具身智能行業(yè)市場分析報告2024年

2024年具身智能行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義具身智能是指一種具備自主決策和行動能力的機器智能，它可以像人類一樣感知和理解環(huán)境，通過自主學習和適應性行為來完成任務，是一種新型智能形態(tài)。業(yè)內人士針對具身感知提出了PIE方案，包含了具身感知、具身想象和具身執(zhí)行三個模塊。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游具身智能產(chǎn)業(yè)鏈涉及環(huán)節(jié)多，上游為零部件供應商及基礎設施，包括芯片及處理器制造、無線通信設備制造、傳感器制造、機械臂及其他機器人組件制造等，中游為軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成，涵蓋人工智能引擎、軟件開發(fā)、機器人制造等。下游應用領域廣泛，可用于生物制造、航天航空、制造業(yè)、物流運輸?shù)刃袠I(yè)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游埃斯頓成立于1993年，業(yè)務覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人工作站的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈。近年來，公司不斷加強研發(fā)投入，2023年上半年公司完成研發(fā)投入54億元，占收入比例為135%，具身智能作為當前研發(fā)熱點，公司在該領域也有研發(fā)投入。此外公司還參股了南京埃斯頓酷卓科技有限公司，埃斯頓酷卓深耕AI+機器人領域，專注于協(xié)作機器人、人形機器人核心部件的研制與銷售。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游億嘉和主要從事特種機器人產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及智能化服務，擁有一系列智能機器人技術和產(chǎn)品,可為各行業(yè)客戶提供多樣化的智能產(chǎn)品、智能服務和系統(tǒng)解決方案。2023年前三季度，億嘉和營業(yè)收入為83億元，同比下降316%。主要系公司在2022年底的儲備在手機器人訂單較往年有所下滑，及2023年度獲取的訂單僅部分轉化為營業(yè)收入，同時公司在商用清潔、新能源充電、軌道交通等新行業(yè)領域的部分產(chǎn)品業(yè)務已產(chǎn)生一定營收，但尚未形成規(guī)模化收入。億嘉和已在具身智能機器人領域開展相關布局，宣布與騰訊云全方位深度合作開發(fā)具身智能機器人，公司在2023年12月，申請了一種具身智能機器人的通用系統(tǒng)、構建方法及使用方法的專利。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述7Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素8行業(yè)政治環(huán)境國家層面相關政策:具身智能被許多業(yè)內人士視作人工智能的終極形態(tài)，而人形機器人是具身智能最佳物理形態(tài)。為搶占具身智能產(chǎn)業(yè)制高點，我國政府部門發(fā)布了一系列政策，鼓勵研發(fā)人形機器人及人工智能技術。如2023年11月，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》，明確提出到2025年，人形機器人創(chuàng)新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產(chǎn)品達到國際先進水平，并實現(xiàn)批量生產(chǎn)，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。地方層面相關政策:北京市、上海市等地也相繼出臺政策，將具身智能列為人工智能重點研發(fā)方向。上海市經(jīng)濟信息化委、上海市發(fā)展改革委等部門在2023年10月出臺了《上海市促進智能機器人產(chǎn)業(yè)高質量創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2023-2025年）》，明確表示要重點攻關具身智能等先進技術。通過模仿學習和強化學習訓練構建機器人運動控制大模型，實現(xiàn)小腦能力。以通用多模態(tài)大模型為基礎，構建多模態(tài)感知規(guī)劃大模型，實現(xiàn)大腦能力。搭建包含機器人動作庫、物體知識庫和數(shù)據(jù)采集平臺的具身數(shù)據(jù)中心，建立模擬機器人運行環(huán)境與機器人感知、運動信息的驗證仿真中心和具身算力中心。9Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點10行業(yè)現(xiàn)狀具身智能可以應用于多種形態(tài)的硬件設備，機器人、無人汽車、無人機等都可作為具身智能的載體，其中人形機器人是具身智能最佳物理形態(tài)。2023年以來，在政策大力推動與頭部企業(yè)引領下，人形機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛入快車道，市場熱度高漲，商業(yè)化落地加速。2022年10月，特斯拉首款人形機器人“擎天柱”原型機正式亮相。2023年7月，傅利葉智能發(fā)布了一款采用電驅動技術的通用人形機器人GR-1。2023年8月，智元機器人發(fā)布了自主研發(fā)的人形機器人樣機“遠征A1”。未來隨著技術不斷突破，人形機器人有望深入各細分消費端，成為AI下一個重要落地應用場景。2022年中國人形機器人市場規(guī)模為45億元，預計到2028年中國人形機器人市場規(guī)模將超過600億元。11行業(yè)痛點核心技術尚不成熟具身智能技術尚處于早期孵化階段，要實現(xiàn)真正的商業(yè)化落地，還存在諸多困難與挑戰(zhàn)。首先，計算機視覺、語音識別和自然語言處理等核心技術遠未成熟，技術有待進一步突破。其次，真實世界的不確定性和復雜性也增加了具身智能落地的難度，具身智能系統(tǒng)需要具備魯棒性和適應性，能夠在不確定的環(huán)境中進行感知、決策和行動，以應對各種情況和變化。面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)具身智能的落地還面臨著數(shù)據(jù)和資源方面的挑戰(zhàn)。為了讓具身智能系統(tǒng)能夠理解和互動于物理世界，需要大量的訓練數(shù)據(jù)和資源支持。獲取和標注這些數(shù)據(jù)是一項艱巨的任務，尤其是在復雜的現(xiàn)實場景下。同時，構建具身智能系統(tǒng)所需的硬件設備和基礎設施也需要投入大量的資源和技術支持。具身智能相關法律法規(guī)和標準體系尚不健全除技術方面的挑戰(zhàn)外，具身智能還會涉及法律合規(guī)問題。具身智能設備具有收集、儲存和處理個人信息（如面部識別、語音識別等）的能力，這可能導致個人隱私數(shù)據(jù)等被泄露，給用戶帶來法律風險。此外，具身智能設備在操作過程中可能發(fā)生意外事故，例如對人造成傷害和對財物造成損失等。目前，相關法律法規(guī)和標準體系尚不健全，也成為限制具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一。12123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:行業(yè)存在較高的技術壁壘。具身智能屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，技術研究和應用涉及多個領域知識，包括機器人技術、計算機視覺、自然語言處理、物理學（仿真）等，這要求企業(yè)具備強勁的研發(fā)實力與創(chuàng)新能力，需要經(jīng)過長期的技術積累。人才壁壘:人才是推動行業(yè)發(fā)展的重要元素，具身智能技術研發(fā)需要高端技術人才的支持，尤其是掌握多領域專業(yè)知識和技能的復合型人才。目前，高端人才供不應求是全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共同問題，人才引進難、培養(yǎng)周期長等問題導致行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘:具身智能作為一項前沿技術，具有技術壁壘高、研發(fā)投入大、開發(fā)周期長等特點，企業(yè)需要具備雄厚的資金實力才能構建完善的研發(fā)團及保障長期持續(xù)的研發(fā)投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術研發(fā)面臨著較大的不確定性，這也對企業(yè)的資金實力提出更高的要求。行業(yè)壁壘具身智能作為一項前沿技術，具有技術壁壘高、研發(fā)投入大、開發(fā)周期長等特點，企業(yè)需要具備雄厚的資金實力才能構建完善的研發(fā)團及保障長期持續(xù)的研發(fā)投入。同時目前具身智能仍處于初期探索階段，技術研發(fā)面臨著較大的不確定性，這也對企業(yè)的資金實力提出更高的要求。人才是推動行業(yè)發(fā)展的重要元素，具身智能技術研發(fā)需要高端技術人才的支持，尤其是掌握多領域專業(yè)知識和技能的復合型人才。目前，高端人才供不應求是全球具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的共同問題，人才引進難、培養(yǎng)周期長等問題導致行業(yè)人才壁壘凸顯。資金壁壘人才壁壘技術壁壘行業(yè)存在較高的技術壁壘。具身智能屬于技術密集型產(chǎn)業(yè)，技術研究和應用涉及多個領域知識，包括機器人技術、計算機視覺、自然語言處理、物理學（仿真）等，這要求企業(yè)具備強勁的研發(fā)實力與創(chuàng)新能力，需要經(jīng)過長期的技術積累。流通環(huán)節(jié)有待完善具身智能產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致具身智能行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，具身智能行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。具身智能產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事具身智能行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，具身智能行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對具身智能行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土具身智能行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)16&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入具身智能行業(yè)，對具身智能行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，具身智能行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。具身智能行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的具身智能行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土具身智能行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占具身智能行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入具身智能行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土具身智能行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類具身智能行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）具身智能行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系具身智能行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系具身智能行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局具身智能技術發(fā)展前景十分廣闊，越來越多的企業(yè)布局具身智能產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)呈現(xiàn)百家爭鳴之勢。行業(yè)玩家基本上可分為三類，分別負責頂層決策的“大腦”（如谷歌的PaLM-E多模態(tài)大模型等）、負責核心運控的“小腦”（MPC技術、強化學習技術等）、負責執(zhí)行動作的“身體”（智元機器人、優(yōu)必選等）。從技術成熟度來看，身體（本體/零部件）優(yōu)于“大腦”優(yōu)于“小腦”。在本體及零部件各細分領域多已有成熟供應商，發(fā)展方向為形態(tài)創(chuàng)新及細分技術的迭代，未來也將以規(guī)?；敖当緸橹饕?/p>