電動兩輪車行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：林承翰2024-08-012024-2025電動兩輪車行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01電動兩輪車定義定義電動兩輪車分為電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。根據(jù)《GB17761-2018電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》，電動自行車是指車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅(qū)動功能的兩輪自行車。根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術(shù)語第1部分:車輛類型》，電動輕便摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計車速不大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和不大于4kW的摩托車；電動摩托車是指由電力驅(qū)動，其最高設(shè)計車速大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW的摩托車。電動兩輪車定義02產(chǎn)業(yè)鏈電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203兩輪電動車生產(chǎn)制造行業(yè)的中游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車體部分的車架、車體標準件、裝飾部件、隨車附件制造商等；由于兩輪電動車行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。電機、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商車架、車體標準件、裝飾部件、隨車附件制造商兩輪電動車生產(chǎn)制造企業(yè)、消費者車架、車體標準件、裝飾部件、隨車附件制造商兩輪電動車生產(chǎn)制造企業(yè)、消費者下游03發(fā)展歷程起步階段(1995-2000)發(fā)展歷程競爭激烈，行業(yè)集中度提高出現(xiàn)多元化產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)“新國標”規(guī)范了電動自行車行業(yè)政策促使電動自行車合法化技術(shù)水平大幅度提高，電動自行車逐漸普及出現(xiàn)全國性品牌“南豪華,北簡易”格局形成，電動自行車成為摩托車和自行車的替代品，行業(yè)產(chǎn)能開始拓展市場處于培育階段，電動自行車電器四大件的摸索研究，早期電動車行駛公里數(shù)少、電池壽命短、爬坡能力差初步規(guī)?；?2000-2004）高速發(fā)展期(2004-2013)成熟階段2014-至今)04政治環(huán)境描述:《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》:強制性國家標準(GB17761-2018)，于2019年4月15日起強制執(zhí)行。新國標嚴格限定電動自行車整車重量，最大整車質(zhì)量不得超過55kg，大于55kg的電動車統(tǒng)一按照電動摩托車（也就是“機動車管理標準”）管理，且均需要進行3C認證。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長36%。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年全年電動兩輪車市場銷量約為4100萬輛。從銷量分布情況（按電池類型）來看，2021年，我國鋰電兩輪電動車銷量完成達960萬輛，鋰電銷量占比24%。在《新國標》政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術(shù)提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國2億保有量且70%-80%為鉛酸電池電動兩輪車的基礎(chǔ)上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術(shù)研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化從兩輪電動車行業(yè)的市場規(guī)模來看，同樣，在新國標落地以后，行業(yè)整體迎來了從瓶頸期的突破，2019年和2020年市場交易規(guī)模分別為851億元和1046億元，增速達19%和29%，行業(yè)發(fā)展迎來新的機遇。2021年1-6月，電動兩輪車規(guī)模以上企業(yè)營收達到520.8億元，同比增長320%“裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車”海關(guān)編碼“87116000”。從進出口數(shù)據(jù)來看，我國出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，2022年裝有驅(qū)動電動機的摩托車及腳踏車出口數(shù)量為234萬輛，出口金額為1億美元。從出口分布情況來看，北美洲、歐洲和亞洲是主要出口地區(qū)，分別占比45%、33%、19%。具體來看，美國是我國最大出口國，我國2021年向美國出口994萬輛，占比41%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2010年以來，中國電動兩輪車保有量呈增長趨勢，截止2021年，中國電動兩輪車保有量4億輛，兩輪車自然更替周期3-5年，行業(yè)規(guī)模會穩(wěn)定在6000+萬臺（保有量/換車周期）。當前，全球“雙碳”目標下，交通領(lǐng)域成為“減碳”的重要參與者，除了當前景氣度頗高的新能源汽車，電動兩輪車作為短距離出行的重要交通工具，在“雙碳”大背景下，也打開了更多的想象空間，市場體量不容小覷。根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國電動兩輪車保有量已經(jīng)達到4億輛，而在2020年，我國電動兩輪車的市場規(guī)模已經(jīng)達到800億元，2021年我國兩輪電動車累計銷量達成4100萬輛。按照當前電動兩輪車的3~5年自然更替的周期來看，這是一個市場規(guī)模千億級、且穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。行業(yè)現(xiàn)狀資本市場助力加速產(chǎn)能擴張作為國內(nèi)電動兩輪車市場占有率前兩名的領(lǐng)軍企業(yè)，愛瑪科技受到機構(gòu)關(guān)注。近日，愛瑪科技發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預(yù)告，2022年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為9億元，同比增長120%。對于業(yè)績變動的原因，愛瑪科技表示主要因產(chǎn)品力提升，公司在消費者深度洞察的基礎(chǔ)上，開發(fā)推出的新品廣受市場歡迎；品牌力明顯提升，好產(chǎn)品、好服務(wù)加上多樣化的品牌推廣，營造了良好的用戶口碑；渠道力的競爭優(yōu)勢凸顯，在保持門店數(shù)量有序增長的同時，單店效率也進一步提升。01格局持續(xù)優(yōu)化，龍頭盈利提升超預(yù)期“新國標”制定以來，行業(yè)迅速出清，全國CR3已經(jīng)從2017年的27%提升至2021年的67%。2022年以來，在電動兩輪車總需求繼續(xù)提升的背景下，行業(yè)集中度繼續(xù)保持上升，當年雅迪、愛瑪合計市占率有望達到6成。2021年行業(yè)內(nèi)9家百萬級企業(yè)的合計市占率為86%。我們認為，行業(yè)已逐漸進入格局集中的新階段。龍頭企業(yè)帶領(lǐng)產(chǎn)品升級，行業(yè)供給上移擴大品牌優(yōu)勢。“新國標”對電動兩輪車質(zhì)量、性能有了更嚴格的要求，“一車一票”政策基本杜絕了作坊式企業(yè)不合規(guī)行為，這些政策在成本端限制了尾部企業(yè)的野蠻生長，推動行業(yè)格局出清，集中度不斷提高。而伴隨行業(yè)集中度提高，龍頭企業(yè)資金優(yōu)勢不斷擴大，進而積極研發(fā)推動產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)未來將會持續(xù)向高端消費群體滲透，上移趨勢一方面將吸引更多更高端的消費群體，另一方面提升龍頭企業(yè)的品牌效應(yīng)和行業(yè)門檻，形成行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)升級、龍頭利好、行業(yè)進一步集中的良性循環(huán)。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述鋰電池成本降低，市場占比提升:兩輪電動車的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質(zhì)化、性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。消費升級、個性化需求促進兩輪電動車高品質(zhì)發(fā)展:在“高質(zhì)量發(fā)展”時代背景驅(qū)動及消費升級需求推動下，兩輪電動車向高品質(zhì)、智能化、個性化發(fā)展。例如，在外觀設(shè)計上采用更多品牌獨立設(shè)計，使產(chǎn)品具有像汽車外觀一樣的品牌標簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使車輛更輕更有質(zhì)感。搭載性能更好的傳感器、智能硬件使電動車具備更好的主動安全、智能便捷性等。研發(fā)不同種車型，如電動滑板、電動平衡車、超大功率電動摩托車等，滿足不同用戶群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場景下，或者跑山、越野、騎行社交等個性化出行場景下的用車需求。技術(shù)升級促進兩輪電動車續(xù)航、安全性提升:面對消費者“里程焦慮”與“充電痛點”，提高兩輪電動車電池續(xù)航能力是必然發(fā)展路徑之一。一方面，隨著電池技術(shù)升級可提高電池能量密度或降低單位能量電池成本，從而使兩輪電動車搭載更高電量的電池；隨著電機技術(shù)提升可提高電池能量轉(zhuǎn)化率，從而提高續(xù)航能力。另一方面，穩(wěn)定性強、高低溫性能佳，并且可支持快充的鈉離子電池技術(shù)逐漸從實驗室階段進入商業(yè)化階段，為兩輪電動車帶來更好低溫環(huán)境騎行性能，同時解決充電問題。此外，車身一體化設(shè)計、輕便材料的使用，留給電池以更大的重量空間，獲得更高的電池容量，也可使兩輪電動車具備更高的續(xù)航能力。輕便化、智能化、環(huán)?；较虬l(fā)展:電動兩輪車行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展多年，市場逐漸趨于成熟，目前行業(yè)進入洗牌階段，未來市場集中度將不斷增長，頭部企業(yè)更為受益，新企業(yè)進入難度較大。為了滿足消費者不斷提升的需求，電動兩輪車行業(yè)逐漸向輕便化、智能化、環(huán)保化方向發(fā)展，鋰電池智能電動兩輪車應(yīng)用需求較高。行業(yè)發(fā)展趨勢前景鋰電池成本降低，市場占比提升兩輪電動車的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質(zhì)化、性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。消費升級、個性化需求促進兩輪電動車高品質(zhì)發(fā)展在“高質(zhì)量發(fā)展”時代背景驅(qū)動及消費升級需求推動下，兩輪電動車向高品質(zhì)、智能化、個性化發(fā)展。例如，在外觀設(shè)計上采用更多品牌獨立設(shè)計，使產(chǎn)品具有像汽車外觀一樣的品牌標簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使車輛更輕更有質(zhì)感。搭載性能更好的傳感器、智能硬件使電動車具備更好的主動安全、智能便捷性等。研發(fā)不同種車型，如電動滑板、電動平衡車、超大功率電動摩托車等，滿足不同用戶群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場景下，或者跑山、越野、騎行社交等個性化出行場景下的用車需求。技術(shù)升級促進兩輪電動車續(xù)航、安全性提升面對消費者“里程焦慮”與“充電痛點”，提高兩輪電動車電池續(xù)航能力是必然發(fā)展路徑之一。一方面，隨著電池技術(shù)升級可提高電池能量密度或降低單位能量電池成本，從而使兩輪電動車搭載更高電量的電池；隨著電機技術(shù)提升可提高電池能量轉(zhuǎn)化率，從而提高續(xù)航能力。另一方面，穩(wěn)定性強、高低溫性能佳，并且可支持快充的鈉離子電池技術(shù)逐漸從實驗室階段進入商業(yè)化階段，為兩輪電動車帶來更好低溫環(huán)境騎行性能，同時解決充電問題。此外，車身一體化設(shè)計、輕便材料的使用，留給電池以更大的重量空間，獲得更高的電池容量，也可使兩輪電動車具備更高的續(xù)航能力。輕便化、智能化、環(huán)?；较虬l(fā)展電動兩輪車行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展多年，市場逐漸趨于成熟，目前行業(yè)進入洗牌階段，未來市場集中度將不斷增長，頭部企業(yè)更為受益，新企業(yè)進入難度較大。為了滿足消費者不斷提升的需求，電動兩輪車行業(yè)逐漸向輕便化、智能化、環(huán)?；较虬l(fā)展，鋰電池智能電動兩輪車應(yīng)用需求較高。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格