半導體材料行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳琬婷2024-08-012024-2025半導體材料行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01半導體材料定義定義半導體材料是制作半導體器件和集成電路的電子材料，是半導體工業(yè)的基礎(chǔ)。根據(jù)工藝過程，半導體材料可分為晶圓制造材料和封裝材料，其中晶圓制造材料又包括硅片、電子特氣、CMP拋光液&拋光墊、光掩膜、光刻膠、濕電子化學品、靶材等等；封裝材料又包括封裝基板、引線框架、鍵合絲、陶瓷封裝材料等等。半導體材料定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述半導體材料處于整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，對半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展起著重要支撐作用。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，主要包括金屬、電子陶瓷材料、半導體用碳化硅、砷化鎵等，中游是指半導體材料，下游為半導體材料的主要應用領(lǐng)域，包括集成電路、半導體分立器件、光電子器件和傳感器等。半導體材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：從上游來看，原材料價格的變動直接影響到半導體材料企業(yè)的成本和盈利狀況。如果上游原材料價格上漲，半導體材料企業(yè)的成本也會增加，從而降低企業(yè)的盈利能力。反之，如果上游原材料價格下跌，半導體材料企業(yè)的成本也會降低，從而提高企業(yè)的盈利能力。從下游來看，在市場以及政府與資本市場的推動下，下游應用領(lǐng)域獲得強大的發(fā)展動力。如中國集成電路行業(yè)市場規(guī)模由2017年的5411億元增長至2022的12036億元，年均復合增長率為13%。這為中游半導體材料提供龐大的需求量，預計未來仍將保持不斷增長趨勢。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述寧波江豐電子材料股份有限公司成立于2005年，是芯片材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。主要經(jīng)營超高純靶材和其他半導體零部件的生產(chǎn)與銷售，其中，超高純?yōu)R射靶材包括鋁靶、鈦靶、鉭靶、銅靶以及各種超高純金屬合金靶材等，這些產(chǎn)品主要應用于超大規(guī)模集成電路芯片、平板顯示器、太陽能電池制造的物理氣相沉積（PVD）工藝，用于制備電子薄膜材料。半導體精密零部件包括金屬、陶瓷、樹脂等多種材料經(jīng)復雜工藝加工而成的精密零部件，主要用于半導體芯片以及平板顯示器生產(chǎn)線的機臺，覆蓋了包括PVD、CVD、刻蝕、離子注入以及產(chǎn)業(yè)機器人等應用領(lǐng)域。2023年前三季度，受益于國內(nèi)、國際半導體市場需求以及零部件國產(chǎn)化需求拉動，公司營業(yè)收入同比上漲84%，達152億元；但歸母凈利潤同比下降102%，達93億元，公司業(yè)績增收不增利。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述安集微電子科技(上海)股份有限公司自2006年成立以來，一直致力于高增長率和高功能材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，成為國內(nèi)高端半導體材料企業(yè)。目前公司產(chǎn)品包括不同系列的化學機械拋光液、功能性濕電子化學品和電鍍液及添加劑系列產(chǎn)品，主要應用于集成電路制造和先進封裝領(lǐng)域。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司成功打破了國外廠商對集成電路領(lǐng)域化學機械拋光液和部分功能性濕電子化學品的壟斷，實現(xiàn)了進口替代，使中國在該領(lǐng)域擁有了自主供應能力，同時，公司依靠自主創(chuàng)新，在特定領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破，使中國具備了引領(lǐng)特定新技術(shù)的能力。從企業(yè)經(jīng)營業(yè)績來看，2019-2022年公司營業(yè)收入及歸母凈利潤處于持續(xù)增長狀態(tài)，2023年公司營業(yè)收入同比上漲115%，達98億元；歸母凈利潤同比上漲571%，達15億元。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境主管部門和監(jiān)管體制:中國半導體材料行業(yè)的主管部門為國家發(fā)改委、工信部、科技部、財政部、國家市場監(jiān)督管理總局等部門。其中，國家發(fā)改委負責制定半導體材料的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、投資管理等方面的政策；工信部負責半導體材料行業(yè)的日常管理和監(jiān)督；科技部負責半導體材料行業(yè)的科技創(chuàng)新和人才培養(yǎng)；財政部負責制定半導體材料行業(yè)的財稅政策；國家市場監(jiān)督管理總局負責半導體材料行業(yè)的市場監(jiān)管和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。此外，中國半導體材料行業(yè)協(xié)會主要有中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中國半導體行業(yè)協(xié)會等。這些協(xié)會在政府和企業(yè)之間起到了橋梁和紐帶的作用，協(xié)助政府制定行業(yè)標準、規(guī)范市場秩序、推動行業(yè)自律等方面的工作。行業(yè)相關(guān)政策:隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能驅(qū)動的新計算時代的發(fā)展，對半導體器件的需求日益增長，同時也催生了市場對半導體材料的需求，半導體材料行業(yè)迎來快速發(fā)展的黃金期。近年來，我國出臺了一系列政策來鼓勵半導體材料發(fā)展。如2023年1月，工業(yè)和信息化部等六個部門發(fā)布《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，其中提出面向光伏、風電、儲能系統(tǒng)、半導體照明等，發(fā)展新能源耐高溫、耐高壓、低損耗、高可靠IGBT器件及模塊，SiC、GaN等先進寬禁帶半導體材料與先進拓撲結(jié)構(gòu)和封裝技術(shù)，新型電力電子器件及關(guān)鍵技術(shù)。12月，重慶市人民政府辦公廳發(fā)布的《重慶市集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2027年）》，其中提出大力爭取晶圓代工龍頭和高端設(shè)計企業(yè)來渝布局，鼓勵I(lǐng)DM（垂直整合制造）企業(yè)對外開放制造產(chǎn)能、委外半導體封測，擴大封測產(chǎn)業(yè)前端需求，壯大集成電路封測產(chǎn)業(yè)規(guī)模，顯著增強產(chǎn)業(yè)鏈競爭力，帶動集成電路設(shè)計、制造、封測、材料、設(shè)備全面發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:半導體材料屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對生產(chǎn)技術(shù)、機器設(shè)備、工藝流程和作業(yè)環(huán)節(jié)的要求非常嚴格。半導體材料是化學、化工、材料科學、電子工程等多學科結(jié)合的綜合學科領(lǐng)域，細分產(chǎn)品種類多，且不同細分產(chǎn)品的材料屬性、生產(chǎn)工藝、功能原理、應用領(lǐng)域差異較大，產(chǎn)品之間跨度大，單一產(chǎn)品具有高度專用性。因此新進入者很難在短時間內(nèi)掌握多個跨領(lǐng)域的知識儲備和工藝技術(shù)，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。人才壁壘:由于半導體材料行業(yè)技術(shù)含量較高，研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化需要大批專業(yè)背景深厚、實踐經(jīng)驗豐富的高層次技術(shù)人才。這些人才具有復合專業(yè)知識結(jié)構(gòu)，準確把握行業(yè)和技術(shù)的發(fā)展趨勢，并且需要在長期實踐工作中積累應用經(jīng)驗，以深刻理解生產(chǎn)工藝中的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，開發(fā)出滿足下游客戶需求的產(chǎn)品。而新進入者，難以在短時間內(nèi)積累大量的人才，因此，高技術(shù)人才是構(gòu)成進入行業(yè)的主要壁壘之一。資金壁壘:半導體材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化是一項投入大、周期長的系統(tǒng)性工程，產(chǎn)品從研究開發(fā)、性能檢測到最終的產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)銷售，需要投入大量的資金，用于建造實驗室和生產(chǎn)車間、引進先進的研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備和精密的檢驗測量儀器。同時，隨著行業(yè)市場競爭不斷加劇，生產(chǎn)技術(shù)標準越來越嚴格，半導體材料企業(yè)只有具備雄厚的資金實力，不斷加大對產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的投資力度，才能匹配下游行業(yè)更新?lián)Q代快的要求，這對于新進入的企業(yè)來說具有一定的資金壁壘。行業(yè)壁壘半導體材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化是一項投入大、周期長的系統(tǒng)性工程，產(chǎn)品從研究開發(fā)、性能檢測到最終的產(chǎn)業(yè)化實現(xiàn)銷售，需要投入大量的資金，用于建造實驗室和生產(chǎn)車間、引進先進的研發(fā)生產(chǎn)設(shè)備和精密的檢驗測量儀器。同時，隨著行業(yè)市場競爭不斷加劇，生產(chǎn)技術(shù)標準越來越嚴格，半導體材料企業(yè)只有具備雄厚的資金實力，不斷加大對產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的投資力度，才能匹配下游行業(yè)更新?lián)Q代快的要求，這對于新進入的企業(yè)來說具有一定的資金壁壘。由于半導體材料行業(yè)技術(shù)含量較高，研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化需要大批專業(yè)背景深厚、實踐經(jīng)驗豐富的高層次技術(shù)人才。這些人才具有復合專業(yè)知識結(jié)構(gòu)，準確把握行業(yè)和技術(shù)的發(fā)展趨勢，并且需要在長期實踐工作中積累應用經(jīng)驗，以深刻理解生產(chǎn)工藝中的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，開發(fā)出滿足下游客戶需求的產(chǎn)品。而新進入者，難以在短時間內(nèi)積累大量的人才，因此，高技術(shù)人才是構(gòu)成進入行業(yè)的主要壁壘之一。資金壁壘人才壁壘技術(shù)壁壘半導體材料屬于典型的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對生產(chǎn)技術(shù)、機器設(shè)備、工藝流程和作業(yè)環(huán)節(jié)的要求非常嚴格。半導體材料是化學、化工、材料科學、電子工程等多學科結(jié)合的綜合學科領(lǐng)域，細分產(chǎn)品種類多，且不同細分產(chǎn)品的材料屬性、生產(chǎn)工藝、功能原理、應用領(lǐng)域差異較大，產(chǎn)品之間跨度大，單一產(chǎn)品具有高度專用性。因此新進入者很難在短時間內(nèi)掌握多個跨領(lǐng)域的知識儲備和工藝技術(shù)，行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀得益于近年來中國大陸大力發(fā)展半導體制造業(yè)，晶圓制造產(chǎn)品持續(xù)提升，中國大陸半導體材料市場規(guī)模持續(xù)快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年中國半導體材料市場規(guī)模保持逐年上漲趨勢，從2018年的5874億元逐步增長至2022年914億元。2023年，隨著國內(nèi)半導體材料廠商不斷提升半導體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，中國半導體材料國產(chǎn)化進程加速，市場規(guī)模增長至10234億元左右。新技術(shù)的不斷推進:新技術(shù)的不斷推進為半導體材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新企業(yè)帶來了發(fā)展機遇和增長機會。新技術(shù)的不斷推進使得半導體企業(yè)能夠生產(chǎn)出更高性能、更低成本的產(chǎn)品。同時，新技術(shù)也促進了半導體材料行業(yè)的數(shù)字化和智能化發(fā)展，為企業(yè)提供了更高效的生產(chǎn)和運營方式。此外，新技術(shù)的不斷推進也帶來了新的市場需求和商業(yè)機會。例如，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的普及，對高性能、低功耗的半導體材料需求大增。這為企業(yè)提供了更廣闊的市場空間和商業(yè)機會。下游應用領(lǐng)域廣闊:隨著消費電子、通信、汽車電子等領(lǐng)域的不斷發(fā)展，市場對半導體材料的需求不斷增加，推動了半導體材料在更多領(lǐng)域的應用。此外，半導體材料還在航空航天、能源、醫(yī)療等領(lǐng)域得到廣泛應用，如在航空航天領(lǐng)域，半導體材料用于制造高精度、高可靠性的電子器件；在能源領(lǐng)域，半導體材料用于太陽能電池、風力發(fā)電設(shè)備的制造；在醫(yī)療領(lǐng)域，半導體材料用于制造醫(yī)療電子設(shè)備、醫(yī)療器械等?？傊?，隨著各領(lǐng)域的不斷發(fā)展，市場對半導體材料的需求將持續(xù)增加，為半導體材料行業(yè)的發(fā)展提供更廣闊的市場前景。國家政策的支持:2023年9月，工業(yè)和信息化部、財政部發(fā)布《關(guān)于印發(fā)電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案的通知》，提出梳理基礎(chǔ)電子元器件、半導體器件、光電子器件、電子材料、新型顯示、集成電路、智慧家庭、虛擬現(xiàn)實等標準體系，加快重點標準制定和已發(fā)布標準落地實施。該政策的發(fā)布將有利于完善半導體行業(yè)政策環(huán)境，促進半導體行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行，進而為上游半導體材料的發(fā)展作出積極貢獻。國產(chǎn)化水平較低:目前，國內(nèi)半導體材料的整體國產(chǎn)化水平仍然較低，特別是在高端領(lǐng)域，我國仍然依賴進口。這不僅增加了生產(chǎn)成本，還可能影響供應鏈的穩(wěn)定性。而半導體材料的研發(fā)周期長，從驗證到真正客戶端導入又需要較長的時間，且創(chuàng)新能力和知識產(chǎn)權(quán)保護要求較高，國內(nèi)在高端材料研發(fā)人才方面缺口較大。國內(nèi)半導體材料行業(yè)的發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)。市場競爭加劇:半導體材料行業(yè)競爭激烈，國內(nèi)外企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，價格戰(zhàn)激烈。同時，隨著技術(shù)的不斷進步和應用領(lǐng)域的拓展，新的競爭者不斷涌現(xiàn)，使得市場競爭更加激烈。半導體材料競爭加劇可能導致企業(yè)產(chǎn)品供應過剩、產(chǎn)品價格及行業(yè)利潤水平下降，如果企業(yè)無法成功與現(xiàn)有或未來競爭對手抗衡，則公司的行業(yè)地位、市場份額、經(jīng)營業(yè)績等均會受到不利影響。原材料價格上升:原材料占半導體材料企業(yè)生產(chǎn)成本的比例在60%以上。如果半導體材料企業(yè)主要原材料價格受市場影響出現(xiàn)上升，原材料采購將占用企業(yè)更多的流動資金，另外，如果企業(yè)無法通過提高產(chǎn)品的銷售價格將增加的成本轉(zhuǎn)嫁給客戶，那么將會對企業(yè)的銷售成本及利潤水平造成不利影響。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景半導體材料在現(xiàn)代科技領(lǐng)域具有舉足輕重的地位，是電子產(chǎn)業(yè)和信息技術(shù)發(fā)展的基石。隨著科技的日新月異，半導體材料也將展現(xiàn)出無限的發(fā)展?jié)摿?。首先，新型半導體材料的崛起，使得電子設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)更高的頻率以及