鋁型材行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：毛偉智2024-08-012024-2025鋁型材行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01鋁型材定義定義鋁型材作為鋁加工材的主要品種之一，以其獨(dú)特的裝飾性、優(yōu)良的隔音、保溫及可回收性廣泛應(yīng)用于建筑領(lǐng)域，而又憑借其一次擠壓成型及較高的機(jī)械物理性能、良好的導(dǎo)熱性能及較高的比強(qiáng)度等優(yōu)點(diǎn)，被愈來(lái)愈廣泛地用于交通運(yùn)輸、電子、機(jī)械、輕工、石油、化工、航空、航天等領(lǐng)域。鋁型材定義02產(chǎn)業(yè)鏈鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁錠、鋁棒上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可分解為上游采礦及冶煉、中游鋁型材生產(chǎn)及精加工、下游各行業(yè)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)。上游行業(yè)為氧化鋁、電解鋁行業(yè)，下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等行業(yè)。鋁土礦、氧化鋁、電解鋁、鋁錠、鋁棒鋁加工新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等行業(yè)鋁加工新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑等行業(yè)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述鋁是地殼中含量最高的金屬元素，鋁的應(yīng)用范圍廣、消費(fèi)屬性強(qiáng)，是非常重要的一種有色金屬。中國(guó)的鋁土礦產(chǎn)量占到了全球的20%。由于國(guó)內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)，2018年后，中國(guó)鋁土礦的產(chǎn)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2021年中國(guó)鋁土礦的產(chǎn)量為8500萬(wàn)噸，相較上一年度下降了769萬(wàn)噸。憑借國(guó)內(nèi)的鋁土礦資源，中國(guó)成為全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量占全球比重從2005年的13%增至2021年的56%。2016-2021年，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量整體上呈小幅度上漲態(tài)勢(shì)。2019年世界局勢(shì)緊張，貿(mào)易摩擦加劇，氧化鋁產(chǎn)量出現(xiàn)小幅度的下跌，但次年即呈上漲趨勢(shì)，2020年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量為73119萬(wàn)噸，較上一年增長(zhǎng)了803萬(wàn)噸，2021年繼續(xù)增長(zhǎng)至7745萬(wàn)噸。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述2018年受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)影響，鋁材產(chǎn)量減少，但2019年后，鋁材產(chǎn)量逐年上漲。2021年中國(guó)鋁材產(chǎn)量為5316萬(wàn)噸，較上一年度增長(zhǎng)了143萬(wàn)噸。2021年鋁加工材的各種細(xì)分產(chǎn)品中，鋁型材的占比最大，占比為406%，同時(shí)其應(yīng)用領(lǐng)域也是最廣泛的。其次是鋁板帶材，占比為287%。2016-2021年中國(guó)鋁型材產(chǎn)量逐年上漲，2021年鋁型材產(chǎn)量為2059萬(wàn)噸，較上一年度上漲了57萬(wàn)噸。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人均可支配收入的增加，房地產(chǎn)行業(yè)、汽車行業(yè)、耐用消費(fèi)品等行業(yè)的發(fā)展，給鋁型材帶來(lái)廣闊的發(fā)展空間。鋁型材可以分為兩類，一類是建筑鋁型材，主要用于房地產(chǎn)領(lǐng)域，占比到達(dá)602%；另一類是工業(yè)鋁型材，工業(yè)鋁型材又可細(xì)分為光伏型材、軌道交通車體型材、3C型材、新能源汽車型材和其他，其中占比最多的是光伏型材，占比為71%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述鋁材性能優(yōu)異，其在建筑領(lǐng)域中的應(yīng)用程度逐步加深。最初鋁材在建筑中的使用多為門窗、墻面、屋面等，隨著國(guó)內(nèi)建筑標(biāo)準(zhǔn)的逐步提升，鋁材更為輕量化、易于縮短工期的特點(diǎn)逐步被建筑業(yè)所發(fā)掘，鋁材的用途逐步擴(kuò)展至活動(dòng)板房、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、建筑模板等多項(xiàng)領(lǐng)域。2014-2021年，中國(guó)房地產(chǎn)投資總額持續(xù)上漲，2021年上漲到913675億元。相比2020年上漲了85038億元。房地產(chǎn)行業(yè)的擴(kuò)大發(fā)展，為鋁板材提供了更大的消費(fèi)市場(chǎng)。鋁型材良好的力學(xué)性能、耐蝕性好、質(zhì)輕等優(yōu)點(diǎn)，能適應(yīng)各種環(huán)境，使得其在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用也非常廣泛。光伏產(chǎn)業(yè)所涉及太陽(yáng)能光伏型材包括太陽(yáng)能電池框架、太陽(yáng)能光伏支架、邊框、光伏構(gòu)件、太陽(yáng)能光伏瓦扣件等，其電池板框架及其支撐結(jié)構(gòu)的支柱、拉桿、支承腿等，都可以用目前經(jīng)濟(jì)耐用的鋁合金材料擠壓制造。2016-2021年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量持續(xù)上漲，2021年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量為30656萬(wàn)千瓦，較上一年增長(zhǎng)了5313萬(wàn)千萬(wàn)。2018年，中國(guó)車市遇冷，產(chǎn)銷量雙降，主要是因?yàn)槠囀袌?chǎng)已經(jīng)跨越汽車剛需爆發(fā)階段。在2021年，汽車產(chǎn)量出現(xiàn)上漲，為2658萬(wàn)輛，較上一年增長(zhǎng)了120.31萬(wàn)輛。汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)、輪胎、換熱器、車架等多個(gè)組件中均含有鋁，在持續(xù)性的汽車輕量化進(jìn)程中，當(dāng)前汽車用鋁量正在持續(xù)提升，鋁型材在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用也將逐步提升。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著鋁合金技術(shù)的發(fā)展，特別是在強(qiáng)韌化、結(jié)構(gòu)減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的技術(shù)進(jìn)步，具有高合金化、高綜合性能的鋁合金材料的需求逐步增大。我國(guó)是產(chǎn)鋁大國(guó)，電解鋁產(chǎn)量位居全球第一，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年1-2月我國(guó)電解鋁產(chǎn)量642萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35%。隨著工業(yè)化步伐的不斷加快，社會(huì)建設(shè)的不斷加強(qiáng)，我國(guó)對(duì)于鋁加工材的產(chǎn)量和消費(fèi)量也大幅度提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2020年我國(guó)鋁加工材產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，截至2020年產(chǎn)量達(dá)到4210萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)99%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化我國(guó)擁有的鋁型材加工制造的生產(chǎn)基地和消費(fèi)市場(chǎng)，都屬于世界之首，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)鋁型材產(chǎn)量達(dá)到2002萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%。按照產(chǎn)品用途分類，可以把鋁型材分為建筑鋁型材和工業(yè)鋁型材兩大類，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年我國(guó)建筑鋁型材產(chǎn)量1390萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%；2020年我國(guó)工業(yè)鋁型材產(chǎn)量612萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。鋁型材本身具有抗腐蝕、質(zhì)量較輕、易加工等特點(diǎn)，使其在多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。例如在家裝鋁型材方面，其具有使用壽命長(zhǎng)、環(huán)保節(jié)能、可塑性強(qiáng)、密封性能好、耐候性優(yōu)良以及裝飾效果優(yōu)雅等優(yōu)點(diǎn)。此外，由于其輕質(zhì)，無(wú)腐蝕的特性，航空航天和國(guó)防工業(yè)也更喜歡鋁制品。根據(jù)我國(guó)鋁型材的消費(fèi)增長(zhǎng)速度，到2026年我國(guó)鋁型材內(nèi)需規(guī)模有望達(dá)到2111萬(wàn)噸，2021-2026年CAGR為89%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況近年來(lái)，受益于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資及汽車、軌道交通、消費(fèi)電子電器等領(lǐng)域的高速發(fā)展，我國(guó)工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)銷售保持著較快的增長(zhǎng)速度，消費(fèi)量逐年上升。從細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)量來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)光伏型材產(chǎn)量142萬(wàn)噸，占比22%；建筑模板型材產(chǎn)量115萬(wàn)噸，占比179%；3C型材產(chǎn)量80萬(wàn)噸，占比107%；軌道交通型材產(chǎn)量9萬(wàn)噸，占比47%；其他工業(yè)型材產(chǎn)量266萬(wàn)噸，占比446%。出口數(shù)量方面，2015-2019年我國(guó)鋁型材出口數(shù)量呈先減后增的趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)鋁型材出口數(shù)量為1065萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8%。行業(yè)現(xiàn)狀鋁材總產(chǎn)量隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展和鋁加工行業(yè)高新技術(shù)的不斷突破，我國(guó)鋁冶煉及加工行業(yè)得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2021年我國(guó)鋁材產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，截至2021年我國(guó)鋁材產(chǎn)量為6102萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6%，截至2022年上半年我國(guó)鋁材產(chǎn)量為2994萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。01鋁加工材產(chǎn)量隨著工業(yè)化步伐的不斷加快，社會(huì)建設(shè)的不斷加強(qiáng)，我國(guó)對(duì)于鋁加工材的產(chǎn)量和消費(fèi)量也大幅度提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2021年我國(guó)鋁加工材產(chǎn)量逐年增長(zhǎng)，截至2021年產(chǎn)量達(dá)到4470萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18%。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景描述16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局2021年全國(guó)鋁型材產(chǎn)量2059萬(wàn)噸，其中興發(fā)鋁業(yè)鋁型材總產(chǎn)量68萬(wàn)噸，同比下降0.79%，國(guó)內(nèi)市占率約05%，豪美新材鋁型材產(chǎn)量299萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49%，國(guó)內(nèi)市占率為21%，亞太科技、閩發(fā)鋁業(yè)、和勝股份產(chǎn)量分別為293萬(wàn)噸、51萬(wàn)噸與56萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額分別為11%、0.41%與0.27%。國(guó)內(nèi)鋁邊框行業(yè)小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈，普遍盈利能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。目前產(chǎn)能較大的光伏鋁型材邊框企業(yè)主要有永臻科技、營(yíng)口昌泰、中信渤海和鑫鉑股份，2021年永臻科技產(chǎn)能排名先列，市場(chǎng)份額占比28%，2021年四家第一梯隊(duì)的企業(yè)市占率合計(jì)約556%。2021年永臻、鑫鉑、中信渤海等鋁邊框企業(yè)已開(kāi)始進(jìn)行積極的產(chǎn)能擴(kuò)張，未來(lái)市場(chǎng)份額有望快速提升。據(jù)鑫鉑股份發(fā)布的22年4月1-6日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司中長(zhǎng)期規(guī)劃借助資本市場(chǎng)，通過(guò)提高管理水平，降低成本，通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能規(guī)模的擴(kuò)大，能夠在光伏鋁邊框市場(chǎng)占到20%以上的市場(chǎng)占有率，做到細(xì)分行業(yè)的龍頭。2025年實(shí)現(xiàn)鋁邊框市場(chǎng)占有率25%的目標(biāo)。競(jìng)爭(zhēng)格局2021年全國(guó)鋁型材產(chǎn)量2059萬(wàn)噸，其中興發(fā)鋁業(yè)鋁型材總產(chǎn)量68萬(wàn)噸，同比下降0.79%，國(guó)內(nèi)市占率約05%，豪美新材鋁型材產(chǎn)量299萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)49%，國(guó)內(nèi)市占率為21%，亞太科技、閩發(fā)鋁業(yè)、和勝股份產(chǎn)量分別為293萬(wàn)噸、51萬(wàn)噸與56萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額分別為11%、0.41%與0.27%。國(guó)內(nèi)鋁邊框行業(yè)小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，競(jìng)爭(zhēng)激烈，普遍盈利能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。目前產(chǎn)能較大的光伏鋁型材邊框企業(yè)主要有永臻科技、營(yíng)口昌泰、中信渤海和鑫鉑股份，2021年永臻科技產(chǎn)能排名先列，市