中國塑料助劑行業(yè)全景速覽

-1-中國塑料助劑行業(yè)全景速覽一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動塑料助劑快速發(fā)展塑料助劑又叫塑料添加劑，塑料助劑是合成樹脂進(jìn)行成型加工時(shí)為改善其加工性能或?yàn)楦纳茦渲旧硇阅芩蛔愣仨毺砑拥囊恍┗衔?。塑料助劑有很多種類，根據(jù)其作用和性質(zhì)的不同，可以將塑料助劑分為以下幾類：增塑劑、熱穩(wěn)定劑、加工助劑、抗沖改性劑、阻燃劑等，每個(gè)種類都具有不同的原材料和生產(chǎn)工藝。2022年10月，國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，其中包括高效、安全、環(huán)境友好等增塑劑（聚酯類增塑劑等）、無鹵阻燃劑、永久抗靜電劑、有機(jī)熱穩(wěn)定劑、成核劑等新型塑料助劑生產(chǎn)。二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)步增長，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國塑料助劑產(chǎn)量達(dá)774萬噸，較上年增長5.02%。2022年我國塑料助劑消費(fèi)量達(dá)728萬噸，較上年增長5.97%。隨著產(chǎn)能利用率的持續(xù)提升以及新產(chǎn)能的陸續(xù)投入，我國塑料助劑的產(chǎn)量和消費(fèi)量將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2023年我國塑料助劑的產(chǎn)量將達(dá)809萬噸，消費(fèi)量將達(dá)768萬噸。2018-2022年我國塑料助劑的市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，從2018年的68億美元增長至2022年的81億美元，年復(fù)合增長率為4.47%。隨著中國塑料助劑下游領(lǐng)域的不斷增多，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，預(yù)計(jì)未來塑料助劑的市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。三、企業(yè)格局：塑料助劑市場需求逐年上升，塑料助劑市場競爭激烈隨著中國政府對社會可持續(xù)發(fā)展的大力支持和對塑料消費(fèi)日益重視，中國塑料助劑行業(yè)的發(fā)展前景十分可觀。2000年以來，在國家政策的大力支持下，中國塑料助劑行業(yè)隨著塑料制品的產(chǎn)量增長迅速發(fā)展，同時(shí)，塑料助劑的發(fā)展使得塑料助劑企業(yè)之間的競爭也越來越激烈，企業(yè)之間需要不斷提升自身的技術(shù)創(chuàng)新能力，加大技術(shù)改造、不斷改善產(chǎn)品的性能和質(zhì)量等，以便于搶占更大的市場份額。2022年日科化學(xué)積極推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，提高客戶滿意度。塑料和橡膠改性劑營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)26.68億元，較上年下降0.67%。四、發(fā)展趨勢：塑料助劑朝綠色環(huán)保發(fā)展，國產(chǎn)替代率有望穩(wěn)步提升塑料助劑正面臨著歷史上最嚴(yán)苛的環(huán)保限制，而在國家提倡綠色環(huán)保的背景下，環(huán)保、高效的塑料助劑將成為我國塑料助劑行業(yè)的主要發(fā)展方向。領(lǐng)先的塑料助劑生產(chǎn)商致力于促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級，加快綠色、高效、節(jié)能的生產(chǎn)工藝與技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，促進(jìn)我國塑料助劑產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。近幾年，在“產(chǎn)學(xué)研”的共同努力下，國內(nèi)的塑料助劑企業(yè)已經(jīng)研制出不少新產(chǎn)品，甚至部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。大批知名高校和科研機(jī)構(gòu)都在致力于新型塑料助劑的開發(fā)研究，中國的塑料助劑已經(jīng)逐漸接近世界領(lǐng)先水平，未來國產(chǎn)替代率有望穩(wěn)步提升。關(guān)鍵詞：塑料助劑、發(fā)展環(huán)境、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：國家出臺相關(guān)政策，推動快速發(fā)展塑料助劑又叫塑料添加劑，塑料助劑是合成樹脂進(jìn)行成型加工時(shí)為改善其加工性能或?yàn)楦纳茦渲旧硇阅芩蛔愣仨毺砑拥囊恍┗衔铩Ｋ芰现破吩诩庸み^程中，純樹脂作為原料容易分解，同時(shí)也存在流動性差、沖擊強(qiáng)度低、耐候性差等缺點(diǎn)。為了獲得滿足不同應(yīng)用要求的各種塑料制品，就需要添加不同的塑料助劑來改善或改變其原有的性能。由于塑料制品的性能及其持續(xù)改進(jìn)的能力在很大程度上取決于加工過程中各類助劑的使用，而塑料助劑可以決定塑料制品的用途和品質(zhì)。因此，塑料助劑在塑料工業(yè)中起著至關(guān)重要的作用。塑料助劑有很多種類，根據(jù)其作用和性質(zhì)的不同，可以將塑料助劑分為以下幾類：增塑劑、熱穩(wěn)定劑、加工助劑、抗沖改性劑、阻燃劑等，每個(gè)種類都具有不同的原材料和生產(chǎn)工藝。塑料助劑產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括石化行業(yè)、塑料添加劑行業(yè)、塑料制品行業(yè)和塑料樹脂行業(yè)等，其中，石化行業(yè)作為塑料行業(yè)中最重要的一環(huán)，為塑料助劑提供生產(chǎn)所需的原材料。中游包括塑料助劑和塑料樹脂行業(yè)等，根據(jù)一定的配方和制備工藝生產(chǎn)塑料制品。下游則為塑料制劑運(yùn)用領(lǐng)域，包括醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、電子電器、化工和日用品等。近年來，國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)塑料助劑行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，推動中國塑料助劑行業(yè)朝高效、綠色的方向發(fā)展。2018年全國人大常務(wù)委員會印發(fā)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》，提出要加強(qiáng)對產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任，維護(hù)社會經(jīng)濟(jì)秩序。2020年1月，國家發(fā)展改革委和生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》，意見明確，到2020年，率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。同年7月，發(fā)展改革委生態(tài)環(huán)境部住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)塑料污染治理工作的通知》，提出各地市場監(jiān)管部門要開展塑料制品質(zhì)量監(jiān)督檢查，并按照《意見》規(guī)定的禁限期限，對納入淘汰類產(chǎn)品目錄的一次性發(fā)泡塑料餐具、一次性塑料棉簽等開展執(zhí)法工作。2022年10月，國家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合印發(fā)《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，其中包括高效、安全、環(huán)境友好等增塑劑（聚酯類增塑劑等）、無鹵阻燃劑、永久抗靜電劑、有機(jī)熱穩(wěn)定劑、成核劑等新型塑料助劑生產(chǎn)。具體政策如下：塑料助劑是在聚氯乙烯工業(yè)化以后逐漸發(fā)展起來的。20世紀(jì)60年代以后，由于石油化工的興起，塑料工業(yè)發(fā)展甚快，塑料助劑已成為重要的化工行業(yè)。聚氯乙烯作為塑料助劑最大的下游領(lǐng)域，約占塑料助劑消費(fèi)量的75%。根據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)生產(chǎn)聚氯乙烯的企業(yè)共71家，總產(chǎn)能為2810萬噸/年，較2021年的2713萬噸/年增加97萬噸/年。隨著環(huán)保政策的持續(xù)收緊，聚氯乙烯的產(chǎn)能增速逐漸放緩，2015-2022年聚氯乙烯產(chǎn)能的年復(fù)合增長率僅為2.6%。二、發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)量和消費(fèi)量穩(wěn)步增長，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大目前，我國已建成較完整的塑料助劑科研與生產(chǎn)體系，主要產(chǎn)品基本能夠滿足塑料工業(yè)的發(fā)展需要。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國塑料助劑產(chǎn)量達(dá)774萬噸，較上年增長5.02%。隨著塑料工業(yè)發(fā)展，特別是聚氯乙烯產(chǎn)量的迅速增長，以及國際貿(mào)易的擴(kuò)大，塑料助劑在包裝和建筑等行業(yè)的應(yīng)用越來越廣泛，塑料助劑消費(fèi)量不斷增長。2022年我國塑料助劑消費(fèi)量達(dá)728萬噸，較上年增長5.97%。隨著產(chǎn)能利用率的持續(xù)提升以及新產(chǎn)能的陸續(xù)投入，我國塑料助劑的產(chǎn)量和消費(fèi)量將保持穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2023年我國塑料助劑的產(chǎn)量將達(dá)809萬噸，消費(fèi)量將達(dá)768萬噸。隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)繁榮，我國塑料加工助劑行業(yè)一直處于快速發(fā)展的狀態(tài)，發(fā)展?jié)摿薮?。在國家推行?jié)能減排以及循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策下，社會主義新農(nóng)村建設(shè)及經(jīng)濟(jì)和技術(shù)創(chuàng)新速度加快、城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)、人民的生活水平大幅提高、國內(nèi)消費(fèi)增加等積極因素的作用下，塑料助劑的發(fā)展得到進(jìn)一步促進(jìn)。2018-2022年我國塑料助劑的市場規(guī)模整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，從2018年的68億美元增長至2022年的81億美元，年復(fù)合增長率為4.47%。隨著中國塑料助劑下游領(lǐng)域的不斷增多，以及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化調(diào)整，預(yù)計(jì)未來塑料助劑的市場規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。從產(chǎn)能分布來看，我國塑料助劑產(chǎn)能分布主要為山東省、江蘇省、廣東省和浙江省等，產(chǎn)能分布較為集中，前四個(gè)省份產(chǎn)能總占比為71%。其中山東省塑料助劑產(chǎn)能排名全國第一，占比為26%，其次是江蘇省，占比為19%，廣東省和浙江省產(chǎn)能占比分別為15%和11%，分別位居第三、第四，其他地區(qū)產(chǎn)能占比為29%。山東省是我國重要的原油生產(chǎn)基地，也是我國化工行業(yè)總產(chǎn)值最大的省份。由于塑料助劑的主要原材料是石化行業(yè)的衍生物，因此山東省的原料供應(yīng)非常便捷，加上化工園區(qū)等完善的化工基礎(chǔ)設(shè)施和豐富的化工經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，使山東省成為中國最大的塑料助劑生產(chǎn)基地。三、企業(yè)格局：塑料助劑市場需求逐年上升，塑料助劑市場競爭激烈隨著中國政府對社會可持續(xù)發(fā)展的大力支持和對塑料消費(fèi)日益重視，中國塑料助劑行業(yè)的發(fā)展前景十分可觀。2000年以來，在國家政策的大力支持下，中國塑料助劑行業(yè)隨著塑料制品的產(chǎn)量增長迅速發(fā)展，同時(shí)，塑料助劑的發(fā)展使得塑料助劑企業(yè)之間的競爭也越來越激烈，企業(yè)之間需要不斷提升自身的技術(shù)創(chuàng)新能力，加大技術(shù)改造、不斷改善產(chǎn)品的性能和質(zhì)量等，以便于搶占更大的市場份額。據(jù)統(tǒng)計(jì)，成功入圍2022年度塑料助劑行業(yè)十大品牌的企業(yè)包括山東寶利萊塑料助劑有限公司、深圳金大全科技有限公司和陶氏化學(xué)投資有限公司等?？箾_改性劑作為塑料助劑的一種，凡能提高硬質(zhì)聚合物制品抗沖擊性能的助劑統(tǒng)稱為抗沖擊改性劑。抗沖改性劑多用于硬質(zhì)PVC制品加工，以彈性體增韌為基本原理的抗沖改性劑，主要類型包括氯化聚乙烯(CPE)、丙烯酸酯類聚合物(ACR)、甲基丙烯酸甲酯—丁二烯—苯乙烯共聚物(MBS)、丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物(ABS)、乙烯—醋酸乙烯共聚物(EVA)等。其中，CPE廉價(jià)易得，是通用型抗沖改性劑品種，占比約為65%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日科化學(xué)在CPE市場中產(chǎn)能占比最高，為19%，其次是亞星化學(xué)，占比為16%。隨著國家對環(huán)保的日益重視，CPE正逐步被抗沖ACR與抗沖MBS配方體系所替代。日科化學(xué)成立于2003年，是一家集塑料助劑科研、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)于一體的企業(yè)，主要產(chǎn)品有丙烯酸酯類抗沖改性劑、PVC加工助劑、PVC發(fā)泡調(diào)節(jié)劑等。2018-2022年日科化學(xué)塑料和橡膠改性劑營業(yè)收入整體呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，2022年日科化學(xué)積極推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，全面落實(shí)年度經(jīng)營計(jì)劃，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，提高客戶滿意度。塑料和橡膠改性劑營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)26.68億元，較上年下降0.67%。2022年公司塑料和橡膠改性劑產(chǎn)銷量分別實(shí)現(xiàn)24.2萬噸和24.35萬噸，較上年分別增長0.42%和1.43%。2023年第一季度，公司為了應(yīng)對外部宏觀環(huán)境的變化，響應(yīng)客戶需求，公司加大新設(shè)備、新產(chǎn)品、新配方、新工藝和解決方案的研發(fā)力度，為客戶創(chuàng)造獨(dú)一無二的價(jià)值，不斷積累在塑料和橡膠改性劑等方面的技術(shù)優(yōu)勢，為行業(yè)和公司拓展新的發(fā)展領(lǐng)域。一季度研發(fā)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)1133.86萬元，較上年同期增長117.75%。四、發(fā)展趨勢：塑料助劑朝綠色環(huán)保發(fā)展，國產(chǎn)替代率有望穩(wěn)步提升1、塑料助劑朝綠色環(huán)保發(fā)展，不斷滿足環(huán)保要求和創(chuàng)新趨勢塑料助劑正面臨著歷史上最嚴(yán)苛的環(huán)保限制，而在國家提倡綠色環(huán)保的背景下，環(huán)保、高效的塑料助劑將成為我國塑料助劑行業(yè)的主要發(fā)展方向。其中，新型增塑劑憑借其節(jié)能、高效、低成本、低碳等優(yōu)點(diǎn)，不僅符合了環(huán)境保護(hù)的要求，也符合了今后的創(chuàng)新趨勢。此外，其他領(lǐng)先的塑料助劑生產(chǎn)商致力于促進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級，加快綠色、高效、節(jié)能的生產(chǎn)工藝與技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，促進(jìn)我國塑料助劑產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和高質(zhì)量發(fā)展。2、國產(chǎn)塑料助劑技術(shù)水平提高，國產(chǎn)替代率有望穩(wěn)步提升此前，我國的塑料助劑研發(fā)主要是仿制國外的成熟產(chǎn)品，而對新型高性能助劑的研究開發(fā)占比較小。但在近幾年，在“產(chǎn)學(xué)研”的共同努力下，國內(nèi)的塑料助劑企業(yè)已經(jīng)研制出不少新產(chǎn)品，甚至部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了世界領(lǐng)先水平。如：工程塑料用AMB樹脂達(dá)到國際領(lǐng)先水平，產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入國際市場；山東日科化學(xué)有限公司研發(fā)的聚氯Z烯-丙烯酸烷基酯互傳網(wǎng)絡(luò)共聚物ACM樹脂為國際首創(chuàng)；中科院化學(xué)所、廣州化學(xué)所、復(fù)旦大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、廣東煒林納功能材料有限公司合作開發(fā)了一系列稀土功能性助劑。大批知名高校和科研機(jī)構(gòu)都在致力于新型塑料助劑的開