中國掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

-1-中國掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析一、掃地機(jī)器人綜述掃地機(jī)器人，又稱自動打掃機(jī)、智能吸塵、機(jī)器人吸塵器等，是智能家用電器的一種，能憑借一定的人工智能，自動在房間內(nèi)完成地板清理工作。掃地機(jī)器人按照清潔系統(tǒng)可分為單吸口式、中刷對夾式、升降V刷式三類；按照偵測系統(tǒng)可分為紅外傳感和超聲波仿生技術(shù)兩類。與洗地機(jī)相對，掃地機(jī)器人聚焦于上班族和大戶型住戶，對應(yīng)全屋維護(hù)式日常清潔需求。二、掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是機(jī)電設(shè)備、電池、主板芯片等零部件行業(yè)，中游本體制造企業(yè)中，包括兩類企業(yè)，一類是自己擁有獨立品牌的自主品牌商，另一類是給國外品牌做ODEM和OEM代工的企業(yè)。下游流通環(huán)節(jié)中，主要是線下實體店+線上渠道為主，并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢。目前產(chǎn)業(yè)鏈的核心，仍然掌握在中游的本體制造商手中，尤其是具備自主品牌的本體制造商，享有的議價能力更強(qiáng)。三、掃地機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析從掃地機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國掃地機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到124億元，同比增長3.4%。市場銷量方面，2022年在持續(xù)疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響下，行業(yè)需求被抑制。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國掃地機(jī)器人零售量為441.4萬臺，同比下滑23.77%。2019年起受益于自清潔技術(shù)的成熟，掃地機(jī)器人迎來新一輪技術(shù)紅利期，從而助力行業(yè)均價明顯提升，2019-2022年行業(yè)均價從1274元提升至2809元，三年復(fù)合增長率高達(dá)30.16%。四、掃地機(jī)器人行業(yè)競爭格局從行業(yè)競爭格局來看，市場集中度提升明顯，行業(yè)內(nèi)洗牌速度加快。據(jù)統(tǒng)計，2020年-2022年間，石頭、追覓兩家企業(yè)的市占率上升，掃地機(jī)器人整體行業(yè)CR5從83.1%上升至92.6%，行業(yè)集中度呈上升趨勢，顯示出寡頭壟斷態(tài)勢。具體來看，目前掃地機(jī)器人行業(yè)兩大龍頭市場份額合計達(dá)到60%，其中科沃斯2022年市場份額為39.8%，石頭科技市占率為21.3%。從兩家企業(yè)經(jīng)營情況來看，據(jù)各公司公告數(shù)據(jù)披露，2021年科沃斯實現(xiàn)營業(yè)總收入130.9億元，同比增長80.90%，石頭科技營業(yè)總收入為58.37億元，同比增長28.84%。五、掃地機(jī)器人行業(yè)發(fā)展趨勢1、對標(biāo)海外國內(nèi)市場仍具成長性，下沉市場成為發(fā)展關(guān)鍵對比海外市場，我國掃地機(jī)器人滲透率僅有6.9%，低于美國的15%、德國和日本的8%，國內(nèi)掃地機(jī)器人對標(biāo)海外仍有較大的成長空間。并且從結(jié)構(gòu)看，我國掃地機(jī)器人在高線城市滲透率已高達(dá)20%，但在低線城市中品類認(rèn)識度尚且不足。長遠(yuǎn)看我國掃地機(jī)器人市場仍具成長空間，下沉市場將成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。短期來看，由于掃地機(jī)器人可選屬性突出，疫情復(fù)蘇后需求韌性足；同時行業(yè)正進(jìn)行的以價換量策略若能兌現(xiàn)，品類高成長性仍有望維持。2、掃地機(jī)器人呈現(xiàn)出高端化的趨勢據(jù)統(tǒng)計，2019年以來，2000元以下價格帶的機(jī)器人銷量均呈現(xiàn)出明顯的下滑趨勢，0-999元價格帶的銷量從2019Q3的36%下降到2022Q4的10%；1000-1499元價格帶的銷量從2019Q3的27%下降到2022Q4的7%；1500-1999元價格帶的銷量從2019Q3的21%下降到2022Q4的7%。反觀高價格帶的掃地機(jī)器人銷量，均呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長性。3500-3999元價格帶的銷量從2019Q3的0%上升到2022Q4的22%；4000+價格帶的銷量也從201