火腿腸行業(yè)市場分析報告2024年

2024年火腿腸行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義火腿腸是一種廣泛流行的肉制品，通常由精選的肉類（如牛肉、豬肉、雞肉或羊肉）經過切割、研磨、混合、調味、填充、熏制、烘烤和包裝等一系列加工步驟制成?；鹜饶c可以根據不同的標準進行分類，如按原料分類，可以分為純肉火腿腸、混合肉火腿腸；按制作工藝分類，可以分為發(fā)酵火腿腸、非發(fā)酵火腿腸等。火腿腸作為方便快捷的食品，不僅在家庭消費中受到歡迎，也常作為快餐和戶外野餐的食品。隨著消費者對健康飲食的關注，火腿腸行業(yè)也在不斷推出低脂肪、高蛋白、無添加劑等健康型產品。4行業(yè)產業(yè)鏈上游我國火腿腸行業(yè)產業(yè)鏈上游主要涉及養(yǎng)殖業(yè)和肉類屠宰業(yè)。其中，養(yǎng)殖業(yè)為火腿腸提供了主要的原料來源，特別是豬肉的供應情況對火腿腸產量具有顯著影響。肉類屠宰業(yè)則負責將養(yǎng)殖的畜禽進行屠宰，為火腿腸生產提供所需的肉類原料。中國火腿腸行業(yè)產業(yè)鏈如下圖所示：產業(yè)鏈中游主要由火腿腸生產企業(yè)構成，這些企業(yè)通過精細的工藝和嚴格的品質控制，將上游提供的肉類原料加工成各種火腿腸產品。同時，這些企業(yè)還負責產品的包裝設計、品牌營銷等環(huán)節(jié)，以滿足市場需求。中游企業(yè)的生產規(guī)模、技術水平和市場策略，直接決定了火腿腸行業(yè)的競爭格局和市場走向。我國火腿腸以其便捷、美味的特點，在多個行業(yè)得到廣泛應用。在餐飲業(yè)中，火腿腸是快餐、小吃等的重要食材，深受消費者喜愛；在食品加工業(yè)，火腿腸作為配料或單品，豐富了食品的種類和口感；在零售領域，火腿腸通過超市、便利店等渠道銷售，成為日常零食或快餐的選擇。此外，火腿腸還廣泛應用于外賣、團體餐飲等領域，滿足不同消費者的需求。產業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產業(yè)鏈中游雙匯發(fā)展主要從事屠宰業(yè)及肉制品加工業(yè)，主要產品為生鮮產品及包裝肉制品，業(yè)務涉及肉類產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，覆蓋飼料業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、屠宰業(yè)、肉制品加工業(yè)、外貿業(yè)、調味品業(yè)、包裝業(yè)、商業(yè)等，形成了主業(yè)突出、行業(yè)配套、上下游完善，具有明顯協(xié)同優(yōu)勢的產業(yè)集群，打造了中國肉類行業(yè)知名品牌——“雙匯”。截止2023年6月末，雙匯發(fā)展在全國18個省（市）建有30多個現(xiàn)代化肉類加工基地和配套產業(yè)，擁有年加工肉制品200多萬噸、單班年屠宰生豬2500多萬頭的生產產能。在產品銷售方面，雙匯發(fā)展在天貓、京東、淘寶、拼多多、抖音等電商平臺開設店鋪22家，另運作阿里零售通、京東新通路、美團買菜、淘菜菜等平臺的入倉業(yè)務，主要銷售包裝肉制品、熟食、生鮮產品、調味料等產品。在生產端和銷售端的雙重發(fā)力下，雙匯發(fā)展包裝肉制品的產銷量也得到進一步提升。2023年上半年雙匯發(fā)展包裝肉制品產銷量分別為765萬噸、784萬噸，同比分別增長04%、33%。產業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產業(yè)鏈下游唐人神成立三十五年以來始終圍繞“生物飼料、健康養(yǎng)殖、品牌肉品”三大產業(yè)，以“收入增長、成本降低、利潤增加、組織成長”的“3+1”工作目標作為三大產業(yè)板塊以及各部門的工作中心，構建了集飼料研發(fā)生產、種豬繁育、商品豬育肥、生豬屠宰、肉品加工于一體的生豬全產業(yè)鏈。在肉制品業(yè)務方面，唐人神肉制品業(yè)務處于由區(qū)域性品牌向全國性品牌發(fā)展的階段。唐人神從1995年開始從事生豬屠宰及肉制品加工業(yè)務，在湖南株洲、河南南樂等區(qū)域投資建設了現(xiàn)代化的肉制品生產加工基地、中央廚房生產基地，肉制品以香腸、臘肉等中式風味產品和“湘菜”系列為主。公司產品銷售以經銷商、商超銷售為主，并通過直播帶貨等多種形式形成新的銷售渠道，銷售網絡正逐步由湖南本土向全國輻射。2023年上半年期間，公司在全國范圍內營收占比較高的地區(qū)為華東和華中地區(qū)，營業(yè)收入占比分別為346%、387%。產業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境主管部門:國家市場監(jiān)督管理總局負責對食品生產經營及食品安全的監(jiān)督管理，建立覆蓋食品生產、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會對火腿腸行業(yè)進行產品生產、質量方面的管理。國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局依據行業(yè)標準對火腿腸行業(yè)進行質量監(jiān)督。國家標準化管理委員會下屬的全國肉禽蛋制品標準化技術委員會等負責制定和修訂火腿腸行業(yè)相關標準。中國食品工業(yè)協(xié)會是火腿腸行業(yè)的全國性自律性組織，對行業(yè)進行技術標準、行業(yè)推廣等方面的管理，同時負責火腿腸行業(yè)產業(yè)及市場研究、向政府部門提出產業(yè)發(fā)展建議、推動行業(yè)對外交流等工作。行業(yè)相關政策:火腿腸是深受人們歡迎的一種肉類食品，具有攜帶方便、食用簡單、保質期長、適口性好、飽腹性強等優(yōu)點。近年來，國家和政府部門相繼出臺多項政策，推動火腿腸等肉制品產業(yè)健康有序發(fā)展。2024年1月，黑龍江省牡丹江市人民政府發(fā)布《牡丹江市加快推進農產品加工業(yè)高質量發(fā)展三年行動實施方案（2024—2026年）》，提出鼓勵肉制品加工企業(yè)新上生產線，積極發(fā)展低溫西式火腿、香腸、熏鹵肉、燒烤肉等深加工產品，推進小包裝系列方便食品開發(fā)。在相關產業(yè)政策的穩(wěn)步落實下，我國火腿腸行業(yè)將得到有力的政策支持，為我國火腿腸行業(yè)高質量可持續(xù)發(fā)展提供強勁動能。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀豬肉作為國內多數居民肉類消費的主要來源，近年來我國人均豬肉消費量基本保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，2021-2022年期間，國內人均豬肉消費量連續(xù)提升，2022年我國人均豬肉消費量占比達到775%，豬肉在國內居民肉類消費結構中的主導地位難以撼動，并呈現(xiàn)由量到質的提升。2023年以來，隨著國內宏觀環(huán)境持續(xù)改善，豬肉的供應量穩(wěn)健提升，推動人均豬肉消費量進一步增長。農業(yè)農村部數據顯示，2023年我國人均豬肉消費量達到30.5千克/人，同比增長12%。火腿腸作為豬肉的深加工產品，未來，隨著居民飲食結構多元化，火腿腸等深加工產品的需求量也將不斷提高。11行業(yè)痛點原材料價格波動火腿腸的主要原料是肉類，其價格受到多種因素的影響，如市場供需關系、季節(jié)性變化、養(yǎng)殖成本等。當原材料價格上漲時，火腿腸企業(yè)的生產成本隨之增加。而原材料價格下跌時，也可能引發(fā)市場競爭的加劇，企業(yè)需要投入更多資源來保持市場份額。這種價格的不確定性給火腿腸企業(yè)的生產經營帶來了風險，使得企業(yè)難以制定長期穩(wěn)定的經營策略。行業(yè)存在食品安全問題隱患火腿腸作為大眾喜愛的食品，其質量安全直接關系到消費者的健康與權益。然而，一些企業(yè)在生產過程中可能存在操作不規(guī)范、衛(wèi)生條件不達標等問題，導致產品存在微生物污染、添加劑超標等安全隱患。這不僅損害了消費者的利益，也影響了火腿腸行業(yè)的整體形象和信譽，將引發(fā)公眾對火腿腸行業(yè)的信任危機，阻礙行業(yè)健康有序發(fā)展。行業(yè)監(jiān)管力度不斷加大隨著社會對食品安全和消費者權益保護的日益關注，政府及相關部門對火腿腸行業(yè)的監(jiān)管力度不斷加強。嚴格的監(jiān)管要求企業(yè)必須符合更高的生產標準和質量要求，增加了企業(yè)的合規(guī)成本和運營壓力。同時，監(jiān)管力度的加大也意味著企業(yè)面臨更嚴格的審查和處罰，一旦出現(xiàn)違規(guī)行為，可能會面臨重大經濟損失和聲譽風險。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘銷售渠道壁壘:經過多年的發(fā)展，火腿腸行業(yè)已經形成了以大型商超、連鎖便利店和食品加工廠等傳統(tǒng)銷售渠道為主的格局，這些渠道與知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關系，新品牌進入難度較大。對于新進入者來說，要在傳統(tǒng)渠道中打破壁壘，同時在新興渠道中建立競爭優(yōu)勢，需要投入大量的資金、時間和人力資源，這無疑增加了市場進入的難度。因此，銷售渠道壁壘是火腿腸行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一，新進入者需要制定切實可行的市場策略，才能突破壁壘，贏得市場份額。生產規(guī)模壁壘:大型火腿腸企業(yè)具備雄厚的資本實力，能夠投入巨額資金用于研發(fā)、設備更新和產能擴張，從而保持技術領先和進行產品創(chuàng)新。同時，他們擁有完善的生產線和高效的供應鏈體系，能夠實現(xiàn)大規(guī)模、高效率的生產，降低成本，提高市場競爭力。相比之下，小型火腿腸企業(yè)往往面臨資金短缺、技術落后和市場開拓困難等問題，難以與大型企業(yè)競爭。因此，生產規(guī)模壁壘使得火腿腸行業(yè)的競爭格局日趨集中，新進入者需要克服重重困難，才能在市場中立足。品牌壁壘:多年來，雙匯、金鑼等行業(yè)巨頭通過優(yōu)質的產品質量、廣泛的營銷宣傳以及深入人心的品牌形象，建立了穩(wěn)固的市場地位。消費者在選擇火腿腸時，往往更傾向于這些知名品牌，因為它們代表著可靠的品質和口碑。對于新進入者來說，要想在品牌壁壘下突圍并不容易，需要面對消費者對知名品牌的慣性選擇和信任，同時還需要投入大量資金和時間來打造自己的品牌形象和口碑。行業(yè)壁壘多年來，雙匯、金鑼等行業(yè)巨頭通過優(yōu)質的產品質量、廣泛的營銷宣傳以及深入人心的品牌形象，建立了穩(wěn)固的市場地位。消費者在選擇火腿腸時，往往更傾向于這些知名品牌，因為它們代表著可靠的品質和口碑。對于新進入者來說，要想在品牌壁壘下突圍并不容易，需要面對消費者對知名品牌的慣性選擇和信任，同時還需要投入大量資金和時間來打造自己的品牌形象和口碑。大型火腿腸企業(yè)具備雄厚的資本實力，能夠投入巨額資金用于研發(fā)、設備更新和產能擴張，從而保持技術領先和進行產品創(chuàng)新。同時，他們擁有完善的生產線和高效的供應鏈體系，能夠實現(xiàn)大規(guī)模、高效率的生產，降低成本，提高市場競爭力。相比之下，小型火腿腸企業(yè)往往面臨資金短缺、技術落后和市場開拓困難等問題，難以與大型企業(yè)競爭。因此，生產規(guī)模壁壘使得火腿腸行業(yè)的競爭格局日趨集中，新進入者需要克服重重困難，才能在市場中立足。品牌壁壘生產規(guī)模壁壘銷售渠道壁壘經過多年的發(fā)展，火腿腸行業(yè)已經形成了以大型商超、連鎖便利店和食品加工廠等傳統(tǒng)銷售渠道為主的格局，這些渠道與知名品牌建立了長期穩(wěn)定的合作關系，新品牌進入難度較大。對于新進入者來說，要在傳統(tǒng)渠道中打破壁壘，同時在新興渠道中建立競爭優(yōu)勢，需要投入大量的資金、時間和人力資源，這無疑增加了市場進入的難度。因此，銷售渠道壁壘是火腿腸行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)之一，新進入者需要制定切實可行的市場策略，才能突破壁壘，贏得市場份額。流通環(huán)節(jié)有待完善火腿腸產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致火腿腸行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，火腿腸行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高?；鹜饶c產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事火腿腸行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，火腿腸行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對火腿腸行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土火腿腸行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入火腿腸行業(yè)，對火腿腸行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，火腿腸行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。火腿腸行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的火腿腸行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土火腿腸行業(yè)企業(yè)數目較少，約占火腿腸行業(yè)企業(yè)總數的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入火腿腸行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土火腿腸行業(yè)企業(yè)根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類火腿腸行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）火腿腸行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系火腿腸行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系火腿腸行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國火腿腸行業(yè)的競爭格局可以大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)通常具有較強的品牌影響力、市場份額、研發(fā)實力和營銷能力，能夠在全國范圍內進行廣泛的銷售，并在產品質量和創(chuàng)新上處于行業(yè)領先地位。代表企業(yè)包括雙匯發(fā)展、唐人神集團等。第二梯隊的企業(yè)在市場上的影響力和份額相對第一梯隊較小，但在特定地區(qū)或細分市場中具有較強的競爭力，這類企業(yè)可能專注于特定類型的火腿腸產品或提供具有地方特色的產品。代表企業(yè)有龍大肉食、得利斯食品等。第三梯隊的企業(yè)規(guī)模較小，主要面向地方市場或特定消費群體，產品同質化程度較高，品牌知名度相對較低。近年來，隨著消費者對食品安全和健康的關注度提升，火腿腸行業(yè)的競爭也在向產品質量和品牌信譽方向傾斜，在此背景下，企業(yè)需要不斷提升產品質量，加強品牌建設，拓展銷售渠道，以適應市場的變化和消費者的需求。同時，隨著行業(yè)標準和監(jiān)管的加強，中小企業(yè)的生存空間將會受到壓縮，而大型企