電力基建推動(dòng)我國(guó)輸配電設(shè)備規(guī)模攀至萬(wàn)億-新型能源將刺激市場(chǎng)更新?lián)Q代需求

-1-電力基建推動(dòng)我國(guó)輸配電設(shè)備規(guī)模攀至萬(wàn)億-新型能源將刺激市場(chǎng)更新?lián)Q代需求一、國(guó)家對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)得到快速發(fā)展輸配電的概念包括三個(gè)方面，即輸電、變電、配電。其中輸電是指電能的傳輸，通過(guò)輸電，把相距甚遠(yuǎn)的（可達(dá)數(shù)千公里）發(fā)電廠和負(fù)荷中心聯(lián)系起來(lái)，使電能的開(kāi)發(fā)和利用超越地域的限制；變電是指利用一定的設(shè)備將電壓由低等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩燃?jí)（升壓）或由高等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍芗?jí)的過(guò)程配電則是消費(fèi)電能地區(qū)內(nèi)將電力分配至用戶(hù)的分配手段，直接為用戶(hù)服務(wù)。輸配電設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。輸配電的概念包括三個(gè)方面，即輸電、變電、配電。其中輸電是指電能的傳輸，通過(guò)輸電，把相距甚遠(yuǎn)的（可達(dá)數(shù)千公里）發(fā)電廠和負(fù)荷中心聯(lián)系起來(lái)，使電能的開(kāi)發(fā)和利用超越地域的限制；變電是指利用一定的設(shè)備將電壓由低等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)楦叩燃?jí)（升壓）或由高等級(jí)轉(zhuǎn)變?yōu)榈湍芗?jí)的過(guò)程配電則是消費(fèi)電能地區(qū)內(nèi)將電力分配至用戶(hù)的分配手段，直接為用戶(hù)服務(wù)。輸配電設(shè)備包括一次設(shè)備和二次設(shè)備。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)社會(huì)用電需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2003-2010年我國(guó)全社會(huì)用電量年復(fù)合增速達(dá)到12%。2021年以來(lái)，我國(guó)全社會(huì)用電量已經(jīng)連續(xù)三年超過(guò)了8萬(wàn)億千瓦時(shí)。其中，2023年，全國(guó)社會(huì)用電量已經(jīng)達(dá)到了92241億千瓦時(shí)，較上年同比增長(zhǎng)7%，依然保持著較高的增速。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)社會(huì)用電需求爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2003-2010年我國(guó)全社會(huì)用電量年復(fù)合增速達(dá)到12%。2021年以來(lái)，我國(guó)全社會(huì)用電量已經(jīng)連續(xù)三年超過(guò)了8萬(wàn)億千瓦時(shí)。其中，2023年，全國(guó)社會(huì)用電量已經(jīng)達(dá)到了92241億千瓦時(shí)，較上年同比增長(zhǎng)7%，依然保持著較高的增速。為了滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的社會(huì)用電需求，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量也在持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)正增長(zhǎng)，從2016年的16.51億千瓦增長(zhǎng)至2023年的29.20億千瓦。為了滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的社會(huì)用電需求，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量也在持續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)正增長(zhǎng)，從2016年的16.51億千瓦增長(zhǎng)至2023年的29.20億千瓦。輸配電控制設(shè)備是構(gòu)成輸配電系統(tǒng)的主體，隨著國(guó)家對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)得到了快速發(fā)展。2022年我國(guó)輸配電設(shè)備銷(xiāo)售收入達(dá)5.44萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)輸配電設(shè)備銷(xiāo)售收入達(dá)5.8萬(wàn)億元，較上年同比增長(zhǎng)6.62%。輸配電控制設(shè)備是構(gòu)成輸配電系統(tǒng)的主體，隨著國(guó)家對(duì)電力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷推進(jìn)，我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)得到了快速發(fā)展。2022年我國(guó)輸配電設(shè)備銷(xiāo)售收入達(dá)5.44萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)輸配電設(shè)備銷(xiāo)售收入達(dá)5.8萬(wàn)億元，較上年同比增長(zhǎng)6.62%。二、相關(guān)政策出臺(tái)及新型能源發(fā)展，將進(jìn)一步刺激輸配電設(shè)備更新?lián)Q代需求近年來(lái)，我國(guó)推出了《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》《電力變壓器更新改造和回收利用實(shí)施指南(2023年版)》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》等多項(xiàng)重大舉措。這些政策旨在打造現(xiàn)代化的能源基礎(chǔ)設(shè)施，包括完善、高效、智能、綠色且安全的系統(tǒng)，同時(shí)發(fā)展新型電力系統(tǒng)，提升電網(wǎng)安全性和智能化程度，優(yōu)化電力生產(chǎn)和傳輸路徑，增強(qiáng)新能源的消納和儲(chǔ)存能力。我國(guó)輸配電設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策時(shí)間 政策 主要內(nèi)容2023.02 《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》 到2025年，通過(guò)統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造和回收利用，進(jìn)一步提升高效節(jié)能產(chǎn)品設(shè)備市場(chǎng)占有率。與2021年相比，在運(yùn)高效節(jié)能電機(jī)、在運(yùn)高效節(jié)能電力變壓器占比分別提高超過(guò)5個(gè)百分點(diǎn)和10個(gè)百分點(diǎn)，到2030年，重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備能效水平進(jìn)一步提高，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域整體能效水平和碳排放強(qiáng)度達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。2023.02 《電力變壓器更新改造和回收利用實(shí)施指南(2023年版)》 到2025年，在運(yùn)能效達(dá)到節(jié)能水平(能效二級(jí))及以上的高效節(jié)能電力變壓器占比較2021年提高超過(guò)10個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)年新增高效節(jié)能電力變壓器占比達(dá)到80%以上，實(shí)現(xiàn)年降低電力損耗約160億千瓦時(shí)，相當(dāng)于年節(jié)能約480萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，年減排二氧化碳約930萬(wàn)噸。2023.01 《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)(征求意見(jiàn)稿)》 全面闡述新型電力系統(tǒng)發(fā)展理念、內(nèi)涵特征，研判新型電力系統(tǒng)的發(fā)展階段及顯著特點(diǎn)，提出建設(shè)新型電力系統(tǒng)的總體架構(gòu)和重點(diǎn)任務(wù);錨定“雙碳”的戰(zhàn)略目標(biāo)。以2030年、2045年、2060年為新型電力系統(tǒng)構(gòu)占如略目標(biāo)的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，制定新型電力系統(tǒng)“三步走”發(fā)展路徑，即加速轉(zhuǎn)型期(當(dāng)前至2030年)總體形成期(2030年至2045年)、鞏固完善期(2045年至2060年)」，有計(jì)別分步驟推進(jìn)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的“進(jìn)度條”。2022.12 《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022-2035年)》 提出“加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升電網(wǎng)安全和智能化水平，優(yōu)化電力生產(chǎn)和輸送通道布局，完善電網(wǎng)主網(wǎng)架布局和結(jié)構(gòu)，有序建設(shè)跨省跨區(qū)輸電通道重點(diǎn)工程，積極推進(jìn)配電網(wǎng)改造和農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)，提升向邊遠(yuǎn)地區(qū)輸配電能力。2022.08 《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》 通過(guò)5-8年時(shí)間，電力裝備供給結(jié)構(gòu)顯著改善，保障電網(wǎng)輸配效率明顯提升，高端化智能化綠色化發(fā)展及示范應(yīng)用不斷加快，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，基本滿(mǎn)足適應(yīng)非化石能源高比例、大規(guī)模接入的新型電力系統(tǒng)建設(shè)需要。2022.01 《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》 鼓勵(lì)各類(lèi)企業(yè)等主體積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。對(duì)現(xiàn)有電力系統(tǒng)進(jìn)行綠色低碳發(fā)展適應(yīng)性評(píng)估，在電網(wǎng)架構(gòu)、電源結(jié)構(gòu)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)，數(shù)字化智能化運(yùn)行控制等方面提升技術(shù)和優(yōu)化系統(tǒng)。加強(qiáng)新型電力系統(tǒng)基礎(chǔ)理論研究，推動(dòng)關(guān)鍵核心技術(shù)突破，研究制定新型電力系統(tǒng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化、智能化技術(shù)與電力系統(tǒng)融合發(fā)展，推動(dòng)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式發(fā)展，構(gòu)建智慧能源體系。2021.06 《電力變壓器能效限定值及能效等級(jí)》 對(duì)三相電力變壓器的能效限定值、能效等級(jí)和試驗(yàn)方法做出了詳細(xì)的規(guī)定。2020.12 《變壓器能效提升計(jì)劃(2021-2023年)》 到2023年，高效節(jié)能變壓器在網(wǎng)運(yùn)行比例提高10%，當(dāng)年新增高效節(jié)能變壓器占比達(dá)到75%以上。困繞高效節(jié)能變壓器研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、運(yùn)行維護(hù)、咨詢(xún)服務(wù)等領(lǐng)域，推廣應(yīng)用批關(guān)鍵核心材料、部件和工藝技術(shù)裝備，形成一批骨干優(yōu)勢(shì)制造企業(yè)，培育-批綠色制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商，大幅提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的現(xiàn)代化、綠色化水平，加快技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提升綠色生產(chǎn)和供給能力，加快高效節(jié)能變壓器推廣，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力。此外，隨著分散式新型再生能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)以及儲(chǔ)能技術(shù)的迅猛發(fā)展，無(wú)疑也將會(huì)為其配套的輸配電與控制設(shè)備產(chǎn)業(yè)注入強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力。推動(dòng)其在研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造技術(shù)上的持續(xù)創(chuàng)新，以適應(yīng)市場(chǎng)對(duì)節(jié)能環(huán)保設(shè)備日益增長(zhǎng)的需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2023年我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量由76.31GW增長(zhǎng)至608.92GW，2014-2021年我國(guó)光伏發(fā)電量由23.75GWH增長(zhǎng)至327.55GWH。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2023年我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量由76.31GW增長(zhǎng)至608.92GW，2014-2021年我國(guó)光伏發(fā)電量由23.75GWH增長(zhǎng)至327.55GWH。未來(lái)，輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品將呈現(xiàn)出節(jié)能環(huán)?；⒅悄芑投ㄖ苹陌l(fā)展趨勢(shì)，這將進(jìn)一步刺激市場(chǎng)對(duì)現(xiàn)有設(shè)備的更新?lián)Q代需求。三、我國(guó)輸配電設(shè)備本土企業(yè)正逐步縮小與國(guó)際品牌之間的差距此前，由于起步較晚，我國(guó)輸配電設(shè)備本土企業(yè)在產(chǎn)品技術(shù)水平、制造工藝、研發(fā)投入以及跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力等方面與德國(guó)西門(mén)子、法國(guó)施耐德等世界知名企業(yè)相比差距較大。但近年來(lái)，得益于下游應(yīng)用領(lǐng)域的日益增長(zhǎng)以及相關(guān)政策的大力支持，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平和制造工藝得到了顯著的提升，自主創(chuàng)新能力也在不斷增強(qiáng)，擁有自主核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高，逐步縮小了與國(guó)際品牌之間的差距。我國(guó)輸配電設(shè)備本土企業(yè)基本情況企業(yè)名稱(chēng) 簡(jiǎn)介特變電工 特變電工股份有限公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括輸變電業(yè)務(wù)、新能源業(yè)務(wù)及能源業(yè)務(wù)。主要產(chǎn)品是變壓器產(chǎn)品、電線(xiàn)電纜產(chǎn)品、新能源產(chǎn)業(yè)及配套工程、輸變電成套工程、貿(mào)易、煤炭產(chǎn)品、電費(fèi)等。特變電工生產(chǎn)的新一代直接出線(xiàn)式1000kV交流特高壓變壓器一次性通過(guò)全部試驗(yàn)，特變電工成為全國(guó)首家一次性通過(guò)新一代百萬(wàn)伏變壓器所有試驗(yàn)的企業(yè)。中國(guó)西電 中國(guó)西電電氣股份有限公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售、檢測(cè)、相關(guān)設(shè)備成套、技術(shù)研究、服務(wù)與工程承包等業(yè)務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為開(kāi)關(guān)、變壓器、電力電子及工程貿(mào)易、電容器和避雷器、研發(fā)檢測(cè)及二次設(shè)備。許繼電氣 許繼電氣成立于1993年，于1997年在深圳證券交易所上市，是中國(guó)電力裝備行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，致力于為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供能源電力高端技術(shù)裝備，為清潔能源生產(chǎn)、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)支撐。許繼電氣聚焦特高壓、智能電網(wǎng)、新能源、電動(dòng)汽車(chē)充換電、軌道交通及工業(yè)智能化五大核心業(yè)務(wù)，綜合能源服務(wù)、先進(jìn)儲(chǔ)能、智能運(yùn)維、電力物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)各環(huán)節(jié)。其產(chǎn)品主要分為智能變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、智能中壓供用電設(shè)備、智能電表、電動(dòng)汽車(chē)智能充換電系統(tǒng)、EMS加工服務(wù)等六類(lèi)。保變電氣 保變電氣成立于1999年，于2001年在上海證券交易所上市，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為輸變電裝備業(yè)務(wù)，主要從事變壓器及配件的制造與銷(xiāo)售。經(jīng)營(yíng)范圍包括變壓器、互感器、電抗器等輸變電設(shè)備及輔助設(shè)備、零部件的制造與銷(xiāo)售；輸變電專(zhuān)用制造設(shè)備的生產(chǎn)與銷(xiāo)售等。輸變電業(yè)務(wù)是公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品為110kV-1,000kV超高壓、大容量變壓器，尤其在高電壓、大容量變壓器以及特高壓交、直流變壓器制造領(lǐng)域具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。思源電氣 思源電氣股份有限公司成立于1993年12月，是國(guó)內(nèi)知名專(zhuān)業(yè)從事電力技術(shù)研發(fā)、設(shè)備制造、工程服務(wù)的上市公司。思源電氣的產(chǎn)業(yè)鏈不斷擴(kuò)大，迄今集團(tuán)已擁有十多個(gè)制造實(shí)體，分布于上海、如皋、常州、南京等地，產(chǎn)品覆蓋了超高壓、高壓開(kāi)關(guān)設(shè)備、變壓器、繼電保護(hù)及自動(dòng)化系統(tǒng)、無(wú)功補(bǔ)償裝置、測(cè)量監(jiān)測(cè)裝置、電力電子設(shè)備、汽車(chē)電子等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，是一家高度重視自主創(chuàng)新和研發(fā)投入的、持續(xù)進(jìn)行精益生產(chǎn)和自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)的、具備現(xiàn)代科學(xué)管理理念的智能制造企業(yè)。如在變壓器領(lǐng)域，變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來(lái)改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分。我國(guó)變壓器技術(shù)水平已經(jīng)相對(duì)成熟，隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地，我國(guó)變壓器產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2022年我國(guó)變壓器產(chǎn)量由145596萬(wàn)千伏安增長(zhǎng)至199393萬(wàn)千伏安，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)變壓器產(chǎn)量為211131萬(wàn)千伏安，較上年同比增長(zhǎng)5.89%。如在變壓器領(lǐng)域，變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來(lái)改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分。我國(guó)變壓器技術(shù)水平已經(jīng)相對(duì)成熟，隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地，我國(guó)變壓器產(chǎn)量總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2018-2022年我國(guó)變壓器產(chǎn)量由145596萬(wàn)千伏安增長(zhǎng)至199393萬(wàn)千伏安，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)變壓器產(chǎn)量為211131萬(wàn)千伏安，較上年同比增長(zhǎng)5.89%。在電線(xiàn)電纜領(lǐng)域，電線(xiàn)電纜是可以用來(lái)傳輸電（磁）能、傳遞信息、實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)換的線(xiàn)材產(chǎn)品，根據(jù)性能、結(jié)構(gòu)、使用環(huán)境和用途等方面的區(qū)別，電線(xiàn)電