控制閥行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026控制閥行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：施鴻鈺2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是控制閥控制閥又稱調節(jié)閥，是工業(yè)過程控制系統(tǒng)中調節(jié)流體流量的控制裝置。它可通過對流體流量的控制來調節(jié)流體的壓力、溫度、流量、液位等工藝參數。按控制介質的不同，控制閥可分為氣體控制閥和液體控制閥；根據其功能的不同，控制閥可分為方向閥、壓力閥和流量閥。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER鋼材、鑄件、鍛件、緊固件、控制元器件上游控制閥生產供應中游石油化工、能源電力、輕工、冶金、環(huán)保等下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER隨著工業(yè)生產規(guī)模的擴大，工業(yè)過程控制要求的提高，國產控制閥產品已不能適應生產過程控制中對高壓差、低溫、高溫和強腐蝕等工況的控制要求。為此，一些天型石油化工企亞在引進設備的同時，也引進了一些海外先進控制閥,例如帶平衡閥芯的套筒閥、偏心旋轉閥等，這也成為國內控制閥制造廣商的并發(fā)方向。發(fā)展歷程20世紀70年代20世紀80年代20世紀90年代21世紀以來隨著我國改革開放政策的貫徹和落實，石化、冶金、電力等行業(yè)快速發(fā)展，一些控制閥制造廣并始引進國外著名控制閥廣商的技術和產品，使我國控制閥產品的品種和質量得到明顯提高。同期機械工業(yè)部組織行業(yè)骨干企業(yè)研制了精小型控制閥系列，使我國的控制閥產品系列得以初步完善。隨著國內工業(yè)化水平的提高，我國控制閥企業(yè)也在引進和消化國外的先進技術后取得了長足的進步，—批民營控制閥企業(yè)應運而生，特別是一些合資控制閥企業(yè)開始研發(fā)和生產自己的產品，促進了我國控制閥工業(yè)水平的大幅提高，縮短了與國外的差距。隨著科學技術的不斷進步，原有的控制閥產品已不能滿足市場的需求，一些帶有自動化控制技術的智能控制閥產品逐步變到吊場的歡迎，自此，我國智能控制閥行業(yè)步入了快速發(fā)展期。在此期間市場上涌現(xiàn)出一批控制閥廣商，國營企業(yè)中以吳忠儀表、川儀股份等為行業(yè)龍頭，而民營企業(yè)如智能自控、浙江萬諾等也以優(yōu)質的產品和服務成為不可忽視的市場參與者。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述工信部:《國家智能制造標準體系建設指南2018年版》:國家智能制造標準體系按照“三步法”原則建設完成。形成智能裝備、工業(yè)互聯(lián)網、智能便能技術、智能工廣、智能服務等五類關鍵技術標準，與基礎共性標準和行業(yè)應用標準共同構成智能制造標準體系結構，建立智能制造標準體系框架，指導智能制造標準體系建設。工信部:《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計劃（2018-2020年）》:重點提升工控安全態(tài)勢感知、安全防護和應急處置能力，促進產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，建立多級聯(lián)防聯(lián)動工作機制，為制造強國和網絡強國戰(zhàn)略建設奠定堅實基礎。工信部、財政部:《智能制造發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》:推進智能制造關鍵技術裝備、核心支撐軟件、工業(yè)互聯(lián)網等系統(tǒng)集成應用,以系統(tǒng)解決方案供應商、裝備制造商與用戶聯(lián)合的模式，集成開發(fā)一批重天成套裝備，推進工程應用和產業(yè)化。政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《國家智能制造標準體系建設指南2018年版》:國家智能制造標準體系按照“三步法”原則建設完成。形成智能裝備、工業(yè)互聯(lián)網、智能便能技術、智能工廣、智能服務等五類關鍵技術標準，與基礎共性標準和行業(yè)應用標準共同構成智能制造標準體系結構，建立智能制造標準體系框架，指導智能制造標準體系建設。工信部《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計劃（2018-2020年）》:重點提升工控安全態(tài)勢感知、安全防護和應急處置能力，促進產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，建立多級聯(lián)防聯(lián)動工作機制，為制造強國和網絡強國戰(zhàn)略建設奠定堅實基礎。工信部、財政部政治環(huán)境《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項，加強用產學研聯(lián)合創(chuàng)新。推動先進工藝、信息技術與制造裝備深度融合，通過智能車間/工廠建設，帶動通用、專用智能制造裝備加速研制和迭代升級。推動數字孿生、人工智能等新技術創(chuàng)新應用，研制一批國際先進的新型、智能制造裝備。《國家智能制造標準體系建設指南（2021版）》加強標準工作頂層設計，增加標準有效供給，強化標準應用實施，統(tǒng)籌推進國內國際標準化工作，持續(xù)完善國家智能制造標準體系，指導建設各細分行業(yè)智能制造標準體系，切實發(fā)揮好標準對于智能制適的支撐和引領作用，其中智能裝備主要包括傳感器與儀器儀表、自動識別設備等10個部分?！稒C械工業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》到“十四五”末期,鑄造、鍛壓、焊接、熱處理、表面工程等先進基礎工藝及裝備發(fā)展滯后的局面得到較大改觀，部分基礎工藝技術達到國際先進水平，基本滿足國內裝備制造業(yè)發(fā)展需求;對于需要“補短板”的儀器儀表行業(yè)，配合國家有關部門戰(zhàn)略部署，抓住時間窗口組織實施—批“攻尖”項目,避免產業(yè)鏈斷裂。《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》繼續(xù)加強對儀器儀表行業(yè)的政策和項目資金扶持，改善財政資金投放方式，強化成果產業(yè)化要求。尤其要加大對高端儀器儀表產業(yè)化項自、中低端儀器儀表向高端轉型升級項目、儀器軟件和平臺軟件項自的支持力度，增加對高端典型用戶對國產儀器驗證評價工作的投資，優(yōu)化項目承擔單位的選擇、評判規(guī)則。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現(xiàn)。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀我國控制閥行業(yè)下游市場主要包括化工、油氣、電力、冶金等領域，其中化工領域占比最高，2020年占比達47%，其次為油氣和電力領域，2020年占比分別為17%和15%。近年來，國家調整產業(yè)結構、轉變經濟增長方式和大力推廣節(jié)能減排的措施，對下游行業(yè)的項目投資、技術改造需求有明顯的刺激作用，使得化工、油氣等行業(yè)下游領域需求量不斷上漲，疊加設備正常的更新替換需求，推動了我國控制閥行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長。據資料顯示，2021年我國控制閥行業(yè)市場規(guī)模達396億元，同比增長18%。隨著近年來行業(yè)需求的不斷增長，我國控制閥產量也隨之逐年增長。據資料顯示，2021年我國控制閥產量約為1750萬套左右，同比增長18%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化我國工業(yè)控制閥高端市場由國外一線品牌和專業(yè)性品牌產品所占有，本土品牌則多集中于中低端市場。由于國內控制閥廠商產品具有價格優(yōu)勢，近年市場逐漸向本土企業(yè)集中，國內銷售前50企業(yè)中國產工業(yè)控制閥品牌銷售額及占比也隨之不斷提升。據資料顯示，2021年我國控制閥行業(yè)TOP50企業(yè)銷售額為3353億元，同比增長16%。其中國產品牌銷售額為136億元，占總銷售額的40.4%。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER產品水平有所提高但同質化現(xiàn)象嚴重經過幾十年的發(fā)展，國內控制閥制造企業(yè)在產品技術、制造工藝水平上大幅提高，各制造企業(yè)為應對客戶多種工況下的不同需求，積極開發(fā)并完善自身產品鏈，以增強其供貨、配套能力和價格的競爭力，但廠商之間往往陷于產品同質化競爭。企業(yè)數量多但競爭力不強國內控制閥企業(yè)雖然數量較多，但發(fā)展歷史較短、規(guī)模較小，缺乏技術上的沉淀。國產產品與進口產品相比，在工藝技術、制造水平、使用壽命、調節(jié)精度、密封性、內漏及執(zhí)行機構的可靠性、準確性與穩(wěn)定性等方面仍存在一定差距。盡管目前已經有少部分國產產品能進入中高端市場或出口市場，但大部分中高端市場仍被外資品牌占據。核心競爭力不足導致國產產品的經濟附加值不高，國內廠商較難獲得豐厚的收益。理理念相對落后，整體效率偏低由于智能控制閥的制造與生產屬于多品種小批量模式，生產的組織管理十分復雜，如果沒有一套先進的管理方法與系統(tǒng)，難以提高整體效率。在國家政策要求生產設備國產化、對智能控制閥需求與日俱增的大環(huán)境下，如何降低成本、有效率挖潛以及優(yōu)化產能是國內企業(yè)參與市場競爭的關鍵。采用先進的生產管理系統(tǒng)和企業(yè)運營系統(tǒng)，對生產過程模塊化、精細化管理，摒棄過去長期存在的粗放式管理模式，不僅可以提高效率、節(jié)省成本，更可以提高工藝精度，保證產品質量。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述高端產品國產化加速:《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》指出以國家重點產業(yè)安全、自主、可控為契機，推進重點產品核心技術自主化進程，滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴苛要求的特殊應用領域需求，基本形成對國家大型工程項目、重點應用領域的基本保障能力和基礎支撐能力。經過制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國閥門裝備制造業(yè)近年來在核電閥門、天然氣長輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關鍵閥門、石油化工領域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產品，都取得了突破性進展，部分實現(xiàn)了國產化，打破了國外壟斷，帶動了行業(yè)轉型升級和科技進步。此外，除了國家政策和產業(yè)政策的大力支持外，國產控制閥廠商較進口廠商還具有離下游客戶更近，售后響應更為迅速，成本較低，報價更加合理等優(yōu)勢。在國產控制閥可靠性、調節(jié)精度逐漸提升，與進口先進產品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來越多的國產控制閥產品會被應用到大型生產線上，從而加速行業(yè)內的進口替代進程。產業(yè)技術水平不斷提升:隨著行業(yè)下游石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產線越來越龐大，越來越復雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來看，經過改革開放后三十多年的市場競爭，市場上出現(xiàn)了一批初具規(guī)模的國有企業(yè)和民營企業(yè)，部分企業(yè)已經上市，國內生產企業(yè)的規(guī)?；沟闷髽I(yè)的研發(fā)實力和承受研發(fā)風險的能力增強，促使各國內企業(yè)增加了對控制閥產品工藝和技術的研發(fā)力度，推動行業(yè)技術水平不斷提升。產品的可靠性和調節(jié)精度將有提升:從下游企業(yè)來看，石油天然氣、冶金、化工、制藥等工業(yè)生產線越來越龐大，越來越復雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。為響應《中國制造2025》等政策文件的號召，化工、冶金等眾多行業(yè)對更有技術含量、調節(jié)更精準、性能更穩(wěn)定的智能控制閥有很高的置換需求。因此，控制閥行業(yè)的市場需求要求國產控制閥的可靠性和調節(jié)精度繼續(xù)提升。行業(yè)技術趨向標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化:未來工業(yè)過程控制的快速發(fā)展對控制閥的要求也越來越高?？刂崎y產品除了在產品質量上更加可靠，調節(jié)更加精確外，新產品的開發(fā)還會進一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化。行業(yè)發(fā)展趨勢前景高端產品國產化加速《儀器儀表行業(yè)“十四五”規(guī)劃建議》指出以國家重點產業(yè)安全、自主、可控為契機，推進重點產品核心技術自主化進程，滿足諸如核電、高鐵、大型煤化工、大型煉化一體化工程、海洋工程、大型工業(yè)裝置和高端科研等對于儀器儀表和控制系統(tǒng)的可靠性和安全性具有特別嚴苛要求的特殊應用領域需求，基本形成對國家大型工程項目、重點應用領域的基本保障能力和基礎支撐能力。經過制造企業(yè)及多方的共同努力和自主創(chuàng)新，我國閥門裝備制造業(yè)近年來在核電閥門、天然氣長輸管線全焊接大口徑球閥、超超臨界火電機組關鍵閥門、石油化工領域以及電站行業(yè)等一些特殊工況的高端閥門產品，都取得了突破性進展，部分實現(xiàn)了國產化，打破了國外壟斷，帶動了行業(yè)轉型升級和科技進步。此外，除了國家政策和產業(yè)政策的大力支持外，國產控制閥廠商較進口廠商還具有離下游客戶更近，售后響應更為迅速，成本較低，報價更加合理等優(yōu)勢。在國產控制閥可靠性、調節(jié)精度逐漸提升，與進口先進產品的差距逐步縮小的大環(huán)境下，越來越多的國產控制閥產品會被應用到大型生產線上，從而加速行業(yè)內的進口替代進程。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304產業(yè)技術水平不斷提升隨著行業(yè)下游石油天然氣、冶金、化工、制藥、電力等行業(yè)的生產線越來越龐大，越來越復雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。從控制閥制造企業(yè)自身情況來看，經過改革開放后三十多年的市場競爭，市場上出現(xiàn)了一批初具規(guī)模的國有企業(yè)和民營企業(yè)，部分企業(yè)已經上市，國內生產企業(yè)的規(guī)模化使得企業(yè)的研發(fā)實力和承受研發(fā)風險的能力增強，促使各國內企業(yè)增加了對控制閥產品工藝和技術的研發(fā)力度，推動行業(yè)技術水平不斷提升。產品的可靠性和調節(jié)精度將有提升從下游企業(yè)來看，石油天然氣、冶金、化工、制藥等工業(yè)生產線越來越龐大，越來越復雜，對于精密執(zhí)行器的要求越來越高，需求越來越大。為響應《中國制造2025》等政策文件的號召，化工、冶金等眾多行業(yè)對更有技術含量、調節(jié)更精準、性能更穩(wěn)定的智能控制閥有很高的置換需求。因此，控制閥行業(yè)的市場需求要求國產控制閥的可靠性和調節(jié)精度繼續(xù)提升。行業(yè)技術趨向標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化未來工業(yè)過程控制的快速發(fā)展對控制閥的要求也越來越高?？刂崎y產品除了在產品質量上更加可靠，調節(jié)更加精確外，新產品的開發(fā)還會進一步走向標準化、模塊化、智能化、集成化和網絡化。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局目前，國內控制閥市場競爭格局分為三個層次:一是中低端和民用閥門市場的低端生產企業(yè)，形成了激烈的價格競爭態(tài)勢；二是中端工業(yè)自控閥門市場的品牌企業(yè)，形成了性價比競爭態(tài)勢；三是高端工業(yè)自控閥門市場，主要是國外品牌及國內高端閥門制造企業(yè)，形成了行業(yè)應用技術相對優(yōu)勢的競爭態(tài)勢。我國閥門行業(yè)與國外閥門行業(yè)差距較為明顯，主要存在四大綜合性差距:一是技術創(chuàng)新能力上的差距；二是加工工藝上的差距；三是質量管理及設備方面的差距；四是流程管理上的差距。我國巨大的控制