全釩液流電池行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：黃冠秀2024-08-012024-2025全釩液流電池行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01全釩液流電池定義定義全釩液流電池是一種通過正負極電解液中不同價態(tài)釩離子的電化學(xué)反應(yīng)來實現(xiàn)電能和化學(xué)能互相轉(zhuǎn)化的儲能裝置。與其他儲能方式對比，全釩液流電池具有高效率、長壽命、高安全性、易于維護和可擴展性強等優(yōu)點，能夠應(yīng)用于電網(wǎng)儲能、風(fēng)電儲能、太陽能儲能等多個領(lǐng)域。全釩液流電池定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述全釩液流電池產(chǎn)業(yè)鏈簡單分為上游原材料、中游制造和下游應(yīng)用三個部分。全釩液流電池的上游主要是原材料供應(yīng)商，包括釩礦、石墨等。中游主要是制造企業(yè)，這些企業(yè)負責(zé)全釩液流電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。全釩液流電池的下游主要是應(yīng)用領(lǐng)域，包括新能源發(fā)電、電網(wǎng)儲能、工業(yè)儲能等。全釩液流電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：上游方面，釩礦是全釩液流電池的主要原材料；我國釩礦儲量豐富，總體上儲量和產(chǎn)量均位于世界前列，為全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障；此外，石墨等材料也是重要的上游原材料之一，主要用于制造電池隔膜、電極等關(guān)鍵部件。下游應(yīng)用可選擇技術(shù)路徑較多，且當(dāng)前電化學(xué)儲能主力仍為鋰離子電池，全釩液流電池的增長目前對下游影響較小，產(chǎn)業(yè)變化主要集中在上游和中游。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述大連融科儲能技術(shù)發(fā)展有限公司成立于2008年，由大連融科儲能集團股份有限公司公司和中國科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所共同組建，是全球領(lǐng)先的全釩液流電池儲能系統(tǒng)服務(wù)商。作為最早涉足的全釩液流電池儲能的企業(yè)之一，融科儲能堅持以技術(shù)創(chuàng)新為基礎(chǔ)，獲批設(shè)立國家能源液流儲能電池技術(shù)重點實驗室和國家地方聯(lián)建工程研究中心，是該技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外標準主導(dǎo)制定單位。目前，融科儲能已形成總部研發(fā)、材料基地、裝備基地的“三位一體”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。截至2023年6月，融科儲能擁有國際、國內(nèi)技術(shù)專利300余項，建有全球最大規(guī)模的全釩液流電池儲能裝備智能制造基地，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電網(wǎng)調(diào)峰、可再生能源并網(wǎng)、工商業(yè)微網(wǎng)等領(lǐng)域的近40項重點工程項目。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述永泰能源集團股份有限公司成立于1992年，公司主營業(yè)務(wù)為煤炭和電力業(yè)務(wù)，形成了以煤電互補為基礎(chǔ)的綜合能源經(jīng)營格局。近年來，永泰能源秉持“以煤電為基、以儲能為翼”發(fā)展戰(zhàn)略，進一步夯實煤電主業(yè)，加快儲能轉(zhuǎn)型步伐，并在2022年確立了聚焦全釩液流電池、構(gòu)建儲能全產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)型目標，保持了公司生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定、業(yè)務(wù)發(fā)展持續(xù)向好。2023年上半年，永泰能源營業(yè)收入1382億元，同比下降17%；歸母凈利潤13億元，同比增長345%。其中，收入下滑主要系石化貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模同比減少所致。目前，公司正在加快推進全釩液流電池全產(chǎn)業(yè)鏈儲能項目實施與落地。其中，公司所屬張家港德泰儲能裝備有限公司1000MW/年全釩液流電池儲能裝備制造基地（一期300MW/年）已于2023年6月底如期開工建設(shè)，該項目達產(chǎn)后將占據(jù)目前國內(nèi)10%左右的市場份額。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來，我國對于儲能行業(yè)的重視程度日益提升，并通過一系列政策舉措推動其快速前進。其中，全釩液流電池作為儲能領(lǐng)域的一項重要技術(shù)，受到了廣泛關(guān)注。其中，2019年2月，國家能源局公開發(fā)布了《全釩液流電池儲能電站安全衛(wèi)士技術(shù)規(guī)則》（征求意見稿），該文件不僅凸顯了全釩液流電池儲能電站在安全性方面的重要性，還針對電站的設(shè)計、建設(shè)、運行以及維護等各個環(huán)節(jié)，提出了具體而詳盡的安全標準和操作規(guī)范。這些指導(dǎo)性文件為行業(yè)內(nèi)的從業(yè)者提供了有力的技術(shù)支持和明確的行動指南，有力地保障了全釩液流電池儲能電站的安全穩(wěn)定運行。2023年1月，工信部聯(lián)合多個部門共同發(fā)布了《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出了加強新型儲能電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)攻關(guān)的重要任務(wù)，旨在推進包括全釩液流電池在內(nèi)的先進儲能技術(shù)及產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用。以上政策的發(fā)布不僅為全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展指明了方向，也為整個儲能行業(yè)的健康有序發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:全釩液流電池作為一種新型儲能技術(shù)，其技術(shù)要求較高，涉及多個學(xué)科領(lǐng)域，如化學(xué)、物理、材料科學(xué)等。由于其技術(shù)復(fù)雜，新進入者需要投入大量的資金和時間來進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測試，以掌握關(guān)鍵技術(shù)并具備自主創(chuàng)新能力。這需要具備強大的研發(fā)團隊和實驗設(shè)施，以及豐富的技術(shù)經(jīng)驗和專業(yè)知識。因此，技術(shù)壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進入壁壘之一，限制了新進入者在該領(lǐng)域的競爭力。資本壁壘:全釩液流電池行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資本投入用于研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)、市場推廣等。新進入者需要具備雄厚的資金實力。此外，全釩液流電池行業(yè)的回報周期較長，需要經(jīng)過較長時間的市場開拓和技術(shù)積累才能實現(xiàn)盈利。因此，新進入者需要具備足夠的財務(wù)承受能力，以應(yīng)對較長的投資回報周期。綜上所述，資本壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進入壁壘之一，新進入者需要具備雄厚的資金實力和財務(wù)承受能力，以應(yīng)對技術(shù)研發(fā)的高投入和長周期。政策和法規(guī)壁壘:全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展受到政策和法規(guī)的影響。政府對新能源產(chǎn)業(yè)的支持和政策導(dǎo)向，以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行力度，都會直接影響全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展。新進入者需要了解并遵守相關(guān)政策和法規(guī)，以獲得合法經(jīng)營資格。行業(yè)壁壘全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展受到政策和法規(guī)的影響。政府對新能源產(chǎn)業(yè)的支持和政策導(dǎo)向，以及環(huán)保法規(guī)的執(zhí)行力度，都會直接影響全釩液流電池行業(yè)的發(fā)展。新進入者需要了解并遵守相關(guān)政策和法規(guī)，以獲得合法經(jīng)營資格。全釩液流電池行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，需要大量的資本投入用于研發(fā)、生產(chǎn)線建設(shè)、市場推廣等。新進入者需要具備雄厚的資金實力。此外，全釩液流電池行業(yè)的回報周期較長，需要經(jīng)過較長時間的市場開拓和技術(shù)積累才能實現(xiàn)盈利。因此，新進入者需要具備足夠的財務(wù)承受能力，以應(yīng)對較長的投資回報周期。綜上所述，資本壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進入壁壘之一，新進入者需要具備雄厚的資金實力和財務(wù)承受能力，以應(yīng)對技術(shù)研發(fā)的高投入和長周期。政策和法規(guī)壁壘資本壁壘技術(shù)壁壘全釩液流電池作為一種新型儲能技術(shù)，其技術(shù)要求較高，涉及多個學(xué)科領(lǐng)域，如化學(xué)、物理、材料科學(xué)等。由于其技術(shù)復(fù)雜，新進入者需要投入大量的資金和時間來進行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品測試，以掌握關(guān)鍵技術(shù)并具備自主創(chuàng)新能力。這需要具備強大的研發(fā)團隊和實驗設(shè)施，以及豐富的技術(shù)經(jīng)驗和專業(yè)知識。因此，技術(shù)壁壘是全釩液流電池行業(yè)的重要進入壁壘之一，限制了新進入者在該領(lǐng)域的競爭力。11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，我國新型儲能技術(shù)得到了迅猛發(fā)展，裝機規(guī)模不斷擴大。特別是以電化學(xué)儲能為代表的新型儲能，在國內(nèi)儲能市場中的占比逐年攀升。2022年以電化學(xué)儲能為代表的新型儲能在國內(nèi)儲能市場的占比已達到29%。在新型儲能中，鋰離子電池占比最大，中國鋰離子電池占新型儲能比重達到90%，液流電池占比2%，壓縮空氣占比5%。從2022年國內(nèi)新增儲能裝機技術(shù)占比來看，鋰離子電池儲能技術(shù)占比達92%，仍處于絕對主導(dǎo)地位，而2022年我國全釩液流電池新增裝機量為0.6GW，較2021年增加0.47GW，液流電池儲能技術(shù)占比提升至3%，占比增速明顯加快。全釩液流電池是我國下一階段新能源儲能技術(shù)的重點發(fā)展方向之一。隨著全釩液流電池儲能逐步進入商業(yè)化推廣階段，行業(yè)裝機規(guī)模也將持續(xù)擴大。預(yù)計2025年全釩液流電池新增裝機將達到3GW，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也有望迎來較好的發(fā)展機遇。13行業(yè)痛點行業(yè)痛點010203作為一種新興的電池技術(shù)，全釩液流電池行業(yè)發(fā)展過程中，面臨較大的成本壓力。全釩液流電池的制造過程需要高精度的設(shè)備和工藝，這導(dǎo)致了較高的初始投資成本。其次，在運營和維護方面，全釩液流電池需要定期更換電解質(zhì)和維修設(shè)備，這也增加了長期運營的成本。此外，全釩液流電池的主要原料釩是一種稀有金屬，其開采和加工成本相對較高，這也影響了全釩液流電池的成本控制。因此，降低成本是全釩液流電池行業(yè)面臨的一個重要挑戰(zhàn)。全釩液流電池的成本較高全釩液流電池技術(shù)要求較高，目前行業(yè)仍面臨一些關(guān)鍵的技術(shù)挑戰(zhàn)，這些問題在一定程度上制約了其性能的進一步提升和商業(yè)化應(yīng)用的拓展。其中，釩離子的滲透是行業(yè)發(fā)展的重要問題。由于全釩液流電池使用釩離子作為主要的反應(yīng)物質(zhì)，而在充放電過程中，釩離子可能會發(fā)生滲透現(xiàn)象，導(dǎo)致電池性能的下降。因此，如何有效地控制釩離子的滲透，提高電池的循環(huán)壽命和穩(wěn)定性，是全釩液流電池技術(shù)需要解決的一個重要問題。行業(yè)技術(shù)仍有待提升當(dāng)前，我國儲能商業(yè)模式尚未完全建立，許多潛在的用戶對儲能技術(shù)的投資持謹慎態(tài)度。這導(dǎo)致全釩液流電池在市場推廣和應(yīng)用方面面臨一定的困難。與此同時，儲能技術(shù)的研發(fā)需要大量的資金支持，而目前國內(nèi)儲能行業(yè)的投資渠道有限，商業(yè)模式的不確定性增加了投資風(fēng)險，限制了對全釩液流電池技術(shù)的研發(fā)投入。國內(nèi)儲能商業(yè)模式尚未完全建立14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景儲能是保障國家能源安全，促進“雙碳”目標實現(xiàn)的重要支撐。隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、技術(shù)創(chuàng)新的推動、政府政策的支持以及產(chǎn)業(yè)鏈的完善等多重因素的共同作用，全釩液流電池行業(yè)的未來市場規(guī)模有望持續(xù)擴大。目前，全釩液流電池行業(yè)正處于商業(yè)化初期階段，這意味著其降本空間仍然十分充足。未來，行業(yè)的發(fā)展趨勢將主要集中在技術(shù)創(chuàng)新和降本增效上。通過不斷的技術(shù)研發(fā)和優(yōu)化，全釩液流電池的性能將得到提升，同時其制造成本也將逐步降低。這將使全釩液流電池在能源儲存領(lǐng)域的應(yīng)用更加廣泛，市場競爭力也將進一步增強。此外，隨著全釩液流電池行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的逐步擴大，其規(guī)模效應(yīng)將逐漸顯現(xiàn)。這將有助于進一步降低全釩液流電池的成本，提高其性價比，從而推動其在能源儲存領(lǐng)域的更廣泛應(yīng)用。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前，我國全釩液流電池行業(yè)還處于發(fā)展初期，市場份額相對分散。其中，融科儲能憑