光伏支架行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026光伏支架行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳政諭目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是光伏支架光伏支架用于支撐光伏組件，是光伏電站重要部件之一，是為支撐、固定、轉(zhuǎn)動光伏組件而設(shè)計安裝的特殊結(jié)構(gòu)件。光伏支架可分為固定支架及跟蹤支架，二者各具優(yōu)劣、因地制宜。固定支架可根據(jù)傾角設(shè)定情況分為最佳傾角固定式、斜屋面固定式和傾角可調(diào)固定式，安裝時需結(jié)合項目所在地理環(huán)境及氣候等條件將組件固定在特定角度以保證接收太陽光輻射最大，組件位置一般固定后不會再頻繁調(diào)整。分布式光伏電站一般位于工業(yè)及居民生活區(qū)，場地有限、光照條件一般，通常采用固定支架或BIPV產(chǎn)品。目前得益于成本較低國內(nèi)主要采用固定支架，而美國等主要采用跟蹤支架。定義產(chǎn)業(yè)鏈02鋁合金、鋼材以、其他非金屬原材料上游設(shè)計、生產(chǎn)中游光伏電站下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述住建部、發(fā)改委、教育部:《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設(shè)計，完善星級綠色建筑標(biāo)識制度,提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。住建部、發(fā)改委、教育部、工信部:《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:通過新一代信息技術(shù)驅(qū)動，推動智能光伏應(yīng)用示范，促進(jìn)與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。能源局:《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知(征求意見稿）》:確立了“中央確定消納責(zé)任權(quán)重+地方確定新增新能源規(guī)模”的新能源發(fā)展機制，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)，加快推進(jìn)存量和新增新能源基地建設(shè)政治環(huán)境1政治環(huán)境住建部、發(fā)改委、教育部《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設(shè)計，完善星級綠色建筑標(biāo)識制度,提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應(yīng)用。住建部、發(fā)改委、教育部、工信部《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:通過新一代信息技術(shù)驅(qū)動，推動智能光伏應(yīng)用示范，促進(jìn)與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用，實現(xiàn)工程建設(shè)高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。能源局政治環(huán)境《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補發(fā)展的指導(dǎo)意見》推進(jìn)風(fēng)、光、水、儲的增量發(fā)展，火電以盤活存量為主，嚴(yán)控增量，外送輸電通道可再生能源電萬占比原則上不低于50%?！蛾P(guān)于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，并發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區(qū)）推進(jìn)屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費，是實現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施?！蛾P(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價的通知》降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿電價分別降為0.65元/千瓦時、0.75元/千瓦時和0.85元/千瓦時;②明確今后光伏標(biāo)桿電價根據(jù)成本變化情況每年調(diào)整一次;③為繼續(xù)鼓勵分布式光伏發(fā)展，通知規(guī)定分布式光伏發(fā)電補貼標(biāo)準(zhǔn)不作調(diào)整（0.42元/千瓦時）《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導(dǎo)意見》對屋頂光伏以及建立市場化交易機制就近消納的2萬千瓦以下光伏電站等分布式項自，市場主體在符合技術(shù)條件和市場規(guī)則的情況下自主建設(shè);②對集中式光伏電站,以不發(fā)生限電為前提,設(shè)定技術(shù)進(jìn)步、市場消納、降低補貼等條件，通過競爭配器方式組織建設(shè)商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀光伏支架作為定制化產(chǎn)品，在整體設(shè)計環(huán)節(jié)中需充分考慮地形地貌、氣候及太陽能資源、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等復(fù)雜因素，平衡成本造價與發(fā)電量增益關(guān)系，與電站系統(tǒng)其它設(shè)備高度匹配，既決定著光伏系統(tǒng)結(jié)構(gòu)強度，其結(jié)構(gòu)設(shè)計也將決定了系統(tǒng)接收太陽能輻射的能力。根據(jù)數(shù)據(jù)，光伏支架占電站系統(tǒng)成本比重已從2015年8%提升至2020年5%，主要原因是光伏電站整體成本的持續(xù)下降，而光伏支架整體成本變化幅度較小，導(dǎo)致成本占比提升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著光伏技術(shù)的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來光伏發(fā)電增長空間大。光伏支架作為光伏電站的關(guān)鍵設(shè)備之一，將受光伏電站新增裝機容量增長而增長。全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為127GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，全球光伏支架出貨量將持續(xù)增長。中國企業(yè)全球份額較低，揚帆出海正當(dāng)時。跟蹤支架屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)中信博與天合的全球份額合計僅12%左右，而多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)中國企業(yè)全球份額分別為76%、96%、83%、70%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國光伏跟蹤支架出貨量約占全球的195%左右，約為1GW。隨著領(lǐng)跑者項目大量采用跟蹤支架，國內(nèi)跟蹤支架滲透率大幅提升，2016-2019年滲透率分別為5%、8%、20%。隨著領(lǐng)跑者項目減少，2019年國內(nèi)市場跟蹤支架滲透率下滑至16%。伴隨著市場對于跟蹤支架接受度的提升，國內(nèi)跟蹤支架滲透率又開始處于回升狀態(tài)，2020年滲透率回升至17%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況以中信博為例，過去幾年跟蹤支架銷售單價（不含稅）基本都是固定支架的2倍以上。主要為跟蹤支架可帶來更高的發(fā)電增益，以及壁壘較高，競爭格局優(yōu)于固定支架。且相較于國內(nèi)跟蹤支架價格，海外支架價格更高（2020年龍頭企業(yè)約在0.77-0.78元/W），主要原因是海外市場追求品質(zhì)，能夠接受更高的價格，且跟蹤支架質(zhì)保3-5年，光伏電站運行周期一般25年，品牌與歷史業(yè)績重要，加之國內(nèi)企業(yè)正處在進(jìn)攻階段，以價格換取市場份額。行業(yè)痛點13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大:組件功率提高導(dǎo)致單MW電站項目中光伏支架耗用量減少，攤薄支架單位價格，但組件尺寸變大、重量增加使得支架負(fù)載增大相應(yīng)提高了鋼材耗用量及回轉(zhuǎn)減速裝置成本，也使得光伏支架單位價格提高，同時價值量較高的跟蹤支架進(jìn)一步滲透將使得光伏支架出貨結(jié)構(gòu)優(yōu)化，對提升行業(yè)產(chǎn)值形成有力支撐。跟蹤支架壁壘高企，國產(chǎn)化道阻且長:固定支架技術(shù)含量較低，競爭格局較為分散，量產(chǎn)支架企業(yè)達(dá)到上千家。而跟蹤支架作為高度定制化產(chǎn)品，需要因地制宜，根據(jù)地形、位置計算最優(yōu)控制方案，業(yè)主對支架供應(yīng)商的資質(zhì)、產(chǎn)品穩(wěn)定性及項目經(jīng)驗審核極為嚴(yán)格，能夠量產(chǎn)性能優(yōu)異的跟蹤支架且具備豐富項目經(jīng)驗廠商較少，早期國產(chǎn)跟蹤支架良莠不齊，存在盲目模仿、偷工減料、設(shè)計方案不合理以及缺少完善質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等問題，曾批量出現(xiàn)事故，致使國內(nèi)企業(yè)品牌不受業(yè)主信任，銷售渠道狹窄，國產(chǎn)化率較低。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局目前國內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國內(nèi)僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。中信博營收以光伏支架（包括跟蹤支架和固定支架）為主。早期業(yè)務(wù)僅固定支架，但對于跟蹤支架布局較早。從營收增速看，2016-2020年固定支架營收從09億元增長至162億元，復(fù)合增速29%，而跟蹤支架營收從51億元增長至11億元，復(fù)合增速657%，跟蹤支架收入增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)固定支架業(yè)務(wù)。2018年起，中信博跟蹤支架跟蹤營收占比50.1%，首度超越傳統(tǒng)固定支架，成為中信博第一大主營業(yè)務(wù)。2020年中信博跟蹤支架出貨1GW，營業(yè)收入11億元，跟蹤支架營收占比57%。競爭格局目前國內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國內(nèi)僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國內(nèi)唯一一家進(jìn)入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。中信博