超市產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年超市產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：張堅昌2024-08-01超市定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是超市超市一般是指商品開放陳列、顧客自我選購、排隊收銀結(jié)算，以經(jīng)營生鮮食品水果、日雜用品為主的商店。一種消費者自助選購、統(tǒng)一收銀結(jié)算的零售企業(yè)。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在國內(nèi)超市行業(yè)發(fā)展之初，其“舶來品”特征十分明顯，1995年外資超市巨頭進入中國后，經(jīng)歷幾次政策調(diào)整，受益于“超國民待遇”（即稅收、租金等政策優(yōu)惠）迅速擴張，而此時，國內(nèi)超市滲透率整體尚低。近年來隨著國內(nèi)市場環(huán)境變化，本土超市管理水平和創(chuàng)新能力逐漸提升，家樂福、沃爾瑪?shù)壤吓仆赓Y超市企業(yè)在中國的經(jīng)營狀況略顯低迷，市占率開始下降，而優(yōu)質(zhì)本土民營商超，譬如永輝、步步高，市占率則穩(wěn)步提升。超市業(yè)態(tài)增長最小，零售行業(yè)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。2021年限額以上單位零售業(yè)態(tài)中，超市增長僅為6%，遠遠低于社會消費品零售總額增速。除了疫情對消費行為的影響，更多的反映出超市這種“運營標準化“和“售賣標準品”的模式亟需變革。超市、大賣場是一個重要的商品流通渠道。近年來超市及大賣場市場規(guī)模穩(wěn)中有升，但增速有所放緩，2021年我國超市及大賣場市場規(guī)模為09萬億元，2010-2021年期間CAGR為67%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化連鎖超市是指用連鎖形式經(jīng)營多家超市，實行統(tǒng)一進貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理，把超市和連鎖經(jīng)營的雙重優(yōu)勢有機地結(jié)合起來，具有較強的競爭力，是超市普遍采取的形式。由于互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，網(wǎng)上購物越來越普遍，近年來，我國連鎖超市門店數(shù)量持續(xù)下降，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2015年中國連鎖超市門店數(shù)量為33301個，2020年下降至24082個。從銷售情況來看，2015-2020年，我國連鎖超市商品銷售額呈現(xiàn)出波動走勢，截至2020年底，中國連鎖超市商品銷售額為33431億元，同比減少0.94%。行業(yè)現(xiàn)狀收入端作為高周轉(zhuǎn)、低毛利的生鮮及日用百貨的零售渠道，消費者“物美價廉”的需求導致行業(yè)下游溢價空間較弱；同時，我國超市行業(yè)目前為集中度低、區(qū)域性分布的行業(yè)格局，分散競爭下，行業(yè)競爭激烈貿(mào)然提價將導致失去客流。超市難以通過提價來提高營收，規(guī)?；翘岣郀I收、提升集中度最有效途徑之一。01成本端商品流通環(huán)節(jié)冗長，區(qū)域經(jīng)銷商、批發(fā)商層層加價，小批量采購議價能力弱。目前，傳統(tǒng)生鮮產(chǎn)品從生產(chǎn)至終端零售的加價率約為45%，食品飲料等快消食品出廠價格至終端零售價格差距接近100%，超市向上游議價幅度大。企業(yè)議價能力決定行業(yè)上游采購成本，但由于小規(guī)模企業(yè)銷售額與客流量規(guī)模小，對上游企業(yè)話語權(quán)弱難以降低采購成本。超市規(guī)模化經(jīng)營下，產(chǎn)品分銷能力強，大批量規(guī)?；少徔捎行г鰪姵袑ι嫌尾少?、生產(chǎn)商的定價話語權(quán)，降低采購成本，提升盈利空間。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER消費者需求升級，業(yè)態(tài)復制可行性降低由于消費人口結(jié)構(gòu)和消費訴求轉(zhuǎn)變，現(xiàn)有超市業(yè)態(tài)難以滿足消費者需求。我國超市行業(yè)按業(yè)態(tài)細分可以劃分為大賣場、超市、便利店，目前以美國大賣場、超市方式為主。利潤來源為區(qū)域供應商采購生鮮、食品、日用雜貨等快消品以產(chǎn)品進銷差價獲利，并向品牌商收取進場費、廣告費、上架費等后臺收入。供應商帶來的后臺收入使企業(yè)“躺著賺錢”，供給驅(qū)動模式下企業(yè)對消費者需求的轉(zhuǎn)變和供應鏈建設的重要性反應遲緩，經(jīng)營模式與需求已經(jīng)出現(xiàn)嚴重不符。消費需求從物質(zhì)需求上升到消費結(jié)構(gòu)、購物體驗需求，而原賣場模式在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、消費時間、空間上上并未繼續(xù)延著消費者需求發(fā)展。單店盈利模式受到需求升級的挑戰(zhàn)，規(guī)模化擴張受阻。配套設施成本高，資金壓力制約規(guī)?；溄ㄔO是把雙刃劍。中后臺系統(tǒng)建設是規(guī)?；l(fā)展的重要基礎；但同時，中后臺成本資金花費大、顯效期長成為制約規(guī)?；闹匾蛩亍３挟a(chǎn)品SKU高，即使一家面積在幾十平米的小型超市SKU也達到500個，相較于其他行業(yè)餐飲、煙酒連鎖等同等門店面積的SKU僅為幾十到一百個。產(chǎn)品種類豐富導致超市上游對接的產(chǎn)品供應商、直采基地數(shù)量多，因此企業(yè)必須加強供應鏈系統(tǒng)，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量、并提升存貨周轉(zhuǎn)率。此外，倉儲物流服務半徑有限，企業(yè)擴張時期跨服務半徑區(qū)域展店的同時供應鏈物流體系是企業(yè)經(jīng)營重要支柱。而供應鏈體系后臺成本大，門店數(shù)量必需達到一定規(guī)模才能攤薄運營成本。在超市全國化擴張的初期，由于建設投資巨大、回收期長，高額投資的成本，制約超市的發(fā)展。電商沖擊傳統(tǒng)商超，用戶粘性降低顧客粘性低，電商等新業(yè)態(tài)沖擊超市市場份額。傳統(tǒng)超市以提供生鮮和日用百貨產(chǎn)品為重點，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品服務差異程度弱，顧客粘性低，往往依靠折扣促銷吸引客流。而阿里、京東等電商以低價、全品類、便利性的配送服務涌入，滿足消費者產(chǎn)品和多樣需求，迅速沖擊產(chǎn)品服務單一的超市業(yè)態(tài)。據(jù)凱度消費者調(diào)查顯示，有66%的顧客選擇電商渠道是由于電商提供送貨上門服務，有69%的顧客選擇電商是因為產(chǎn)品優(yōu)惠，另外電商提供的在線支付、評論功能也構(gòu)成了其區(qū)別于傳統(tǒng)線下渠道的獨有優(yōu)勢。近五年，傳統(tǒng)超市與賣場的的市場份額受電商侵蝕明顯。在快消品城鎮(zhèn)零售渠道，電商銷售額占比自2012年呈快速上升狀態(tài)，到2017年電商渠道占比8%，2012-2017年電商渠道銷售額復合增長率為39%，而同期賣場和超市渠道銷售額復合增長率僅為7%。傳統(tǒng)超市經(jīng)營模式受到?jīng)_擊，同店收入增長下滑，制約了行業(yè)快速擴張。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER問題及解決方案下沉市場中國市場非常廣闊，地域發(fā)展不均衡，可以將一二線城市競爭激烈的市場中比較成熟的業(yè)態(tài)，復制到三四線市場以及競爭不夠激烈的城市。這個原理其實就是日本軟銀CEO孫正義所說的時光機理論。他的投資邏輯是把美國、歐洲等發(fā)達國家比較成熟的商業(yè)模式，復制到日本、中國、印度等地區(qū)，打一個時間差，享受下沉市場的紅利。國內(nèi)超市業(yè)態(tài)也是如此，深耕商品對于商品力，一是極致的性價比，向會員店、折扣店看齊，回歸零售本質(zhì)；二是加強自有品牌開發(fā)，構(gòu)筑企業(yè)核心壁壘；三是細分客群，關(guān)注特殊群體的需求，諸如銀發(fā)經(jīng)濟、家庭小型化趨勢；四是將商品視為產(chǎn)品，從包裝、規(guī)格、便利性等多個角度重新審視商品。經(jīng)營客戶超市業(yè)態(tài)的客流下降是大勢所趨，因此超市企業(yè)要鎖住核心用戶，增加單個客戶的消費額，也就是所謂的單客經(jīng)濟。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述新零售風起云涌，雙線融合趨勢漸明:“新零售”對于國內(nèi)超市行業(yè)的變革，是在獨特的經(jīng)濟發(fā)展狀況、消費習慣以及互聯(lián)網(wǎng)趨勢下，由技術(shù)賦能、更好對接消費者需求及供應鏈關(guān)系，進而在“不變”基礎上加速進化的過程。過去十年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、物流基礎設施的完善以及線下零售體系的不完善給了電商快速發(fā)展的機會，使得線上巨頭先于超市巨頭出現(xiàn)，這與國外不同；如今隨雙線流量、效率邊際變化，行業(yè)新零售風起云涌，雙線融合趨勢漸明，加速集中已成必然趨勢。超市渠道向三、四線城市進一步下沉:中國零售企業(yè)經(jīng)歷了幾十年的高速增長，已經(jīng)進入平穩(wěn)增長期，企業(yè)開始從單純的外延式增長模式向外延與內(nèi)生增長并進的模式轉(zhuǎn)變，在傳統(tǒng)的銷售領域，對資源進行重新整合，在深耕細作提高經(jīng)營效率的同時依然保持開疆拓土的大規(guī)模擴張。整體來看，未來超市渠道將從位置和形態(tài)兩方面繼續(xù)下沉，仍存在廣闊的藍海。隨著一線及部分二線城市門店市場競爭的加劇，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，隨著城市化進程的加快、物流等基礎設施建設的完善，競爭激烈程度相對較小、發(fā)展空間較大的三、四線城市市場未來將成為超市行業(yè)的必爭之地。食品需求對食品新鮮度和本地化提出更高要求:伴隨消費升級趨勢，人們食品消費習慣從最初的生存、溫飽型向享受、體驗型方向發(fā)展，對生鮮食品的需求也發(fā)生了一些變化，主要體現(xiàn)在以下幾個方面:一是對食品安全的考慮逐漸占據(jù)首要的位置；二是更講究營養(yǎng)搭配，追求食品消費的便捷性。近年來，隨著人們生活節(jié)奏的加快，加工食品、半加工食品或可以直接帶回家就餐的熟食備受消費者的追捧；三是對食品鮮度和衛(wèi)生程度要求提高。日常的蔬果、肉類、蛋類、水產(chǎn)等商品的新鮮度是影響消費者購買欲望的一個非常重要的因素。另外隨著人們對健康理念的追求，綠色食品、無公害食品越來越得到人們的青睞，綠色食品、健康食品被放到更為重要的位置。線上線下全渠道融合:2018年中國網(wǎng)絡零售市場規(guī)模持續(xù)擴大，全國網(wǎng)上零售額突破9萬億元，其中實物商品網(wǎng)上零售額7萬億元，同比增長24%，對社會消費品零售總額增長的貢獻率達到42%，較上年提升3個百分點。一方面，傳統(tǒng)零售企業(yè)加速“觸網(wǎng)”，開展多渠道營銷策略；另一方面，隨著智能手機的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，線上零售逐漸向移動終端轉(zhuǎn)移。微信、支付寶等移動終端支付環(huán)節(jié)的便利性和安全性日益提升，激發(fā)了線上零售移動端APP的研發(fā)，大大提升了消費者購物體驗。線上線下零售渠道的加快磨合，逐步在經(jīng)營思維、運營方式、銷售管理及服務體系等方面實現(xiàn)協(xié)同，使消費者能夠從實體店、網(wǎng)絡平臺、移動終端獲得一致、優(yōu)質(zhì)的服務與購物體驗。零售業(yè)正在向以消費者為核心，線上線下購物空間自由轉(zhuǎn)化的全渠道零售模式轉(zhuǎn)型。行業(yè)發(fā)展趨勢前景新零售風起云涌，雙線融合趨勢漸明“新零售”對于國內(nèi)超市行業(yè)的變革，是在獨特的經(jīng)濟發(fā)展狀況、消費習慣以及互聯(lián)網(wǎng)趨勢下，由技術(shù)賦能、更好對接消費者需求及供應鏈關(guān)系，進而在“不變”基礎上加速進化的過程。過去十年，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)、物流基礎設施的完善以及線下零售體系的不完善給了電商快速發(fā)展的機會，使得線上巨頭先于超市巨頭出現(xiàn)，這與國外不同；如今隨雙線流量、效率邊際變化，行業(yè)新零售風起云涌，雙線融合趨勢漸明，加速集中已成必然趨勢。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304超市渠道向三、四線城市進一步下沉中國零售企業(yè)經(jīng)歷了幾十年的高速增長，已經(jīng)進入平穩(wěn)增長期，企業(yè)開始從單純的外延式增長模式向外延與內(nèi)生增長并進的模式轉(zhuǎn)變，在傳統(tǒng)的銷售領域，對資源進行重新整合，在深耕細作提高經(jīng)營效率的同時依然保持開疆拓土的大規(guī)模擴張。整體來看，未來超市渠道將從位置和形態(tài)兩方面繼續(xù)下沉，仍存在廣闊的藍海。隨著一線及部分二線城市門店市場競爭的加劇，零售商的盈利水平受到限制。在地理位置上，隨著城市化進程的加快、物流等基礎設施建設的完善，競爭激烈程度相對較小、發(fā)展空間較大的三、四線城市市場未來將成為超市行業(yè)的必爭之地。食品需求對食品新鮮度和本地化提出更高要求伴隨消費升級趨勢，人們食品消費習慣從最初的生存、溫飽型向享受、體驗型方向發(fā)展，對生鮮食品的需求也發(fā)生了一些變化，主要體現(xiàn)在以下幾個方面:一是對食品安全的考慮逐漸占據(jù)首要的位置；二是更講究營養(yǎng)搭配，追求食品消費的便捷性。近年來，隨著人們生活節(jié)奏的加快，加工食品、半加工食品或可以直接帶回家就餐的熟食備受消費者的追捧；三是對食品鮮度和衛(wèi)生程度要求提高。日常的蔬果、肉類、蛋類、水產(chǎn)等商品的新鮮度是影響消費者購買欲望的一個非常重要的因素。另外隨著人們對健康理念的追求，綠色食品、無公害食品越來越得到人們的青睞，綠色食品、健康食品被放到更為重要的位置。線上線下全渠道融合2018年中國網(wǎng)絡零售市場規(guī)模持續(xù)擴大，全國網(wǎng)上零售額突破9萬億元，其中實物商品網(wǎng)上零售額7萬億元，同比增長24%，對社會消費品零售總額增長的貢獻率達到42%，較上年提升3個百分點。一方面，傳統(tǒng)零售企業(yè)加速“觸網(wǎng)”，開展多渠道營銷策略；另一方面，隨著智能手機的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，線上零售逐漸向移動終端轉(zhuǎn)移。微信、支付寶等移動終端支付環(huán)節(jié)的便利性和安全性日益提升，激發(fā)了線上零售移動端APP的研發(fā)，大大提升了消費者購物體驗。線上線下零售渠道的加快磨合，逐步在經(jīng)營思維、運營方式、銷售管理及服務體系等方面實現(xiàn)協(xié)同，使消費者能夠從實體店、網(wǎng)絡平臺、移動終端獲得一致、優(yōu)質(zhì)的服務與購物體驗。零售業(yè)正在向以消費者為核心，線上線下購物空間自由轉(zhuǎn)化的全渠道零售模式轉(zhuǎn)型。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局國際超市巨頭擴張方式各異。觀國際超市巨頭進化之路，因地制宜各有不同:沃爾瑪選擇農(nóng)村包圍城市的策略，以高效供應鏈管理主打薄利多銷策略，并充分受益于美國通脹環(huán)境變化，超越凱馬特及西爾斯成為美國超市龍頭老大；好市多以倉儲會員制打造差異化盈利模式，受益于精選SKU+低價促進周轉(zhuǎn)、提升上游議價權(quán)并增加客戶忠誠度，從而成為全美第二；日本的人口密度及消費習慣則給便利店的擴張帶來了便利，7-11、羅森、全家等知名便利店已占據(jù)便利店行業(yè)80%市場份額；此外，俄羅斯的最大農(nóng)村連鎖超市Magnit、起源于意大利的全球“餐飲+超市”鼻祖Eataly、曾經(jīng)紅極一時的美國生鮮電商Webvan以及線上科技零售巨頭亞馬遜的崛起，都讓我們看到超市巨頭不同的進化之路。目前我國的超市行業(yè)發(fā)展已經(jīng)較為成熟，整體已進入資本經(jīng)營的規(guī)?；l(fā)展階段，因此行業(yè)競爭十分激烈，從競爭格局來看，我國超市行業(yè)呈現(xiàn)碎片化、區(qū)域割據(jù)的特征，市場集中度低。2021年，我國前十大超市營收約為2009億元，其中永輝超市位列第一，實現(xiàn)營業(yè)收入962億元，是第二名聯(lián)華超市營收的三倍之多，占據(jù)絕對優(yōu)勢地位。京東到家業(yè)務增長迅猛，占據(jù)即時