VOCs治理行業(yè)市場分析報告2024年

2024年VOCs治理行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義VOCs（VolatileOrganicCompounds）是組成成分復雜的揮發(fā)性有機物，具有活性強、物理屬性易變、易擴散等特點，屬于大氣污染物之一，可對人類及環(huán)境帶來巨大危害。目前已檢測出的VOCs多達300余種，在不同條件下可引發(fā)不同類型的大氣污染，如在光化學反應下會產(chǎn)生光化學煙霧，大量VOCs會向二次有機顆粒物轉(zhuǎn)化，形成PM5，導致霧霾產(chǎn)生。按VOCs成分的化學結(jié)構(gòu)差異來分，VOCs可分為八類，包括脂肪類碳氫化合物、芳香類碳氫化合物、氯化碳氫化合物等。工業(yè)排放源VOCs產(chǎn)生可分為四類，分別是含VOCs產(chǎn)品的使用、以VOCs為原料的工藝過程、VOCs的生產(chǎn)及有機物的存儲和運輸。其中石油煉制、印刷等行業(yè)大量使用含VOCs產(chǎn)品，工業(yè)排放源中超過50%是由含VOCs產(chǎn)品的使用貢獻。中國政府重視針對工業(yè)排放源的VOCs治理，而由于VOCs成分復雜、排放源廣，目前VOCs排放總量較難估計，據(jù)環(huán)保部估計，工業(yè)排放源VOCs排放量約占人為排放源排放量的55%。隨著中國工業(yè)迅速發(fā)展，VOCs的排放量將日漸增加，對環(huán)境危害加劇。VOCs治理方式從源頭到末端包括三大治理方式，分別是源頭控制、過程控制及末端處理，目前中國企業(yè)的需求主要在產(chǎn)品生產(chǎn)后再進行VOCs治理，即末端處理。末端處理涵括回收和摧毀兩大技術(shù)，這兩類技術(shù)的主流工藝各涵括四種方法，回收技術(shù)包括吸收法、吸附法、冷凝法及膜分離法；摧毀技術(shù)包括燃燒法、生物降解法、光催化法及等離子法4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中國VOCs治理行業(yè)上游參與主體為提供VOCs治理原料、技術(shù)及設備的廠商，中游參與主體為VOCs治理企業(yè)，下游參與主體為提供VOCs服務方案的企業(yè)2-8）。下游企業(yè)針對各需求行業(yè)提供相應的VOCs治理方案措施，以達到需求企業(yè)的環(huán)保排放標準。設備及零部件、VOCs治理材料生產(chǎn)商、科研機構(gòu)VOCs治理企業(yè)、VOCs服務方案商石化、涂裝、造紙、服裝生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈設備及零部件、VOCs治理材料生產(chǎn)商、科研機構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上游VOCs治理企業(yè)、VOCs服務方案商產(chǎn)業(yè)鏈中游石化、涂裝、造紙、服裝生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為提供單個產(chǎn)品設備或零部件的生產(chǎn)制造商、VOCs治理原料廠商及VOCs治理技術(shù)科研機構(gòu)。由于VOCs成分復雜、化學性質(zhì)各異，各行業(yè)排放出的VOCs成分含量存在較大差異，單一的治理技術(shù)及設備不能滿足所有行業(yè)需求。因此，上游企業(yè)針對中游行業(yè)的治理工程設計需求針對性進行相應研發(fā)及生產(chǎn)，治理工程設備具有定制性和行業(yè)垂直性。上游治理原料生產(chǎn)商主要提供濾膜、催化劑、吸附劑等VOCs治理所需材料；據(jù)在VOCs治理行業(yè)內(nèi)從業(yè)近十年的專家介紹，設備制造商主要指生產(chǎn)VOCs治理設備的廠商，其毛利率達30%至50%，中國本土廠商已具有較高設備制造水平，對進口設備依賴度低，設備國產(chǎn)化水平可達到80%至90%，但由于目前市場格局較為分散，本土廠商數(shù)量多，各廠商提供的設備之間不存在明顯的技術(shù)差異，價格手段是廠商通常采用的競爭方式，市場存在低價競爭的不良局面；科研機構(gòu)主要指可研發(fā)創(chuàng)新VOCs處理技術(shù)的研究機構(gòu)或企業(yè)內(nèi)部研究院，目前VOCs治理技術(shù)手段較多，由于缺乏技術(shù)性法規(guī)指導，VOCs技術(shù)水平成熟度參差不齊，導致一種或多種技術(shù)組合使用治理效果不佳。例如采用吸附法的設備及技術(shù)較為成熟，處理效率高且能源消耗量小，但吸附法加燃燒法混合使用技術(shù)應用不夠成熟。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游行業(yè)中游由VOCs整體治理設備銷售企業(yè)及治理工程設計企業(yè)組成，其中VOCs治理工程需要針對企業(yè)特定需求進行定制化設計，不同的行業(yè)治理工程設計路線不同，同一行業(yè)中不同工序需求的工程設計路線也存在差異，甚至VOCs的濃度、排放有機物物質(zhì)的不同所需的治理工程設計路線也都不一樣，治理工程設計呈現(xiàn)出較強的定制性。中游企業(yè)主要包括以?？录瘓F（CECO）、賽默飛費舍爾公司（ThermoFisherScientific）為代表的外資企業(yè)，和以杭州聚光科技股份有限公司、北京科太亞洲生態(tài)科技股份有限公司、廣州市中綠環(huán)保有限公司為代表的本土企業(yè)。相比于本土企業(yè)，外資企業(yè)技術(shù)水平高、工程設計規(guī)范性強、管理能力突出、行業(yè)經(jīng)驗豐富，在本土市場有一定滲透度，如?？录瘓F的合作伙伴有北京易水環(huán)境投資有限公司、北京愛格森科技有限公司等本土知名企業(yè)，通過與本土企業(yè)合作以滲透本土市場、提升市場競爭力。與此同時，此類外資企業(yè)在工業(yè)中涂裝、油氣回收、廢棄溶劑及廢氣焚燒等領(lǐng)域內(nèi)的治理工程設計較本土企業(yè)更為領(lǐng)先。例如德國的杜爾集團（Dürr）針對涂裝行業(yè)的廢氣處理工藝流程已經(jīng)成熟，該系列技術(shù)工藝令杜爾集團在中國涂裝行業(yè)中的應用處于領(lǐng)先位置。中國目前從事VOCs治理企業(yè)約200至300家，其中約一半以上的企業(yè)主營除塵、脫硫、脫硝等治理業(yè)務，且同時兼顧經(jīng)營VOCs治理業(yè)務。隨著中國政府對于VOCs治理日益重視，環(huán)保要求日趨嚴苛，需求端石化、涂裝、造紙等行業(yè)的VOCs排放治理標準將逐步完善，有望推動本土企業(yè)進一步發(fā)展以滿足日趨增長的VOCs治理需求。例如業(yè)內(nèi)大型企業(yè)通過收購、并購擁有核心技術(shù)的國內(nèi)外企業(yè)，成立VOCs治理業(yè)務子企業(yè)以及拓展企業(yè)業(yè)務向產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局等方式，以求提升市場競爭力。如聚光科技于2010年成立控股子公司清本環(huán)保，從事VOCs治理業(yè)務，目前聚光科技已發(fā)展為本土廢氣治理工程領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。此外，2012年，聚光科技收購荷蘭一家專業(yè)從事VOCs監(jiān)測設備的供應商，在提升企業(yè)競爭力的同時向產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行延伸，有助于企業(yè)提高知名度及與拓展業(yè)務范圍。隨著本土企業(yè)逐步提升工程設計實力，擴大業(yè)務范圍，將減小與外資企業(yè)的技術(shù)、業(yè)務范圍及管理的差距。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)下游參與主體是VOCs服務方案提供商，為石化、造紙、服裝生產(chǎn)、化工等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)提供VOCs治理服務，服務主要包括VOCs各項工程的項目承包、經(jīng)銷、運營等。根據(jù)環(huán)保部估算的人為排放源，工業(yè)源排放量占人為排放源的比重約55%，其中石油、化工、涂裝及印刷行業(yè)的排放量較高，對環(huán)境危害較大，屬于中國政府重點關(guān)注行業(yè)，政府已推出或準備推出相應排放標準，其中石化行業(yè)已經(jīng)出臺相應VOCs排放標準，如環(huán)保部于2014年底印發(fā)的《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》，而針對其他重點關(guān)注行業(yè)如中國政府也計劃于2020年之前出臺完善的排放標準體系。因石化、涂裝等行業(yè)環(huán)保標準嚴苛、VOCs治理需求大，下游服務企業(yè)主要針對這些行業(yè)進行VOCs治理服務。目前VOCs需求端企業(yè)多為石油、化工等行業(yè)，VOCs亂排放會對周邊環(huán)境產(chǎn)生較大危害。在VOCs治理行業(yè)內(nèi)從業(yè)近十年的專家介紹，需求端企業(yè)里石油、化工行業(yè)企業(yè)約占需求企業(yè)總數(shù)的40%，涂裝企業(yè)約占需求企業(yè)總數(shù)的20%，而食品加工和印刷企業(yè)約占需求企業(yè)總數(shù)的5%。因各個地區(qū)工業(yè)產(chǎn)業(yè)、VOCs排放量存在差異，下游提供VOCs服務的企業(yè)針對各行業(yè)企業(yè)排放特點及中國減排要求目標提供有針對性的VOCs排放治理方案。以石化行業(yè)的知名企業(yè)長青化工為例，由于石化煉油廠含有多種廢氣，如燃燒煙氣、火炬廢氣、生產(chǎn)過程中設備機泵等泄露的廢氣，行業(yè)下游企業(yè)一般會為需求企業(yè)定制廢氣回收的技術(shù)及設備服務方案。涂裝行業(yè)的廢氣來源主要為粉塵及酸霧，以及揮發(fā)的有機溶劑，行業(yè)下游企業(yè)一般會為需求企業(yè)提供廢氣摧毀的技術(shù)及設備服務方案。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《重點區(qū)域大氣污染“十二五”規(guī)劃》:確定重點區(qū)域及行業(yè)的污染控制措施環(huán)境保護部等六部委:《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法（試行）實施細則》:確定重點區(qū)域2014~2017年VOCs排放控制進度環(huán)保部、發(fā)改委等六部委:《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》:提出到建立VOCs污染防治體系，對重點治理地區(qū)、行業(yè)和污染物做出規(guī)定，政策法規(guī)的不斷出臺與完善令VOCs治理行業(yè)迅速發(fā)展。監(jiān)管層的政策法規(guī)引導促進企業(yè)加快VOCs治理技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應用，排污檢測設備更新加速，在履行可持續(xù)發(fā)展及藍天白云保衛(wèi)戰(zhàn)等宏觀戰(zhàn)略方針方面具有重要意義。11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門環(huán)保部、發(fā)改委等六部委《重點區(qū)域大氣污染“十二五”規(guī)劃》:確定重點區(qū)域及行業(yè)的污染控制措施《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法（試行）實施細則》:確定重點區(qū)域2014~2017年VOCs排放控制進度《“十三五”揮發(fā)性有機物污染防治工作方案》:提出到建立VOCs污染防治體系，對重點治理地區(qū)、行業(yè)和污染物做出規(guī)定，政策法規(guī)的不斷出臺與完善令VOCs治理行業(yè)迅速發(fā)展。監(jiān)管層的政策法規(guī)引導促進企業(yè)加快VOCs治理技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)化應用，排污檢測設備更新加速，在履行可持續(xù)發(fā)展及藍天白云保衛(wèi)戰(zhàn)等宏觀戰(zhàn)略方針方面具有重要意義。環(huán)境保護部等六部委12行業(yè)政治環(huán)境2確定大氣污染防治十條措施，包括減少污染物排放，嚴控高耗能、高污染行業(yè)新增耗能，加快能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，要求主要大氣污染物排放強度到2017年下降30%。《大氣污染防治十條措施》針對VOCs排放污染嚴重的重點行業(yè)，如石化、化工、工業(yè)涂裝等行業(yè)制定整治方案，對重點區(qū)域京津冀及周邊、長三角和汾渭平原加強治理，強化重點污染源監(jiān)控治理體系，督促企業(yè)進行排污監(jiān)控設施，鼓勵各地政府針對地區(qū)特點實施更嚴格污染物排放標準。《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年計劃行動》該通知表明各地加強監(jiān)督落實，壓實VOCs治理責任，這標志著各地加強組織實施，監(jiān)測、執(zhí)法、人員、資金保障等向VOCs治理傾斜?！蛾P(guān)于加快解決當前揮發(fā)性有機物治理突出問題的通知》根據(jù)《規(guī)劃綱要》，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，加強城市大氣質(zhì)量達標管理，地級及以上城市PM5濃度下降10%，基本消除重污染天氣?！兑?guī)劃綱要》提出:在空氣質(zhì)量方面，要加強城市大氣質(zhì)量達標管理，推進細顆粒物(PM5)和臭氧(O3)協(xié)同控制，地級及以上城市PM5濃度下降10%，有效遏制臭氧濃度增長趨勢，基本消除重污染天氣。要持續(xù)改善京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長三角地區(qū)空氣質(zhì)量，因地制宜推動北方地區(qū)清潔取暖、工業(yè)窯爐治理、非電行業(yè)超低排放改造，加快揮發(fā)性有機物VOCs廢氣排放綜合整治，氮氧化物和揮發(fā)性有機物VOCs廢氣排放總量分別下降10%以上?！妒奈逡?guī)劃和2035年遠景目標綱要》1301020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境近年來，受國家經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)保政策導向、行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新等因素影響，我國環(huán)保行業(yè)整體發(fā)展迅速。數(shù)據(jù)顯示，我國財政環(huán)境保護支出達74457億元。隨著國家政策的大力扶持和市場需求的快速釋放，生態(tài)修復行業(yè)快速發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。2011年至2019年，我國生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)固定資產(chǎn)投資額（不含農(nóng)戶）規(guī)模逐漸上升，年均復合增長率達227%。14社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境同時，我國O3污染問題日益顯現(xiàn)，京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域（以下簡稱重點區(qū)域，范圍見附件1）O3濃度呈上升趨勢，尤其是在夏秋季節(jié)已成為部分城市的首要污染物。研究表明，VOCs是現(xiàn)階段重點區(qū)域O3生成的主控因子。相對于顆粒物、二氧化硫、氮氧化物污染控制，VOCs管理基礎(chǔ)薄弱，已成為大氣環(huán)境管理短板。石化、化工、工業(yè)涂裝、包裝印刷、油品儲運銷等行業(yè)（以下簡稱重點行業(yè)）是我國VOCs重點排放源。為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)、進一步改善環(huán)境空氣質(zhì)量，迫切需要全面加強重點行業(yè)VOCs綜合治理。VOCs污染排放對大氣環(huán)境影響突出。VOCs是形成細顆粒物（PM5）和臭氧（O3）的重要前體物，對氣候變化也有影響。近年來，我國PM5污染控制取得積極進展，尤其是京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)等改善明顯，但PM5濃度仍處于高位，超標現(xiàn)象依然普遍，是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)改善環(huán)境空氣質(zhì)量的重點因子。京津冀及周邊地區(qū)源解析結(jié)果表明，當前階段有機物（OM）是PM5的最主要組分，占比達20%——40%，其中，二次有機物占OM比例為30%——50%，主要來自VOCs轉(zhuǎn)化生成。15行業(yè)社會環(huán)境在城市化快速推進下，城市的大氣污染問題日益突出。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年，全國338個地級及以上城市中，有近三成城市存在不同程度的污染。其中，輕度污染、中度污染、重度污染、嚴重污染分別占到16%、9%、9%、0.7%。在我國，人為排放VOCs則成為主要污染源。研究顯示，中國年均VOCs自然源排放量達到1090萬噸，人為源排放量達到1510萬噸——人為源排放相較于自然源約高39%。VOCs人為源排放量比較嚴重的區(qū)域集中在東部沿海地區(qū)，如北京、上海、廣州等地區(qū)，不僅對大氣環(huán)境造成影響，還可能對人體健康產(chǎn)生潛在的危害。VOCs人為源包括移動源和固定源，固定源中又包括生活源和工業(yè)源等。移動源是指汽車、輪船、飛機等各種交通運輸工具的排放。生活源VOCs排放對象復雜，包括建筑裝飾、油煙排放、垃圾焚燒、秸稈焚燒、服裝干洗等等。16行業(yè)驅(qū)動因素1234VOCs治理相關(guān)政策逐步完善，為行業(yè)發(fā)展提供動力VOCs治理行業(yè)相關(guān)政策缺失及生態(tài)破壞日益加劇令中國政府于2011年開始重視行業(yè)標準制定與實施的緊迫性。由于VOCs廢氣治理屬于大氣污染治理的一部分，因此VOCs相關(guān)政策以《大氣污染防治法》為基礎(chǔ)，但相較于其他大氣污染物如二氧化硫、氮氧化物等，VOCs成分復雜、種類繁多，且VOCs排放源廣泛、監(jiān)測不易，因此中國政府通過技術(shù)政策和管理條例兩方面共同指導規(guī)范行業(yè)發(fā)展。通過施行行業(yè)VOCs污染控制指南及VOCs排污收費制度對企業(yè)進行技術(shù)規(guī)范與排放標準設定城市復合型大氣污染現(xiàn)象加劇近年來，由于經(jīng)濟發(fā)展迅速，導致城市復合型大氣污染現(xiàn)象加劇。所謂復合型污染就是指多種大氣污染物質(zhì)共存，同時相互之間發(fā)生化學反應而生成新的大氣污染物質(zhì)。復合型污染主要來源有:生產(chǎn)性污染，如燃料燃燒排放的有害物質(zhì)、生活爐灶和采暖鍋爐耗用煤炭產(chǎn)生的煙塵、二氧化硫等有害氣體；交通運輸性污染，如機動車尾氣。減排需求帶動VOCs行業(yè)成長由于VOCs排放源廣泛、成分復雜，目前中國還沒有對VOCs排放量的精確統(tǒng)計。國際經(jīng)驗表明中國在VOCs治理領(lǐng)域還有相當大的發(fā)展空間。隨著中國在“十四五”期間將VOCs納入重點控制對象，VOCs減排需求將帶動行業(yè)進一步發(fā)展。隨著廢氣處理市場的升溫，相關(guān)領(lǐng)域?qū)⑦M一步打開環(huán)境監(jiān)測、非電領(lǐng)域排放改造等眾多領(lǐng)域?qū)⒂瓉硎袌黾t利，市場空間將逐步釋放。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，“十三五”期間，大氣污染治理將釋放8500億元市場空間，行業(yè)規(guī)模將進一步擴大。17Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點18行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)清華大學研究結(jié)果，目前我國所采用的VOCs處理技術(shù)以吸附、催化燃燒、生物處理為主，這三種技術(shù)的市場占有率分別達到38%、22%、15%，對比來看，在國外（主要為歐美國家）吸附技術(shù)占有率較低，為16%排名第三位。在適于回收VOCs的情況下，吸附技術(shù)是一種經(jīng)濟、符合清潔生產(chǎn)理念的選擇，因此在國內(nèi)外得到廣泛應用。而國內(nèi)許多中小企業(yè)選擇吸附技術(shù)是追求其建設成本低的特點，并沒有實現(xiàn)VOCs回收和有效的運行維護。生物技術(shù)和催化燃燒技術(shù)在國外分別排名第一第二位，均占29%左右。生物處理技術(shù)在國外工業(yè)VOCs處理市場相比國內(nèi)應用更為廣泛，顯示出其正日益成熟，具有良好的應用前景。19行業(yè)市場情況在中國VOCs治理政策不斷出臺，相應排放標準體系逐步完善，以及企業(yè)排污需求不斷增加等因素的推動下，中國VOCs治理行業(yè)在近五年來快速發(fā)展，市場空間以26%的年復合增長率持續(xù)增長，從2014年86億元增長至2019年245億元。隨著中國政府繼續(xù)提高VOCs治理重視程度，未來VOCs治理設備有望繼續(xù)升級、治理技術(shù)持續(xù)提升，VOCs治理行業(yè)有望迎來爆發(fā)式增長，2023年VOCs治理市場空間有望達到666億20行業(yè)市場規(guī)模工業(yè)源是VOCs的重點排放領(lǐng)域，其排放量占總排放量的50%以上。而建筑裝飾、餐飲油煙等生活源和機動車等移動源排放的VOCs所占比例僅分別為16%和25%。政策不斷出臺，表明有關(guān)方面治理VOCs污染的決心和實際行動。這為VOCs治理行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了廣闊空間，推進VOCs治理和監(jiān)測技術(shù)的快速發(fā)展。VOCs污染將成為“十四五”乃至更長一段時間大氣污染治理領(lǐng)域的主角。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，近年來，我國VOCs治理行業(yè)正處在快速發(fā)展階段，集中度將不斷提升，VOCs治理市場規(guī)模大幅擴容，2020年達到1400億元至1500億元。未來5年，這一市場規(guī)模有望超過3000億元。21行業(yè)現(xiàn)狀石化行業(yè)VOCs綜合治理全面加大石油煉制及有機化學品、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等行業(yè)VOCs治理力度。重點加強密封點泄漏、廢水和循環(huán)水系統(tǒng)、儲罐、有機液體裝卸、工藝廢氣等源項VOCs治理工作，確保穩(wěn)定達標排放。重點區(qū)域要進一步加大其他源項治理力度，禁止熄滅火炬系統(tǒng)長明燈，設置視頻監(jiān)控裝置；推進煤油、柴油等在線調(diào)和工作；非正常工況排放的VOCs，應吹掃至火炬系統(tǒng)或密閉收集處理；含VOCs廢液廢渣應密閉儲存；防腐防水防銹涂裝采用低VOCs含量涂料?；ば袠I(yè)VOCs綜合治理加強制藥、農(nóng)藥、涂料、油墨、膠粘劑、橡膠和塑料制品等行業(yè)VOCs治理力度。重點提高涉VOCs排放主要工序密閉化水平，加強無組織排放收集，加大含VOCs物料儲存和裝卸治理力度。廢水儲存、曝氣池及其之前廢水處理設施應按要求加蓋封閉，實施廢氣收集與處理。密封點大于等于2000個的，要開展LDAR工作。積極推廣使用低VOCs含量或低反應活性的原輔材料，加快工藝改進和產(chǎn)品升級。制藥、農(nóng)藥行業(yè)推廣使用非鹵代烴和非芳香烴類溶劑，鼓勵生產(chǎn)水基化類農(nóng)藥制劑。橡膠制品行業(yè)推廣使用新型偶聯(lián)劑、粘合劑，使用石蠟油等替代普通芳烴油、煤焦油等助劑。優(yōu)化生產(chǎn)工藝，農(nóng)藥行業(yè)推廣水相法、生物酶法合成等技術(shù)；制藥行業(yè)推廣生物酶法合成技術(shù)；橡膠制品行業(yè)推廣采用串聯(lián)法混煉、常壓連續(xù)脫硫工藝。22行業(yè)痛點技術(shù)及設備瓶頸難以突破，部分行業(yè)技術(shù)壁壘較高盡管中國的VOCs治理技術(shù)與國際接軌，采用的治理方法基本相似，但本土企業(yè)尚未能夠掌握部分核心治理技術(shù)，仍然受制于外資企業(yè)先進技術(shù)及設備，本土企業(yè)基本采用引進外資企業(yè)先進設備進行組裝，因此本土VOCs治理技術(shù)相較于國外不夠成熟，本土企業(yè)整體實力落后于國外企業(yè)。VOCs治理成本高昂，阻礙行業(yè)良性發(fā)展由于VOCs治理需要排污企業(yè)一次性設備設施投入較大，后期排污治理服務也需要費用，排污企業(yè)基于成本及經(jīng)濟效益考慮，存在減排積極性不高、設備服務更新不及時等特點。需求端企業(yè)積極性較低會限制VOCs治理市場發(fā)展，行業(yè)進步緩慢。石化、化工等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)資金實力較雄厚，企業(yè)規(guī)模普遍較大，可以負擔起VOCs治理費用，相較于此類企業(yè)，家具、印刷等行業(yè)內(nèi)的企業(yè)收益不穩(wěn)定、企業(yè)規(guī)模參差不齊及資金實力較弱，難以承擔VOCs治理相關(guān)費用。但迫于環(huán)保政策及區(qū)域性減排要求，企業(yè)不得不使用VOCs治理設備及服務，然而治理VOCs將致使企業(yè)將環(huán)?？刂频某杀巨D(zhuǎn)嫁至下游產(chǎn)品購買者，進而削弱產(chǎn)品價格競爭力，將打壓企業(yè)治理VOCs的積極性，促使VOCs治理行業(yè)無法良性發(fā)展。源頭控制力度不足有機溶劑等含VOCs原輔材料的使用是VOCs重要排放來源，由于思想認識不到位、政策激勵不足、投入成本高等原因，目前低VOCs含量原輔材料源頭替代措施明顯不足。據(jù)統(tǒng)計，我國工業(yè)涂料中水性、粉末等低VOCs含量涂料的使用比例不足20%，低于歐美等發(fā)達國家40%-60%的水平。23123流通環(huán)節(jié)有待完善VOCs治理產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致VOCs治理行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，VOCs治理行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。VOCs治理產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事VOCs治理行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，VOCs治理行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對VOCs治理行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土VOCs治理行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議大力推進源頭替代通過使用水性、粉末、高固體分、無溶劑、輻射固化等低VOCs含量的涂料，水性、輻射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、熱熔、無溶劑、輻射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的膠粘劑，以及低VOCs含量、低反應活性的清洗劑等，替代溶劑型涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑等，從源頭減少VOCs產(chǎn)生。工業(yè)涂裝、包裝印刷等行業(yè)要加大源頭替代力度；化工行業(yè)要推廣使用低（無）VOCs含量、低反應活性的原輔材料，加快對芳香烴、含鹵素有機化合物的綠色替代。企業(yè)應大力推廣使用低VOCs含量木器涂料、車輛涂料、機械設備涂料、集裝箱涂料以及建筑物和構(gòu)筑物防護涂料等，在技術(shù)成熟的行業(yè)，推廣使用低VOCs含量油墨和膠粘劑，重點區(qū)域到2020年年底前基本完成。鼓勵加快低VOCs含量涂料、油墨、膠粘劑等研發(fā)和生產(chǎn)。全面加強無組織排放控制重點對含VOCs物料（包括含VOCs原輔材料、含VOCs產(chǎn)品、含VOCs廢料以及有機聚合物材料等）儲存、轉(zhuǎn)移和輸送、設備與管線組件泄漏、敞開液面逸散以及工藝過程等五類排放源實施管控，通過采取設備與場所密閉、工藝改進、廢氣有效收集等措施，削減VOCs無組織排放。全面加強無組織排放控制企業(yè)新建治污設施或?qū)ΜF(xiàn)有治污設施實施改造，應依據(jù)排放廢氣的濃度、組分、風量，溫度、濕度、壓力，以及生產(chǎn)工況等，合理選擇治理技術(shù)。鼓勵企業(yè)采用多種技術(shù)的組合工藝，提高VOCs治理效率。低濃度、大風量廢氣，宜采用沸石轉(zhuǎn)輪吸附、活性炭吸附、減風增濃等濃縮技術(shù)，提高VOCs濃度后凈化處理；高濃度廢氣，優(yōu)先進行溶劑回收，難以回收的，宜采用高溫焚燒、催化燃燒等技術(shù)。油氣（溶劑）回收宜采用冷凝+吸附、吸附+吸收、膜分離+吸附等技術(shù)。低溫等離子、光催化、光氧化技術(shù)主要適用于惡臭異味等治理；生物法主要適用于低濃度VOCs廢氣治理和惡臭異味治理。非水溶性的VOCs廢氣禁止采用水或水溶液噴淋吸收處理。采用一次性活性炭吸附技術(shù)的，應定期更換活性炭，廢舊活性炭應再生或處理處置。有條件的工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)集群等，推廣集中噴涂、溶劑集中回收、活性炭集中再生等，加強資源共享，提高VOCs治理效率。25123Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)26&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入VOCs治理行業(yè)，對VOCs治理行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，VOCs治理行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。VOCs治理行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的VOCs治理行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土VOCs治理行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占VOCs治理行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入VOCs治理行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土VOCs治理行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類VOCs治理行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）VOCs治理行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系VOCs治理行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系VOCs治理行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局由于VOCs治理復雜，治理技術(shù)及設備眾多，下游需求應用領(lǐng)域需求多樣化，因此本土VOCs治理市場呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多、集中度低、規(guī)模較小、水平參差不齊、市場化程度低的特點。根據(jù)廣州紫科環(huán)保科技股份有限公司（以下簡稱“紫科環(huán)?！保┕倬W(wǎng)顯示，2011年，本土VOCs治理企業(yè)數(shù)量只有不到150家，2014年增長到250余家，到2015年本土從事VOCs治理相關(guān)的企業(yè)不低于800家，目前據(jù)不完全統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量已經(jīng)遠超于1,000家，但缺乏壟斷性企業(yè)。由于外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護完善，目前在此行業(yè)影響力較強。領(lǐng)先的國際巨頭有?？颅h(huán)保（CECO）、賽默飛費舍爾公司（ThermoFisherScientific）、東洋紡集團（TOYOBO）等，本土VOCs治理企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但尚多弊病如技術(shù)不成熟、管理理念落后、企業(yè)規(guī)模較小等導致本土企業(yè)無法形成規(guī)模效應。因此，本土企業(yè)仍處于完全競爭階段，未來本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的市場占有率尚存提升空間。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括聚光科技、亞洲生態(tài)、中綠環(huán)保、先河環(huán)保、恩國環(huán)保、紫科環(huán)保等。這些企業(yè)業(yè)務布局于VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，治理設備及技術(shù)均處于本土領(lǐng)先水平，以擁有內(nèi)部研發(fā)中心或與外部高校科研中心及產(chǎn)業(yè)研究院形成合作關(guān)系的方式，推動研發(fā)水平以及治理服務水平的提升。28行業(yè)競爭格局由于VOCs治理復雜，治理技術(shù)及設備眾多，下游需求應用領(lǐng)域需求多樣化，因此本土VOCs治理市場呈現(xiàn)企業(yè)數(shù)量眾多、集中度低、規(guī)模較小、水平參差不齊、市場化程度低的特點。根據(jù)廣州紫科環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“紫科環(huán)?！保┕倬W(wǎng)顯示，2011年，本土VOCs治理企業(yè)數(shù)量只有不到150家，2014年增長到250余家，到2015年本土從事VOCs治理相關(guān)的企業(yè)不低于800家，目前據(jù)不完全統(tǒng)計企業(yè)數(shù)量已經(jīng)遠超于1,000家，但缺乏壟斷性企業(yè)。競爭格局1由于外資企業(yè)發(fā)展時間早、技術(shù)成熟、技術(shù)壁壘高、專利保護完善，目前在此行業(yè)影響力較強。領(lǐng)先的國際巨頭有?？颅h(huán)保（CECO）、賽默飛費舍爾公司（ThermoFisherScientific）、東洋紡集團（TOYOBO）等，本土VOCs治理企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但尚多弊病如技術(shù)不成熟、管理理念落后、企業(yè)規(guī)模較小等導致本土企業(yè)無法形成規(guī)模效應。因此，本土企業(yè)仍處于完全競爭階段，未來本土優(yōu)質(zhì)企業(yè)的市場占有率尚存提升空間。業(yè)內(nèi)本土知名企業(yè)包括聚光科技、亞洲生態(tài)、中綠環(huán)保、先河環(huán)保、恩國環(huán)保、紫科環(huán)保等。這些企業(yè)業(yè)務布局于VOCs治理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游，治理設備及技術(shù)均處于本土領(lǐng)先水平，以擁有內(nèi)部研發(fā)中心或與外部高校科研中心及產(chǎn)業(yè)研究院形成合作關(guān)系的方式，推動研發(fā)水平以及治理服務水平的提升。競爭格局229行業(yè)發(fā)