專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年專網(wǎng)通信產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳奕辰2024-08-01專網(wǎng)通信定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是專網(wǎng)通信專網(wǎng)通信是指為政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)等提供應急通信、指揮調度和日常工作通訊的通信服務，在應用中突出專用性和個性化服務。專網(wǎng)通信始于50年代初，最初主要應用是常規(guī)對講機，逐步發(fā)展為無線集群通信系統(tǒng)，經(jīng)過了模擬集群通信階段，逐步向數(shù)字集群通信系統(tǒng)升級。當前，全球專網(wǎng)通信正逐步進入智慧專網(wǎng)時代。專網(wǎng)通信產(chǎn)品的主要銷售對象可分為三大類:政府與公共安全、公用事業(yè)、工商業(yè)。（1）政府與公共安全領域主要包括公安、消防、武警、司法、政府執(zhí)法與應急指揮等政府與公共安全部門。專業(yè)無線通信設備是上述部門進行指揮調度和應急通信的必要裝備，在處理公共安全突發(fā)事件、維持社會穩(wěn)定、保護人民生命和財產(chǎn)安全等方面發(fā)揮著重要的作用。（2）公用事業(yè)領域主要包括交通運輸（如軌道交通、機場港口）、能源（如石油石化、電力）、林業(yè)、水利、礦山等行業(yè)。上述部門使用專業(yè)無線通信產(chǎn)品進行生產(chǎn)組織、指揮調度，從而提高其生產(chǎn)運營的效率，保障生產(chǎn)安全。（3）工商業(yè)領域主要包括建筑施工、制造業(yè)、物流、物業(yè)保安等行業(yè)，專業(yè)無線通信產(chǎn)品作為一種便捷的通信工具，能夠幫助用戶提升管理效率及服務水平。定義產(chǎn)業(yè)鏈02集成芯片、電阻、電容、晶振、LCD屏、印刷電路板、塑膠與五金結構件等上游專網(wǎng)通信行業(yè)中游政府與公共安全、公用事業(yè)以及工商業(yè)等行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展和改革委等9部門:《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年）》:要求到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5C應用滲透率產(chǎn)超過35%，電力、采礦領域5G應用實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭仆茝V，形成—批5c+智慧教育、5G＋智慧醫(yī)療、5G文化旅游樣板項目。工信部:《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、港口、廠礦等場景5G覆蓋，推廣5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設。:《十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》:明確以建成全國公安指揮通信“一張網(wǎng)”為目標，深化數(shù)字集群通信網(wǎng)絡建設，強化應急管理領域的跨網(wǎng)融合及應急協(xié)同指揮平臺建設。程前收0政治環(huán)境1政治環(huán)境中央網(wǎng)信辦、國家發(fā)展和改革委等9部門《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年）》:要求到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5C應用滲透率產(chǎn)超過35%，電力、采礦領域5G應用實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭仆茝V，形成—批5c+智慧教育、5G＋智慧醫(yī)療、5G文化旅游樣板項目。工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:優(yōu)化產(chǎn)業(yè)園區(qū)、港口、廠礦等場景5G覆蓋，推廣5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設。政治環(huán)境《關于推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加快發(fā)展的通知》改造升級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)內外網(wǎng)絡，打造20個企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)外網(wǎng)優(yōu)秀服務案例。鼓勵工業(yè)企業(yè)升級改造互聯(lián)網(wǎng)內網(wǎng)，打造10個標桿網(wǎng)絡?！蛾P于組織實施2020年新型基礎設施工程寬帶網(wǎng)絡和5G領域)》建設包括醫(yī)院內部網(wǎng)絡、遠程醫(yī)療專網(wǎng);面向“互聯(lián)網(wǎng)+”協(xié)同制造的5G虛擬企業(yè)轉網(wǎng)建設。建設服務企業(yè)或園區(qū)的5G網(wǎng)絡，搭建基于5G網(wǎng)絡的工業(yè)協(xié)同制造平臺。《關于推動5c加快發(fā)展的通知》開展5行業(yè)（含工業(yè)互聯(lián)網(wǎng))專用頻率規(guī)劃研究，適時實施技術試驗頻率許可。《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行瞭動計瞭劃(2021-2023年)》探索5G專網(wǎng)建設及運營模式,規(guī)劃5G工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)專用頻率，開展工業(yè)5G專網(wǎng)試點。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅動因素國內政策支持力度顯著，進一步驅動市場高速增長。2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應用“揚帆”行動計劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用模式將實現(xiàn)規(guī)?；瘡椭仆茝V，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。政策支持社會經(jīng)濟發(fā)展帶動專網(wǎng)通信需求的擴大和升級。在國家財政支持、大型活動舉辦、具有自主知識產(chǎn)權的PDT標準制定等因素的帶動下，我國政府與公共安全行業(yè)市場將迎來高速增長期。另外，未來幾年我國基礎設施建設仍將處于大規(guī)模建設、升級期，這將帶動配套的專業(yè)無線通信設備需求快速增長。專業(yè)無線通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實現(xiàn)有效指揮調度的必備裝備，交通運輸、能源、林業(yè)、水利等公用事業(yè)部門為了提高生產(chǎn)運營效率和保障生產(chǎn)安全，也普遍有配套專業(yè)無線通信設備的需求。前瞻估計未來五年我國專網(wǎng)通信行業(yè)的市場規(guī)模將保持增長，到2026年市場規(guī)模將達到667億元。信息安全行業(yè)環(huán)境復雜促使我國專網(wǎng)通信發(fā)展2015年全球專網(wǎng)市場規(guī)模在980億元，過去五年保持8%的復合增速。目前我國專網(wǎng)通信終端、服務市場合計規(guī)模在百億元級別。隨著全球經(jīng)濟和社會的發(fā)展，各類經(jīng)貿、體育、展覽、文化等大型活動開展越來越密集，這些大型活動的有效組織及安全保障都需要使用專網(wǎng)通信終端進行指揮調度，從而帶動專網(wǎng)通信市場的發(fā)展。專網(wǎng)無線通信行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，下游需求十分旺盛，行業(yè)市場空間廣闊。物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市的興起將催生出專網(wǎng)通信的新需求以及新商業(yè)模式，全球的專網(wǎng)市場規(guī)模將從現(xiàn)有基礎從每年百億美元級提升至千億美元級。下游需求旺盛，行業(yè)市場空間廣闊由于專網(wǎng)通信終端更加廣泛地應用于各行業(yè)，市場對其性能的要求也在不斷提升，輕便、體積小，音質清晰，功能齊全的專網(wǎng)通信終端越來越受到市場的歡迎。這也對專網(wǎng)通信終端芯片提出了更高的要求，因此高度集成化、兼容性好、價格低廉是目前專網(wǎng)通信終端芯片設計的發(fā)展方向，高集成芯片因其具有上述三方面優(yōu)勢，符合市場預期，另外芯片應用可擴展到物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)數(shù)傳等領域，未來具有十分廣闊的市場空間。高集成專網(wǎng)通信終端芯片符合市場預期10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀從全球市場規(guī)模來看，據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到235億美元，其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模149億美元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模86億元。2022年全球專網(wǎng)通信市場規(guī)模超過250億美元。就下游應用情況而言，公共安全是專網(wǎng)通信最大的應用市場，占比45%；運輸是第二大市場，占比23%。此外，專網(wǎng)通信還可應用于集群調度移動通信（Pamr）、石油、軍隊等領域。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化國內市場方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模達到327億元，同比增長15%。其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模為207億元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模120億元。2022年中國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到366億元。我國專網(wǎng)通信產(chǎn)品主要應用于政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領域，分別占比53%/31%/17%。其中，政府與公共安全領域主要包括公安、消防、武警、司法、政府執(zhí)法與應急指揮等政府與公共安全部門；公用事業(yè)領域主要包括交通運輸（如軌道交通、機場港口）、能源（如石油石化、電力）、林業(yè)、水利、礦山等行業(yè)；工商業(yè)領域主要包括建筑施工、制造業(yè)、物流、物業(yè)保安等行業(yè)。區(qū)域分布方面，目前華東及中南地區(qū)市場規(guī)模領先。據(jù)統(tǒng)計，2021年以京津為主的華北地區(qū)專網(wǎng)通信市場規(guī)模為595億元，占比18%；以上海、江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)規(guī)模為1134億元，占比30%；以廣東為代表的中南地區(qū)規(guī)模為889億元，占比25%。行業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)分布當前融合專網(wǎng)趨勢明顯，專網(wǎng)通信向寬帶化、平臺化、智能化發(fā)展。在民用細分領域，公安、公用事業(yè)占據(jù)了目前我國專網(wǎng)通信的大部分市場份額，在軍工、公安、鐵路等領域也已形成行業(yè)或細分行業(yè)的領頭羊，其中軍工領域包括上海瀚訊、震有科技、七一二、海格通信、凱樂科技等，公安領域逐漸由海能達占據(jù)龍頭地位，鐵路領域頭部主要為中國通號。此外，在城市軌交、電力、傳統(tǒng)能源石化等領域仍然處于產(chǎn)業(yè)升級過渡期，部分企業(yè)正在逐步開啟布局，市場空間有待培育升級打開。相關企業(yè)包括上海瀚訊、海能達等。01集成電路行業(yè)迅速崛起，保障零部件供應專網(wǎng)通信為技術密集型產(chǎn)品，其重要組成部分除五金插接件、電池芯部分外，主要的核心部件就是半導體集成電路、PCB及交換機。我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2012-2020年，我國集成電路產(chǎn)量逐年增加，由776億塊增加至2616億塊，年均復合增長率達到132%。2020年全國集成電路產(chǎn)量達到2616億塊，同比增長245%，產(chǎn)量創(chuàng)下新高。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER國內融資手段匱乏制約行業(yè)發(fā)展專網(wǎng)無線通信行業(yè)作為高投入、高回報的知識密集型行業(yè)，企業(yè)在技術開發(fā)、渠道建設、項目承建過程中需要墊付大量的流動資金，對企業(yè)的資金實力要求較高。目前國內專網(wǎng)通信企業(yè)融資渠道單一，資金缺口對企業(yè)技術研發(fā)造成嚴重的限制，同時限制了企業(yè)建立多行業(yè)、全國性的銷售服務網(wǎng)絡，難以形成規(guī)模效應。行業(yè)受國家政策和投資預算影響較大專網(wǎng)無線通信行業(yè)的市場規(guī)模超過一半來源于政府與公共安全、公用事業(yè)領域的采購，而這些部門和行業(yè)的采購需求與國家政策和投資預算緊密相連。因此，專網(wǎng)無線通信行業(yè)受國家政策和投資預算影響較大。行業(yè)標準多且相互不兼容、客戶定制化需求多專網(wǎng)通信產(chǎn)品應用行業(yè)廣，不同行業(yè)需求差異性大，行業(yè)標準較多，難以通過標準化的產(chǎn)品滿足市場需求。因此，企業(yè)需要深入理解不同行業(yè)用戶的獨特需求，以針對性地開發(fā)差異化的產(chǎn)品，針對客戶要求進行定制。行業(yè)普遍存在“多品種、小批量”的生產(chǎn)經(jīng)營模式，無法通過大規(guī)模生產(chǎn)推動產(chǎn)業(yè)升級。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述產(chǎn)品趨向于一體化:具備技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、設備優(yōu)勢，能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合通信設備供應商將占有更高的市場份額；產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯:專網(wǎng)通信設備行業(yè)擁有諸多不同技術的設備，專網(wǎng)通信行業(yè)領先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯；產(chǎn)業(yè)重心向新興國家轉移:具有研發(fā)能力及資質的通信設備企業(yè)紛紛將戰(zhàn)略重點慢慢延伸至新興國家，采取海外的發(fā)展戰(zhàn)略，占領新興國家的通信設備市場份額，為公司的發(fā)展注入持續(xù)動力。廣闊的成長空間和優(yōu)越的時代機遇:重大活動和大型賽事的開展使得公安和應急等行業(yè)對專用通信市場的需求保持穩(wěn)定，PDT專網(wǎng)的建設和升級維護仍存在較大的市場機會。同時，隨著軌道交通的大規(guī)模建設，國家對應急通信保障的進一步重視，專網(wǎng)通信市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術產(chǎn)業(yè)鏈的迅猛發(fā)展，進一步推動專用通信在政務、交通、能源、工業(yè)等垂直行業(yè)形成落地應用，催生出一系列創(chuàng)新業(yè)務模式，寬窄融合和公專融合成為行業(yè)未來發(fā)展方向，礦山、醫(yī)療、港口、制造等垂直行業(yè)的5G應用模式也逐漸清晰，并開始規(guī)模化復制推廣。未來數(shù)年我國專網(wǎng)通信行業(yè)的市場規(guī)模將保持增長勢頭，專網(wǎng)通信企業(yè)面臨廣闊的成長空間和優(yōu)越的時代機遇。行業(yè)發(fā)展趨勢前景產(chǎn)品趨向于一體化具備技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、設備優(yōu)勢，能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合通信設備供應商將占有更高的市場份額；行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯專網(wǎng)通信設備行業(yè)擁有諸多不同技術的設備，專網(wǎng)通信行業(yè)領先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢明顯；產(chǎn)業(yè)重心向新興國家轉移具有研發(fā)能力及資質的通信設備企業(yè)紛紛將戰(zhàn)略重點慢慢延伸至新興國家，采取海外的發(fā)展戰(zhàn)略，占領新興國家的通信設備市場份額，為公司的發(fā)展注入持續(xù)動力。廣闊的成長空間和優(yōu)越的時代機遇重大活動和大型賽事的開展使得公安和應急等行業(yè)對專用通信市場的需求保持穩(wěn)定，PDT專網(wǎng)的建設和升級維護仍存在較大的市場機會。同時，隨著軌道交通的大規(guī)模建設，國家對應急通信保障的進一步重視，專網(wǎng)通信市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)中有升的態(tài)勢。以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的信息技術產(chǎn)業(yè)鏈的迅猛發(fā)展，進一步推動專用通信在政務、交通、能源、工業(yè)等垂直行業(yè)形成落地應用，催生出一系列創(chuàng)新業(yè)務模式，寬窄融合和公專融合成為行業(yè)未來發(fā)展方向，礦山、醫(yī)療、港口、制造等垂直行業(yè)的5G應用模式也逐漸清晰，并開始規(guī)模化復制推廣。未來數(shù)年我國專網(wǎng)通信行業(yè)的市場規(guī)模將保持增長勢頭，專網(wǎng)通信企業(yè)面臨廣闊的成長空間和優(yōu)越的時代機遇。16機遇與挑戰(zhàn)FROM