201067%77%84%資料來源：中國(guó)人民銀行,Wind,艾瑞咨詢,羅蘭貝格分析滲透率包括網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)銀行、線上消費(fèi)金融、網(wǎng)絡(luò)分期,企業(yè)自金融服務(wù)等CAGR=9%CAGR=12%2020E201520132020E201520130.1%1.4%14.4%CAGR=13%CAGR=52%2020E201520132020E201520131.1%4.5%25.7%主要業(yè)態(tài)有基金電商、非標(biāo)理財(cái)、泛互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)股權(quán)投資,企業(yè)自金融服務(wù)等非現(xiàn)金支付規(guī)模,萬億社會(huì)貸款融資余額,萬億資產(chǎn)管理規(guī)模,萬億電子支付規(guī)模,萬億網(wǎng)絡(luò)貸款余額,萬億網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)管理規(guī)模,萬億滲透率滲透率包括票據(jù),銀行卡、貸記轉(zhuǎn)賬等包括銀行人民幣和外幣貸款、委托貸款、信托貸款未貼現(xiàn)銀承包括銀行理財(cái)、信托、保險(xiǎn)資管、券商資管、公募基金等范資產(chǎn)管理市場(chǎng)中國(guó)金融科技各領(lǐng)域滲透率1)包括銀行電子支付(網(wǎng)銀、手機(jī)銀行等)及第三方電子支付1)滲透率計(jì)算方式為各業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)等電子渠道的市場(chǎng)規(guī)模占總體市場(chǎng)規(guī)模的比例；

由于網(wǎng)絡(luò)資管及網(wǎng)絡(luò)借貸在2013年萌芽,相關(guān)市場(chǎng)從2013年開始計(jì)算58%3互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新b互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展深刻的改變了傳統(tǒng)金融產(chǎn)品的組織形式,在標(biāo)準(zhǔn)化、小額、高頻的金融服務(wù)上有卓越的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)資料來源：羅蘭貝格分析互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品創(chuàng)新案例3互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新b傳統(tǒng)的金融產(chǎn)品特點(diǎn)…互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品特點(diǎn)…支付產(chǎn)品大額、低頻、手續(xù)繁瑣、效率較低的電子轉(zhuǎn)賬產(chǎn)品對(duì)小額的現(xiàn)金替代效果較差主要產(chǎn)品信貸投放風(fēng)險(xiǎn)控制通過傳統(tǒng)的線下走訪、資料收集、審批為主放貸速度較慢,還款方式相對(duì)單一財(cái)富管理配備專門的理財(cái)顧問一對(duì)一介紹,效率相對(duì)較低門檻較高,信息不對(duì)稱較強(qiáng),受眾面較窄小額、高頻、高效便捷的即時(shí)支付轉(zhuǎn)賬對(duì)現(xiàn)金有全方位的替代效果通過大數(shù)據(jù)分析、用戶畫像等技術(shù)建立風(fēng)控模型,可自動(dòng)授信放款速度更快,還款方式更加靈活多樣門檻更低、受眾面更寬可通過智能投顧對(duì)普通大眾給予定制化的建議指導(dǎo)可供銷售的財(cái)富管理產(chǎn)品更多C. 內(nèi)部診斷分析綜合從訪談及數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)的問題,通過定量和定性相結(jié)合方法,對(duì)泉州銀行的行業(yè)地位、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、經(jīng)營(yíng)能力和管理能力進(jìn)行分析泉州銀行行業(yè)地位整體對(duì)標(biāo)分析分析整體經(jīng)營(yíng)績(jī)效,競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)分析各業(yè)務(wù)客群、產(chǎn)品和渠道現(xiàn)狀,以及業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析管理能力及支撐保障體系現(xiàn)狀業(yè)務(wù)條線支撐體系整體分析資料來源：羅蘭貝格分析泉州銀行內(nèi)部診斷分析框架零售業(yè)務(wù)小微業(yè)務(wù)同業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系人力資源風(fēng)險(xiǎn)管理信息科技公司業(yè)務(wù)C1. 整體對(duì)標(biāo)分析對(duì)標(biāo)分析將分為整體對(duì)標(biāo)、業(yè)務(wù)條線以及支撐體系三大部分對(duì)標(biāo)方式說明資料來源：羅蘭貝格分析整體對(duì)標(biāo)選取合適的對(duì)標(biāo)對(duì)象,針對(duì)反映銀行整體情況的指標(biāo)進(jìn)行全面對(duì)標(biāo)對(duì)標(biāo)方式：以定量分析為主,獨(dú)立成章節(jié)業(yè)務(wù)條線針對(duì)公司、小微、個(gè)人、同業(yè)四個(gè)條線及支撐體系,選取在各業(yè)務(wù)條線具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、經(jīng)營(yíng)特色的銀行進(jìn)行對(duì)標(biāo)對(duì)標(biāo)方式：定量分析與定性分析相結(jié)合,融合于業(yè)務(wù)條線診斷分析章節(jié)支撐體系針對(duì)支撐體系的現(xiàn)狀進(jìn)行定性診斷為使全面對(duì)標(biāo)合理、客觀并具針對(duì)性,我們依據(jù)資產(chǎn)規(guī)模相近、區(qū)域狀況及資本市場(chǎng)屬性相似三條原則,選取了11家對(duì)標(biāo)銀行資產(chǎn)規(guī)模相近,(2015)[億元]區(qū)域狀況相似資本市場(chǎng)屬性相似在全面對(duì)標(biāo)部分,重點(diǎn)選取相似性較高的城商行進(jìn)行對(duì)標(biāo)選取廈門國(guó)際銀行、鄭州銀行、青島銀行、廈門銀行、溫州銀行、福建海峽銀行、廣東華興、吳江農(nóng)村商業(yè)銀行、桂林銀行、張家港農(nóng)村商業(yè)銀行、泉州農(nóng)商行11家銀行作為全面對(duì)標(biāo)的對(duì)象A股上市H股上市以東部沿海為重點(diǎn)輻射區(qū)域,選取東部沿海地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力/潛在競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的商業(yè)銀行1,060吳江銀行738泉州銀行桂林銀行824715廣東華興1,3511,337福建海峽銀行張家港農(nóng)商行抽取資產(chǎn)規(guī)模在500億到1,500億的城商行作為對(duì)標(biāo)對(duì)象泉州2016.12吳江銀行2017.1張家港農(nóng)商行銀行上市時(shí)間2015.12青島銀行2015.12鄭州銀行銀行上市時(shí)間整體對(duì)標(biāo)選取維度說明資料來源：羅蘭貝格分析對(duì)標(biāo)分析發(fā)現(xiàn),泉州銀行整體規(guī)模增長(zhǎng)迅速,但其他各指標(biāo)均有較大提升空間,有必要積極權(quán)衡未來規(guī)模發(fā)展和精細(xì)化發(fā)展方向泉州銀行對(duì)標(biāo)整體整體規(guī)模盈利能力風(fēng)險(xiǎn)水平資本充足率綜合經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)2）ROA/ROE撥備前利潤(rùn)增速人均創(chuàng)收不良貸款撥備覆蓋資本充足率核心資本充足率中間業(yè)務(wù)占比業(yè)務(wù)牌照差好15234盈利指標(biāo)ROA、ROE連年下滑,不及城商行均值,系銀行主動(dòng)應(yīng)對(duì)核銷壓力大量計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備所致；撥備前利潤(rùn)增速穩(wěn)健,但人均創(chuàng)收能力不足,運(yùn)營(yíng)效率仍有提升空間2015年不良貸款率1.55%,位居對(duì)標(biāo)銀行中下游,壞賬核銷壓力大,但貸款撥備計(jì)提導(dǎo)致充足性連年下降,目前已接近監(jiān)管達(dá)標(biāo)值資本充足率僅達(dá)標(biāo)位居末位,僅高出監(jiān)管達(dá)標(biāo)值0.1%,核心資本充足率亦較低,資本消耗較大2015年中收占比10.4%,在對(duì)標(biāo)銀行中處中上游,但與領(lǐng)先對(duì)標(biāo)仍有差距金融牌照、資質(zhì)較少,可有計(jì)劃性依自身發(fā)展水平獲取業(yè)務(wù)牌照泉州銀行資產(chǎn)規(guī)模以30%年均復(fù)合率增長(zhǎng),主要依賴于同業(yè)資產(chǎn)膨脹,零售資產(chǎn)占比僅5%,資產(chǎn)結(jié)構(gòu)待優(yōu)化區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)在泉州地區(qū)內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模中上,網(wǎng)點(diǎn)布局相對(duì)完整在泉州地區(qū)零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額較小,不足2%網(wǎng)點(diǎn)布局市場(chǎng)份額123456對(duì)標(biāo)情況總結(jié)資料來源：羅蘭貝格分析1)2013-2015全國(guó)城商行資產(chǎn)規(guī)模增速均值為22%；2）2015年全國(guó)金融機(jī)構(gòu)零售資產(chǎn)占比約17%泉州銀行2013-2015年經(jīng)歷快速擴(kuò)張,復(fù)合年均增長(zhǎng)率30%,位居對(duì)標(biāo)銀行領(lǐng)先水平資產(chǎn)規(guī)模增速比較,(2013-2015)[%]城商行均值22%對(duì)標(biāo)均值25%張家港農(nóng)商行5%吳江農(nóng)村商業(yè)銀行8%廈門銀行21%泉州農(nóng)商行22%青島銀行23%溫州銀行23%福建海峽銀行24%桂林銀行26%泉州銀行30%廈門國(guó)際銀行31%鄭州銀行37%廣東華興50%評(píng)論資產(chǎn)規(guī)模是衡量金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)弱的重要指標(biāo),泉州銀行2013年來資產(chǎn)規(guī)模經(jīng)歷快速增長(zhǎng),處于快速擴(kuò)張期,增長(zhǎng)率位于對(duì)標(biāo)銀行前列1整體規(guī)模2015資產(chǎn)規(guī)模[億元]整體對(duì)標(biāo)分析–資產(chǎn)規(guī)模資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析2,6561,0604,5921,3517381,3371,8721,5612161,603706824資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面,同業(yè)資產(chǎn)占比一半以上,零售資產(chǎn)占比低,與對(duì)標(biāo)銀行相比資產(chǎn)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化1整體規(guī)模評(píng)論泉州銀行總資產(chǎn)以公司小微和同業(yè)業(yè)務(wù)為主,零售資產(chǎn)占比僅5%,與領(lǐng)先對(duì)標(biāo)對(duì)象差距較大,零售業(yè)務(wù)條線尚待進(jìn)一步提高,資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較(2015)整體對(duì)標(biāo)分析–資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析同業(yè)其他公司小微零售廈門國(guó)際銀行4,5922%廣東華興1,0603%吳江農(nóng)村商業(yè)銀行7063%桂林銀行1,3515%泉州銀行7385%廈門銀行1,603張家港農(nóng)商行824鄭州銀行2,656青島銀行1,872福建海峽銀行1,337溫州銀行1,561總資產(chǎn)[億元]1)據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù),2015年全國(guó)存款類金融機(jī)構(gòu)零售資產(chǎn)占比約17%,公司資產(chǎn)42%,同業(yè)資產(chǎn)32%結(jié)合規(guī)模增長(zhǎng)與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來看,對(duì)標(biāo)城商行規(guī)模增長(zhǎng)主要得益于近年來同業(yè)業(yè)務(wù)膨脹迅速,總資產(chǎn)增長(zhǎng)與零售資產(chǎn)規(guī)模關(guān)系不明顯1整體規(guī)模規(guī)模增速與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析(2015)

整體對(duì)標(biāo)分析–資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析對(duì)標(biāo)銀行總資產(chǎn)增速與同業(yè)資產(chǎn)占比有較明顯正相關(guān),與零售資產(chǎn)占比則關(guān)系不明顯對(duì)標(biāo)銀行規(guī)模增速主要得益于同業(yè)業(yè)務(wù)膨脹,零售業(yè)務(wù)對(duì)規(guī)模增長(zhǎng)作用有限規(guī)模增長(zhǎng)vs.同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模規(guī)模增長(zhǎng)vs.零售資產(chǎn)規(guī)模張家港農(nóng)商零售資產(chǎn)占比總資產(chǎn)增速%吳江銀行廈門銀行青島銀行溫州銀行廣東華興鄭州銀行廈門國(guó)際泉州銀行桂林銀行海峽銀行60700304050同業(yè)資產(chǎn)占比總資產(chǎn)增速[%]泉州銀行廈門國(guó)際鄭州銀行廣東華興桂林銀行張家港農(nóng)商吳江銀行廈門銀行青島銀行溫州銀行海峽銀行均值25%均值50%均值7%均值25%盈利能力方面,泉州銀行整體資產(chǎn)回報(bào)和資本回報(bào)呈逐年下降趨勢(shì),在對(duì)標(biāo)銀行中均處于下游位置

ROAROE資料來源：銀監(jiān)會(huì)；公司年報(bào);羅蘭貝格分析整體對(duì)標(biāo)分析–ROA/ROE0.88%2015全國(guó)城商行均值2015年行業(yè)整體均值1.12%2015對(duì)標(biāo)銀行均值0.68%20150.51%20140.70%20130.97%20121.42%12.88%2015全國(guó)城商行均值2015年行業(yè)整體均值14.53%2015對(duì)標(biāo)銀行平均值10.88%20156.99%20148.81%201312.63%201214.06%對(duì)標(biāo)/行業(yè)平均泉州銀行2盈利能力對(duì)標(biāo)/行業(yè)平均泉州銀行利率市場(chǎng)化導(dǎo)致的息差收窄和潛在風(fēng)險(xiǎn)顯性化帶來的撥備壓力,是影響盈利指標(biāo)增長(zhǎng)的主要負(fù)面因素泉州銀行近年來凈息差下降100bps,下降幅度與對(duì)標(biāo)銀行相當(dāng),但高于全國(guó)銀行業(yè)凈息差降幅均值資產(chǎn)減值損失占比連年增加,2015年已達(dá)撥備前利潤(rùn)46%,主要由于近年來受經(jīng)濟(jì)下行壓力沖擊,銀行資產(chǎn)質(zhì)量下降,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提大幅增長(zhǎng)2盈利能力36.3%2015本地對(duì)標(biāo)銀行均值1)7.37.027.1%2015201445.8%10.2+103.8%5.7201220135.015.2%16.5%稅前利潤(rùn)資產(chǎn)減值損失1)包括海峽銀行、泉州農(nóng)商行資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析整體對(duì)標(biāo)分析–凈息差、資產(chǎn)減值損失凈息差分析(2012/2015)撥備前利潤(rùn)分析[億元],(2012-2015)張家港農(nóng)商行3.5%3.4%廣東華興1.7%3.8%青島銀行4.0%泉州銀行2.4%2.7%3.0%3.0%2.4%鄭州銀行全國(guó)平均值2.8%2015銀行業(yè)均值2.5%20152012經(jīng)還原對(duì)標(biāo)銀行撥備前利潤(rùn)發(fā)現(xiàn),泉州銀行整體盈利水平表現(xiàn)穩(wěn)健,復(fù)合年均增長(zhǎng)率27%,位居對(duì)標(biāo)銀行中間位置撥備前利潤(rùn)增速比較,(2012-2015)[%]評(píng)論泉州銀行整體盈利能力表現(xiàn)良好,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提是賬面盈利能力下滑的主要因素經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)增大了壞賬核銷壓力,泉州銀行近年來對(duì)賬面盈利指標(biāo)進(jìn)行了主動(dòng)管理整體對(duì)標(biāo)分析–撥備前利潤(rùn)資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析張家港農(nóng)商-16%海峽銀行-14%吳江銀行-12%桂林銀行23%泉州農(nóng)商行23%青島銀行25%泉州銀行27%溫州銀行29%廈門銀行33%鄭州銀行36%廈門國(guó)際58%廣東華興70%2盈利能力2015撥備前利潤(rùn)

[億元]61.56.856.623.219.510.25.929.319.87.68.77.1泉州銀行中間業(yè)務(wù)收入占比位于中上游,與先進(jìn)對(duì)標(biāo)相比仍有較大發(fā)展?jié)摿?以滿足客戶日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求2.2%2.2%3.8%4.6%10.4%3.0%7.0%8.0%6.4%9.1%15.0%20.7%泉州農(nóng)商行吳江銀行張家港農(nóng)商行福建海峽銀行泉州銀行廣東華興廈門銀行桂林銀行廈門國(guó)際銀行鄭州銀行青島銀行溫州銀行評(píng)論在對(duì)標(biāo)銀行中,泉州銀行中間業(yè)務(wù)占比處于中間水平,但與同業(yè)先進(jìn)對(duì)標(biāo)相比,規(guī)模仍較小,仍需加強(qiáng)建設(shè),以滿足客戶日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求,完善以客戶為中心的財(cái)富管理服務(wù)體系股份制商業(yè)銀行普遍具有較高的中間業(yè)務(wù)占比,在未來的銀行環(huán)境下,中間業(yè)務(wù)將成為商業(yè)銀行發(fā)展的重點(diǎn)中間業(yè)務(wù)規(guī)模及占比(2015)整體對(duì)標(biāo)分析–中間業(yè)務(wù)資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析2盈利能力運(yùn)營(yíng)效率與對(duì)標(biāo)銀行相比較高,但人均創(chuàng)收能力處于較低水平,有必要進(jìn)一步對(duì)人員結(jié)構(gòu)合理性進(jìn)行全面評(píng)估廈門國(guó)際銀行23%鄭州銀行23%福建海峽銀行29%廈門銀行29%吳江農(nóng)村商業(yè)銀行32%溫州銀行32%桂林銀行32%張家港農(nóng)商行35%青島銀行36%泉州銀行36%泉州農(nóng)商行39%廣東華興55%在運(yùn)營(yíng)效率方面,泉州銀行在對(duì)標(biāo)銀行中處于中游位置,整體運(yùn)營(yíng)效率一般,人均創(chuàng)收能力低銀行人均創(chuàng)收能力與其利潤(rùn)結(jié)構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)有緊密聯(lián)系總行與分支行人員占比網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張帶來人員成本增加的邊際效應(yīng)福建海峽銀行張家港農(nóng)商行泉州銀行廣東華興吳江銀行桂林銀行溫州銀行青島銀行廈門銀行泉州農(nóng)商行鄭州銀行廈門國(guó)際銀行2盈利能力成本收入比(2015)人均撥備前利潤(rùn)[千元/人],(2015)整體對(duì)標(biāo)分析–運(yùn)營(yíng)效率資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析近年來經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,泉州地區(qū)制造業(yè)受到較大沖擊,不良貸款率提升迅速泉州銀行泉州農(nóng)商行吳江農(nóng)村商業(yè)銀行張家港農(nóng)商行廣東華興桂林銀行溫州銀行青島銀行鄭州銀行福建海峽銀行廈門銀行廈門國(guó)際銀行201520142013監(jiān)管要求：≤5%2.5%3風(fēng)險(xiǎn)水平評(píng)論隨經(jīng)濟(jì)下行,泉州地區(qū)制造業(yè)收到較大沖擊,銀行的各類貸款風(fēng)險(xiǎn)加快暴露,包括泉州銀行在內(nèi)的大部分城商行不良率明顯上升泉州銀行整體貸款不良率達(dá)到監(jiān)管要求,但位列對(duì)標(biāo)銀行中下游,資產(chǎn)清算核銷壓力較大不良貸款率比較(2013-2015)整體對(duì)標(biāo)分析–不良貸款資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析與此同時(shí),銀行核銷力度加大,但貸款撥備計(jì)提的充足性連續(xù)下降,2015年貸款撥備覆蓋率已接近監(jiān)管紅線3風(fēng)險(xiǎn)水平2015年行業(yè)整體均值181.18%2015對(duì)標(biāo)銀行平均值215.46%2015175.52%2014231.35%2013281.21%2012309.80%150%對(duì)標(biāo)/行業(yè)平均泉州銀行撥備覆蓋率分析(2013-2015)2015年泉州銀行撥備覆蓋率達(dá)監(jiān)管要求,但大幅低于對(duì)標(biāo)銀行平均水平2015年泉州銀行不良貸款率較明顯上升,而撥備覆蓋率卻大幅下降,且貸款撥備覆蓋率近年來呈逐年下降趨勢(shì),表明貸款撥備計(jì)提的充足性在下降。2015年末的撥備覆蓋率,已接近監(jiān)管達(dá)標(biāo)值整體對(duì)標(biāo)分析–信用風(fēng)險(xiǎn)資料來源：2015年度銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);公司年報(bào);羅蘭貝格分析在當(dāng)前不良防控與處置壓力持續(xù)加大的情況下,資本充足率僅達(dá)標(biāo),資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張同時(shí)資本充實(shí)不足泉州銀行10.6%桂林銀行11.5%廈門國(guó)際銀行11.6%溫州銀行11.9%福建海峽銀行12.2%鄭州銀行12.2%廣東華興12.4%廈門銀行12.4%吳江銀行13.6%泉州農(nóng)商行14.8%青島銀行15.0%張家港農(nóng)商行15.1%泉州銀行資本充足率低于同業(yè),須在資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張時(shí)充實(shí)核心資本,以彌補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重資本對(duì)核心資本的侵蝕,保持抵御風(fēng)險(xiǎn)能力福建海峽銀行9.0%廈門銀行9.6%廈門國(guó)際銀行9.6%泉州銀行10.0%鄭州銀行10.1%桂林銀行10.5%吳江銀行12.4%青島銀行12.5%泉州農(nóng)商行13.7%張家港農(nóng)商行13.9%廣東華興8.8%溫州銀行9.0%監(jiān)管要求：≥10.5%監(jiān)管要求：≥8.5%4資本充足率資本充足率對(duì)標(biāo)分析[%],(2015)核心資本充足率對(duì)標(biāo)分析[%],(2015)整體對(duì)標(biāo)分析–資本充足率資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析福建省范圍內(nèi),泉州銀行網(wǎng)點(diǎn)覆蓋5個(gè)城市,距實(shí)現(xiàn)省內(nèi)全覆蓋仍有距離,與本地區(qū)其他城商行相比,網(wǎng)點(diǎn)省際布局有較大提升空間6本地城商行福建省布局情況(2016)1996.111996.121997.06成立時(shí)間9(福建省全覆蓋)9(福建省全覆蓋)5覆蓋地市48(其中廈門31)71(其中福州36)103(其中泉州80)省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)1)廈門市福州市泉州市總部位置福建省競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)分析–福建省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)布局情況(2016)資料來源：泉州銀行資料;羅蘭貝格分析1福建省區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)寧德南平福州莆田泉州廈門漳州龍巖三明1)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)目均來自銀行官方網(wǎng)站省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面不足導(dǎo)致存貸款市場(chǎng)份額落后于對(duì)標(biāo)城商行,但三年來增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛

福建省存款市場(chǎng)份額比較(2013-2015)福建省貸款市場(chǎng)份額比較(2013-2015)資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析福建省競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)分析–福建省存貸款市場(chǎng)份額(2013-2015)2.1%2.2%福建海峽銀行1.0%2.0%2.0%1.1%2.1%2.6%1.3%+9%+3%廈門銀行泉州銀行+16%201520132014福建海峽銀行+25%1.5%泉州銀行0.7%0.6%+7%1.0%1.6%+21%廈門銀行0.8%1.4%0.5%0.7%61福建省區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)方面,福建省內(nèi)中小城商行資產(chǎn)均以同業(yè)資產(chǎn)為主,泉州銀行個(gè)人貸款份額明顯低于對(duì)標(biāo)銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析(2015)福建省內(nèi)對(duì)標(biāo)城商行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以同業(yè)資產(chǎn)為主,均達(dá)總資產(chǎn)一半以上,與中小城商行近年來同業(yè)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展密切相關(guān)泉州銀行個(gè)人貸款占總資產(chǎn)份額較低,與海峽銀行差距明顯；企業(yè)貸款占比在對(duì)標(biāo)銀行中較高福建省競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)分析–資產(chǎn)結(jié)構(gòu)資料來源：2015年度銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);公司年報(bào);羅蘭貝格分析其他應(yīng)收利息同業(yè)業(yè)務(wù)企業(yè)貸款個(gè)人貸款福建海峽銀行1.5%0.6%廈門銀行1.1%0.4%泉州銀行0.5%61福建省區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)吳江農(nóng)村商業(yè)銀行張家港農(nóng)商行廣東華興桂林銀行溫州銀行青島銀行鄭州銀行泉州農(nóng)商行泉州銀行福建海峽銀行廈門銀行廈門國(guó)際銀行近年來經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,福建省經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊,福建本地城商行不良貸款率均有較大提升201520142013監(jiān)管要求：≤5%2.5%不良貸款率比較(2013-2015)福建省競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)分析–不良貸款資料來源：公司年報(bào);羅蘭貝格分析61福建省區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)聚焦泉州地區(qū),銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,泉州銀行依托本地總行和同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì),區(qū)域內(nèi)資產(chǎn)規(guī)模處于領(lǐng)先位置,僅次于四大國(guó)有銀行股份制銀行城市商業(yè)銀行大型商業(yè)銀行其他農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)18.9%55.0%13.6%10.4%2.1%福建農(nóng)信社興業(yè)銀行泉州銀行晉江農(nóng)商民生銀行建設(shè)銀行中國(guó)銀行農(nóng)業(yè)銀行工商銀行南安農(nóng)商占比[%]總金融資產(chǎn)規(guī)模：13,417億元泉州地區(qū)銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模占比(2016)泉州地區(qū)銀行業(yè)總資產(chǎn)1）前十[億元],(2016/12)19.8%14.4%12.6%8.3%8.0%6.6%3.6%3.3%3.2%3.1%資料來源：泉州人民銀行;羅蘭貝格分析泉州地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)分析1)泉州市人民銀行統(tǒng)計(jì)口徑泉州銀行依托總行地處泉州優(yōu)勢(shì),資產(chǎn)總額包括占比較大的同業(yè)資產(chǎn),使資產(chǎn)規(guī)模在區(qū)域內(nèi)排名領(lǐng)先；其他非本地銀行資產(chǎn)則主要依賴于公司、零售業(yè)務(wù)62泉州市區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)泉州銀行在本地區(qū)內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量適中,布局相對(duì)完整,網(wǎng)均存款金額位居區(qū)域前列泉州銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量在泉州地區(qū)位列第九,網(wǎng)點(diǎn)布局相對(duì)完整網(wǎng)均存款超越中國(guó)銀行,僅次于其他三大國(guó)有銀行泉州農(nóng)商泉州銀行中國(guó)銀行南安農(nóng)商工商銀行晉江農(nóng)商建設(shè)銀行農(nóng)業(yè)銀行郵儲(chǔ)銀行福建農(nóng)信社郵儲(chǔ)銀行13福建農(nóng)信社22南安農(nóng)商28泉州農(nóng)商32晉江農(nóng)商31中國(guó)銀行51泉州銀行52工商銀行58農(nóng)業(yè)銀行60建設(shè)銀行81泉州地區(qū)金融機(jī)構(gòu)數(shù)：30家網(wǎng)點(diǎn)數(shù)分布前十(2016)網(wǎng)均1)存款余額[百萬元],(2016/12)泉州地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)分析1)網(wǎng)均存貸款比較僅限于泉州地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)布局?jǐn)?shù)量前十的銀行資料來源：泉州人民銀行;羅蘭貝格分析62泉州市區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)在泉州地區(qū)總存款規(guī)模位居中上水平,排名第6,但個(gè)人存款市場(chǎng)份額不足2%,位居14位,落后于泉州農(nóng)商行其他廈門銀行海峽銀行中國(guó)農(nóng)發(fā)銀行農(nóng)信社福建泉州銀行中國(guó)銀行工商銀行興業(yè)銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行浦發(fā)銀行石獅農(nóng)商郵政儲(chǔ)蓄南安農(nóng)商民生銀行晉江農(nóng)商廈門國(guó)際恒豐銀行中信銀行招商銀行泉州農(nóng)商民生銀行興業(yè)銀行泉州農(nóng)商浦發(fā)銀行石獅農(nóng)商農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行中國(guó)銀行南安農(nóng)商晉江農(nóng)商農(nóng)信社福建工商銀行郵政儲(chǔ)蓄泉州銀行平安銀行招商銀行廈門銀行交通銀行其他中信銀行廈門國(guó)際光大銀行資料來源：泉州市人民銀行;羅蘭貝格分析市場(chǎng)份額18%18%10%9%7%6%6%4%6%4%2%3%2%1%2%1%1%0.3%0.2%0.2%0.2%0.5%泉州地區(qū)銀行金融機(jī)構(gòu)個(gè)人存款規(guī)模排名(2016/12),[億]泉州地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)標(biāo)分析–存款市場(chǎng)分析市場(chǎng)份額泉州地區(qū)銀行金融機(jī)構(gòu)存款規(guī)模排名(2016/12),[億]14%13%9%9%7%6%6%5%5%4%2%