電影院線產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年電影院線產(chǎn)業(yè)競爭分析報(bào)告匯報(bào)人：張繡綸2024-08-01電影院線定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是電影院線電影院線，簡稱“院線”，是電影放映行業(yè)中一種具有壟斷性的經(jīng)營體制，即經(jīng)營者通過掌握相當(dāng)數(shù)量的電影院，在某一城市或地區(qū)建立電影放映網(wǎng)絡(luò)，壟斷某一新版影片的公映，從而獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營體制。根據(jù)2001年12月中國國家廣電總局和文化部出臺的《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì)則(試行)》，正式開啟了中國電影市場運(yùn)行機(jī)制的新模式——“院線制”?！霸壕€制”是以核心影院為依托，以資本或供片為紐帶，由一個(gè)電影發(fā)行主體和若干電影院組合形成；以資本為紐帶的院線與影院之間實(shí)行統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一排片、統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一管理的發(fā)行放映機(jī)制；以供片為紐帶的院線僅實(shí)行統(tǒng)一排片的發(fā)行放映機(jī)制，而片方只需直接與院線洽談票房分成。中國電影院線按資產(chǎn)屬性可分為地產(chǎn)系院線、國企系院線以及城市院線。地產(chǎn)系院線依靠其自由開發(fā)的商業(yè)地產(chǎn)自建影院，依靠商業(yè)中心與影院的共生性相互促進(jìn)發(fā)展。商業(yè)中心的開發(fā)帶動(dòng)了觀影客源，影院的觀影人群又反哺了商業(yè)中心的人氣；國企系院線由各地的省市級電影公司改制而來，具有一定的壟斷性質(zhì)；城市院線主要集中在三、四線城市，依靠差異化獲取市場份額。定義產(chǎn)業(yè)鏈02IP版權(quán)方、制片方、發(fā)行商上游院線、影院、在線票務(wù)中游消費(fèi)者下游產(chǎn)業(yè)鏈010203發(fā)展歷程03中國最早出現(xiàn)的電影院線，是20世紀(jì)初至20年代中期，由西班牙電影商人雷瑪斯在上海建立的，由虹口、夏令配克、維多利亞等七家電影院組成的電影院線，其后中國影戲院公司在平、津、滬等地也建成相當(dāng)規(guī)模的電影院線；1927年中國電影資本家羅明佑成立華北電影公司，并于1929年在天津、太原、濟(jì)南、石家莊、哈爾濱、沈陽等地?cái)U(kuò)張到20余家影戲院，控制了北方5省的電影放映和發(fā)行事業(yè)；30年代初期，天一影片公司企業(yè)家邵氏兄弟在新加坡、馬來西亞等地組建南洋電影院線，旗下?lián)碛须娪霸?10多家和9家游樂場，并建立了完整的電影發(fā)行網(wǎng)，稱雄東南亞影業(yè)市場。發(fā)展歷程萌芽期（1920年~1930年）變革期（1990~2005年）發(fā)展期（2006-2016年）成熟期（2017年至今）1978年以后的電影觀眾群體大幅減少，促成了1993年的中國電影體制機(jī)制改革，由中影公司統(tǒng)一發(fā)行國產(chǎn)故事片改為由各制片廠直接與地方發(fā)行單位進(jìn)行商談，進(jìn)口影片則統(tǒng)一由中影公司向各省、市、自治區(qū)公司發(fā)行；1995年，中國電影開放市場，由中影公司每年以國際通行的分賬發(fā)行方式進(jìn)口10部電影；2001年在中國正式加入世貿(mào)組織后，每年進(jìn)口影片數(shù)量相應(yīng)增加至20部。并提出了“實(shí)行以院線為主的發(fā)行放映機(jī)制，減少發(fā)行層次，改變按行政區(qū)域計(jì)劃供片模式”。2002年開始，中國正式實(shí)施院線制的發(fā)行體制，院線制的實(shí)行是新世紀(jì)以來中國電影改革的一個(gè)重大標(biāo)志，它明確了產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的分成比例；2004年初，美國華納兄弟國際影院公司與萬達(dá)集團(tuán)宣布，將合作共建“華納萬達(dá)國際影院”，并很快在大連等5個(gè)城市建立了5座具有五星級水準(zhǔn)的多廳影院。這些影院“統(tǒng)一品牌，統(tǒng)一排片，統(tǒng)一經(jīng)營，統(tǒng)一管理”的“四統(tǒng)思路”構(gòu)成了中國電影行業(yè)現(xiàn)代院線制的雛形。2005年，中國政府鼓勵(lì)并支持非公有資本進(jìn)入電影院和電影院線、農(nóng)村電影放映、可錄類光盤生產(chǎn)、只讀類光盤復(fù)制等領(lǐng)域，允許非公有資本投資參股電影制作發(fā)行放映領(lǐng)域的國有文化企業(yè)。院線制改革推動(dòng)中國電影行業(yè)駛?cè)氚l(fā)展快車道，改革初期其引發(fā)的效果已十分顯著。隨著中國影院建設(shè)的提速、影院銀幕的增多，電影得到不同年齡段和不同類型觀眾的接納與歡迎，尤其是擁有高消費(fèi)力的年輕觀眾。自2006年以來，中國電影票房急劇增長，自2012年起成為全球第二大票房市場，隨后增長強(qiáng)勁，逐步縮小了于北美市場的差距。中國影院在技術(shù)與環(huán)境等方面也不斷實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與突破，克服了普通膠片電影的局限性，3D技術(shù)、全息影像等技術(shù)也逐步改進(jìn)，朝國際頂尖水平靠攏，IMAX及中國巨幕打造巨型銀幕，并配以先進(jìn)影像系統(tǒng)，將4D技術(shù)引入3D電影中，讓觀眾通過視覺、嗅覺、聽覺和觸覺多重身體感官體驗(yàn)電影帶來的全新娛樂效果。繼2016年，浙江時(shí)代、江蘇幸福藍(lán)海IPO后，2017年10，橫店影視在上交所成功掛牌上市。這也是橫店集團(tuán)第5家上市公司正式登陸A股主板市場。同月，金逸影視IPO在輾轉(zhuǎn)五年終于正式登陸深交所。這些院線公司陸續(xù)上市后，加快了全國戰(zhàn)略布局的步伐，并有效提升了品牌價(jià)值。借助上市契機(jī)，與資本市場有效結(jié)合，不僅擴(kuò)大了其在院線發(fā)行和影院行業(yè)中的市場份額和經(jīng)營規(guī)模，也提振了公司業(yè)績。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《電影管理?xiàng)l例》:為了提升文化產(chǎn)業(yè)水平、促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì):《中華人民共和國電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》:對電影產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管將進(jìn)一步上升至國家法律層面。目前，中國電影院線的監(jiān)管體制主要涵蓋業(yè)務(wù)資質(zhì)管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營過程審查等方面。廣電總局及文化部:《關(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì)則（試行）》:實(shí)行以院線為主的發(fā)行放映機(jī)制，減少發(fā)行層次，改變按行政區(qū)域計(jì)劃供片模式，變單一的多層次發(fā)行為以院線為主的一級發(fā)行，發(fā)行公司和制片單位直接向院線公司供片。政治環(huán)境1政治環(huán)境《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)電影院線公司機(jī)制改革的意見》10家以上以資本或供片為紐帶的專業(yè)影劇院，其中實(shí)行計(jì)算機(jī)售票的影院不少于8家或者年度票房不低于800萬元且電影專項(xiàng)資金如實(shí)上繳，可以發(fā)起組建一條省內(nèi)院線；15家以上以資本或供片為紐帶且影劇院分布在不同省級區(qū)域的專業(yè)影劇院，其中計(jì)算機(jī)售票不少于10家或者年度票房不低于1,000萬元且電影專項(xiàng)資金如實(shí)上繳，可以發(fā)起組建一條跨省院線?！蛾P(guān)于改革電影發(fā)行放映機(jī)制的實(shí)施細(xì)則（試行）》以簽約形式組合的院線，簽約期不少于3年（含3年）；一個(gè)影院只能加入一家院線，簽約期滿后，可以重新進(jìn)行選擇。根據(jù)《關(guān)于成立電影院線報(bào)批程序的通知》，院線內(nèi)的成員不得無故解約，解約要按相關(guān)規(guī)定報(bào)批和備案。根據(jù)《關(guān)于促進(jìn)電影制片發(fā)行上映協(xié)調(diào)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，影院以簽約形式加盟院線的，簽約期原則上不少于三年，簽約期間，影院如改簽加盟資產(chǎn)聯(lián)結(jié)在50%以上院線的，經(jīng)與簽約院線協(xié)商，可改簽加盟資產(chǎn)聯(lián)結(jié)院線，并鼓勵(lì)電影院線公司與影院以資產(chǎn)形式聯(lián)結(jié)。《關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見》這是繼《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》后，國家對促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展提出的重要指導(dǎo)方針和具體政策措施保障，為促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展提供了難得的契機(jī)和良好的條件。其中，針對院線和影院行業(yè)，《關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出要進(jìn)一步深化院線制改革，大力發(fā)展跨區(qū)域規(guī)模院線、特色院線和數(shù)字院線。采取信貸、稅收優(yōu)惠、補(bǔ)貼獎(jiǎng)勵(lì)等多種手段和措施，加強(qiáng)城鎮(zhèn)數(shù)字影院建設(shè)，鼓勵(lì)各類資本投資建設(shè)商業(yè)影院和社區(qū)影院?！吨腥A人民共和國電影產(chǎn)業(yè)促進(jìn)法》作為電影產(chǎn)業(yè)第一部整體性法律，將建立健全電影文化法律制度，將電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，以引導(dǎo)形成統(tǒng)一開放、競爭有序的電影市場。國家已將電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入戰(zhàn)略層面，推進(jìn)中國由電影大國向強(qiáng)國跨越，而中國電影產(chǎn)業(yè)也將在更加法治化的環(huán)境中迎來新的機(jī)遇。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素2009年9月，中國第一部文化產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃——《文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》經(jīng)審議通過并發(fā)布，標(biāo)志著文化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升為國家的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。該規(guī)劃對加快文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、繁榮文化市場、提高文化產(chǎn)業(yè)占國民經(jīng)濟(jì)的比重、增強(qiáng)國際競爭力具有十分重要的意義。政策支持人均教育文化娛樂支出1,556元，占比為9%，成為僅次于食品煙酒、居住及交通通信的第四大消費(fèi)支出，且同比增速較食品煙酒、居住及衣著的支出增速更快。這表明中國居民的消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)從滿足生活基本需求向滿足精神娛樂的高層次需求轉(zhuǎn)變，居民的教育文化娛樂的消費(fèi)支出正逐漸增加。影院觀影屬于文娛消費(fèi)內(nèi)容，同樣具有居民正逐漸增強(qiáng)的購買力支持。消費(fèi)能力提升滿足人們的影院消費(fèi)需求隨著觀眾對影片高質(zhì)量內(nèi)容的要求以及市場資金的追捧，制作方開始意識到精品制作的重要性。為了迎合觀眾需求，制作方逐漸增加影片特效的投資，奇幻、動(dòng)作等特效濃重的“重工業(yè)”類型片逐漸成為市場主流，進(jìn)而有利于院線行業(yè)吸引更多消費(fèi)者。觀眾的影院觀影需求受高質(zhì)量影片的供應(yīng)量影響較大，“供應(yīng)創(chuàng)造需求”，高質(zhì)量優(yōu)秀影片供應(yīng)量的增加會(huì)直接推動(dòng)觀影次數(shù)的增長。電影制作行業(yè)的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給為院線行業(yè)帶來充足的吸睛與吸金能力。優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給助力院線吸引消費(fèi)人群優(yōu)質(zhì)電影內(nèi)容提升觀眾的觀影熱情，《紅海行動(dòng)》、《西紅市首富》等優(yōu)質(zhì)電影讓不同年齡層的人群走進(jìn)電影院，截至2018年10月觀影人次達(dá)19億，同比增長1%，且2018年元旦電影檔期創(chuàng)下了中國同期電影檔史上的最高票房，1月前三周的票房收入和觀影人次同比增速超80.0%。然而，中國人均觀影頻次仍具有較大的增長潛力，2016年美國人均年觀影次數(shù)為4次左右，而中國2016年人均觀影次數(shù)僅為7次，約為北美市場的三分之一，這也意味著中國人均觀影頻次尚有較大增長空間。在觀影人次增長的帶動(dòng)下，擁有巨大線下流量入口的電影院的媒體價(jià)值將進(jìn)一步提升。此外，根據(jù)2018年12月11日，國家電影局下發(fā)的《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》指示，國家大力鼓勵(lì)影院投資建設(shè)，計(jì)劃到2020年銀幕數(shù)量超8萬塊，而截至2018上半年全國影院的銀幕總數(shù)為7萬塊，因此行業(yè)內(nèi)尚有超2萬塊的市場空缺，院線行業(yè)的發(fā)展仍有廣闊前景。觀影人次穩(wěn)步提升刺激線下影院的發(fā)展10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2018年，中國排名前10的院線占據(jù)約68%的市場份額，行業(yè)格局相對穩(wěn)定。但相比美國的院線行業(yè)，中國院線行業(yè)的集中度還有待提升。在中國電影票房增速逐步趨緩，院線下沉逐步飽和的背景下，行業(yè)內(nèi)優(yōu)勝劣汰，并購整合趨勢逐步加快。例如，萬達(dá)院線以26億美元并購全球第二大院線集團(tuán)AMC影院以及以246億元人民幣全資收購澳洲第二大院線公司Hoyts。隨后，萬達(dá)院線就躍身成為中國院線行業(yè)的領(lǐng)頭羊。對于萬達(dá)院線而言，并購融合有助于萬達(dá)院線占領(lǐng)國內(nèi)市場，開展國際化經(jīng)營，獲得強(qiáng)大的規(guī)模效應(yīng)，進(jìn)而提升核心競爭力，高效地?cái)U(kuò)大市場份額?，F(xiàn)階段，國內(nèi)院線行業(yè)龍頭加速以資本或產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)，加大并購重組的力度，利用資本平臺，收購兼并擴(kuò)大市占率。院線間的兼并整合，使院線數(shù)量逐漸減少，生產(chǎn)要素向大型院線集中，最終有望形成由少數(shù)院線控制全國大部分電影票房的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升終端放映市場的資源配置效率。此外，2018年12月11日，國家電影局下發(fā)的《關(guān)于加快電影院建設(shè)促進(jìn)電影市場繁榮發(fā)展的意見》明確鼓勵(lì)跨地區(qū)、跨所有制院線整合，推動(dòng)電影院線規(guī)?；?、集約化發(fā)展。新政將使市場進(jìn)一步向具有規(guī)模和資金優(yōu)勢的龍頭院線集中，頭部效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。同時(shí)經(jīng)營乏力的院線將由年檢退出，促進(jìn)院線市場行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化近年來，中國對于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度不斷加強(qiáng)，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)改善。電影產(chǎn)業(yè)作為文化娛樂市場重要組成部分，吸引了各類社會(huì)資本積極進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)，而國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長帶動(dòng)居民文化消費(fèi)需求的不斷提升，在供給和需求的共同推動(dòng)下，中國電影產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展。在政策、資本、市場需求等多重利好因素的驅(qū)動(dòng)下，中國電影票房收入迎來爆發(fā)式增長，收入規(guī)模從2014年的294億人民幣增長至2018年的608億人民幣，年復(fù)合增長率達(dá)到18%，中國同時(shí)成為全球第一大電影市場。伴隨電影院線巨頭不斷向三四線城市、農(nóng)村市場下沉，這類人群的消費(fèi)需求有望被激發(fā)，消費(fèi)剛需不斷被提升，將進(jìn)一步推動(dòng)電影市場規(guī)模的擴(kuò)大。同時(shí)在政府持續(xù)關(guān)注下、越來越多的規(guī)范政策頒布，促進(jìn)行業(yè)加速整合，頭部企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢。據(jù)沙利文分析，2023年電影票房的市場規(guī)模有望突破1,000億人民幣，2019年至2023年間市場規(guī)模年復(fù)合增長率保持在14%左右。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況中國電影觀眾的觀影需求的提升，一方面受到優(yōu)質(zhì)影片供應(yīng)增加的影響，另一方面得益于影院及銀幕數(shù)量的高速增長。根據(jù)沙利文數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，中國影院數(shù)量從2014年的5,598家上升至2018年的11,864家，年均復(fù)合增長率達(dá)到20.7%，銀幕數(shù)量從2014年的23,738塊上升至2018年的60,079塊，年均復(fù)合增長率為21%。觀影渠道的拓展以及數(shù)字放映設(shè)備的普及，使觀眾的觀影體驗(yàn)和觀影便捷性大幅提升，促進(jìn)了觀眾影院觀影習(xí)慣的養(yǎng)成。電影票房收入增加促使影片投資方盡快收回成本，取得更高收益，以繼續(xù)加大影片投入，出品高質(zhì)量電影，影院投資對上游電影制片、發(fā)行等環(huán)節(jié)的拉動(dòng)作用不斷凸顯。2016年以前，中國票房增速趨勢與影院及銀幕增速趨勢高度一致，票房增長的主要驅(qū)動(dòng)因素為影院及銀幕增加帶動(dòng)。但自2016年起，中國影院及銀幕數(shù)量增速開始放緩，由于渠道覆蓋而增加的觀影人數(shù)已經(jīng)趨于飽和，票房的主要驅(qū)動(dòng)力由渠道轉(zhuǎn)向內(nèi)容，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容缺乏，尤其是國產(chǎn)片在內(nèi)容情節(jié)、敘事張力以及制作精細(xì)度等方面仍存在不足，導(dǎo)致了自2017年起中國票房增長放緩。行業(yè)現(xiàn)狀電影行業(yè)逐漸復(fù)蘇院線產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與電影票房息息相關(guān)。從電影票房收入來看，2012-2019年，中國電影票房收入持續(xù)增長，并成功突破600億大關(guān)。2019年，我國票房收入實(shí)現(xiàn)643億元，較2018年增長4%，增速整體呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。2020年，隨著新冠疫情爆發(fā)，中國電影市場全面關(guān)閉178天，給中國電影產(chǎn)業(yè)帶了巨大的沖擊，我國電影票房收入僅為204億元，不到2019年票房收入的4成。隨著新冠疫情得到有效控制，我國電影產(chǎn)業(yè)也開始逐漸復(fù)蘇。2020年第三季度末，我國電影單月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水準(zhǔn)。到2020年12月，我國電影單月票房收入已恢復(fù)至2019年同期94%的水準(zhǔn)。2021年春節(jié)檔，我國電影票房收入實(shí)現(xiàn)73億元，較2019年春節(jié)檔增長136%，為2021年影視行業(yè)的復(fù)興打出了一個(gè)令人振奮的開局，昭示著我國的影視行業(yè)在經(jīng)歷新冠疫情帶來的寒冬之后，或?qū)⒃?021年迎來全面復(fù)蘇。01行業(yè)格局為寡占型，萬達(dá)院線為行業(yè)龍頭從院線集中度來看，2019-2020年，院線票房CR4》30%，CR8》60%。從2020年各院線分賬票房的情況來看，全國50條院線中，有多達(dá)39條院線的票房在5億元以下，票房在5-10億元的院線數(shù)量次之，為6條，僅有2條院線營收在15億元以上，分別是票房達(dá)216億元的萬達(dá)院線和108億元的大地院線，院線行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。綜合來看，我國電影院線的梯隊(duì)分布非常明顯，萬達(dá)院線一枝獨(dú)秀，占市場份額的14%左右，廣東大地、中影數(shù)字、上海聯(lián)合、中影南方之間差別不大，其市場份額在6%~11%之間，橫店、幸福藍(lán)海、廣州金逸、中影星美和華夏聯(lián)合之間的差別也整體較小，市場份額均在3%-6%之間。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER新媒體興起分流影院觀影客群內(nèi)容全數(shù)字化通過各種類型的屏幕渠道瓜分著受眾的時(shí)間和選擇，對傳統(tǒng)影院的觀影人次造成分流。如以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新轉(zhuǎn)播媒介，通過改變消費(fèi)者的消費(fèi)理念、消費(fèi)方式和信息獲取方式對包括電影院在內(nèi)的傳統(tǒng)媒體構(gòu)成沖擊和挑戰(zhàn)。新傳播媒體憑借價(jià)廉、便利、選擇性強(qiáng)等優(yōu)勢，使影院終端消費(fèi)者能通過網(wǎng)絡(luò)平臺降低觀影成本、提升觀影便利度。通過網(wǎng)絡(luò)終端觀看電影的人次爆發(fā)式增長，華誼兄弟、光線傳媒等電影制片公司亦逐步提高視頻平臺的授權(quán)率。各大視頻平臺獲得的電影版權(quán)逐漸增多，受眾在網(wǎng)絡(luò)視頻平臺上的觀看選擇逐漸增多，且可以利用碎片化的時(shí)間觀看，不受院線上映時(shí)間的限制。未來，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步，3D、VR、AR等技術(shù)的成熟，流媒體、視頻平臺、點(diǎn)播影院和移動(dòng)影院等新興媒體能為受眾們帶來新的感官體驗(yàn)，這些將造成線下實(shí)體影院觀影人群的分流，對電影院線行業(yè)的長期發(fā)展帶來負(fù)面影響。盜版電影抑制影院觀影人數(shù)的增長現(xiàn)階段，國內(nèi)的電影版權(quán)管理與保護(hù)尚不完善，仍存在版權(quán)方維權(quán)成本過高，侵權(quán)方侵權(quán)成本低，電影行業(yè)內(nèi)盜版泛濫的局面。眾多院線電影遭盜版圍困，如《煎餅俠》在路演和點(diǎn)映階段就出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)盜版，其中包括網(wǎng)站和電視盒子版。電影業(yè)盜版現(xiàn)象的存在，對電影票房收入和觀影人次的增長造成不利影響，直接阻礙院線行業(yè)的發(fā)展。目前在中國的法律體系里，知識產(chǎn)權(quán)犯罪的成本較低。如果立法機(jī)關(guān)通過立法提高知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)成本，提高補(bǔ)償金額標(biāo)準(zhǔn)，有望對盜版防治起到助推效果。若版權(quán)方獨(dú)立維權(quán)，往往取證困難，人力、時(shí)間成本高，維權(quán)效果也不如預(yù)期。如果業(yè)內(nèi)能建立相應(yīng)的防范體系與管理制度，建立一個(gè)程序化訴訟組織，各版權(quán)方聯(lián)合起來，共同維護(hù)制片方與院線權(quán)益，有效地遏制盜版，將對電影行業(yè)乃至整個(gè)娛樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來益處。同質(zhì)化產(chǎn)品加劇行業(yè)競爭現(xiàn)階段，中國電影院線的產(chǎn)品差異化程度不高，影片排片和服務(wù)趨于同質(zhì)化，行業(yè)競爭進(jìn)一步加劇，不利于行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。一方面由于上游制片和發(fā)行公司的同質(zhì)化傾向嚴(yán)重，導(dǎo)致院線在電影放映排片并無差別，另一方面電影票采用單一定價(jià)，價(jià)格差異微乎其微，最終導(dǎo)致各條院線與旗下影院產(chǎn)品同質(zhì)化問題日益顯著。此外，國內(nèi)院線的發(fā)展還停留在一味擴(kuò)大影院數(shù)目的階段，在經(jīng)營過程中還沒有體現(xiàn)各院線的特色，多數(shù)影院提供的就是幾乎相同的產(chǎn)品和服務(wù)，消費(fèi)者在消費(fèi)過程中難以形成品牌忠誠度。雖然中國觀眾的影院觀影習(xí)慣日趨成熟，但同質(zhì)化的產(chǎn)品過盛，容易導(dǎo)致消費(fèi)者審美疲勞，亦不利于院線公司保持自身的市場地位，使之容易被新進(jìn)入者所取代。差異化發(fā)展策略有利于院線建立品牌效應(yīng)、增加電影產(chǎn)品附加值、穩(wěn)定客群，進(jìn)而保障市場份額。030201行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述行業(yè)內(nèi)加速兼并融合:現(xiàn)階段，中國電影票房增速逐步趨緩，參考美國成熟市場的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國院線行業(yè)有望逐步進(jìn)入并購整合的活躍期。20世紀(jì)90年代美國院線行業(yè)開始收購兼并，21世紀(jì)初進(jìn)入收購兼并的活躍期，單體經(jīng)營的影院大多被院線公司收入囊中，較多中小院線因財(cái)務(wù)困難被大型院線收購，大型院線從而構(gòu)筑起高競爭壁壘，形成規(guī)?；?yīng)。美國院線行業(yè)結(jié)束整合期后，呈現(xiàn)出高度集中態(tài)勢，保留了25條主流院線，其中排名前五位的院線占據(jù)大比例的銀幕數(shù)量，排名前四位的院線占據(jù)了80%以上的市場份額。高度集中的行業(yè)態(tài)勢避免了院線間的過度競爭，還能幫助院線公司提高對于上游制片發(fā)行方的議價(jià)能力，擁有在票房分賬中的話語權(quán)，降低運(yùn)營成本。產(chǎn)業(yè)鏈資源逐步整合:國內(nèi)院線逐漸從單一性的電影放映企業(yè)向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)單一性的影院經(jīng)營商不具備制片和影片投資能力，片商的供給對各院線而言是同質(zhì)的，院線間沒有經(jīng)營特色和細(xì)分市場可言，不利于院線公司差異化經(jīng)營。借鑒美國院線行業(yè)成熟的發(fā)展路徑和經(jīng)驗(yàn)，縱向整合電影產(chǎn)業(yè)鏈形成垂直一體化的影業(yè)公司有望成為院線公司增強(qiáng)競爭優(yōu)勢的重要途徑?，F(xiàn)階段，國內(nèi)影視行業(yè)公司紛紛布局產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，如上游影視制作公司延伸至下游院線或影院渠道業(yè)務(wù)，如當(dāng)代東方投資中廣院線和華彩天地；下游的院線企業(yè)亦逐步向上游拓展至電影制作及發(fā)行領(lǐng)域，如國內(nèi)排名前五的院線已布局延伸至電影產(chǎn)業(yè)鏈的投資制片、發(fā)行以及電影后產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)。行業(yè)營收多元化發(fā)展:隨著影院的建筑、人員、租金和設(shè)備等成本的不斷上升，影院的經(jīng)營成本逐漸面臨巨大的壓力。票房收入在層層分配后，最終留給影院的毛利僅有約10%，微薄利潤難以支付巨額的運(yùn)營費(fèi)用。從海外國家成熟的院線行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，國內(nèi)影院未來的票房收入占比將進(jìn)一步下降，而以廣告、賣品為代表的非票房收入有望被不斷開發(fā)且占比逐步提高。以萬達(dá)、金逸等院線為例，其非票房收入比例均低于25%，與AMC等海外院線相比仍有超10%的差距。但其院線非票房收入近年來有所提升，一般賣品的毛利率在60%-70%區(qū)間內(nèi)，廣告的毛利率超95%，明顯優(yōu)于傳統(tǒng)票房業(yè)務(wù)的盈利能力。網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛:近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)院線也逐漸成為電影發(fā)行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，各大線下影院出于疫情防控需要關(guān)閉了半年之久，人們?nèi)找娣e累的觀影需求使得網(wǎng)絡(luò)院線迎來了發(fā)展契機(jī)。據(jù)《2020年度優(yōu)酷網(wǎng)絡(luò)電影數(shù)據(jù)報(bào)告》披露,2020年網(wǎng)絡(luò)院線共發(fā)行的網(wǎng)絡(luò)影片中票房破千萬的影片共有77部，較2019年增長一倍有余;這些影片共實(shí)現(xiàn)票房151億元，較2019年增長1587%。雖然2020年網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛，但與線下院線相比仍有較大的差距。從頭部影片來看，我國票房超3000萬元的網(wǎng)絡(luò)影片僅7部，分別是騰訊視頻渠道的《鬼吹燈之湘西密藏》、《倩女幽魂:人間情》和《海大魚》;行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)內(nèi)加速兼并融合現(xiàn)階段，中國電影票房增速逐步趨緩，參考美國成熟市場的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，中國院線行業(yè)有望逐步進(jìn)入并購整合的活躍期。20世紀(jì)90年代美國院線行業(yè)開始收購兼并，21世紀(jì)初進(jìn)入收購兼并的活躍期，單體經(jīng)營的影院大多被院線公司收入囊中，較多中小院線因財(cái)務(wù)困難被大型院線收購，大型院線從而構(gòu)筑起高競爭壁壘，形成規(guī)?；?yīng)。美國院線行業(yè)結(jié)束整合期后，呈現(xiàn)出高度集中態(tài)勢，保留了25條主流院線，其中排名前五位的院線占據(jù)大比例的銀幕數(shù)量，排名前四位的院線占據(jù)了80%以上的市場份額。高度集中的行業(yè)態(tài)勢避免了院線間的過度競爭，還能幫助院線公司提高對于上游制片發(fā)行方的議價(jià)能力，擁有在票房分賬中的話語權(quán)，降低運(yùn)營成本。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304產(chǎn)業(yè)鏈資源逐步整合國內(nèi)院線逐漸從單一性的電影放映企業(yè)向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)單一性的影院經(jīng)營商不具備制片和影片投資能力，片商的供給對各院線而言是同質(zhì)的，院線間沒有經(jīng)營特色和細(xì)分市場可言，不利于院線公司差異化經(jīng)營。借鑒美國院線行業(yè)成熟的發(fā)展路徑和經(jīng)驗(yàn)，縱向整合電影產(chǎn)業(yè)鏈形成垂直一體化的影業(yè)公司有望成為院線公司增強(qiáng)競爭優(yōu)勢的重要途徑。現(xiàn)階段，國內(nèi)影視行業(yè)公司紛紛布局產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，如上游影視制作公司延伸至下游院線或影院渠道業(yè)務(wù)，如當(dāng)代東方投資中廣院線和華彩天地；下游的院線企業(yè)亦逐步向上游拓展至電影制作及發(fā)行領(lǐng)域，如國內(nèi)排名前五的院線已布局延伸至電影產(chǎn)業(yè)鏈的投資制片、發(fā)行以及電影后產(chǎn)品開發(fā)等環(huán)節(jié)。行業(yè)營收多元化發(fā)展隨著影院的建筑、人員、租金和設(shè)備等成本的不斷上升，影院的經(jīng)營成本逐漸面臨巨大的壓力。票房收入在層層分配后，最終留給影院的毛利僅有約10%，微薄利潤難以支付巨額的運(yùn)營費(fèi)用。從海外國家成熟的院線行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，國內(nèi)影院未來的票房收入占比將進(jìn)一步下降，而以廣告、賣品為代表的非票房收入有望被不斷開發(fā)且占比逐步提高。以萬達(dá)、金逸等院線為例，其非票房收入比例均低于25%，與AMC等海外院線相比仍有超10%的差距。但其院線非票房收入近年來有所提升，一般賣品的毛利率在60%-70%區(qū)間內(nèi)，廣告的毛利率超95%，明顯優(yōu)于傳統(tǒng)票房業(yè)務(wù)的盈利能力。網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及與發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)院線也逐漸成為電影發(fā)行新的探索方向。2020年，新冠疫情的爆發(fā)，各大線下影院出于疫情防控需要關(guān)閉了半年之久，人們?nèi)找娣e累的觀影需求使得網(wǎng)絡(luò)院線迎來了發(fā)展契機(jī)。據(jù)《2020年度優(yōu)酷網(wǎng)絡(luò)電影數(shù)據(jù)報(bào)告》披露,2020年網(wǎng)絡(luò)院線共發(fā)行的網(wǎng)絡(luò)影片中票房破千萬的影片共有77部，較2019年增長一倍有余;這些影片共實(shí)現(xiàn)票房151億元，較2019年增長1587%。雖然2020年網(wǎng)絡(luò)院線發(fā)展迅猛，但與線下院線相比仍有較大的差距。從頭部影片來看，我國票房超3000萬元的網(wǎng)絡(luò)影片僅7部，分別是騰訊視頻渠道的《鬼吹燈之湘西密藏》、《倩女幽魂:人間情》和《海大魚》;16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局近幾年中國影視行業(yè)高歌猛進(jìn)，中國國內(nèi)院線公司進(jìn)入了粗放式的高速增長階段，各大院線公司快速并購擴(kuò)張角逐市場頭部地位。中國目前共有49條電影院線，但除了品牌和影院硬件上有差別，院線與院線之間差異性不大，影片幾乎為全線發(fā)行，因此在放映影片方面很難取得差異化優(yōu)勢。特別是在2018年開始電影市場增速放緩，前些年的過度擴(kuò)張導(dǎo)致了行業(yè)的資源浪費(fèi)，特別對于中小院線而言，由于數(shù)量過多，競爭能力普遍較低，市場風(fēng)險(xiǎn)巨大。2018上半年中國電影票房逼近320億，同比增長17%。票房前三名院線為萬達(dá)電影、大地院線、上海聯(lián)合院線，票房分別達(dá)到40.6億、38億、26億，其中，龍頭公司萬達(dá)電影占據(jù)了15%票房，處于絕對領(lǐng)先對位，行業(yè)CR3票房占比31%，CR5票房占比46%，相較于去年同期均提升1個(gè)百分點(diǎn)