我國(guó)繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析

-1-我國(guó)繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀及上下游企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。一、上游繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種原輔材料以及零部件，包括銀、銅、塑料及其加工配件等，因此繼電器的產(chǎn)量和價(jià)格與這些材料密切相關(guān)。目前我國(guó)繼電器行業(yè)原材料市場(chǎng)總體上狀態(tài)良好，能為行業(yè)內(nèi)企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。1、白銀白銀在工業(yè)領(lǐng)域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細(xì)分領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。全球白銀儲(chǔ)量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲(chǔ)量國(guó)，約占全球白銀儲(chǔ)量的55%。我國(guó)是全球第五大白銀儲(chǔ)量國(guó)，2020年約占全球白銀儲(chǔ)量的8%左右，內(nèi)蒙古白銀資源最為豐富。白銀在工業(yè)領(lǐng)域中的電子電氣、光伏、成像、化工、環(huán)保等細(xì)分領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。全球白銀儲(chǔ)量主要分布于環(huán)太平洋帶，且南美的地位突出。秘魯、波蘭、澳大利亞是最主要的白銀儲(chǔ)量國(guó)，約占全球白銀儲(chǔ)量的55%。我國(guó)是全球第五大白銀儲(chǔ)量國(guó)，2020年約占全球白銀儲(chǔ)量的8%左右，內(nèi)蒙古白銀資源最為豐富。2、銅銅屬于全球范圍內(nèi)的大宗交易商品，市場(chǎng)供應(yīng)充足且價(jià)格透明。我國(guó)是世界上最大的銅加工產(chǎn)品制造國(guó)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，形成了由銅線材、銅板帶材、銅管材、銅棒材和銅箔材為主要細(xì)分行業(yè)的產(chǎn)業(yè)格局。聚氯乙烯是世界五大通用材料之一。國(guó)內(nèi)大型生產(chǎn)廠商產(chǎn)能富足，既保證了產(chǎn)品質(zhì)量，也確保了交易的穩(wěn)定性及可持續(xù)性。銅是重要金屬資源，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中有著廣泛用途，也是高技術(shù)發(fā)展的基本支撐材料。銅加工業(yè)是我國(guó)有色金屬工業(yè)的重要組成部分，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的一個(gè)重要部分，近年在國(guó)民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的推動(dòng)下，我國(guó)已成為世界上最大的精煉銅、銅材生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。目前銅壓延加工是銅產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的重要一環(huán)。銅深加工材是指由銅及銅合金制作出的各種形狀的銅材，如銅板、銅帶、銅線、銅排、銅管、銅棒、銅箔等，目前我國(guó)是世界上銅產(chǎn)品最豐富的國(guó)家之一。近年我國(guó)銅材產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)銅材產(chǎn)量為2286.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。近年我國(guó)銅材產(chǎn)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)銅材產(chǎn)量為2286.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.7%。目前在我國(guó)繼電器上游市場(chǎng)中有盛達(dá)礦業(yè)、馳宏鋅鍺、銅陵有色、江西銅業(yè)、海亮股份等企業(yè)。我國(guó)繼電器上游市場(chǎng)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)情況企業(yè)名稱(chēng)企業(yè)優(yōu)勢(shì)白銀盛達(dá)礦業(yè)資源優(yōu)勢(shì)：公司目前擁有銀都礦業(yè)、金山礦業(yè)、光大礦業(yè)、金都礦業(yè)、東晟礦業(yè)、德運(yùn)礦業(yè)6家礦業(yè)子公司,公司所擁有的礦產(chǎn)資源地質(zhì)儲(chǔ)量規(guī)模大且品位高,特別是白銀資源儲(chǔ)量(金屬量)接近萬(wàn)噸,資源優(yōu)勢(shì)明顯。選礦能力優(yōu)勢(shì)：多年來(lái)公司重視引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才,重視工藝技術(shù)革新,實(shí)施了一系列研究開(kāi)發(fā)活動(dòng),使鉛、鋅、銀、金等選礦技術(shù)水平逐步提高,尤其對(duì)銀錳、鉛鋅難分離礦等難選礦積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)：截止2022年6月,公司已申請(qǐng)專(zhuān)利70余項(xiàng),現(xiàn)有授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利及實(shí)用新型專(zhuān)利共39項(xiàng)。馳宏鋅鍺礦產(chǎn)資源優(yōu)：公司在國(guó)內(nèi)的云南、內(nèi)蒙古、黑龍江以及國(guó)外的加拿大等地,擁有鉛鋅、鉬、銅、銀等多類(lèi)金屬品種礦山。保有鉛鋅金屬儲(chǔ)量超3200萬(wàn)噸,其中,國(guó)內(nèi)鉛鋅資源儲(chǔ)量超560萬(wàn)噸(備案),加拿大塞爾溫項(xiàng)目控制級(jí)加推斷級(jí)鉛鋅金屬量合計(jì)2690萬(wàn)噸。公司核心主力礦山云南會(huì)澤和彝良礦石品位分別超過(guò)27%和23%,遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)外鉛鋅礦山的開(kāi)采品位,且富含鍺元素,已探明鍺資源儲(chǔ)量超600噸。兩座礦山鉛鋅金屬產(chǎn)量占公司鉛鋅金屬產(chǎn)量的80%以上,年產(chǎn)鍺金屬近40噸,鉛鋅資源開(kāi)采成本優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)勢(shì)：目前已在國(guó)內(nèi)形成云南會(huì)澤、彝良礦山配套云南會(huì)澤、曲靖冶煉基地,內(nèi)蒙古礦山匹配呼倫貝爾冶煉基地、云南永昌鉛鋅礦山匹配其自身冶煉廠的產(chǎn)業(yè)格局,形成穩(wěn)定的西南—東北產(chǎn)業(yè)布局,目前正在加快國(guó)內(nèi)西北地區(qū)和海外產(chǎn)業(yè)布局,產(chǎn)業(yè)配套布局優(yōu)勢(shì)明顯。裝備工藝優(yōu)勢(shì)：公司專(zhuān)注鉛鋅產(chǎn)業(yè)60余年,礦山實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化采選,并建設(shè)了地下應(yīng)急避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”,在會(huì)澤建成了1526米的亞洲最深豎井;三大有色冶煉基地均為近十年新建,裝備大型化、自動(dòng)化程度高,并積極引進(jìn)和消化吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)冶煉技術(shù),能夠處理各種復(fù)雜原料,綜合回收鍺、銀、金、銅、銻、鉍等有價(jià)金屬。環(huán)保優(yōu)勢(shì)：公司踐行超前的環(huán)保理念,爭(zhēng)做行業(yè)環(huán)保技術(shù)的領(lǐng)跑者、致力行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的制定者和爭(zhēng)做行業(yè)環(huán)保治理的示范者,將持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先的生態(tài)環(huán)保優(yōu)勢(shì)作為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力打造?！笆濉币詠?lái),公司在廢氣超凈排放,廢水零排放和固廢危廢減量化、無(wú)害化、資源化及生態(tài)保護(hù)等方面的投入高達(dá)25.08億元,其中本報(bào)告期環(huán)保投入3.28億元,占銷(xiāo)售收入的5.1%,實(shí)現(xiàn)公司采、選、冶清潔生產(chǎn)指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平,先后榮獲全國(guó)首批“循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)單位”和“國(guó)家綠色礦山試點(diǎn)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：礦山開(kāi)采采用的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的“膏體充填技術(shù)”被列為國(guó)家重點(diǎn)環(huán)境保護(hù)實(shí)用技術(shù)和云南省地方標(biāo)準(zhǔn);率先運(yùn)用的雨水處理與回用技術(shù),成為行業(yè)推廣運(yùn)用技術(shù)。銅材銅陵有色市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)：公司為國(guó)內(nèi)主要陰極銅生產(chǎn)企業(yè)和內(nèi)資最大的銅箔生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：2019年,公司生產(chǎn)陰極銅140.06萬(wàn)噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量的14.32%,位居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位;銅箔產(chǎn)能達(dá)4.5萬(wàn)噸,5G通訊用RTF銅箔、6微米鋰電箔實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),為行業(yè)龍頭企業(yè)主要供應(yīng)商。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：緊跟國(guó)際科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì),瞄準(zhǔn)世界領(lǐng)先水平,聚焦銅基新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),公司取得了一大批科技創(chuàng)新成果,為公司持續(xù)快速發(fā)展提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。區(qū)位優(yōu)勢(shì)：公司地處華東長(zhǎng)三角洲城市群,江海港口、高速公路、鐵路干線等交通網(wǎng)絡(luò)暢達(dá)。從國(guó)外進(jìn)口銅精砂到南通港卸貨后沿長(zhǎng)江水運(yùn)到公司,運(yùn)輸成本處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)。華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量大,銅消費(fèi)量占全國(guó)用銅量的三分之一以上,公司在銷(xiāo)售市場(chǎng)具有較強(qiáng)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)三角一體化發(fā)展等國(guó)家戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn),為公司業(yè)發(fā)展提供了新機(jī)遇。江西銅業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：本集團(tuán)已形成了以黃金和銅的采礦、選礦、冶煉、加工,以及硫化工、稀貴稀散金屬提取與加工為核心業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)經(jīng)營(yíng)范圍涉及金融、貿(mào)易等多個(gè)領(lǐng)域。生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：公司年產(chǎn)銅精礦含銅超過(guò)20萬(wàn)噸,陰極銅產(chǎn)量超過(guò)140萬(wàn)噸/年,年加工銅產(chǎn)品超過(guò)100萬(wàn)噸;本公司控股子公司恒邦股份具備年產(chǎn)黃金50噸、白銀700噸的能力,附產(chǎn)電解銅25萬(wàn)噸、硫酸130萬(wàn)噸的能力。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：擁有行業(yè)領(lǐng)先的銅冶煉及礦山開(kāi)發(fā)技術(shù)。貴溪冶煉廠在國(guó)內(nèi)首家引進(jìn)全套閃速冶煉技術(shù),整體生產(chǎn)技術(shù)和主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平;德興銅礦在國(guó)內(nèi)首家引進(jìn)國(guó)際采礦設(shè)計(jì)規(guī)劃優(yōu)化軟件和全球衛(wèi)星定位卡車(chē)調(diào)度系統(tǒng);恒邦股份冶煉技術(shù)實(shí)力雄厚,作為首家采用氧氣底吹熔煉—還原爐粉煤底吹直接還原技術(shù)處理高鉛復(fù)雜金精礦的專(zhuān)業(yè)工廠,在“中國(guó)黃金十大冶煉企業(yè)”中排名第一。背景優(yōu)勢(shì)：公司“貴冶牌”陰極銅早在1996年于LME一次性注冊(cè)成功,是中國(guó)第一個(gè)世界性銅品牌。也是中國(guó)銅行業(yè)第一家陰極銅、黃金、白銀三大產(chǎn)品在LME和LMBA注冊(cè)的企業(yè)。海亮股份技術(shù)優(yōu)勢(shì)：全資子公司海亮新材已掌握并成熟運(yùn)用銅箔關(guān)鍵制造技術(shù),配備了行業(yè)內(nèi)最先進(jìn)的關(guān)鍵設(shè)備,并形成了具有海亮特色的3大優(yōu)勢(shì)技術(shù)集群:基于微觀機(jī)理的材料技術(shù)、基于綠色理念的制備技術(shù)、基于“三智”的數(shù)字化技術(shù)。戰(zhàn)略決策優(yōu)勢(shì)：公司已將數(shù)智化建設(shè)作為公司未來(lái)高質(zhì)量發(fā)展的核心力量,全面提升數(shù)智化管理水平,并提出了全面數(shù)字化、全面智能化的2025年數(shù)字化戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合“全面上云、數(shù)據(jù)入湖”兩大底座建設(shè),具體圍繞“智能制造”、“數(shù)字化供應(yīng)鏈”、“智能支撐”、“研發(fā)管理”、“戰(zhàn)略決策支持”等五大方面大力推進(jìn)數(shù)字化變革。市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)：通過(guò)自建與并購(gòu)等多種方式,實(shí)現(xiàn)全球生產(chǎn)基地布局與擴(kuò)張,目前已成為全球規(guī)模最大、最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的銅管、銅棒制造企業(yè)。二、中游我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)開(kāi)始發(fā)展于1959年。經(jīng)過(guò)六十余年的發(fā)展，我國(guó)繼電器技術(shù)水平全面提升，繼電器基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件制造工藝等技術(shù)水平進(jìn)一步提高，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)提供了強(qiáng)有力的支撐。目前我國(guó)繼電器行業(yè)已成為能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的成熟產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2018年的190.37億元增加到2022年的239.31億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.68%。我國(guó)繼電器產(chǎn)業(yè)開(kāi)始發(fā)展于1959年。經(jīng)過(guò)六十余年的發(fā)展，我國(guó)繼電器技術(shù)水平全面提升，繼電器基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件制造工藝等技術(shù)水平進(jìn)一步提高，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級(jí)提供了強(qiáng)有力的支撐。目前我國(guó)繼電器行業(yè)已成為能夠參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的成熟產(chǎn)業(yè)。近年來(lái)我國(guó)繼電器市場(chǎng)規(guī)模呈持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2018年的190.37億元增加到2022年的239.31億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為4.68%。目前我國(guó)企業(yè)的繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量一半左右，主要應(yīng)用于家用電器、智能家居、汽車(chē)制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)繼電器產(chǎn)量達(dá)到91.5億個(gè)，繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量的50%以上。目前我國(guó)企業(yè)的繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量一半左右，主要應(yīng)用于家用電器、智能家居、汽車(chē)制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)繼電器產(chǎn)量達(dá)到91.5億個(gè)，繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量的50%以上。而雖然我國(guó)企業(yè)的繼電器產(chǎn)量較大，但我國(guó)企業(yè)主要為全球市場(chǎng)提供中低端繼電器，但是隨著近年來(lái)我國(guó)企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，龍頭企業(yè)的產(chǎn)品逐漸向中高端市場(chǎng)滲透。未來(lái)內(nèi)資龍頭企業(yè)品牌定位逐步向中高端遷移，不斷攻克部分專(zhuān)用市場(chǎng)，市場(chǎng)份額將繼續(xù)穩(wěn)步擴(kuò)張。未來(lái)市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)格局仍對(duì)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的繼電器生產(chǎn)廠家有利，原因如下：（1）目前繼電器外資龍頭雖然有近百億的銷(xiāo)售規(guī)模，但由于其集團(tuán)普遍采用多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)策略，并非單一繼電器業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)模式，而繼電器部門(mén)在其內(nèi)部的經(jīng)營(yíng)效益并不靠前，因而集團(tuán)對(duì)繼電器的專(zhuān)業(yè)聚焦度以及持續(xù)人力和資金投入力度有限；（2）日系廠家雖然在精密元器件上有強(qiáng)大的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但是研發(fā)與終端市場(chǎng)的個(gè)性化需求有所脫節(jié)，無(wú)法保持對(duì)市場(chǎng)需要的及時(shí)快速響應(yīng)，且其成本劣勢(shì)也較為明顯；（3）內(nèi)資二三線繼電器廠家長(zhǎng)期盤(pán)踞在家電領(lǐng)域的低端市場(chǎng)，盈利能力弱，亦無(wú)資金實(shí)力投入技術(shù)研發(fā)和自動(dòng)化生產(chǎn)線改造；（4）大型終端企業(yè)對(duì)核心零部件供應(yīng)商實(shí)行嚴(yán)格的審查制度。通常只有具備較強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、生產(chǎn)能力和服務(wù)能力的行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)才可能通過(guò)認(rèn)證成為大型企業(yè)的合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商的數(shù)量相對(duì)較少且一般與客戶(hù)保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。繼電器行業(yè)的重要終端應(yīng)用領(lǐng)域如家電行業(yè)，美的集團(tuán)、格力電器等龍頭企業(yè)占據(jù)了絕對(duì)市場(chǎng)份額且占比仍在持續(xù)提升，市場(chǎng)集中很大程度影響了上游供應(yīng)鏈行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。目前我國(guó)繼電器市場(chǎng)上主要企業(yè)有宏發(fā)科技股份有限公司、三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司、貴州航天電器股份有限公司、浙江美碩電氣科技股份有限公司、泰科電子有限公司等。我國(guó)繼電器市場(chǎng)上主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)情況企業(yè)名稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)宏發(fā)科技股份有限公司專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)：截止2021年12月末,公司共擁有有效專(zhuān)利1528項(xiàng)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：公司憑借著繼電器行業(yè)內(nèi)的較強(qiáng)的技術(shù)資源優(yōu)勢(shì),行業(yè)技術(shù)地位日益提升,先后獲得“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“國(guó)家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”、“工業(yè)產(chǎn)品綠色設(shè)計(jì)示范企業(yè)”、“國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新工程創(chuàng)新型企業(yè)”等榮譽(yù)。研發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司擁有國(guó)內(nèi)繼電器行業(yè)內(nèi)首家國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、院士工作站、博士后工作站以及亞洲最大的繼電器檢測(cè)中心,著力于提升質(zhì)量與效率,為客戶(hù)訂制個(gè)性化解決方案。產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：公司經(jīng)過(guò)幾十年的沉淀和積累,已經(jīng)打造成為完整的深度集成模具、精密零件、自動(dòng)化生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)及制造的產(chǎn)業(yè)鏈。設(shè)備優(yōu)勢(shì)：在模具設(shè)計(jì)、制造以及精密零件制造能力方面,公司擁有強(qiáng)大的零部件自主配套能力,配備有全球頂尖的零部件生產(chǎn)設(shè)備。三友聯(lián)眾集團(tuán)股份有限公司客戶(hù)優(yōu)勢(shì)：公司客戶(hù)涵蓋格力電器、美的集團(tuán)、TCL、長(zhǎng)虹空調(diào)、奧克斯等國(guó)內(nèi)大型家電企業(yè),也包括德國(guó)Diehl、韓國(guó)LG、美國(guó)JabilCircuit等跨國(guó)公司旗下企業(yè),以及力神電池、宇通客車(chē)、一汽夏利等汽車(chē)及汽車(chē)零部件制造商。除上述主要客戶(hù)外,公司近年來(lái)在加拿大、韓國(guó)、德國(guó)陸續(xù)建立了子公司,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)所在區(qū)域的銷(xiāo)售工作,已陸續(xù)直接或間接為BSH、GE、Arcelik、Whirlpool等國(guó)外大型企業(yè)供應(yīng)繼電器產(chǎn)品。生產(chǎn)制造優(yōu)勢(shì)：公司主要管理層在繼電器生產(chǎn)制造領(lǐng)域有接近二十年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),憑借其豐富的繼電器生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)了成熟穩(wěn)定的全自動(dòng)化生產(chǎn)線,生產(chǎn)效率不斷提高,不良品率逐年下降。團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)：公司自成立以來(lái)一直專(zhuān)注于繼電器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,擁有一支跟隨公司發(fā)展多年的管理團(tuán)隊(duì),管理經(jīng)驗(yàn)豐富,凝聚力強(qiáng)。貴州航天電器股份有限公司管理優(yōu)勢(shì)：公司聚焦管理水平提升、企業(yè)文化和骨干人才隊(duì)伍建設(shè),不斷加強(qiáng)以滿(mǎn)足顧客需求為出發(fā)點(diǎn)的立體營(yíng)銷(xiāo)體系建設(shè)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的積累,公司在連接器、繼電器、微特電機(jī)等中高檔機(jī)電組件領(lǐng)域掌握大量核心關(guān)鍵技術(shù),新技術(shù)、新產(chǎn)品為公司業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)注入新動(dòng)力,進(jìn)一步鞏固和提升航天電器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。背景優(yōu)勢(shì)：公司實(shí)際控制人中國(guó)航天科工集團(tuán)以導(dǎo)彈武器系統(tǒng)，軍民兩用信息系統(tǒng)和航天產(chǎn)品為三大主業(yè)，先后為國(guó)家提供了大量不同類(lèi)型，性能先進(jìn)的導(dǎo)彈武器系統(tǒng)。旗下還擁有航天科技，航天晨光，航天長(zhǎng)峰，航天通信，航天信息，中興通訊等六家上市公司。浙江美碩電氣科技股份有限公司質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)：公司已建立完善的質(zhì)量控制管理系統(tǒng)，擁有美國(guó)UL目擊實(shí)驗(yàn)室、德國(guó)TUV目擊實(shí)驗(yàn)室和中國(guó)CNAS**認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，確保產(chǎn)品品質(zhì)的可靠性和一致性，滿(mǎn)足了各應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ诶^電器類(lèi)控制件產(chǎn)品精密度、耐久性等諸多方面的嚴(yán)苛要求。與此同時(shí)，公司取得了美國(guó)UL、德國(guó)VDE、德國(guó)TüV、中國(guó)CQC及歐盟CE等產(chǎn)品認(rèn)證，滿(mǎn)足不同客戶(hù)的多樣化需求。品牌優(yōu)勢(shì)：公司在2021年（第34屆）中國(guó)電子元件企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)綜合排序第九十五名、第三批專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、品質(zhì)金石獎(jiǎng)、優(yōu)秀品質(zhì)獎(jiǎng)、高新技術(shù)企業(yè)、樂(lè)清市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)、金質(zhì)供應(yīng)商、省級(jí)企業(yè)研究院。設(shè)備優(yōu)勢(shì)：美碩十分注重引進(jìn)行業(yè)先進(jìn)制造技術(shù)及先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，通過(guò)大規(guī)模的技術(shù)、設(shè)備改造，現(xiàn)已基本達(dá)到全自動(dòng)化生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)繼電器自動(dòng)化程度較高的生產(chǎn)企業(yè)之一。泰科電子有限公司客戶(hù)優(yōu)勢(shì)：全球?qū)⒔?0萬(wàn)名員工與各行各業(yè)的客戶(hù)進(jìn)行合作。產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：公司設(shè)計(jì)和制造的50多萬(wàn)種產(chǎn)品，連接和保護(hù)了我們?nèi)粘Ｊ褂玫母鞣N產(chǎn)品中的電力和數(shù)據(jù)流動(dòng)，包括連接器系統(tǒng)、繼電器、光纖、電路保護(hù)設(shè)備、分布式天線系統(tǒng)、電線電纜、觸摸屏、熱縮套管、機(jī)架和配線架、網(wǎng)絡(luò)電纜系統(tǒng)及海底電信系統(tǒng)。市場(chǎng)布局優(yōu)勢(shì)：TEConnectivity在逾20個(gè)國(guó)家設(shè)有工廠，其中在中國(guó)擁有約20,000多名員工，建立了16個(gè)生產(chǎn)基地，并通過(guò)設(shè)在全國(guó)14個(gè)城市的銷(xiāo)售辦事處為客戶(hù)提供服務(wù)。專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)：泰科電子每年申請(qǐng)1,500多項(xiàng)專(zhuān)利，總計(jì)持有20,000多項(xiàng)專(zhuān)利和專(zhuān)利申請(qǐng)。品牌優(yōu)勢(shì)：2020年7月，入選2020年全球汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜。2022年12月，位列2022胡潤(rùn)世界500強(qiáng)390位。三、下游繼電器被廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)給繼電器行業(yè)帶來(lái)巨大的發(fā)展機(jī)遇。尤其是我國(guó)未來(lái)新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程的推進(jìn)等因素，給繼電器行業(yè)帶來(lái)廣闊的發(fā)展前景。目前繼電器下游主要為家用電器、智能家居、汽車(chē)制造、智能電表、工業(yè)控制和通訊設(shè)施等行業(yè)或領(lǐng)域。其中家用電器和汽車(chē)是繼電器的主要應(yīng)用領(lǐng)域，其市場(chǎng)的穩(wěn)步增長(zhǎng)為繼電器行業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；通信設(shè)備是高端繼電器的主要市場(chǎng)；工業(yè)制造的自動(dòng)化和智能化的持續(xù)推進(jìn)，為繼電器行業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)；此外智能電網(wǎng)逐步成為各個(gè)國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域，對(duì)電力繼電器形成較大需求，是未來(lái)繼電器行業(yè)拓展的最重要領(lǐng)域。1、家用電器家用電器行業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，其市場(chǎng)規(guī)模和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)也受到了投資者和相關(guān)部門(mén)的廣泛關(guān)注。近年隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)家用電器的需求也在不斷增加，對(duì)家用電器行業(yè)的支持也越來(lái)越多。同時(shí)，家用電器生產(chǎn)企業(yè)也在積極探索發(fā)展新技術(shù)，提高產(chǎn)品性能，以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。2022年在情影響下內(nèi)需收縮，全球經(jīng)濟(jì)衰退形勢(shì)下外需下降，中國(guó)家電企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提質(zhì)增效，保持了穩(wěn)定的發(fā)展格局。2022年家電承壓前行，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為7307億元，同比下滑3.13%。2022年在情影響下內(nèi)需收縮，全球經(jīng)濟(jì)衰退形勢(shì)下外需下降，中國(guó)家電企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提質(zhì)增效，保持了穩(wěn)定的發(fā)展格局。2022年家電承壓前行，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模為7307億元，同比下滑3.13%。雖然近兩年在宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響之下，家用電器行業(yè)面臨的內(nèi)外不確定性與波動(dòng)有所增加，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、居民收入穩(wěn)定、消費(fèi)多元化、國(guó)家政策對(duì)綠色、智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)以及家電行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)都帶來(lái)了新的機(jī)會(huì)點(diǎn)和增長(zhǎng)點(diǎn)。2、汽車(chē)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展起步較晚，但隨著全球分工體系的確立和汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已成為全球汽車(chē)工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷(xiāo)量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)仍是全球第一大汽車(chē)國(guó)。同時(shí)進(jìn)入2021年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展起步較晚，但隨著全球分工體系的確立和汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，現(xiàn)已成為全球汽車(chē)工業(yè)體系的重要組成部分，并逐步由汽車(chē)生產(chǎn)大國(guó)向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。雖然2017-2020年市場(chǎng)需求疲軟，產(chǎn)銷(xiāo)量保持下滑態(tài)勢(shì)，但我國(guó)仍是全球第一大汽車(chē)國(guó)。同時(shí)進(jìn)入2021年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車(chē)消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷(xiāo)量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別完成2702.1萬(wàn)輛和2686.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.4%和2.1%。隨著我國(guó)供給側(cè)改革的逐步落實(shí)及環(huán)境保護(hù)壓力的增大，汽車(chē)工業(yè)正加速發(fā)展以新能源為動(dòng)力的汽車(chē)產(chǎn)品。長(zhǎng)期來(lái)看，新能源汽車(chē)大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)是必然趨勢(shì)。但與此同時(shí)，充電樁數(shù)量不足造成充電不便，是制約中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的主要瓶頸。隨著我國(guó)推進(jìn)充電設(shè)施政策，加快推進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)施發(fā)展規(guī)劃，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入充電設(shè)施領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)新型充電設(shè)施和裝備技術(shù)的研發(fā)支持，未來(lái)相配套的電動(dòng)汽車(chē)用繼電器將迎來(lái)蓬勃發(fā)展。3、通信設(shè)備通信設(shè)備是指用于工控環(huán)境的有線通訊設(shè)備和無(wú)線通訊設(shè)備。其中有線通訊設(shè)備主要介紹解決工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的串口通訊，專(zhuān)業(yè)總線型的通訊，工業(yè)以太網(wǎng)的通訊以及各種通訊協(xié)議之間的轉(zhuǎn)換設(shè)備，主要包括路由器、交換機(jī)、modem等設(shè)備。無(wú)線通訊設(shè)備主要包括無(wú)線AP，無(wú)線網(wǎng)橋，無(wú)線網(wǎng)卡，無(wú)線避雷器，天線等設(shè)備。通信設(shè)備作為通信業(yè)的重要基礎(chǔ)，近年來(lái)隨著通信業(yè)的不斷發(fā)展也隨之發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)的銷(xiāo)售收益穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)總收益由30584億元增加至45091億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.1%。通信設(shè)備作為通信業(yè)的重要基礎(chǔ)，近年來(lái)隨著通信業(yè)的不斷發(fā)展也隨之發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年，我國(guó)通信設(shè)備市場(chǎng)的銷(xiāo)售收益穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)總收益由30584億元增加至45091億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.1%。4、智能電網(wǎng)智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、先進(jìn)的設(shè)備技術(shù)、先進(jìn)的控制方法以及先進(jìn)的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好和使用安全的目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵(lì)和保護(hù)用戶(hù)、抵御攻擊、提供滿(mǎn)足用戶(hù)需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動(dòng)電力市場(chǎng)以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運(yùn)行。智能電網(wǎng)是一個(gè)完整的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，可以對(duì)電力系統(tǒng)的生產(chǎn)、輸送、運(yùn)營(yíng)、市場(chǎng)和消費(fèi)等環(huán)節(jié)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測(cè)，并對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和優(yōu)化，進(jìn)而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平和服務(wù)水平。近年隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的476.1億元增長(zhǎng)至2021年的854.6億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)15.7%。到2022年我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了979.4億元，近年隨著宏觀政策、數(shù)字技術(shù)進(jìn)步與升級(jí)等多重利好因素的疊加影響，能源與互聯(lián)網(wǎng)融合進(jìn)程加快，智能電網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展階段。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的476.1億元增長(zhǎng)至2021年的854.6億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)15.7%。到2022年我國(guó)智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了979.4億元，目前我國(guó)繼電器下游相關(guān)企業(yè)有美的集團(tuán)、奧克斯、中國(guó)一汽、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)、華為、中興、國(guó)電南瑞、金自天正等。我國(guó)汽車(chē)用內(nèi)燃機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)下游市場(chǎng)主要企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)情況企業(yè)名稱(chēng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)家用電器美的集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：公司以行業(yè)領(lǐng)先的壓縮機(jī)、電機(jī)、磁控管、控制器等核心部件研發(fā)制造技術(shù)為支撐,結(jié)合強(qiáng)大的物流及服務(wù)能力,形成了包括關(guān)鍵部件與整機(jī)研發(fā)、制造和銷(xiāo)售為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：;技術(shù)戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期產(chǎn)品規(guī)劃相互銜接,實(shí)現(xiàn)雙輪驅(qū)動(dòng),聚焦11項(xiàng)技術(shù)領(lǐng)域,構(gòu)建核心技術(shù)突破和領(lǐng)先的能力。研發(fā)優(yōu)勢(shì)：在全球12個(gè)國(guó)家設(shè)立有35個(gè)研究中心,美的研發(fā)人員超過(guò)18,000人,外籍資深專(zhuān)家超過(guò)500人,通過(guò)“2+4+N”全球化研發(fā)網(wǎng)絡(luò),建立全球研發(fā)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)以順德總部全球創(chuàng)新中心和上海全球創(chuàng)新園區(qū)為核心;海外以美國(guó)研發(fā)中心、德國(guó)研發(fā)中心、日本研發(fā)中心、意大利研發(fā)中心為主,發(fā)揮區(qū)位技術(shù)優(yōu)勢(shì),整合全球研發(fā)資源,形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的全球化技術(shù)研發(fā)能力,以科技領(lǐng)先戰(zhàn)略牽引人才密度和厚度,成建制地構(gòu)建全球研發(fā)布局。市場(chǎng)地位優(yōu)勢(shì)：公司在多個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別皆是全球規(guī)模最大的制造商或品牌商之一,領(lǐng)先的生產(chǎn)規(guī)模讓公司在全球市場(chǎng)中實(shí)現(xiàn)海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以復(fù)制的效率及成本優(yōu)勢(shì)。銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)：美的海外銷(xiāo)售占公司總銷(xiāo)售40%以上,產(chǎn)品已出口至全球超過(guò)200個(gè)國(guó)家及地區(qū),擁有18個(gè)海外生產(chǎn)基地及24個(gè)銷(xiāo)售運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)。奧克斯生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：目前公司擁有11大制造基地：寧波（3家）、南昌、天津、馬鞍山、鄭州、巴西、印尼、泰國(guó)、波蘭。研發(fā)優(yōu)勢(shì)：目前公司擁有6大研發(fā)中心。品牌優(yōu)勢(shì)：旗下?lián)碛?家上市公司（三星醫(yī)療601567、奧克斯國(guó)際02080），為國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心、國(guó)家級(jí)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)、國(guó)家級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)和博士后工作站常設(shè)單位。持有奧克斯、三星兩個(gè)享譽(yù)全球的知名品牌，品牌價(jià)值超470億元。人才優(yōu)勢(shì)：目前公司擁有員工3萬(wàn)余名。汽車(chē)中國(guó)一汽背景優(yōu)勢(shì):前身為第一汽車(chē)制造廠，是國(guó)家“一五”計(jì)劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一。生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：公司建立了東北、華北、華東、華南、西南等五大生產(chǎn)基地。品牌優(yōu)勢(shì)：公司擁有紅旗、解放、奔騰等自主品牌和大眾（奧迪）、豐田等合資品牌。銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)：公司累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē)超過(guò)5300萬(wàn)輛，銷(xiāo)量規(guī)模位列中國(guó)汽車(chē)行業(yè)第一陣營(yíng)。東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)產(chǎn)品陣營(yíng)優(yōu)勢(shì)：主要產(chǎn)品覆蓋豪華、高檔、中檔和經(jīng)濟(jì)型各區(qū)隔，業(yè)務(wù)涵蓋全系列商用車(chē)、乘用車(chē)、軍車(chē)、新能源汽車(chē)、關(guān)鍵汽車(chē)總成和零部件、汽車(chē)裝備、出行服務(wù)、汽車(chē)金融等。市場(chǎng)布局優(yōu)勢(shì)：國(guó)內(nèi)事業(yè)主要分布在武漢、十堰、襄陽(yáng)、廣州和柳州、鄭州、成都、重慶、大連等全國(guó)20多個(gè)城市。技術(shù)專(zhuān)利優(yōu)勢(shì)：公司在國(guó)家企業(yè)技術(shù)中心排名中位居汽車(chē)行業(yè)第2位，擁有有效授權(quán)專(zhuān)利1.6萬(wàn)余項(xiàng)。研發(fā)優(yōu)勢(shì)：公司年科技投入保持在200億元左右，建設(shè)了國(guó)際先進(jìn)、國(guó)內(nèi)一流的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與試驗(yàn)設(shè)施。技術(shù)優(yōu)勢(shì)：掌握了商用車(chē)“龍擎”和乘用車(chē)“馬赫”綠色低碳動(dòng)力品牌、IGBT、燃料電池全技術(shù)鏈等核心技術(shù)和關(guān)鍵資源。銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)：2022年公司銷(xiāo)售汽車(chē)292萬(wàn)輛，