智能控制器行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：蔡月士2024-08-012024-2025智能控制器行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01智能控制器定義定義智能控制器指在儀器、設備、裝置、系統(tǒng)中為完成特定用途而設計的計算機控制單元，一般以微控制器（MCU）芯片或數(shù)字信號處理器（DSP）芯片為核心部件，通過置入相應的計算機軟件程序以完成某些特定的感知、計算和控制功能。智能控制器主要由任務描述和信息傳達、控制對象的狀態(tài)監(jiān)測、推理決策與控制三部分組成，主要應用領(lǐng)域包括家電、健康護理、電動工具、智能家居和汽車電子等。智能控制器的基本結(jié)構(gòu)分為組織級、協(xié)調(diào)級和執(zhí)行級三個層級。組織級具有學習、規(guī)劃和推理決策能力，能夠?qū)θ蝿者M行規(guī)劃，將所有行為進行歸類并傳遞給協(xié)調(diào)級；協(xié)調(diào)級由任務分配器和多個協(xié)調(diào)器組成，負責對任務進行協(xié)調(diào)和分配，將指令下達到執(zhí)行級；執(zhí)行級負責執(zhí)行協(xié)調(diào)級下達的指令并完成具體動作，對精確性要求極高，能準確執(zhí)行規(guī)定的工作。智能控制器定義02產(chǎn)業(yè)鏈分立半導體、PCB、集成電路、電阻和電容、其他元器件上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203中國智能控制器行業(yè)上游主要由分立半導體、PCB、集成電路、電阻和電容和其他元器件行業(yè)構(gòu)成；中游是智能控制器制造行業(yè)；行業(yè)下游為智能控制器應用行業(yè)，主要包括家用電器、電動工具、健康及護理、汽車電子和智能建筑及家具等行業(yè)分立半導體、PCB、集成電路、電阻和電容、其他元器件智能控制器制造行業(yè)家用電器、電動工具、健康及護理、汽車電子、智能建筑及家具智能控制器制造行業(yè)家用電器、電動工具、健康及護理、汽車電子、智能建筑及家具下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述行業(yè)上游主要有分立半導體、PCB、集成電路、電阻和電容和其他元器件行業(yè)。行業(yè)上游原材料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于高端，行業(yè)整體自動化水平有所提升，廠商議價能力強。PCB作為搭配電子零組件的基板，同時也是承載電子元器件并連接電路的橋梁，因此是制造智能控制器的重要元器件之一。PCB應用較為廣泛，PCB第一大應用領(lǐng)域為電腦，應用領(lǐng)域份額占比為22%；第二大應用領(lǐng)域為手機，應用領(lǐng)域份額占比為27%。第三大應用領(lǐng)域為消費電子，應用領(lǐng)域份額為占比12%。其他應用涉及電腦、手機、消費電子、汽車、通訊基建、醫(yī)療及國防航天等方面。PCB行業(yè)下游應用領(lǐng)域的廣泛為智能控制器行業(yè)的發(fā)展提供了新動能，同時也提升了智能控制器行業(yè)的電子化和智能化水平?，F(xiàn)階段在嚴格的環(huán)保限產(chǎn)政策下，PCB油墨價格持續(xù)上調(diào)，致使PCB生產(chǎn)成本增加，中小型PCB生產(chǎn)廠商在供應鏈方面將面臨風險，對智能控制器行業(yè)將造成一定的影響。集成電路是制造智能控制器的另一重要元器件，在市場需求增加以及政策扶持的雙重推動下，中國集成電路行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)增長的態(tài)勢。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國集成電路行業(yè)規(guī)模由2014年的490.6億美元增長至2018年的843億美元，年復合增長率為14%。中國集成電路行業(yè)已逐漸形成“設計-制造-封測”的專業(yè)分工格局，行業(yè)主要分布在長三角、珠三角和京津環(huán)渤海地區(qū)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述中國智能控制器行業(yè)中游呈現(xiàn)增長趨勢。目前，在三網(wǎng)融合的發(fā)展背景下，智能控制器在行業(yè)發(fā)展及升級中占據(jù)重要地位，逐步成為打造大數(shù)據(jù)閉環(huán)的關(guān)鍵切入口?；谝韵聝煞矫嬉蛩氐尿?qū)動，智能控制器的市場滲透率有望加大:①電子設備在數(shù)字化、智能化、自動化等方面實現(xiàn)了不同程度的提升，智能化設備的應用場景得以增加，擴大了智能控制器下游應用行業(yè)例如電動家具、汽車電子和智能建筑等行業(yè)的市場份額；②終端消費者的需求提高，促使智能控制器在家用電器、電動工具及設備和健康護理等產(chǎn)品中的應用加深，進而加大了其市場滲透率。由于應用場景的增加和應用程度的加深，智能控制器行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的話語權(quán)將得到提升，與下游應用行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展能力將進一步增強。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述智能控制器行業(yè)下游應用廣泛，涉及領(lǐng)域眾多，主要包括家用電器領(lǐng)域、電動工具及設備領(lǐng)域、健康及護理領(lǐng)域、汽車電子領(lǐng)域和智能建筑及家居領(lǐng)域等。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，2018年中國智能控制器各應用領(lǐng)域市場規(guī)模占比中，汽車電子、家用電器和電動工具及設備占據(jù)前三大份額，市場規(guī)模占比分別為26%，12%和18%，合計共占約50%的份額。伴隨互聯(lián)網(wǎng)和通訊技術(shù)的不斷發(fā)展，各產(chǎn)品及行業(yè)領(lǐng)域的互通性不斷加強，大數(shù)據(jù)應用等智能化需求將大幅度增加，持續(xù)刺激家用電器、汽車電子和電動工具及設備等領(lǐng)域?qū)χ悄芸刂破餍枨蟮脑鲩L。家用電器是中國智能控制器行業(yè)另一大下游應用領(lǐng)域，家用電器的使用需求反向推進智能控制器的生產(chǎn)和制造，中國家用電器的發(fā)展對智能控制器的升級具有重要意義。中國家電行業(yè)發(fā)展至今主要經(jīng)歷了兩個轉(zhuǎn)折點:①是由傳統(tǒng)的機械式家電向單體智能家電轉(zhuǎn)變。單體智能家電可通過傳感器和智能控制器開采集機器運行信息，并根據(jù)指令進行一定程度的智能化控制；②是單體智能家電向互聯(lián)智能家電轉(zhuǎn)變。互聯(lián)智能家電是在單體智能家電基礎上，通過物聯(lián)網(wǎng)使得單體智能家電實現(xiàn)互聯(lián)，搭建單體智能產(chǎn)品、終端和云平臺一體的智能控制系統(tǒng)。在三網(wǎng)融合的發(fā)展背景下，家用電器的發(fā)展將趨于更加智能化，對智能控制有了更高的需求，擴大了智能控制器的下游應用市場，智能控制器的家電領(lǐng)域應用在下游應用的份額占比將進一步擴大。汽車電子領(lǐng)域在中國智能控制器行業(yè)下游應用中所占份額最大。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，中國2018年的汽車銷量為2,801萬輛，近五年復合增長率為6%，汽車工業(yè)總體運行平穩(wěn)，未來消費者對汽車智能化的需求將推動智能控制器在汽車電子領(lǐng)域的應用。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《中國制造2025》:提到要部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，通過“三步走”來實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，并將智能制造定位為中國制造的主攻方向。發(fā)改委:《關(guān)于請組織申報“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設專項的通知》:提到，應當重視人工智能的發(fā)展應用問題，為構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新網(wǎng)絡，促進人工智能技術(shù)的發(fā)展。:《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》:《規(guī)劃》提出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，是培育發(fā)展新動能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關(guān)鍵領(lǐng)域。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《中國制造2025》:提到要部署全面推進實施制造強國戰(zhàn)略，通過“三步走”來實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標，并將智能制造定位為中國制造的主攻方向。發(fā)改委《關(guān)于請組織申報“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新能力建設專項的通知》:提到，應當重視人工智能的發(fā)展應用問題，為構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+”領(lǐng)域創(chuàng)新網(wǎng)絡，促進人工智能技術(shù)的發(fā)展?！丁笆濉眹铱萍紕?chuàng)新規(guī)劃》:《規(guī)劃》提出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，是培育發(fā)展新動能、獲取未來競爭新優(yōu)勢的關(guān)鍵領(lǐng)域。05商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀現(xiàn)階段，智能控制器在中國的應用仍處于初級階段。在技術(shù)發(fā)展方面，智能控制器正逐步實現(xiàn)傳統(tǒng)機械操作向電子化和智能化操作的升級轉(zhuǎn)變。當下中國智能控制器正處于智能化的關(guān)鍵節(jié)點，智能控制器已成為物聯(lián)網(wǎng)時代的關(guān)鍵連接控件，在物聯(lián)網(wǎng)應用中，智能控制器主要用于將前段設備采集傳輸?shù)臄?shù)據(jù)反饋給云端分析，為下游用戶提供更實時、準確的服務；在應用領(lǐng)域方面，中國智能控制器主要應用領(lǐng)域為汽車電子和大型生活電器，智能控制器在小型生活電器中的應用尚未普及。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，智能移動端的快速發(fā)展大大加速了全球物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，原本以PC機為終端的互聯(lián)網(wǎng)時代加入了移動終端，并進一步向物物互聯(lián)發(fā)展。智能家居、智能樓宇、智能社區(qū)乃至智慧城市的建設也已形成一定規(guī)模。智能控制器在信息采集和處理方面具有一定優(yōu)勢，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將對數(shù)據(jù)信息的收集和處理提出更多的需求。在此發(fā)展背景下，智能控制器市場空間逐步擴大，根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)顯示，中國智能控制器市場規(guī)模由2014年的9,615億元增長至2018年的18,962億元，年復合增長率為15%。汽車電子和智能家居的發(fā)展為智能控制器帶來發(fā)展空間，同時在利好政策的推動下，智能控制器市場將持續(xù)穩(wěn)定增長，未來五年復合增長率為18%，智能控制器市場規(guī)模到2022年將達到33,645億元。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況20世紀70年代微電子技術(shù)與電子技術(shù)迅速發(fā)展，為智能控制器的小型化、實用化發(fā)展提供了技術(shù)支撐。智能控制器開始取代常規(guī)的機械結(jié)構(gòu)式控制器，更加廣泛應用于汽車電子、家用電器、電動工具及設備、智能建筑及家居、健康及護理等領(lǐng)域。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)，2018年智能控制器行業(yè)重點布局汽車電子、家用電器、電動工具及設備三大領(lǐng)域，其中汽車電子市場占比26%，家用電器市場占比12%，電動工具及設備市場占比18%，智能建筑及家居、健康及護理和其他市場分別占比為3%、5%和36%。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203智能控制器行業(yè)上游原材料主要有分立半導體、集成電路IC、PCB、電阻和電容等元器件。受上游部分元器件（如電容、電阻等）漲價的影響，中國部分智能控制器企業(yè)毛利率出現(xiàn)明顯下滑。電阻和電容是家電制造最基礎的元器件，持續(xù)的缺貨以及交期的大幅拉長，必然影響電子整機產(chǎn)品的生產(chǎn)。行業(yè)上游原材料成本增加中國的智能交通和智能建筑等行業(yè)仍然處于發(fā)展早期，很多智能化產(chǎn)品或服務存在漏洞，中國智能制造生產(chǎn)企業(yè)的軟件技術(shù)積累不足，智能化程度不高。在智能交通方面，智能控制器作為智能交通平臺的重要組成部分之一，主要功能是完成對城市交通系統(tǒng)初始化配置工作，對前端數(shù)據(jù)采集設備采集的數(shù)據(jù)、信息進行處理、分析和存儲，直接面向?qū)崟r的交通監(jiān)控數(shù)據(jù)。由于智能控制器的智能化水平將直接影響對前端數(shù)據(jù)的采集，因此設備的智能化水平不高將直接影響智能交通操作平臺的處理效率。智能化水平低智能控制器下游應用廣泛，而智能控制器作為非標準化產(chǎn)品，下游客戶個性化需求差異較大，同一家企業(yè)難以滿足下游不同廠商多樣化的產(chǎn)品需求。目前，在推進產(chǎn)品互通互聯(lián)的過程中，由于原有的智能控制器設備來自不同廠商，在產(chǎn)品規(guī)格設定等方面存在明顯差異，導致智能控制器設備間無法互聯(lián)，在控制器上動態(tài)的數(shù)據(jù)無法被有效采集，大幅降低了數(shù)據(jù)處理效率。原因在于行業(yè)內(nèi)不同的企業(yè)專注于不同的智能控制器生產(chǎn)領(lǐng)域，各企業(yè)對各自研究領(lǐng)域的技術(shù)不愿意開放，市場尚沒有產(chǎn)生行業(yè)性的壟斷企業(yè)。行業(yè)中各生產(chǎn)商家根據(jù)自身經(jīng)營狀況以及企業(yè)客戶的需求，定制不同規(guī)格標準的智能控制器，生產(chǎn)標準的不統(tǒng)一將直接影響到數(shù)據(jù)互聯(lián)的實現(xiàn)，對智能控制器下游各應用場景帶來影響，進而制約智能控制器行業(yè)的發(fā)展。生產(chǎn)標準尚未統(tǒng)一14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述以智能控制器為切入口，打造大數(shù)據(jù)閉環(huán):現(xiàn)階段，中國智能控制器行業(yè)正在向制造專業(yè)化轉(zhuǎn)變，大部分家電企業(yè)將制造業(yè)務外包，從而提高了整體市場的集中度。在智能化需求提升和應用場景擴張的發(fā)展背景下，智能控制器中下游企業(yè)的市場布局將結(jié)合智能控制器在各生活場景的數(shù)據(jù)交互優(yōu)勢，進而打造以物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)為核心的數(shù)據(jù)交互共享平臺。數(shù)據(jù)交互共享平臺的建立是以智能控制器為切入口，進一步打造大數(shù)據(jù)閉環(huán)。為應對終端聯(lián)網(wǎng)發(fā)展需求，控制器產(chǎn)品智能化和網(wǎng)聯(lián)化程度加深，智慧家居、智慧交通等行業(yè)市場滲透率加大，數(shù)據(jù)交互共享平臺一方面對產(chǎn)品智能化和網(wǎng)聯(lián)化進行改造，解決深度需求和個性化需求；另一方面為終端用戶和廠商提供更為統(tǒng)一的智能化解決方案，方便終端用戶能夠基于統(tǒng)一平臺實現(xiàn)設備的控制。在三網(wǎng)融合的發(fā)展驅(qū)動下，智能控制器行業(yè)的這一發(fā)展趨勢將更加明顯。智能控制器將加大在智能家電行業(yè)布局:家電行業(yè)正處于升級轉(zhuǎn)型階段，終端市場對家電的智能化需求提升，智能控制器將加大在智能家電行業(yè)的行業(yè)布局?，F(xiàn)階段，家電行業(yè)正逐步脫離單體智能階段，進入互聯(lián)智能階段。家電間的互聯(lián)共通不僅有利于智能控制的實現(xiàn)，同時也推動了智能家居控制系統(tǒng)的建立。智能化是家電行業(yè)變革的大趨勢，整體家電行業(yè)的發(fā)展將極大程度得益于家電產(chǎn)品智能化程度的加深，智能控制器行業(yè)也將進一步加大在家電行業(yè)的布局。智能控制器專業(yè)分工更加明顯:智能控制器在發(fā)展初期通常作為整體產(chǎn)品的附屬部件，歸屬于某一細分行業(yè)。當下，智能控制器正在向?qū)I(yè)化分工發(fā)展，國際知名廠商例如西門子、惠而浦等逐步將所需要的智能控制器交由外部專業(yè)智能控制器廠商設計制造，自身則主要負責品牌運營、技術(shù)研發(fā)和銷售渠道建設等。這一分工發(fā)展策略逐步被中國智能控制器廠商所采用，中國家用電器制造商的智能控制器供應方式由自主生產(chǎn)向由專業(yè)第三方供應轉(zhuǎn)變。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局根據(jù)智能控制器廠商的實力、規(guī)模和特征，可將全球智能控制器廠商分為四類，即大型專業(yè)智能控制器廠商、中等規(guī)模智能控制器廠商、全球化的EMS企業(yè)和小規(guī)模智能控制器廠商:①大型專業(yè)智能控制器廠商。這類廠商主要集中在歐美國家，進入智能控制器領(lǐng)域較早，產(chǎn)品線廣，生產(chǎn)規(guī)模大，綜合實力較強，產(chǎn)品主要針對高端市場。代表企業(yè)有英國英維思集團、德國代傲公司；②中等規(guī)模智能控制器廠商