防曬劑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2024-2026

2024-2026防曬劑行業(yè)調(diào)研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：吳湘生目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點01什么是防曬劑防曬指為防止皮膚曬傷、曬黑,而采取一定方法阻隔或吸收紫外線的行為。根據(jù)方式的不同，防曬霜可分為物理防曬與化學防曬兩類。其中，物理防曬通過物理遮蓋的方式，阻擋、反射或散射紫外線，減少到達皮膚的紫外線量，安全性較高,但同時使用后會產(chǎn)生皮膚油膩、假白等副作用;化學防曬通過吸收紫外線達到防曬效果，使用體驗較為清爽，但伴有滲入皮膚或過敏等風險。根據(jù)波長及對人體影響的不同，紫外線可分為三個波段，分別為長波紫外線（UVA）、中波紫外線（UVB）和短波紫外線（UVC）。其中，UVC無法穿過臭氧層，一般不會對人體造成損害；UVA穿透力較強，可深入皮膚真皮層，使皮膚老化、變黑、起皺，引發(fā)色斑；而UVB則作用于皮膚表面，會誘發(fā)紅斑，也是非黑癌性皮膚癌的刺激因子。此前，傳統(tǒng)防曬主要關(guān)注會造成即時、嚴重皮膚損害的UVB，而忽略影響較為慢性的UVA。隨著消費者對于UVA認知的提升，兼具防御UVB與UVA功能的廣譜防曬產(chǎn)品更受青睞。定義產(chǎn)業(yè)鏈02原油上游甲苯、異丁烯、異辛醇中游防曬劑下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述政治環(huán)境1商業(yè)模式05經(jīng)濟環(huán)境06近年來我國化妝品行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的局面，基于龐大的人口基數(shù)和日益提高的國民收入，中國等發(fā)展中國家市場已成為食品、日化品等行業(yè)市場規(guī)模增長最為迅速的市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示2013-2020年我國化妝品消費零售額從1625億元上升至3400億元，年平均增速保持在10%以上，特別是短視頻時代加速化妝品在消費者群體當中的推廣，大大提高了化妝品的市場滲透率。經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風險11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2021年全球防曬品規(guī)模達794億元，市場規(guī)模較大，與2020年相比增長速度較快；2012年-2021年CAGR為0.9%。數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國防曬品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，10年間CAGR為5%，2021年市場規(guī)模達167億元。中國防曬品規(guī)模增速遠超全球，防曬品需求景氣度較高。我國由于起步較晚，目前仍處于發(fā)展初期，滲透率（防曬化妝品占護膚品市場規(guī)模的比例）仍較低。據(jù)統(tǒng)計，2015年以來，我國防曬品滲透率穩(wěn)定在5%左右，低于全球平均水平。2020年我國防曬品滲透率為5%，低于全球平均的8%，仍有較大提升空間。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)統(tǒng)計，2021年全球防曬劑規(guī)模達52000噸，其中亞太市場增速領(lǐng)先。2016年至2021年，全球防曬劑消耗量由約44000噸增長至約52000噸，年均復(fù)合增長率約4%。其中，亞太區(qū)域市場為防曬劑消耗量增長的主要驅(qū)動力，其增速將遠超過其他區(qū)域。隨著消費者對于防曬產(chǎn)品的安全性的關(guān)注持續(xù)提高，防曬劑也持續(xù)迭代更新。據(jù)統(tǒng)計，2018年至2021年主要防曬劑中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用數(shù)量的復(fù)合增速最高達到171%，而安全風險較高的4-甲基芐亞基樟腦、二苯酮-3使用數(shù)量的復(fù)合增速分別下降12%和25%。中國化妝品市場維持高增，具備廣闊空間。受益于低基數(shù)、龐大人口與高增速的國民收入，中國化妝品市場近10年復(fù)合增速為4%，遠超世界平均水平。其中，防曬化妝品市場增速更為突出，近10年復(fù)合增速為8%；2020年，疫情導(dǎo)致我國防曬化妝品市場增速自2013年以來首次出現(xiàn)下滑，但仍保持7%增長，整體市場規(guī)模達到144億人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況從全球市場來看，2012年以來，全球化妝品市場總體保持平穩(wěn)增長，2015年由于歐元區(qū)需求持續(xù)不振及主要化妝品市場之一巴西經(jīng)濟出現(xiàn)大幅衰退，全球化妝品規(guī)模大幅下滑；2020年受疫情影響全球市場需求疲弱，同比下滑8%。全球防曬化妝品市場近10年發(fā)展較為穩(wěn)定，2020年，由于疫情導(dǎo)致出行受限，防曬化妝品市場規(guī)模同比大幅下滑8%至約694億元人民幣。行業(yè)現(xiàn)狀物理防曬劑or化學防曬劑根據(jù)防曬原理，防曬劑可分為物理防曬劑和化學防曬劑。物理防曬劑主要通過反射或折射紫外線從而達到物理性屏蔽作用，化學防曬劑通過吸收紫外線達到化學性防曬作用。物理防曬劑和化學防曬劑各有優(yōu)劣，物化結(jié)合可達到更好的功效和使用感。物理防曬劑刺激性低，不易致敏，安全性較高，但僅添加物理防曬劑容易太厚重、泛白、干燥?；瘜W防曬劑品種更多元，使用膚感較好，但是光穩(wěn)定性不足、長期使用容易敏感刺激。物化結(jié)合的防曬霜好處是減少了刺激性的同時使用感更舒適，面部更自然。01UVBorUVA對防曬的研究由UVB到UVA，再到廣譜層層遞進。1928年，全世界第一支含化學防曬劑的防曬霜由Lehn&Fink公司開發(fā)，其中所含的化學防曬劑主要是水楊酸鹽和肉桂酸鹽。其旨在防止UVB引起的曬傷，但對UVA的防護沒那么重視。隨著防曬產(chǎn)品市場發(fā)展以對紫外線防護方面研究不斷深入，研究發(fā)現(xiàn)紫外線不僅會對皮膚造成曬傷，還會造成細胞損壞、DNA損傷、光老化等傷害，人們對UVA的防護重要性與必要性不斷地提高。要形成對UVA的防護，可添加UVA防曬劑或覆蓋波長范圍更廣的廣譜防曬劑。廣譜防曬劑不斷豐富，同時UVB和UVA防曬劑也在不斷迭代。在我國允許添加的25種防曬劑中，共有4個廣譜防曬劑，其中例如P-S由于高效且油溶性好的特質(zhì)，受到市場的歡迎。同時，針對UVB或UVA的防曬劑也在不斷迭代。例如，UVB中具有高吸收率低添加量特點的新型防曬劑辛基三嗪酮，以及UVA中克服第一代阿伏苯宗光穩(wěn)定性較差問題的新型防曬劑DHHB。02行業(yè)痛點13問題及解決方案14問題及解決方案各國對防曬劑添加管理均較嚴格，中國防曬品按特殊用途化妝品管理:世界各國對于防曬劑添加管理均較為嚴格，采用白名單管理。由于防曬劑若添加不規(guī)范可能對皮膚健康造成影響，因此各國對于防曬劑的添加管理均有嚴格要求:在美國防曬產(chǎn)品按照非處方藥管理，在加拿大按照天然健康產(chǎn)品管理，在我國按照特殊用途化妝品管理，管理要求均高于普通化妝品。各國的防曬產(chǎn)品僅可添加允許使用的防曬劑。問題:解決方案問題:解決方案01行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述安全:化妝品活性成分的生產(chǎn)商開始有意識地將研究、生產(chǎn)的重點放在安全無刺激的產(chǎn)品上，更加注重對化妝品品質(zhì)、功能、安全性等相關(guān)指標的控制和檢測,以滿足監(jiān)管部門以及相關(guān)消費者的需求。專業(yè):日趨專業(yè)化的消費者不再單純地依靠廣告宣傳和導(dǎo)購員的介紹挑選產(chǎn)品,化妝品廠商需要提供更優(yōu)質(zhì)的活性成分并提高活性成分在產(chǎn)品中所占比例以滿足消費者的需求，帶動了相關(guān)活性成分市場的發(fā)展。質(zhì)量:化妝品活性成分屬于精細化學品，具有技術(shù)密集度高、更新?lián)Q代頻率高的特點。隨著行業(yè)發(fā)展的深入,具備科研優(yōu)勢的大型企業(yè)能夠發(fā)明新的活性成分產(chǎn)品搶占高附加值市場，并通過規(guī)模化生產(chǎn)及技術(shù)創(chuàng)新不斷降低成本,滿足消費者高品質(zhì)需求競爭優(yōu)勢將更加突出。綜合性能:消費者更加關(guān)注防曬劑的綜合性能，隨著市場上防曬劑產(chǎn)品不斷增多，消費者對防曬劑的要求也逐漸升高，兼具抗光老、抗氧化、保濕、控油等功能的全面防護性防曬劑更受消費者青睞，未來國內(nèi)防曬劑需求將朝著多元化趨勢發(fā)展。行業(yè)發(fā)展趨勢前景安全化妝品活性成分的生產(chǎn)商開始有意識地將研究、生產(chǎn)的重點放在安全無刺激的產(chǎn)品上，更加注重對化妝品品質(zhì)、功能、安全性等相關(guān)指標的控制和檢測,以滿足監(jiān)管部門以及相關(guān)消費者的需求。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304專業(yè)日趨專業(yè)化的消費者不再單純地依靠廣告宣傳和導(dǎo)購員的介紹挑選產(chǎn)品,化妝品廠商需要提供更優(yōu)質(zhì)的活性成分并提高活性成分在產(chǎn)品中所占比例以滿足消費者的需求，帶動了相關(guān)活性成分市場的發(fā)展。質(zhì)量化妝品活性成分屬于精細化學品，具有技術(shù)密集度高、更新?lián)Q代頻率高的特點。隨著行業(yè)發(fā)展的深入,具備科研優(yōu)勢的大型企業(yè)能夠發(fā)明新的活性成分產(chǎn)品搶占高附加值市場，并通過規(guī)?；a(chǎn)及技術(shù)創(chuàng)新不斷降低成本,滿足消費者高品質(zhì)需求競爭優(yōu)勢將更加突出。綜合性能消費者更加關(guān)注防曬劑的綜合性能，隨著市場上防曬劑產(chǎn)品不斷增多，消費者對防曬劑的要求也逐漸升高，兼具抗光老、抗氧化、保濕、控油等功能的全面防護性防曬劑更受消費者青睞，未來國內(nèi)防曬劑需求將朝著多元化趨勢發(fā)展。機遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局全球市占率均呈現(xiàn)提升趨勢，全球CR10從2012年的28%提升至2021年的30%。全球以歐美系占據(jù)主導(dǎo)，市場中品牌眾多，以歐萊雅、拜爾斯道夫集團旗下品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，前十名品牌中占據(jù)五席。日系、韓系、歐美系防曬產(chǎn)品特征不同，對應(yīng)不同需求的防曬，日系產(chǎn)品更注重防曬黑效果、皮膚負擔小，而歐美消費者具有美黑習慣、產(chǎn)品具備更強的防曬傷能力。據(jù)預(yù)測，2025年全球防曬劑消耗量可達6萬噸；2015-2020年中國防曬劑消耗量由0.6萬噸增長至2萬噸，翻了一倍，2025年消耗量可達6萬噸，2020-2025年保持7%的復(fù)合增速。消耗量的高增長，反映出防曬劑行業(yè)廣闊的發(fā)展前景。防曬劑主要廠商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，國內(nèi)龍頭正處于由代工向品牌化轉(zhuǎn)變階段。巴斯夫是老牌德國化工企業(yè)，是世界上工廠面積最大的化學產(chǎn)品基地。集團在歐洲、亞洲、南北美洲的41個國家擁有超過160家全資子公司或者合資公司?？扑脊煞莺兔婪寤ぞ鶠閲鴥?nèi)防曬劑原料企業(yè)，其中科思股份全球份額領(lǐng)先，美峰化工憑借相對低廉的價格在亞太地區(qū)有不錯的市占率。數(shù)據(jù)顯示，CR10中國從39%提升至48%，高于全球，市場集中度提升明顯，中小品牌在市場中出清較為明顯。中國以日本品牌為主導(dǎo)，囊括前三名的安熱沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占據(jù)國內(nèi)主流市場，未來國貨或占有一席之地?？紤]功效新規(guī)要求下，防曬產(chǎn)品需要獲得特證，成本提升擠壓中小品牌利潤空間進而倒逼市場出清，未來市占率仍有邊際提升空間。競爭格局全球市占率均呈現(xiàn)提升趨勢，全球CR10從2012年的28%提升至2021年的30%。全球以歐美系占據(jù)主導(dǎo)，市場中品牌眾多，以歐萊雅、拜爾斯道夫集團旗下品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，前十名品牌中占據(jù)五席。日系、韓系、歐美系防曬產(chǎn)品特征不同，對應(yīng)不同需求的防曬，日系產(chǎn)品更注重防曬黑效果、皮膚負擔小，而歐美消費者具有美黑習慣、產(chǎn)品具備更強的防曬傷能力。據(jù)預(yù)測，2025年全球防曬劑消耗量可達6萬噸；2015-2020年中國防曬劑消耗量由0.6萬噸增長至2萬噸，翻了一倍，2025年消耗量可達6萬噸，2020-2025年保持7%的復(fù)合增速。消耗量的高增長，反映出防曬劑行業(yè)廣闊的發(fā)展前景。防曬劑主要廠商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，國內(nèi)龍頭正處于由代工向品牌化轉(zhuǎn)變階段。巴斯夫是老牌德國化工企業(yè)，是世界上工廠面積