螢石行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2024年

2024年螢石行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告匯報(bào)人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢(shì)12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義螢石也稱作氟石，氟化鈣的結(jié)晶體，是工業(yè)上氟元素的主要來源，是世界上二十幾種重要的非金屬礦物原料之一。就我國(guó)螢石礦分類型來看，螢石礦床主要可分為兩種，分別是伴（共）生型螢石礦床和單一型螢石礦床。在伴生型螢石礦床中，主要成分為鉛鋅硫化物和鎢錫多金屬硫化物等，螢石只是作為脈石點(diǎn)綴其間，綜合利用成本高；只有在單一型螢石礦床中，螢石才是其中的主要成分。目前我國(guó)單一型螢石礦床多，儲(chǔ)量占57%，主要用于制作酸級(jí)螢石粉，進(jìn)而生產(chǎn)氫氟酸；伴生型礦床數(shù)少，儲(chǔ)量占43%，主要用于生產(chǎn)冶金級(jí)螢石粉。我國(guó)螢石資源具有資源豐富而勘察程度低、礦床分布集中而大中型礦山占比較低、單一型礦床多而伴（共）生型礦床少、富礦少而貧礦多、伴生螢石礦CaF2含量低、儲(chǔ)采比低于國(guó)際平均值等六大特點(diǎn)。由于我國(guó)螢石資源雜質(zhì)含量低、開采條件好，因此我國(guó)的螢石產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一位，占全球總產(chǎn)量的60%以上，這使得我國(guó)螢石儲(chǔ)采比急劇下降，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于警戒線水平。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈螢石產(chǎn)品具體劃分為酸級(jí)精粉、冶金級(jí)精粉、高品位礦，應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)及建筑建材等領(lǐng)域，各下游需求占比分別約為53%、32%、13%。在酸級(jí)螢石粉中，制冷劑占據(jù)其需求的70%以上，是目前最大的螢石需求領(lǐng)域。制冷劑產(chǎn)品主要應(yīng)用于家用空調(diào)、汽車空調(diào)、冰箱、冷庫以及工商制冷領(lǐng)域，受技術(shù)升級(jí)及環(huán)保要求提高，全球制冷劑正在更新?lián)Q代，從而帶動(dòng)螢石需求酸級(jí)精粉、冶金級(jí)精粉、高品位礦化學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)及建筑建材家用空調(diào)、汽車空調(diào)、冰箱、冷庫以及工商制冷領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈酸級(jí)精粉、冶金級(jí)精粉、高品位礦產(chǎn)業(yè)鏈上游化學(xué)工業(yè)、冶金工業(yè)及建筑建材產(chǎn)業(yè)鏈中游家用空調(diào)、汽車空調(diào)、冰箱、冷庫以及工商制冷領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游就全球螢石儲(chǔ)量分布情況而言，我國(guó)螢石儲(chǔ)量?jī)H次于墨西哥，約為4200萬噸，占比全球2億噸的11%左右。我國(guó)螢石資源呈現(xiàn)“伴生礦多、單一礦少，貧礦多、富礦少，小礦多、大礦少”的特點(diǎn)。我國(guó)是螢石儲(chǔ)量相對(duì)豐富的國(guó)家，但從礦物儲(chǔ)量分布上看，中小型礦山的數(shù)量遠(yuǎn)多于大型礦山，為螢石生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模經(jīng)營(yíng)帶來了相當(dāng)?shù)睦щy。就全球進(jìn)出口情況而言，近年來螢石出口國(guó)主要為墨西哥（全球最大的螢石出口國(guó)）、中國(guó)、蒙古、緬甸、南非等，而美國(guó)、日本、俄羅斯及部分西歐工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家自產(chǎn)量非常少，約90%來自進(jìn)口。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游螢石下游應(yīng)用廣泛，主要包括氫氟酸為關(guān)鍵中間體的氟化工行業(yè)，整體需求超6成，其中制冷劑等約占比50%左右，而被寄予厚望的新能源產(chǎn)業(yè)整體目前整體需求有限，2025年可達(dá)300萬噸以上，未來或成主要需求增長(zhǎng)動(dòng)力之一。目前作為氟化工關(guān)鍵中間體的氫氟酸價(jià)格對(duì)螢石價(jià)格波動(dòng)影響較大，2021以來，受全球整體螢石供給下降影響，整體價(jià)格小幅度下降，隨著國(guó)外逐步企業(yè)復(fù)工，供需恢復(fù)，整體價(jià)格回到每噸11500元左右。整體而言，目前螢石整體價(jià)格主要受制冷劑需求影響，新能源產(chǎn)業(yè)需求較小，另外煉鋁行業(yè)、鋼鐵、化工等也是螢石的主要下游應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)政治環(huán)境描述:《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》:禁止外商投資于螢石勘查和開采;:《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（(2016-2020年)》:將螢石列入“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄”;國(guó)家安監(jiān)總局:《非煤礦山安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》:針對(duì)非煤礦山數(shù)量多、規(guī)模小、本質(zhì)安全水平差等問題，提出到2020年，淘汰關(guān)團(tuán)礦山6o00座;11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門國(guó)家安監(jiān)總局《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》:禁止外商投資于螢石勘查和開采;《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（(2016-2020年)》:將螢石列入“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)名錄”;《非煤礦山安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》:針對(duì)非煤礦山數(shù)量多、規(guī)模小、本質(zhì)安全水平差等問題，提出到2020年，淘汰關(guān)團(tuán)礦山6o00座;12行業(yè)社會(huì)環(huán)境螢石是自然界含氟最高的礦物，是現(xiàn)代氟化工的重要礦物原料，主要應(yīng)用于新能源、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以及冶金、化工、建材、光學(xué)工業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域。目前世界有40多個(gè)國(guó)家分布具有工業(yè)價(jià)值的螢石礦床。從成礦地質(zhì)環(huán)境來看，主要分布在環(huán)太平洋成礦帶。據(jù)測(cè)算，環(huán)太平洋成礦帶的螢石儲(chǔ)量占世界螢石總儲(chǔ)量的50%以上，其中墨西哥、中國(guó)、南非、蒙古是全世界螢石儲(chǔ)量最多的四國(guó)，螢石儲(chǔ)量占全球55%左右，我國(guó)是全球螢石儲(chǔ)量第二位的國(guó)家，占世界螢石儲(chǔ)量的15%，同時(shí)也是全球最大的螢石消費(fèi)國(guó)，約占全球總消費(fèi)量的60%左右。與資源大國(guó)墨西哥、蒙古相比，中國(guó)目前開采的螢石礦大多具有有害雜質(zhì)少、易采選等特點(diǎn)，在精礦品質(zhì)和生產(chǎn)成本上優(yōu)勢(shì)明顯。13Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)14行業(yè)現(xiàn)狀就我國(guó)螢石產(chǎn)量變動(dòng)情況而言，隨著下游氟化工整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)螢石需求持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)量持續(xù)升高。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)螢石產(chǎn)量為540萬噸，約占全球螢石產(chǎn)量860萬噸的68%。15行業(yè)市場(chǎng)情況就我國(guó)螢石進(jìn)出口狀況而言，近十年，我國(guó)螢石進(jìn)口量呈上升趨勢(shì)，而出口量震蕩下滑。2018年，進(jìn)口量首次超過出口量，我國(guó)正式成為螢石凈進(jìn)口國(guó)，2020年我國(guó)螢石進(jìn)口明顯高于出口，但是2021年下半年以來，因墨西哥、加拿大兩大礦山因自身原因停產(chǎn)，以及全球疫情原因，進(jìn)口數(shù)量急劇減少，從整年來看，我國(guó)螢石進(jìn)口量略低于2020年進(jìn)口，出口量小幅度上升。目前我國(guó)螢石主要來源于蒙古、墨西哥等，出口地主要包括日本、韓國(guó)和印度尼西亞等。就我國(guó)螢石表觀消費(fèi)量而言，隨著整體PVDF等氟化工行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)螢石消費(fèi)量表現(xiàn)為穩(wěn)步上漲趨勢(shì)，截至2021年已達(dá)5886萬噸，同比2020年小幅度下降，主要原因是全球疫情影響全球螢石供給，整體進(jìn)口量小幅度下降，加之價(jià)格小幅度上升導(dǎo)致消費(fèi)量有所下降。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從國(guó)內(nèi)螢石資源的分布來看，國(guó)內(nèi)大中型礦床主要集中在東部沿海地區(qū)、華中地區(qū)和內(nèi)蒙古白云鄂博-二連浩特一帶，83%的螢石資源分布在湖南、浙江、江西、內(nèi)蒙古、福建和云南六省。其中湖南是我國(guó)螢石資源第一大省，但以伴生礦為主，開采經(jīng)濟(jì)價(jià)值不高，冶金級(jí)富礦僅占到國(guó)內(nèi)保有資源儲(chǔ)量的16%，主要分布于江西、浙江、內(nèi)蒙古和湖北等省區(qū)，從開采條件看，浙江、江西、內(nèi)蒙古等是目前螢石工業(yè)發(fā)展較為快速的地區(qū)。17行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)價(jià)格我國(guó)螢石價(jià)格變動(dòng)情況主要受下游主要應(yīng)用氫氟酸需求影響，自2017氫氟酸整體國(guó)內(nèi)需求和出口增長(zhǎng)影響，我國(guó)氫氟酸價(jià)格上漲帶動(dòng)螢石產(chǎn)量與價(jià)格持續(xù)上漲，一度在2019年達(dá)到3500元以上，隨后受市場(chǎng)供需關(guān)系調(diào)整，整體價(jià)格下降。2020以來到現(xiàn)在，我國(guó)螢石價(jià)格變動(dòng)幅度較小，穩(wěn)定在每噸2500元左右?，F(xiàn)階段螢石主要需求仍來自于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，如制冷劑約占到總需求50%左右，受近幾年房地產(chǎn)低迷以及疫情導(dǎo)致的出口受阻等影響，傳統(tǒng)需求這幾年都不景氣。而大家翹首企盼的新能源需求，目前占比還比較小，對(duì)價(jià)格的帶動(dòng)并不明顯。螢石下游市場(chǎng)需求從下游需求來看，美國(guó)、日本和西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家是螢石主要消費(fèi)地區(qū)，主要依賴進(jìn)口。其中美國(guó)2007年之前從中國(guó)進(jìn)口的螢石占到總量的50%～70%；之后由于中國(guó)螢石出口量的持續(xù)減少，及時(shí)通過政策調(diào)整及對(duì)墨西哥螢石生產(chǎn)商的培養(yǎng)，逐步建立了南美螢石供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，目前主要以墨西哥進(jìn)口為主。分行業(yè)看，螢石作為一種基礎(chǔ)原料，其產(chǎn)品市場(chǎng)及其供需關(guān)系明顯受下游行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)以及市場(chǎng)需求影響，特別是對(duì)螢石產(chǎn)品具有巨大需求的氟化工行業(yè)、氟化鋁及鋼鐵冶煉等行業(yè)，更決定了螢石目前以及未來的市場(chǎng)供需關(guān)系及其發(fā)展趨勢(shì)。中國(guó)螢石主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉?、冶煉、鋼鐵等領(lǐng)域，目前國(guó)內(nèi)螢石下游需求中53%用于氫氟酸的生產(chǎn)，18%用于氟化鋁。隨著國(guó)家將新材料、新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，又成為螢石需求增長(zhǎng)新的推動(dòng)因素。18流通環(huán)節(jié)有待完善螢石產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致螢石行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，螢石行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。螢石產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事螢石行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，螢石行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)螢石行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土螢石行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入螢石行業(yè)，對(duì)螢石行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，螢石行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。螢石行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的螢石行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土螢石行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占螢石行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入螢石行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土螢石行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類螢石行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）螢石行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系螢石行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系螢石行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)螢石礦山超1000座，大多數(shù)是小型礦山，規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)具有較大影響力的螢石采選企業(yè)僅幾家，集中分布在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省，且以民營(yíng)企業(yè)為主。2011年國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，此后產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。隨著下游鋰電六氟磷酸鋰等需求提升，螢石產(chǎn)量增長(zhǎng)。近年來金石資源螢石保有資源儲(chǔ)量持續(xù)穩(wěn)定在2,700萬噸，對(duì)應(yīng)礦物量約1,300萬噸，采礦規(guī)模117萬噸/年，在產(chǎn)礦山8座，選礦廠7家。從單個(gè)礦山的生產(chǎn)規(guī)?？?，金石資源擁有的年開采規(guī)模達(dá)到或超過10萬噸/年的大型螢石礦達(dá)6座，居全國(guó)第一。2021年金石資源共生產(chǎn)各類螢石產(chǎn)品約423萬噸，同比增長(zhǎng)159%，銷售自產(chǎn)螢石產(chǎn)品約408萬噸，同比增長(zhǎng)157%。22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)內(nèi)螢石礦山超1000座，大多數(shù)是小型礦山，規(guī)模較大且在行業(yè)內(nèi)具有較大影響力的螢石采選企業(yè)僅幾家，集中分布在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省，且以民營(yíng)企業(yè)為主。2011年國(guó)內(nèi)螢石產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高，此后產(chǎn)量呈下降趨勢(shì)。隨著下游鋰電六氟磷酸鋰等需求提升，螢石產(chǎn)量增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)格局1近年來金石資源螢石保有資源儲(chǔ)量持續(xù)穩(wěn)定在2,700萬噸，對(duì)應(yīng)礦物量約1,300萬噸，采礦規(guī)模117萬噸/年，在產(chǎn)礦山8座，選礦廠7家。從單個(gè)礦山的生產(chǎn)規(guī)?？?，金石資源擁有的年開采規(guī)模達(dá)到或超過10萬噸/年的大型螢石礦達(dá)6座，居全國(guó)第一。2021年金石資源共生產(chǎn)各類螢石產(chǎn)品約423萬噸，同比增長(zhǎng)159%，銷售自產(chǎn)螢石產(chǎn)品約408萬噸，同比增長(zhǎng)157%。競(jìng)爭(zhēng)格局223行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)描述制冷劑帶動(dòng)氟化工產(chǎn)能需求:我國(guó)制冷劑市場(chǎng)正值三代更新二代的階段，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴(kuò)張將催生氟元素的更多需求。全球制冷劑需求量的38%來自中國(guó)，65%的制冷劑產(chǎn)能在中國(guó)，中國(guó)是全球最大的制冷劑生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。含氟制冷劑主要分為四代產(chǎn)品，代次越高、產(chǎn)品越環(huán)境友好。當(dāng)前我國(guó)制冷劑市場(chǎng)正處于三代對(duì)二代制冷劑產(chǎn)品的更替期，制冷劑更新?lián)Q代、產(chǎn)能擴(kuò)張將催生氟元素的更多需求。產(chǎn)業(yè)規(guī)范，市場(chǎng)集中度提高:內(nèi)蒙古聚集著較多螢石儲(chǔ)量