電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義電子特種氣體是電子氣體的一個(gè)重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。電子特氣種類眾多，廣泛應(yīng)用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環(huán)節(jié)，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域中，電子特種氣體（電子特氣），是大規(guī)模集成電路、平面顯示器件、化合物半導(dǎo)體器件、太陽能電池、光纖等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的基礎(chǔ)和支撐性材料之一。電子特氣在工業(yè)氣體中屬于附加值較高的品種，與傳統(tǒng)工業(yè)氣體的區(qū)別在于純度更高（如高純氣體）或者具有特殊用途（如參與化學(xué)反應(yīng)）。電子特種氣體涉及集成電路、面板、光伏和光纖制造的多個(gè)環(huán)節(jié)，是制造過程中的關(guān)鍵材料，其質(zhì)量直接影響電子器件的良率和性能。目前，應(yīng)用于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)的特種氣體有110余種，常用的有20-30種。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電子特氣上游多為III（硼、鋁、鎵）、IV（碳、硅、鍺）、V（氮、磷、砷）族元素及鹵族元素（氟、氯）的基礎(chǔ)化工產(chǎn)業(yè)，下游在集成電路、面板、LED等領(lǐng)域的各個(gè)工藝環(huán)節(jié)均有多種用途。氣體分離及純化設(shè)備制造業(yè)、基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)、壓力容器設(shè)備制造業(yè)本行業(yè)集成電路、面板、LED等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈氣體分離及純化設(shè)備制造業(yè)、基礎(chǔ)化學(xué)原料行業(yè)、壓力容器設(shè)備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游本行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游集成電路、面板、LED等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版）》:在先進(jìn)存儲(chǔ)、先進(jìn)計(jì)算、先進(jìn)制造、高端封裝測(cè)試、關(guān)鍵裝備材料、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)推動(dòng)各類創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。:《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》:將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體:高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然?、六氯乙硅烷、四氯化硅等列為重點(diǎn)新材料。:《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2019年版）》:在先進(jìn)存儲(chǔ)、先進(jìn)計(jì)算、先進(jìn)制造、高端封裝測(cè)試、關(guān)鍵裝備材料、新一代半導(dǎo)體技術(shù)等領(lǐng)域，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)推動(dòng)各類創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)?！缎聲r(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》:將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體:高純氯氣、三氯氫硅、鍺烷、氯化氫、氧化亞氮、痰基硫、乙硼烷、神烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氫硅、高純?nèi)然稹⒘纫夜柰?、四氯化硅等列為重點(diǎn)新材料。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》:加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等工信部9行業(yè)政治環(huán)境2在重點(diǎn)任務(wù)中提出“加快高純特種電子氣體研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，解決極大規(guī)模集成電路材料制約”?！缎虏牧袭a(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》在“先進(jìn)基礎(chǔ)材料”之“三先進(jìn)化工材料”之“(四)電子化工新材料”之“20特種氣體”中將特種氣體明確列示，主要應(yīng)用于集成電路、新型顯示?！吨攸c(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2017年版）》在“4集成電路制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“超高純度氣體外延用原料”，在6專用化學(xué)品及材料制造”的重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)中包括了“電子大宗氣體、電子特種氣體”《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018）》高純?cè)噭⒐饪棠z、電子氣、高性能液晶材料等新型精細(xì)化學(xué)品的開發(fā)和生產(chǎn)屬于鼓勵(lì)類。《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》(2019年版)1001020304行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1234政策利好作為集成電路、顯示面板、光伏能源等國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)原料，進(jìn)口依賴度較高的電子特氣成為了我國(guó)發(fā)展科技、新能源道路上的“卡脖子”環(huán)節(jié)，電子特氣的供應(yīng)安全問題亟待解決。自2009年起，國(guó)家發(fā)改委、科技部及工信部等多部門相繼出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，明確了特種氣體的新材料產(chǎn)業(yè)屬性，有力推動(dòng)了行業(yè)的快速發(fā)展，電子特氣國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)加速。特種氣體的國(guó)產(chǎn)化需求隨著集成電路、顯示面板、光伏能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，特種氣體的國(guó)產(chǎn)化需求愈加明顯。同時(shí)，隨著國(guó)家政策的大力支持和國(guó)內(nèi)特種氣體的技術(shù)突破，客觀上國(guó)內(nèi)的特種氣體開始逐步具備替代進(jìn)口的能力，未來國(guó)產(chǎn)化進(jìn)口的市場(chǎng)需求廣闊。下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大特種氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，特種氣體的下游產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，促進(jìn)了特種氣體的規(guī)模需求下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，擴(kuò)大了特種氣體的需求，還拓寬了特種氣體的應(yīng)用領(lǐng)域，新技術(shù)、新工藝等的創(chuàng)新和迭代又不斷產(chǎn)生新的特種氣體產(chǎn)品需求。技術(shù)突破特種氣體的生產(chǎn)過程涉及合成、純化、混合氣配制、充裝、分析檢測(cè)、氣瓶處理等多項(xiàng)工藝，同時(shí)客戶對(duì)氣體的純度、精度等方面有著復(fù)雜要求，由此形成了較高的技術(shù)壁壘。近年來，國(guó)產(chǎn)氣體企業(yè)在氣體純化、氣體混配、氣瓶處理、分析檢測(cè)等方面均實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破。在氣體純化環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)已能夠?qū)⒉糠蛛娮犹貧鈱?shí)現(xiàn)9N（99999999%）級(jí)別的純度；在氣體混配環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)可使配氣誤差達(dá)到±2%以內(nèi)；在氣瓶處理環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)可使粗糙度達(dá)到0.2μm以下；在氣體分析檢測(cè)環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)企業(yè)對(duì)多種氣體的檢測(cè)精度可達(dá)0.1ppb。國(guó)產(chǎn)氣體企業(yè)已在部分特種氣體上擁有自主核心技術(shù)，為推進(jìn)電子特氣國(guó)產(chǎn)化打下了工藝基礎(chǔ)。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀近年來全球電子特氣市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模達(dá)46億美元，未來行業(yè)將保持在5%左右的增速，市場(chǎng)規(guī)模在2024年達(dá)到54億美元。近年來全球半導(dǎo)體、顯示面板產(chǎn)業(yè)逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，半導(dǎo)體集成電路方面的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化將得到大力推動(dòng)，集成電路、顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將形成對(duì)電子特種氣體材料需求的有效帶動(dòng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)電子特氣2021年市場(chǎng)規(guī)模為167億元，2024年我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元，2020-2024年復(fù)合增速將達(dá)128%，增速高于全球。13行業(yè)市場(chǎng)情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)大宗氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1632億元，同比增長(zhǎng)49%，到2023年有望突破2000億元，達(dá)到2172億元左右。電子特種氣體是應(yīng)用于集成電路、液晶面板、光伏、LED及其他等電子半導(dǎo)體領(lǐng)域的特種氣體材料。電子特種氣體主要用于化學(xué)氣相沉積、離子注入、光刻膠印刷、擴(kuò)散、刻蝕、摻雜等半導(dǎo)體加工工藝。2010年以來，我國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，到2020年，中國(guó)電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到176億元，同比增長(zhǎng)30.13%。2020年電子特氣市場(chǎng)規(guī)模為176億元，其中，集成電路及器件領(lǐng)域占比42%；面板領(lǐng)域占比37%；太陽能及LED等領(lǐng)域占比21%。14行業(yè)痛點(diǎn)認(rèn)證周期長(zhǎng)客戶尤其是集成電路、顯示面板等高端領(lǐng)域客戶對(duì)氣體供應(yīng)商的選擇均需經(jīng)過審廠、產(chǎn)品認(rèn)證2輪嚴(yán)格的審核認(rèn)證，其中顯示面板通常為1-2年，集成電路領(lǐng)域的審核認(rèn)證周期多為2-3年?？蛻粽承源鬄榱吮３謿怏w供應(yīng)穩(wěn)定，客戶在與氣體供應(yīng)商建立合作關(guān)系后不會(huì)輕易更換氣體供應(yīng)商，且雙方會(huì)建立反饋機(jī)制以滿足客戶的個(gè)性化需求，在此過程中客戶粘性得到不斷強(qiáng)化。由此可見，對(duì)行業(yè)的新進(jìn)入者而言，長(zhǎng)認(rèn)證周期與強(qiáng)客戶粘性形成了較高的客戶壁壘。電子特氣長(zhǎng)期被國(guó)外龍頭壟斷關(guān)鍵技術(shù)保密性強(qiáng)，合成、純化難度大，因此行業(yè)形成了較高的技術(shù)壁壘。另外由于電子特氣廣泛滲透于硅片制造、氧化、光刻、氣相沉積、蝕刻、離子注入等工藝環(huán)節(jié)，雖然成本占比不大，但對(duì)芯片質(zhì)量有關(guān)鍵性影響，因此下游芯片廠商對(duì)特氣供應(yīng)商的認(rèn)證極其苛刻，形成了客戶認(rèn)證壁壘。15123流通環(huán)節(jié)有待完善電子特種氣體產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致電子特種氣體行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，電子特種氣體行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。電子特種氣體產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事電子特種氣體行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，電子特種氣體行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)電子特種氣體行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土電子特種氣體行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入電子特種氣體行業(yè)，對(duì)電子特種氣體行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，電子特種氣體行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電子特種氣體行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的電子特種氣體行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土電子特種氣體行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電子特種氣體行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入電子特種氣體行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土電子特種氣體行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類電子特種氣體行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）電子特種氣體行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系電子特種氣體行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系電子特種氣體行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，由于前文中提到的諸多壁壘限制，導(dǎo)致我國(guó)電子特氣市場(chǎng)主要由早期進(jìn)入市場(chǎng)的國(guó)外廠商壟斷，2020年CR4達(dá)86%。目前國(guó)內(nèi)電子特氣第一梯隊(duì)的廠商已經(jīng)具備規(guī)模生產(chǎn)能力，在細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢(shì)，但和國(guó)外龍頭企業(yè)相比還有較大差距，國(guó)產(chǎn)化空間巨大。國(guó)內(nèi)電子特氣廠商經(jīng)過多年發(fā)展，逐步突破了相關(guān)認(rèn)證壁壘與技術(shù)壁壘。凱美特氣于2021年相繼通過了法國(guó)液空、美國(guó)相干的稀有氣體、混配氣認(rèn)證，電子特氣業(yè)務(wù)開始逐漸放量；華特氣體已實(shí)現(xiàn)20多種氣體產(chǎn)品的進(jìn)口替代，是國(guó)內(nèi)唯一一家通過荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會(huì)社認(rèn)證的氣體公司；金宏氣體的檢測(cè)中心獲得CNAS認(rèn)證，其超純氨產(chǎn)品已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)。隨著集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、新能源、航空航天等下游行業(yè)的快速發(fā)展，以及電子特氣國(guó)產(chǎn)化政策的不斷推進(jìn)，未來電子特氣國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)品品類以及規(guī)模將持續(xù)提升。19行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)電子特氣行業(yè)發(fā)展時(shí)間較短，由于前文中提到的諸多壁壘限制，導(dǎo)致我國(guó)電子特氣市場(chǎng)主要由早期進(jìn)入市場(chǎng)的國(guó)外廠商壟斷，2020年CR4達(dá)86%。目前國(guó)內(nèi)電子特氣第一梯隊(duì)的廠商已經(jīng)具備規(guī)模生產(chǎn)能力，在細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品具有一定優(yōu)勢(shì)，但和國(guó)外龍頭企業(yè)相比還有較大差距，國(guó)產(chǎn)化空間巨大。競(jìng)爭(zhēng)格局1國(guó)內(nèi)電子特氣廠商經(jīng)過多年發(fā)展，逐步突破了相關(guān)認(rèn)證壁壘與技術(shù)壁壘。凱美特氣于2021年相繼通過了法國(guó)液空、美國(guó)相干的稀有氣體、混配氣認(rèn)證，電子特氣業(yè)務(wù)開始逐漸放量；華特氣體已實(shí)現(xiàn)20多種氣體產(chǎn)品的進(jìn)口替代，是國(guó)內(nèi)唯一一家通過荷蘭ASML和日本GIGAPHOTON株式會(huì)社認(rèn)證的氣體公司；金宏氣體的檢測(cè)中心獲得CNAS認(rèn)證，其超純氨產(chǎn)品已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，占據(jù)國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)。隨著集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、醫(yī)療健康、新能源、航空航天等下游行業(yè)的快速發(fā)展，以及電子特氣國(guó)產(chǎn)化政策的不斷推進(jìn)，未來電子特氣國(guó)產(chǎn)化的產(chǎn)品品類以及規(guī)模將持續(xù)提升。競(jìng)爭(zhēng)格局220行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述國(guó)產(chǎn)化:經(jīng)過了30年的發(fā)展和沉淀后，隨著不斷的經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)進(jìn)步，特種氣體業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)突破，達(dá)到國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)，逐步實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，特種氣體國(guó)產(chǎn)化具備了客觀條件。在需求層面，隨著我國(guó)近年連續(xù)建設(shè)了多條8寸、12寸大規(guī)模集成電路生產(chǎn)線、高世代面板生產(chǎn)線等高精尖信息產(chǎn)品生產(chǎn)線。為保障這些產(chǎn)線的供貨穩(wěn)定、服務(wù)及時(shí)、控制成本等，特種氣體迫切需要國(guó)產(chǎn)化。21行業(yè)代表企業(yè)黎明化工研究設(shè)計(jì)