功率半導(dǎo)體器件行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：張惠源2024-08-012024-2025功率半導(dǎo)體器件行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01功率半導(dǎo)體器件定義定義功率半導(dǎo)體器件，又稱電力電子器件或功率電子器件，是電子產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的一類器件之一。能夠?qū)崿F(xiàn)電能轉(zhuǎn)換和電路控制，在電路中主要起著功率轉(zhuǎn)換、功率放大、功率開(kāi)關(guān)、線路保護(hù)、逆變（直流轉(zhuǎn)交流）和整流（交流轉(zhuǎn)直流）等作用。根據(jù)功率半導(dǎo)體器件的可控性可以將功率半導(dǎo)體器件分為三類，第一類為不可控型功率器件，即正向?qū)ǚ聪蜃钄嗳绯Ｒ?jiàn)的功率二極管；第二類為半可控功率器件，除了正負(fù)極，還有控制極，一旦開(kāi)通無(wú)法通過(guò)控制極(柵極)關(guān)斷，這類主要是指晶閘管和它的派生器件；第三類為全控型功率器件，可以觸發(fā)導(dǎo)通，也可以觸發(fā)關(guān)斷。功率半導(dǎo)體器件定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境半導(dǎo)體及相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，已成為社會(huì)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是現(xiàn)代日常生活和未來(lái)科技進(jìn)步必不可少的重要組成部分，在推動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步、保障國(guó)家安全等方面發(fā)揮著廣泛而重要的作用，是當(dāng)前國(guó)際綜合國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和衡量一個(gè)國(guó)家或地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。近年來(lái)，為了推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，國(guó)家有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)一系列相關(guān)政策，支持、鼓勵(lì)行業(yè)的發(fā)展，而受益于國(guó)家和地方政府的鼓勵(lì)政策，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車與充電樁、光伏與儲(chǔ)能等領(lǐng)域需求增長(zhǎng)，功率半導(dǎo)體競(jìng)爭(zhēng)格局有望被重塑，國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn):功率半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)存在周期較長(zhǎng)、資金投入較大的特點(diǎn)。通常而言，一款功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品需經(jīng)芯片設(shè)計(jì)、工藝流片、封裝測(cè)試、可靠性實(shí)驗(yàn)等步驟直至最終產(chǎn)品定型，整體周期較長(zhǎng)，從研發(fā)到規(guī)模投放市場(chǎng)，往往需要兩年以上。因此對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出更先進(jìn)、更具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)和產(chǎn)品，而公司未能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)并制定新技術(shù)的研究方向，或公司技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)迭代的進(jìn)度跟不上行業(yè)先進(jìn)水平，新產(chǎn)品研發(fā)失敗，將導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)落后、公司產(chǎn)品和技術(shù)被迭代的風(fēng)險(xiǎn)。客戶認(rèn)證失敗的風(fēng)險(xiǎn):客戶認(rèn)證是指客戶對(duì)企業(yè)提供芯片、單管、模塊等產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試和上機(jī)性能驗(yàn)證，每一型號(hào)產(chǎn)品在進(jìn)行批量供應(yīng)前，都需要經(jīng)過(guò)客戶嚴(yán)格的認(rèn)證，客戶測(cè)試認(rèn)證周期較長(zhǎng)。若客戶測(cè)試認(rèn)證失敗，存在客戶選擇其他公司產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試認(rèn)證的可能，從而導(dǎo)致該款產(chǎn)品不能在客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品中形成銷售。如若企業(yè)連續(xù)多款產(chǎn)品在同一客戶中認(rèn)證失敗，有可能導(dǎo)致客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品性能和質(zhì)量產(chǎn)生質(zhì)疑，從而導(dǎo)致企業(yè)不能獲得新客戶或丟失原有客戶，導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額下降，進(jìn)而對(duì)企業(yè)盈利能力產(chǎn)生不利影響。競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn):從整體市場(chǎng)份額來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體器件市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者仍主要為國(guó)外企業(yè)，如英飛凌、富士電機(jī)、三菱電機(jī)、賽米控、安森美等，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品系列化和市場(chǎng)份額方面與國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比尚存在較大差距，同時(shí)也面臨著國(guó)內(nèi)其他品牌企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。若國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、自身經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)需求、技術(shù)研發(fā)等因素出現(xiàn)重大不利變化或發(fā)生因不可抗力導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力將可能出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。此外，若國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用其品牌、技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)，加大在其所處市場(chǎng)領(lǐng)域的投入，可能對(duì)行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額形成擠壓，使得劣勢(shì)企業(yè)產(chǎn)品收入下降，從而影響企業(yè)的銷售規(guī)模和盈利能力。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)品迭代風(fēng)險(xiǎn)功率半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)存在周期較長(zhǎng)、資金投入較大的特點(diǎn)。通常而言，一款功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)品需經(jīng)芯片設(shè)計(jì)、工藝流片、封裝測(cè)試、可靠性實(shí)驗(yàn)等步驟直至最終產(chǎn)品定型，整體周期較長(zhǎng)，從研發(fā)到規(guī)模投放市場(chǎng)，往往需要兩年以上。因此對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出更先進(jìn)、更具競(jìng)爭(zhēng)力的技術(shù)和產(chǎn)品，而公司未能準(zhǔn)確把握行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)并制定新技術(shù)的研究方向，或公司技術(shù)和產(chǎn)品升級(jí)迭代的進(jìn)度跟不上行業(yè)先進(jìn)水平，新產(chǎn)品研發(fā)失敗，將導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)落后、公司產(chǎn)品和技術(shù)被迭代的風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)客戶認(rèn)證失敗的風(fēng)險(xiǎn)客戶認(rèn)證是指客戶對(duì)企業(yè)提供芯片、單管、模塊等產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試和上機(jī)性能驗(yàn)證，每一型號(hào)產(chǎn)品在進(jìn)行批量供應(yīng)前，都需要經(jīng)過(guò)客戶嚴(yán)格的認(rèn)證，客戶測(cè)試認(rèn)證周期較長(zhǎng)。若客戶測(cè)試認(rèn)證失敗，存在客戶選擇其他公司產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試認(rèn)證的可能，從而導(dǎo)致該款產(chǎn)品不能在客戶對(duì)應(yīng)產(chǎn)品中形成銷售。如若企業(yè)連續(xù)多款產(chǎn)品在同一客戶中認(rèn)證失敗，有可能導(dǎo)致客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品性能和質(zhì)量產(chǎn)生質(zhì)疑，從而導(dǎo)致企業(yè)不能獲得新客戶或丟失原有客戶，導(dǎo)致企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和市場(chǎng)份額下降，進(jìn)而對(duì)企業(yè)盈利能力產(chǎn)生不利影響。競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)從整體市場(chǎng)份額來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體器件市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者仍主要為國(guó)外企業(yè)，如英飛凌、富士電機(jī)、三菱電機(jī)、賽米控、安森美等，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品系列化和市場(chǎng)份額方面與國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比尚存在較大差距，同時(shí)也面臨著國(guó)內(nèi)其他品牌企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。若國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、自身經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)需求、技術(shù)研發(fā)等因素出現(xiàn)重大不利變化或發(fā)生因不可抗力導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的盈利能力將可能出現(xiàn)較大幅度波動(dòng)。此外，若國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手利用其品牌、技術(shù)、資金優(yōu)勢(shì)，加大在其所處市場(chǎng)領(lǐng)域的投入，可能對(duì)行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)份額形成擠壓，使得劣勢(shì)企業(yè)產(chǎn)品收入下降，從而影響企業(yè)的銷售規(guī)模和盈利能力。12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀功率半導(dǎo)體器件是半導(dǎo)體器件的重要組成部分，是電力電子應(yīng)用裝備的基礎(chǔ)和核心器件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)控制、新能源發(fā)電和電能質(zhì)量管理、汽車電子和汽車充電樁等領(lǐng)域，尤其是在大功率、大電流、高頻高速、低噪聲等應(yīng)用領(lǐng)域起著無(wú)法替代的關(guān)鍵作用。近年來(lái)，受益于國(guó)際電子制造產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移以及行業(yè)下游需求的持續(xù)旺盛，我國(guó)電力電子產(chǎn)品，尤其是新型電力電子器件如IGBT、FRED、MOSFET等功率半導(dǎo)體器件保持了較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2018-2020年期間，受到全球經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不佳、消費(fèi)市場(chǎng)的疲軟、中美貿(mào)易摩擦持續(xù)、新冠疫情爆發(fā)等多重因素沖擊影響，行業(yè)規(guī)模整體處于下行趨勢(shì)，2021-2022年期間，由于新能源行業(yè)發(fā)展迅猛帶動(dòng)需求量增長(zhǎng)，行業(yè)規(guī)模大幅回升，具體來(lái)看，2022年我國(guó)功率半導(dǎo)體器件市場(chǎng)規(guī)模約為196億元，同比增長(zhǎng)1%。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203國(guó)際領(lǐng)先的功率半導(dǎo)體企業(yè)均經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)期的發(fā)展，積累了豐富的技術(shù)及經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。我國(guó)功率半導(dǎo)體企業(yè)尚處于快速成長(zhǎng)的階段，與國(guó)外功率半導(dǎo)體企業(yè)在技術(shù)水平和品牌影響等方面仍然存在較大的差距。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)仍需持續(xù)在研發(fā)投入大量的資源追趕國(guó)際領(lǐng)先水平，不斷提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，以應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的激烈競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力有待提升功率半導(dǎo)體器件行業(yè)專業(yè)性強(qiáng)，對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)和管理方面人才的專業(yè)素質(zhì)要求較高。研發(fā)新產(chǎn)品依靠技術(shù)創(chuàng)新，技術(shù)創(chuàng)新依靠人才，優(yōu)秀的科研人員是體現(xiàn)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵因素。功率半導(dǎo)體器件的生產(chǎn)關(guān)鍵在于版圖設(shè)計(jì)和工藝制造，不同的設(shè)計(jì)決定該產(chǎn)品在市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是IGBT的光刻版圖設(shè)計(jì)和工藝極其復(fù)雜。由于知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的積累需要一定的時(shí)間周期，招聘有經(jīng)驗(yàn)人員亦存在較大難度，因此企業(yè)主要通過(guò)自主培養(yǎng)來(lái)滿足對(duì)人才的需求。目前，在IGBT產(chǎn)業(yè)化方面，高端人力資源儲(chǔ)備匱乏，國(guó)內(nèi)對(duì)于該部分人才的需求日益增長(zhǎng)，對(duì)人才的爭(zhēng)奪也日趨激烈，能夠滿足國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體器件制造企業(yè)持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破的人才支撐較少，從而一定程度上抑制了行業(yè)內(nèi)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。高端人才儲(chǔ)備相對(duì)不足我國(guó)功率半導(dǎo)體器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模雖在近年來(lái)保持了較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但功率半導(dǎo)體器件的生產(chǎn)制造與自身消費(fèi)之間仍存在巨大缺口。作為全球最大的功率半導(dǎo)體器件市場(chǎng)，我國(guó)功率半導(dǎo)體器件的芯片等產(chǎn)品仍大量依賴于國(guó)外供應(yīng)商。具體來(lái)看，我國(guó)處于功率半導(dǎo)體器件供應(yīng)鏈的相對(duì)末端，產(chǎn)品以二極管、晶閘管、低壓MOSFET等低功率半導(dǎo)體器件為主，而在以新型功率半導(dǎo)體器件如MOSFET、IGBT、FRED、高壓MOSFET為代表的高技術(shù)、高附加值、市場(chǎng)份額更大的中高檔產(chǎn)品領(lǐng)域，國(guó)外企業(yè)擁有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所需產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，與國(guó)外企業(yè)存在較大差距。高端領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力不足14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景在國(guó)際節(jié)能環(huán)保大背景下，新能源汽車和新能源發(fā)電等領(lǐng)域快速發(fā)展，對(duì)功率半導(dǎo)體器件需求不斷擴(kuò)大，特別是IGBT模塊在新能源汽車中占據(jù)重要地位。我國(guó)功率半導(dǎo)體器件市場(chǎng)雖增長(zhǎng)迅速，但生產(chǎn)消費(fèi)間仍存在巨大缺口，且高度依賴國(guó)外供應(yīng)商。成本、貿(mào)易摩擦等因素促使國(guó)內(nèi)客戶尋求進(jìn)口替代，為國(guó)內(nèi)功率半導(dǎo)體行業(yè)帶來(lái)機(jī)遇?？紤]到本土下游廠商的優(yōu)勢(shì)地位和供應(yīng)鏈分散化考慮，我國(guó)功率半導(dǎo)體企業(yè)有望進(jìn)一步融入下游產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。總體上，我國(guó)功率半導(dǎo)體器件行業(yè)特別是高端領(lǐng)域供需缺口巨大，將成為未來(lái)發(fā)展的重要方向。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，由于國(guó)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化起步較晚，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才缺乏，設(shè)計(jì)及工藝基礎(chǔ)薄弱，主要生產(chǎn)測(cè)試設(shè)備及核心原材料主要依靠進(jìn)口，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主生產(chǎn)的產(chǎn)品系列化程度、規(guī)模與國(guó)外先進(jìn)企業(yè)存在較大差距。但近年來(lái)，少數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)掌握了IGBT芯片和FRED芯片在內(nèi)的功率半導(dǎo)體