加氫站建設行業(yè)市場分析報告2024年

2024年加氫站建設行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產業(yè)鏈3行業(yè)定義加氫站是為燃料電池汽車充裝氫氣燃料的專門場所，氫氣經氫氣壓縮增壓后，在高壓儲罐內儲存，然后通過氫氣加注機為燃料電池汽車加注氫氣。在實際燃料電池汽車加注氫氣的過程中，氫氣加注時間一般控制在3-5分鐘內。根據(jù)《中國氫能源及燃料電池產業(yè)白皮書（2019版）》，從供氫壓力等級來看，加氫站有35MPa和70MPa壓力供氫兩種，此外，根據(jù)氫氣來源不同，加氫站可分為外供氫加氫站和站內制氫加氫站兩類，但由于氫氣按照?；饭芾恚壳爸茪湔緝H放在化工園區(qū)，尚未有站內制氫加氫站；同時，根據(jù)加氫站內氫氣儲存形態(tài)不同，加氫站有氣氫加氫站和液氫加氫站兩類。從加氫站建站形式來看，制氫加氫一體站是重要的一種建站形式。站內加氫技術是用天然氣或者其他原料在加氫站內重整或者通過電解水制氫，經壓縮后加注到燃料電池汽車的車載供氫系統(tǒng)中。天然氣重整制氫法由于設備便于安裝、自動化程度較高，且能夠依托現(xiàn)有油氣基礎設施建設發(fā)展，因而在站內制氫加氫站中應用最多，因此在歐洲、美國等國家，站內制氫加氫站主要采用這種制氫方式。4行業(yè)產業(yè)鏈加氫站產業(yè)鏈由上游的設備（儲氫瓶、加氫機、壓縮機）、中游的加氫站建設與運營、下游的商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源等應用領域所組成。在整個加氫站產業(yè)鏈中，隨著加氫站建設推進，將會對上游設備市場需求有顯著拉動；同時，隨著下游燃料電池汽車保有量增加，加氫站運營企業(yè)也有望逐步實現(xiàn)盈利。儲氫瓶、加氫機、壓縮機加氫站建設與運營商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源產業(yè)鏈概述5行業(yè)產業(yè)鏈儲氫瓶、加氫機、壓縮機產業(yè)鏈上游加氫站建設與運營產業(yè)鏈中游商用車&乘用車、叉車、UPS電源、便攜式電源產業(yè)鏈下游6Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素7行業(yè)政治環(huán)境描述工信部:《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》:1）加快氫能技術創(chuàng)新和基礎設施建設，推動氫能多元利用。2）鼓勵氫能、生物燃料、垃圾銜生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應用。發(fā)改委、能源局:《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》:1）拓展氫（氨)儲能、熱（冷）儲能等應用領域，開展依托可再生能源制氫(氨）的氫(氨)儲能、利用廢棄礦坑儲能等試點示范。2）探索利用可再生能源制氫，支撐大規(guī)模新能源外送。發(fā)改委、能源局:《關于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》:1）推行大容量電氣化公共交通和電動、氫能、先進生物液體燃料等清潔能源交通工具，完善充換電、加氫、加氣(LNG）站點布局及服務設施，降低交通運輸領域清潔能源用能成本。2)探索輸氣管道摻氫輸送、純氫管道輸送、液氫運輸?shù)雀咝л敋浞绞?。鼓勵傳統(tǒng)加油站、加氣站建設油氣電氫體化練含交通能源服務站。8行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門發(fā)改委、能源局《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》:1）加快氫能技術創(chuàng)新和基礎設施建設，推動氫能多元利用。2）鼓勵氫能、生物燃料、垃圾銜生燃料等替代能源在鋼鐵、水泥、化工等行業(yè)的應用?！丁笆奈濉毙滦蛢δ馨l(fā)展實施方案》:1）拓展氫（氨)儲能、熱（冷）儲能等應用領域，開展依托可再生能源制氫(氨）的氫(氨)儲能、利用廢棄礦坑儲能等試點示范。2）探索利用可再生能源制氫，支撐大規(guī)模新能源外送?！蛾P于完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見》:1）推行大容量電氣化公共交通和電動、氫能、先進生物液體燃料等清潔能源交通工具，完善充換電、加氫、加氣(LNG）站點布局及服務設施，降低交通運輸領域清潔能源用能成本。2)探索輸氣管道摻氫輸送、純氫管道輸送、液氫運輸?shù)雀咝л敋浞绞?。鼓勵傳統(tǒng)加油站、加氣站建設油氣電氫體化練含交通能源服務站。發(fā)改委、能源局工信部9行業(yè)政治環(huán)境2提升可再生資源利用比例，大力推動風電、光電發(fā)展，加強新能源汽車充換電、加氫等配套基礎設施建設。《加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經濟體系的指導意見》加速發(fā)展綠氫制取，儲運和應用等氫能產業(yè)鏈技術裝備，促進氫能燃料電池技術鏈、氫燃科電池汽車產業(yè)鏈發(fā)展?！缎聲r代的中國能源發(fā)展》加強燃料電池系統(tǒng)技術攻關。突破氫燃料電池汽車應用支撐技術圍墻。力爭15年內，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用，氫燃料供給體系建設穩(wěn)步推進，有效促進節(jié)能減排水平?！缎履茉雌嚠a業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》將燃料電池汽車的購買補貼政策調整為燃料電池汽車示范點用支持政策。其中，在四年的示范期內，采取“以獎代料”方式，對入圍示范的城市群按照其目標完成情況給予獎勵?！蛾P于開展燃料電池汽車示范應用的通知》1001020304行業(yè)社會環(huán)境加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃氣站，最早的氫氣加注站也許可以追溯到1980年代位于美國LosAlamos的加氫站。據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球燃料電池汽車銷量達9006輛，較2019年增加1506輛，燃料電池汽車需求的快速增長加快加氫站的建設進程。據(jù)中國汽車協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年，中國燃料電池汽車銷量僅10輛，在補貼政策的帶動下，2019年銷量達2737輛，同比增長724%；2020年受疫情影響全年銷量僅1177輛，同比下滑57%。就如同充電樁與充電汽車的關系一樣，加氫站的建設也離不開我國的氫能汽車產業(yè)。近年來我國鼓勵新能源汽車的發(fā)展并出臺了一系列豐厚的補貼政策，但2015年財政部、發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布了《關于2016年-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，在補助標準上規(guī)定了2017-2020年除燃料電池汽車外其他車型補助標準適當退坡，2019年推動加氫設施建設首次被寫入政府工作報告，標志著國家新能源汽車補貼政策逐步向燃料電池汽車方向傾斜。但是從目前來看國內的氫能汽車與加氫站發(fā)展依然只是局限于少部分地區(qū)的試點階段，數(shù)據(jù)顯示2019年我國燃料電池汽車銷量為2737輛，從2015年僅有的10輛到2019年底，我國燃料電池汽車累計銷量超過6500輛。11Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點12行業(yè)現(xiàn)狀從全球加氫站分布情況來看，亞洲加氫站數(shù)量占比達到599%，歐洲與北美地區(qū)加氫站數(shù)量占比分別為328%與155%，其他國家或地區(qū)占比17%。據(jù)統(tǒng)計，全球加氫站數(shù)量自2016年至今保持快速增長，截至2021年底，全球共建成在運營加氫站685座加氫站。2016-2021年全球加氫站數(shù)量復合增長率為20.11%。根據(jù)世界主要國家和地區(qū)的氫能發(fā)展路線圖來看，2025年全球加氫站數(shù)量有望達到2800座，截至2030年將保持快速增長。13行業(yè)市場情況據(jù)統(tǒng)計，2015-2020年我國加氫站建設數(shù)量CAGR為692%，截至2021年末，我國已建成加氫站達218座，較2020年新增100座。到2050年我國加氫站數(shù)量將達到12000座以上。加氫站建設成本分布中，壓縮機、儲氫容器、加氫機在加氫站建設成本中占比較高，據(jù)統(tǒng)計，國內35MPa&1000kg/d加氫站建設成本中，壓縮機、儲氫容器、加氫機占加氫站建設成本的比例為62%，其中壓縮機占比最高為39%。從我國現(xiàn)狀來看，國內目前已經實現(xiàn)35MPa的III型瓶的規(guī)?；瘧煤?0MPa的Ⅲ型瓶的示范應用，受限于我國技術儲備現(xiàn)狀，IV型車載儲氫瓶尚未得到大規(guī)模推廣應用。因此，我國車載高壓供氫系統(tǒng)在技術水平上落后于海外市場。據(jù)統(tǒng)計，2016-2021年我國燃料電池汽車年新增銷量總體呈現(xiàn)上升趨勢，隨著氫能政策以及燃料電池汽車示范應用城市群政策落地，2021年新增銷量突破1500輛。隨著我國燃料電池汽車銷量的增長，車載供氫系統(tǒng)市場規(guī)模不斷增長，2022年我國車載供氫系統(tǒng)市場規(guī)模為17億元，到2025年達到59億元，2030年達到1028億元，2025-2030年市場規(guī)模CAGR為71%。14行業(yè)市場規(guī)模從全球市場來看，燃料電池汽車銷量及保有量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氫能源汽車銷量達16313輛，同比2020年增長68%，截止2021年保有量已達49562輛。從中國市場來看，2016-2019年產量CAGR達到65%。2020年受疫情影響略有滑坡，2021年銷量達1586輛，同比2020年增長35%左右，近五年整體呈產銷量上升趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個月中國氫能源汽車產銷量分別為856輛和738輛，同比分別增長2倍和9倍，行業(yè)或將迎來爆發(fā)期。15流通環(huán)節(jié)有待完善加氫站建設產品種類繁多，消費數(shù)量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致加氫站建設行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，加氫站建設行業(yè)生產企業(yè)普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。加氫站建設產品是一種高技術含量的產品，產品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事加氫站建設行業(yè)的人員50%以上是工商、質檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，加氫站建設行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對加氫站建設行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土加氫站建設行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)17&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入加氫站建設行業(yè)，對加氫站建設行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，加氫站建設行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。加氫站建設行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的加氫站建設行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土加氫站建設行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占加氫站建設行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入加氫站建設行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土加氫站建設行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類加氫站建設行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）加氫站建設行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系加氫站建設行業(yè)企業(yè)產業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系加氫站建設行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局根據(jù)中國汽車工程學會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會出具的技術鑒定成果，江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司在車載供氫系統(tǒng)領域的技術積累整體技術處于國際先進水平；在加氫站智能化增加加注技術實現(xiàn)了氫氣增壓加注技術的突破，填補了國內空白；從我國新增加氫站市場格局來看，國富氫能加氫站裝備市場占有率蟬聯(lián)第一，為20%。在加氫站設備領域，國內加氫站設備提供商的市場集中度較高，截至2021年底，國內已經建成的加氫站中CR5設備集成商市占率合計近90%，其中國富氫能以市占率24%位居行業(yè)第一。從市場競爭格局來看，液驅式壓縮機市場上:2018年后我國加氫站幾乎全部采用進口產品，其中MAXIMATOR在我國年出貨量超過20套；在本土企業(yè)中，深圳思特克和濟南賽思特正在積極開展國產化研發(fā)及推廣工作；隔膜式壓縮機市場上:美國PDC占據(jù)我國主要市場份額。①國內廠商通過外購PDC壓縮機機頭，搭配國產零部件，可大幅降低整套系統(tǒng)成本；②北京一通曾于20世紀80年代開發(fā)了排氣200Mpa的氫氣隔膜壓縮機，用于我國航空航天氣動試驗，國內現(xiàn)有氫隔膜壓縮機技術大多源自原北京一通。19行業(yè)競爭格局根據(jù)中國汽車工程學會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會出具的技術鑒定成果，江蘇國富氫能技術裝備股份有限公司在車載供氫系統(tǒng)領域的技術積累整體技術處于國際先進水平；在加氫站智能化增加加注技術實現(xiàn)了氫氣增壓加注技術的突破，填補了國內空白；從我國新增加氫站市場格局來看，國富氫能加氫站裝備市場占有率蟬聯(lián)第一，為20%。競爭格局12018年后我國加氫站幾乎全部采用進口產品，其中MAXIMATOR在我國年出貨量超過20套；在本土企業(yè)中，深圳思特克和濟南賽思特正在積極開展國產化研發(fā)及推廣工作；隔膜式壓縮機市場上:美國PDC占據(jù)我國主要市場份額。①國內廠商通過外購PDC壓縮機機頭，搭配國產零部件，可大幅降低整套系統(tǒng)成本；②北京一通曾于20世紀80年代開發(fā)了排氣200Mpa的氫氣隔膜壓縮機，用于我國航空航天氣動試驗，國內現(xiàn)有氫隔膜壓縮機技術大多源自原北京一通。競爭格局220行業(yè)發(fā)展趨勢描述部分城市加氫站規(guī)劃建設情況:隨著中國燃料電池汽車示范應用城市群的落地，加氫站作為產業(yè)的重要基礎設施，各地方政府紛紛出臺關于氫能產業(yè)規(guī)劃的政策，推動加氫站等基礎設施建設，支持燃料電池汽車的推廣運行。到2025年中國加氫站數(shù)量將突破1000座，2035年我國加氫站數(shù)量達到5000座，2050年將達到2萬座。以下為部分省市加氫站基礎設施規(guī)劃情況:市場規(guī)模預測:從市場規(guī)?？?，在“十四五”期間，我國加氫站市場規(guī)模有望達到100億元，結合各地加氫站建設規(guī)劃，在2050年我國加氫站市場規(guī)模將突破1000億元。加氫站建設加快:據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國加氫站數(shù)量上升至118座，其中，已投入運營101座，待運營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了100座。加氫站作為給燃料電池汽車提供氫氣的基礎設施，隨著燃料電池汽車保有量的不斷增加以及中石化、中石油等能源央企的入局持續(xù)加速，國內加氫站數(shù)量明顯增加，到2022年我國加氫站將建成287座。建設成本下降，將提升加氫站產業(yè)規(guī)模:隨著補貼政策的持續(xù)推進以及產業(yè)下游需求的不斷擴大，我國加氫站建設和運營數(shù)量