光伏銀漿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告2024年-2026年

2024年-2026年光伏銀漿產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告匯報(bào)人：古勛憲2024-08-01光伏銀漿定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)定義01什么是光伏銀漿光伏銀漿屬于電子漿料的一種，電子漿料產(chǎn)品是冶金、化工、電子技術(shù)的集合，應(yīng)用范圍較廣，是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)材料。光伏漿料主要分為光伏銀漿與鋁漿，是影響光伏轉(zhuǎn)換效率的重要材料之一。光伏漿料主要作為電極，起到將陽(yáng)光照射時(shí)產(chǎn)生的正負(fù)電荷輸出于外端負(fù)荷，從而實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換，產(chǎn)生電流的作用。根據(jù)光伏銀漿位置的不同，可以將光伏銀漿分為正面銀漿與背面銀漿，其中，背面銀漿功能性較弱，技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，業(yè)內(nèi)主要需求為降本，目前能夠完全國(guó)產(chǎn)化；正面銀漿制備難度較高，是光伏電池的重要組成，主要用于收集電流，2020年正面銀漿國(guó)產(chǎn)化率為50%，主要企業(yè)有聚和股份、帝科股份、蘇州固锝等。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:著力增強(qiáng)能源供應(yīng)能力。做好增量，把風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系建設(shè)好，加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)。以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角等為重點(diǎn)，加快發(fā)展分布式新能源。辦公廳:《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》:推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局:《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》:創(chuàng)新新能源開(kāi)發(fā)利用模式，到2025年，公共機(jī)構(gòu)新建建筑犀頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%;加快構(gòu)建適應(yīng)新能源占比逐漸提高的新型電力系統(tǒng);深化新能源領(lǐng)域""放管服"改革;完善支持新能源發(fā)展的財(cái)政金融政策。部門(mén):政策文件:主要內(nèi)容#主要寫(xiě)行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容政治環(huán)境1政治環(huán)境國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局《"十四五"現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》:著力增強(qiáng)能源供應(yīng)能力。做好增量，把風(fēng)、光、水、核等清潔能源供應(yīng)體系建設(shè)好，加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)。加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)。以京津冀及周邊地區(qū)、長(zhǎng)三角等為重點(diǎn)，加快發(fā)展分布式新能源。辦公廳《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見(jiàn)》:推進(jìn)生產(chǎn)生活低碳化。推動(dòng)能源清潔低碳安全高效利用，引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)和分布式能源發(fā)展，在有條件的地區(qū)推進(jìn)屋頂分布式光伏發(fā)電。國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局政治環(huán)境《2050年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。新型高效太陽(yáng)能電池量產(chǎn)化轉(zhuǎn)換效率顯著提升，形成完善的硅料、硅片、裝備、材料、器件等配套能力。智能光伏產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)基本完成，與新一代信息技術(shù)融合水平逐步深化。商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式，有效滿(mǎn)足多場(chǎng)景大規(guī)模應(yīng)用需求?！吨悄芄夥a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，目標(biāo)到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上?！蛾P(guān)于做好2022年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》鞏固光伏扶貧工程成效，在有條件的脫貧地區(qū)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)農(nóng)村光伏、生物質(zhì)能等清潔能源建設(shè)?！?"十四五"東西部科技合作實(shí)施方案》建設(shè)滇中清潔能源創(chuàng)新高地。建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展集聚區(qū)，支撐云南打造世界光伏之都""。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟(jì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長(zhǎng)、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)因素，推動(dòng)了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)光伏銀漿行業(yè)起步相對(duì)較晚，2015年中國(guó)光伏銀漿國(guó)產(chǎn)化率僅5%，早期中國(guó)銀漿市場(chǎng)由杜邦、賀利氏、三星SDI及碩禾所壟斷，目前三星SDI銀漿業(yè)務(wù)為聚和股份所收購(gòu)，杜邦銀漿業(yè)務(wù)為帝科股份所收購(gòu)，2015-2021年間中國(guó)光伏銀漿行業(yè)發(fā)展迅速，2021年國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到61%，高溫銀漿領(lǐng)域基本上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)自主化，低溫銀漿領(lǐng)域由于HJT電池目前普及率較低故市場(chǎng)規(guī)模較小、技術(shù)壁壘較高等因素，目前中國(guó)尚難規(guī)?；a(chǎn)，全球低溫銀漿主要由日本京都電子公司供應(yīng)，中國(guó)低溫銀漿領(lǐng)域蘇州固锝子公司蘇州晶銀相對(duì)領(lǐng)先，2021年，蘇州晶銀實(shí)現(xiàn)HJT低溫銀漿銷(xiāo)售14噸，向鉅能等客戶(hù)的大批量供貨，2021年進(jìn)口低溫銀漿價(jià)格約8,500元至9,500元，而國(guó)產(chǎn)化低溫銀漿價(jià)格約6,500-7,500元，高額價(jià)差將推動(dòng)銀漿企業(yè)加大低溫銀漿領(lǐng)域投入，加速低溫銀漿國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。行業(yè)現(xiàn)狀01市場(chǎng)份額變化2016至2020年間全球及中國(guó)光伏銀漿需求量受光伏裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)拉動(dòng)而維持上漲趨勢(shì)，2019年以來(lái)，光伏電池銀漿單耗下降幅度較大，全球光伏銀漿市場(chǎng)需求增幅放緩，2020年有所下滑，但是中國(guó)光伏銀漿市場(chǎng)受益于全球光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，光伏銀漿需求量不斷擴(kuò)大。2021年，主流PERC光伏電池正銀單耗量下降約3%，限制了光伏銀漿市場(chǎng)的需求，但隨著TOPCon及HJT等N型電池滲透率的不斷攀升以及光伏裝機(jī)持續(xù)性增長(zhǎng)，未來(lái)光伏銀漿消耗量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。光伏銀漿的主要原材料為銀粉，其定價(jià)模式為銀粉定價(jià)=（LME倫敦金屬交易所白銀價(jià)格*01+加工費(fèi)）*匯率，故銀漿價(jià)格波動(dòng)與白銀價(jià)格高度相關(guān)，銀漿企業(yè)可以通過(guò)在期貨市場(chǎng)參與套期保值等方式規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。行業(yè)現(xiàn)狀02市場(chǎng)情況光伏銀漿是生產(chǎn)光伏電池的重要原料之一，其消耗量及市場(chǎng)規(guī)模直接受光伏組件裝機(jī)的拉動(dòng)而呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，中國(guó)光伏銀漿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模自2017年2,040噸增長(zhǎng)至2021年3,070噸，復(fù)合年化增長(zhǎng)率為8%，在低碳化戰(zhàn)略的刺激下，此階段中國(guó)與全球光伏組件裝機(jī)量皆呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，至2021年，中國(guó)光伏電池產(chǎn)量約占世界光伏電池產(chǎn)量84%，產(chǎn)能約為世界總產(chǎn)能的81%。受光伏“531”新政補(bǔ)貼退坡的影響，發(fā)電進(jìn)入平價(jià)入網(wǎng)階段，2021年國(guó)家發(fā)改委頒布《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確新備案光伏電站、工商業(yè)分布式光伏項(xiàng)目將不再享受中央財(cái)政補(bǔ)貼，實(shí)行平價(jià)上網(wǎng)。光伏企業(yè)對(duì)于降本增效需求更為迫切，銀漿作為光伏電池的主要組成部分之一，銀漿單耗的降低成為主要趨勢(shì)，成為平衡光伏銀漿消耗量上漲的主要因素之一。但新型N型光伏電池HJT電池的銀漿單耗相較于P型電池更高，HJT電池使用雙面低溫銀漿，銀漿單耗約為P型電池2倍，短期來(lái)看，銀漿單耗的降低制約了銀漿消耗量，長(zhǎng)期來(lái)看，全球光伏裝機(jī)的進(jìn)一步增長(zhǎng)及N型電池滲透率的提高將繼續(xù)推動(dòng)光伏銀漿市場(chǎng)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2026年中國(guó)光伏銀漿消耗量將達(dá)4,596噸，2021至2026年復(fù)合年化增長(zhǎng)率為4%。光伏銀漿國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。我國(guó)光伏銀漿產(chǎn)業(yè)起步較晚，早期主要來(lái)源于進(jìn)口，隨著底殼股份為代表的的國(guó)產(chǎn)銀漿企業(yè)突破技術(shù)壁壘，國(guó)產(chǎn)化持續(xù)推進(jìn)，目前國(guó)產(chǎn)化達(dá)一半左右，仍有較大替代空間。根據(jù)數(shù)據(jù)2020年國(guó)產(chǎn)光伏銀漿市場(chǎng)占比達(dá)到50%，2021年至2022年國(guó)產(chǎn)光伏銀漿市占率將分別達(dá)到60%和65%。行業(yè)現(xiàn)狀消耗量盡管2016~2020年期間光伏行業(yè)受2018年中國(guó)補(bǔ)貼滑坡以及疫情影響，中國(guó)光伏銀漿依然保持增長(zhǎng)。根據(jù)CPIA（中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)），中國(guó)光伏銀漿消耗量由2016年的1585噸提升到2020年的2467噸，年復(fù)合增速為17%。01市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分結(jié)構(gòu)看，由于目前以正面銀漿需求為主的P型光伏電池是主導(dǎo)產(chǎn)品，正面光伏銀漿占據(jù)絕大部分市場(chǎng)份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)正面銀漿消耗量為1763噸，占中國(guó)光伏銀漿總耗量的75%；背面銀漿消耗量為704噸，占中國(guó)光伏銀漿總耗量的25%。0213行業(yè)痛點(diǎn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問(wèn)題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢(shì)前景描述N型電池帶來(lái)銀漿機(jī)遇:P型電池和TOPCon電池使用高溫銀漿，異質(zhì)結(jié)電池使用低溫銀漿。光伏銀漿是電池片的核心輔材，成本占比約10%，而新一代的N型HJT電池光伏銀漿成本占比高達(dá)24%，目前主要通過(guò)多主柵技術(shù)以及減小細(xì)柵寬度來(lái)減少正銀消耗量。2020年，N型電池銀漿消耗量顯著高于P型電池，其中HJT單片銀漿用量約是P型電池的1倍。銀漿用量大、價(jià)格貴是N型電池成本高的原因之一。未來(lái)隨著N型電池市占率持續(xù)提升，銀漿市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。低溫銀漿待發(fā)展:根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2020年HJT滲透率不足5%，目前市場(chǎng)仍以高溫銀漿為主，占總供應(yīng)量98%以上。由于低溫銀漿導(dǎo)電性能弱于高溫銀漿，因此需要提高銀含量來(lái)提高導(dǎo)電性，開(kāi)發(fā)專(zhuān)用銀粉，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，突破技術(shù)瓶頸并降低生產(chǎn)成本。目前低溫銀漿占HJT電池成本比重高達(dá)24%，因而規(guī)?；?、低成本生產(chǎn)的瓶頸之一是銀漿成本。國(guó)產(chǎn)銀漿占比持續(xù)提升:據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)國(guó)產(chǎn)光伏銀漿市場(chǎng)占比達(dá)到50%，2021年至2022年國(guó)產(chǎn)光伏銀漿市占率將分別達(dá)到60%和65%。技術(shù)趨勢(shì):正面銀漿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)受下游光伏電池片及組件行業(yè)技術(shù)革新影響。目前，電池技術(shù)方面，黑硅及PERC技術(shù)是電池片技術(shù)方面主要發(fā)展方向；而多主柵及疊瓦技術(shù)是組件技術(shù)發(fā)展的主要方向，主要目的為提高電池轉(zhuǎn)換效率或組件輸出功率。正面銀漿作為電池片及組件上游重要原材料，需要滿(mǎn)足電池片及組件技術(shù)革新對(duì)正面銀漿產(chǎn)品特性的需求，如細(xì)線印刷能力、歐姆接觸能力、可應(yīng)用燒結(jié)溫度、焊接拉力等，從而實(shí)現(xiàn)正面銀漿性能與電池片、組件需求的契合。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景N型電池帶來(lái)銀漿機(jī)遇P型電池和TOPCon電池使用高溫銀漿，異質(zhì)結(jié)電池使用低溫銀漿。光伏銀漿是電池片的核心輔材，成本占比約10%，而新一代的N型HJT電池光伏銀漿成本占比高達(dá)24%，目前主要通過(guò)多主柵技術(shù)以及減小細(xì)柵寬度來(lái)減少正銀消耗量。2020年，N型電池銀漿消耗量顯著高于P型電池，其中HJT單片銀漿用量約是P型電池的1倍。銀漿用量大、價(jià)格貴是N型電池成本高的原因之一。未來(lái)隨著N型電池市占率持續(xù)提升，銀漿市場(chǎng)將迎來(lái)快速發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景01020304低溫銀漿待發(fā)展根據(jù)CPIA統(tǒng)計(jì)，2020年HJT滲透率不足5%，目前市場(chǎng)仍以高溫銀漿為主，占總供應(yīng)量98%以上。由于低溫銀漿導(dǎo)電性能弱于高溫銀漿，因此需要提高銀含量來(lái)提高導(dǎo)電性，開(kāi)發(fā)專(zhuān)用銀粉，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，突破技術(shù)瓶頸并降低生產(chǎn)成本。目前低溫銀漿占HJT電池成本比重高達(dá)24%，因而規(guī)?；⒌统杀旧a(chǎn)的瓶頸之一是銀漿成本。國(guó)產(chǎn)銀漿占比持續(xù)提升據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)國(guó)產(chǎn)光伏銀漿市場(chǎng)占比達(dá)到50%，2021年至2022年國(guó)產(chǎn)光伏銀漿市占率將分別達(dá)到60%和65%。技術(shù)趨勢(shì)正面銀漿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)受下游光伏電池片及組件行業(yè)技術(shù)革新影響。目前，電池技術(shù)方面，黑硅及PERC技術(shù)是電池片技術(shù)方面主要發(fā)展方向；而多主柵及疊瓦技術(shù)是組件技術(shù)發(fā)展的主要方向，主要目的為提高電池轉(zhuǎn)換效率或組件輸出功率。正面銀漿作為電池片及組件上游重要原材料，需要滿(mǎn)足電池片及組件技術(shù)革新對(duì)正面銀漿產(chǎn)品特性的需求，如細(xì)線印刷能力、歐姆接觸能力、可應(yīng)用燒結(jié)溫度、焊接拉力等，從而實(shí)現(xiàn)正面銀漿性能與電池片、組件需求的契合。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競(jìng)爭(zhēng)格局FROMBAID