汽車尾氣處理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年汽車尾氣處理產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：李怡文2024-08-01汽車尾氣處理定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是汽車尾氣處理內(nèi)燃機(jī)的排放處理主要分為三個(gè)環(huán)節(jié):機(jī)前處理、機(jī)內(nèi)燃燒和機(jī)后處理，隨著各國(guó)排放法規(guī)的逐步嚴(yán)格，發(fā)動(dòng)機(jī)的尾氣后處理是機(jī)后處理較為主流、效果顯著的尾氣解決方案。尾氣后處理的原理是通過(guò)氧化還原反應(yīng)，將尾氣中的一氧化碳（CO）、碳?xì)浠衔铮℉C）、氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）轉(zhuǎn)換為二氧化碳（CO2）、水（H2O））、氮?dú)猓∟2）等無(wú)害物質(zhì)，從而降低尾氣中有害物質(zhì)的含量，使其符合各個(gè)階段的排放法規(guī)要求。按構(gòu)成劃分，主要可分為尾氣后處理系統(tǒng)（EGR、SCR、DOC、DPF、TWC、GPF等）和車用尿素。尾氣處理系統(tǒng)中EGR可同時(shí)用于柴油車和汽油車，通過(guò)內(nèi)循環(huán)降低NOx或PM顆粒物。SCR、DOC和DPF主要用于柴油車，分別用于降低NOx、CO和HC、PM顆粒物等污染排放，TWC和GPF主要用于汽油車。EGR（發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣再循環(huán)）系統(tǒng)是發(fā)動(dòng)機(jī)的廢氣機(jī)內(nèi)凈化裝置，主要采取機(jī)內(nèi)物理凈化方式，通過(guò)將發(fā)動(dòng)機(jī)廢氣重新引入氣缸循環(huán)燃燒，直接在發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)降低氮氧化物濃度，在柴油和汽油機(jī)都有使用，“國(guó)六”完全實(shí)施后，EGR在柴油機(jī)中的滲透率將接近完全滲透，在汽油機(jī)中滲透率將逐步提高。定義產(chǎn)業(yè)鏈02催化器、電子元器件、尿素箱、噴射系統(tǒng)和法蘭上游催化劑、催化助劑和涂層、封裝中游內(nèi)燃機(jī)、整車下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述部門:《重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)》:重型柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法(中國(guó)第六階段)(GB17691—2018代替GB17691-2005)部門:《關(guān)于實(shí)施重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事宜的公告》:全國(guó)范圍將全面實(shí)施重型柴油車國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。禁止生產(chǎn)、銷售不符合國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)的重型柴油車,生產(chǎn)日期以機(jī)動(dòng)車合格部門:《機(jī)動(dòng)車排放召回管理規(guī)定》:新規(guī)將促使機(jī)動(dòng)車行業(yè)更為重視排放技術(shù)研發(fā)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,倒逼企業(yè)主動(dòng)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀機(jī)動(dòng)車保有量是指內(nèi)燃機(jī)車（包含摩托車，汽車，貨車，不包含電動(dòng)車）在某地區(qū)的總量。我國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量逐年增加，其中2021年中國(guó)機(jī)動(dòng)車保有量為4億輛，同比增長(zhǎng)1%；中國(guó)汽車保有量為3億輛，同比增長(zhǎng)1%。近兩年隨著新能源汽車的推廣，汽車產(chǎn)銷量有所增加。2021年中國(guó)汽車產(chǎn)量為2602萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)4%；中國(guó)汽車銷量為2625萬(wàn)輛，同比2020年增長(zhǎng)8%。2021年，我國(guó)全行業(yè)完成摩托車產(chǎn)量20152萬(wàn)輛，較上年增加3117萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)198%；摩托車銷量20148萬(wàn)輛，較上年增加3181萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模在400億元左右，排放升級(jí)為尾氣后處理帶來(lái)更多的增量市場(chǎng)。對(duì)于輕卡市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)全面實(shí)施之后，其尾氣后處理主要的增量市場(chǎng)來(lái)自于SCR的全面普及，存在較大的增量市場(chǎng)。而對(duì)于重卡市場(chǎng)而言，其尾氣后處理主要的增量市場(chǎng)來(lái)自于DPF、DOC、EGR等產(chǎn)品的需求上升，整體市場(chǎng)規(guī)模將快速增長(zhǎng)。目前雖然柴油車整體尾氣處理系統(tǒng)滲透率遠(yuǎn)高于汽油車，但汽油車整體銷量是柴油車的五倍以上，整體輕型汽油車規(guī)模占比遠(yuǎn)高于柴油車，達(dá)56%左右，其中中重型柴油車受因單車價(jià)值高于輕型柴油車占比23%，隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)全面施行，汽油車單車價(jià)值提升和非道路移動(dòng)機(jī)械有望成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著黨和國(guó)家事業(yè)的蓬勃發(fā)展，國(guó)家汽車工業(yè)也同樣經(jīng)歷著深刻的發(fā)展變革，技術(shù)革新、法規(guī)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型等均發(fā)生了多維度深層次變化。作為汽車產(chǎn)業(yè)重要分支，隨著國(guó)家移動(dòng)源環(huán)境保護(hù)工作的深入推進(jìn)，機(jī)動(dòng)車污染防治產(chǎn)業(yè)正在面臨新形勢(shì)、新考驗(yàn)。2020年，全國(guó)機(jī)動(dòng)車四項(xiàng)污染物排放總量為1590萬(wàn)噸，同比下降0.67%。13行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)痛點(diǎn)1我國(guó)還處在工業(yè)化和城鎮(zhèn)化快速發(fā)展階段，生態(tài)環(huán)境保護(hù)的壓力會(huì)持續(xù)地存在。中國(guó)是一個(gè)十幾億人口的現(xiàn)代化進(jìn)程，在城鎮(zhèn)化和工業(yè)化還在進(jìn)行之中來(lái)解決環(huán)境的問(wèn)題，所以這里面既有經(jīng)濟(jì)規(guī)律的約束，也有自然規(guī)律的客觀限制，所以這就是環(huán)境治理的難度。行業(yè)痛點(diǎn)2當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，發(fā)展與保護(hù)的矛盾更加突出。新常態(tài)下工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程減緩，一方面環(huán)境壓力在減少，但是另一方面要看增量，增量還在持續(xù)大幅度上升。所以實(shí)際現(xiàn)在是在比絕對(duì)增量上升得快，還是效率提升得快？效率提升得快環(huán)境問(wèn)題才好解決，如果增量高于效率，提升對(duì)環(huán)境帶來(lái)的仍然是巨大的一個(gè)壓力。行業(yè)痛點(diǎn)3進(jìn)一步推進(jìn)污染治理和環(huán)境改善任務(wù)復(fù)雜。PM5的治理，需要更多投入的氨氮的問(wèn)題、氮、磷的治理問(wèn)題，這些問(wèn)題越來(lái)越難了。過(guò)去同樣一個(gè)投入解決的問(wèn)題，現(xiàn)在恐怕需要翻倍的投入才能解決。跟國(guó)際相比，我們解決這些問(wèn)題的時(shí)候，處在較低的收入水平上，我們面臨問(wèn)題要早一些。比如美國(guó)提出PM5控制時(shí)的1996年，人均GDP8萬(wàn)美金，那個(gè)時(shí)候它的煤炭、工業(yè)能耗占比僅為20%和7%左右。我們是2011年提出治理PM5，那個(gè)時(shí)候我們的人均GDP只有5400美金，5400美金跟8萬(wàn)美金去對(duì)比。我們能源消耗中，煤炭消耗占將近70%，工業(yè)能耗占70%，兩個(gè)70%，他只有20%和7%。所以可以看到由于發(fā)展階段不同，能源和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段差異巨大，給我們治理的復(fù)雜性和難度帶來(lái)了完全不同的挑戰(zhàn)。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述強(qiáng)化源頭管控:在新車環(huán)保的源頭管控方面，2021年國(guó)家和地方協(xié)同推進(jìn)，嚴(yán)格新生產(chǎn)、銷售機(jī)動(dòng)車/非道路移動(dòng)機(jī)械的監(jiān)督抽查。國(guó)家層面,生態(tài)環(huán)境部持續(xù)貫徹落實(shí)機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息公開(kāi)制度,構(gòu)建新生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)工作模式。政策監(jiān)管,嚴(yán)控在用車排放:針對(duì)在用車的環(huán)保監(jiān)管，隨著“柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)"持續(xù)打晌和深入落實(shí)，國(guó)內(nèi)各地廣泛推進(jìn)開(kāi)展重型車oBD遠(yuǎn)程監(jiān)控工作。對(duì)地方國(guó)五及以下存地以政府補(bǔ)貼或政策引導(dǎo)的形式,推進(jìn)在用重型車放聯(lián)網(wǎng)﹔對(duì)國(guó)六重型求,通過(guò)新車登記環(huán)保檢驗(yàn)等形式落實(shí)聯(lián)網(wǎng)政策。同家層程排放服務(wù)與管理國(guó)家要成國(guó)家-地方-企業(yè)”的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)機(jī)制。油品升級(jí),“油-車”聯(lián)控降低超排風(fēng)險(xiǎn):2021年7月北京市生態(tài)環(huán)境局和市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布了《車用汽油環(huán)保技術(shù)求》和《車用柴油環(huán)保技術(shù)要求》兩項(xiàng)強(qiáng)制性地方標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱“京6B“油品標(biāo)準(zhǔn)),并于2021年12月1日起實(shí)施。相比“京6”油品標(biāo)準(zhǔn),“京6B""油品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步加嚴(yán)了汽油烯蛭衣芳經(jīng)和溜程限值，以及柴油多環(huán)芳豎、溜程限值，并新增了部分有害物質(zhì)限值。機(jī)動(dòng)車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn):近年來(lái)，由于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級(jí)，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車?yán)^續(xù)使用的問(wèn)題。有關(guān)部門需要加大對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車輛。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景強(qiáng)化源頭管控在新車環(huán)保的源頭管控方面，2021年國(guó)家和地方協(xié)同推進(jìn)，嚴(yán)格新生產(chǎn)、銷售機(jī)動(dòng)車/非道路移動(dòng)機(jī)械的監(jiān)督抽查。國(guó)家層面,生態(tài)環(huán)境部持續(xù)貫徹落實(shí)機(jī)動(dòng)車環(huán)保信息公開(kāi)制度,構(gòu)建新生產(chǎn)機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)聯(lián)網(wǎng)工作模式。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304政策監(jiān)管,嚴(yán)控在用車排放針對(duì)在用車的環(huán)保監(jiān)管，隨著“柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)"持續(xù)打晌和深入落實(shí)，國(guó)內(nèi)各地廣泛推進(jìn)開(kāi)展重型車oBD遠(yuǎn)程監(jiān)控工作。對(duì)地方國(guó)五及以下存地以政府補(bǔ)貼或政策引導(dǎo)的形式,推進(jìn)在用重型車放聯(lián)網(wǎng)﹔對(duì)國(guó)六重型求,通過(guò)新車登記環(huán)保檢驗(yàn)等形式落實(shí)聯(lián)網(wǎng)政策。同家層程排放服務(wù)與管理國(guó)家要成國(guó)家-地方-企業(yè)”的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)機(jī)制。油品升級(jí),“油-車”聯(lián)控降低超排風(fēng)險(xiǎn)2021年7月北京市生態(tài)環(huán)境局和市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布了《車用汽油環(huán)保技術(shù)求》和《車用柴油環(huán)保技術(shù)要求》兩項(xiàng)強(qiáng)制性地方標(biāo)準(zhǔn)(以下簡(jiǎn)稱“京6B“油品標(biāo)準(zhǔn)),并于2021年12月1日起實(shí)施。相比“京6”油品標(biāo)準(zhǔn),“京6B""油品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步加嚴(yán)了汽油烯蛭衣芳經(jīng)和溜程限值，以及柴油多環(huán)芳豎、溜程限值，并新增了部分有害物質(zhì)限值。機(jī)動(dòng)車尾氣治理行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)近年來(lái)，由于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的逐步升級(jí)，從而產(chǎn)生了大量不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)動(dòng)車?yán)^續(xù)使用的問(wèn)題。有關(guān)部門需要加大對(duì)不符合排放標(biāo)準(zhǔn)車輛的監(jiān)管力度，促進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)和用戶使用合格的內(nèi)燃機(jī)尾氣后處理系統(tǒng)或達(dá)標(biāo)車輛。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場(chǎng)的主要份額為少數(shù)國(guó)外公司占據(jù)，其中有博世、康明斯、佛吉亞等。乘用車大部分為汽油車和混動(dòng)汽車，均需要使用尾氣后處理產(chǎn)品，市場(chǎng)主要由巴斯夫、莊信萬(wàn)豐、優(yōu)美科等外資企業(yè)占據(jù)。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要配套方向依然是自主品牌汽油車。相對(duì)汽油機(jī)尾氣后處理市場(chǎng)，柴油機(jī)尾氣后處理在國(guó)內(nèi)的批量應(yīng)用更晚，目前主要在成本方面擁有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。艾可藍(lán)掌握尾氣后處理催化劑配方及涂覆技術(shù)，產(chǎn)品符合柴、汽油機(jī)國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)，并且已實(shí)現(xiàn)批量供貨。主要尾氣凈化產(chǎn)品在輕型柴油貨車的市場(chǎng)占有率為191%，同比2020年提高40%。其整體產(chǎn)品營(yíng)收和產(chǎn)銷量皆表現(xiàn)為快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年毛利率水平出現(xiàn)較大下降，主要系原材料和能源成本上升影響，整體毛利水平較高，側(cè)面表面行業(yè)壁壘較高，企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)。競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理市場(chǎng)的主要份額為少數(shù)國(guó)外公司占據(jù)，其中有博世、康明斯、佛吉亞等。乘用車大部分為汽油車和混動(dòng)汽車，均需要使用尾氣后處理產(chǎn)品，市場(chǎng)主要由巴斯夫、莊信萬(wàn)