氣凝膠行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026氣凝膠行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：韓舒穎2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是氣凝膠氣凝膠是目前已知導熱系數最低、密度最低的固體材料，因輕若薄霧顏色泛藍，又被稱為“藍煙”；具有超長的使用壽命、超強的隔熱性能、超高的耐火性能等。相比其他保溫材料，氣凝膠導熱系數最低、質量最輕，耐熱溫度更高。實現相同保溫效果，氣凝膠厚度不足其余材料1/3；厚度更薄，散熱面積更小，管線溫降更低，熱效率更高，同時最大限度節(jié)約空間；若地下管道保溫，則大幅減少開挖量。傳統保溫材料如巖棉、聚氨酯等在長期使用過程中容易吸水，一方面影響保溫效果，另一方面在吸水后由于重力作用導致保溫材料分布不均勻，尤其是在管道保溫的使用場景下，容易造成保溫材料在管道下部堆積，最終影響使用壽命。氣凝膠則具有優(yōu)異的防水效果，其憎水率達99%以上，在長期使用過程中仍能保持穩(wěn)定的結構和隔熱效果。定義02產業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER有機硅源、無機硅源上游氣凝膠材料中游石油化工、航天、軍工、動力電動隔熱、熱力管網、建筑節(jié)能、窯爐保護下游產業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述中共中央:《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》:第二十一條:推動氣凝膠等新型材料研發(fā)應用:《2030年前碳達峰行動方案》:第(七）部分第4親:加快碳纖維、氣凝膠、特種鋼材等基礎材料研發(fā):《關于推進中央企業(yè)高質量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》:第六部分第(一)條:加快碳纖維、氣凝膠等新型材料研發(fā)應用政治環(huán)境1政治環(huán)境中共中央《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》:第二十一條:推動氣凝膠等新型材料研發(fā)應用《2030年前碳達峰行動方案》:第(七）部分第4親:加快碳纖維、氣凝膠、特種鋼材等基礎材料研發(fā)05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環(huán)境需求增長、消費升級、技術創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經濟不斷發(fā)展08技術環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現狀中國氣凝膠市場起步較晚，目前仍處于早期發(fā)展探索階段；氣凝膠逐步被下游市場接受以及其下游應用市場持續(xù)擴大，將推動氣凝膠行業(yè)進一步擴大，據統計，截至2020年我國氣凝膠制品產量為16萬噸，同比增長205%，2020年我國氣凝膠材料產量10萬噸，同比增長288%。需求方面，近年來我國氣凝膠制品與氣凝膠材料需求不斷增長，據統計，截至2020年我國氣凝膠制品需求量為17萬噸，同比增長20.88%，氣凝膠材料需求量為3萬噸，同比增長243%。行業(yè)現狀01市場份額變化雙碳和環(huán)保政策背景疊加下，氣凝膠下游需求持續(xù)增長，滲透率將有顯著提升。數據顯示，2020年我國氣凝膠需求約在18億元左右，隨著下游需求繼續(xù)滲透，我國氣凝膠將保持高速增長，2025可達188億元左右。中國氣凝膠市場起步較晚，目前仍處于早期發(fā)展探索階段；氣凝膠逐步被下游市場接受以及其下游應用市場持續(xù)擴大，將推動氣凝膠行業(yè)進一步擴大，據統計，截至2020年我國氣凝膠制品產量為16萬噸，同比增長205%，2020年我國氣凝膠材料產量10萬噸，同比增長288%。在“十三五”期間，國家對于新興材料的推廣和應用實行積極的引導政策，該政策加快了氣凝膠技術研發(fā)速度，同時推動氣凝膠行業(yè)市場規(guī)模的擴大，據統計，截至2020年我國氣凝膠制品市場規(guī)模為11億元，氣凝膠材料市場規(guī)模為19億元。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述政策推動:2022年1月，工信部、銀保監(jiān)會兩部門發(fā)布關于開展2021年度重點新材料首批次應用保險補償機制試點工作的通知。生產《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》內新材料產品，且應用于工業(yè)母機、綠色低碳重大技術裝備等13條重點產業(yè)鏈并于2021年1月1日至2021年12月31日期間投保重點新材料首批次應用綜合保險的企業(yè)，符合首批次保險補償工作相關要求，可提出保費補貼申請。其中，氣凝膠系列材料位于《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》中前沿新材料第328項。規(guī)范化:氣凝膠行業(yè)標準不斷推出和立項，一方面，有利于規(guī)范氣凝膠在工業(yè)、建筑、交通、新能源、航空航天等領域的運用，在設計、施工和驗收等環(huán)節(jié)提供技術保證；另一方面，隨著氣凝膠的優(yōu)越性能逐步被市場認可，不同領域、不同用途氣凝膠標準的出臺有助于打開氣凝膠下游市場的廣闊消費空間。需求廣泛推動:氣凝膠可為動力電池隔熱提供安全保障，除用于動力電池電芯之間，還可用于模組與殼體之間、電池箱外部。雪佛蘭暢巡在電芯間使用了氣凝膠進行隔熱；寧德時代、中航鋰電、國軒高科等全球前十大動力電池廠商均有采購氣凝膠產品。國內航天烏江、埃力生、愛彼愛和、巖拓、中凝科技等氣凝膠生產企業(yè)均有供應電池用氣凝膠產品。國外AspenAerogels在2021年年報中表示，計劃在佐治亞州建立第二個氣凝膠廠以將滿足電動汽車需求。氣凝膠領域專利申請量增長迅速:近10年，我國氣凝膠領域專利申請量增長迅速，反映我國氣凝膠領域的研究與應用熱度持續(xù)攀升，而企業(yè)是當前專利申請的主要力量，表明我國氣凝膠材料產業(yè)化進程中企業(yè)占主導地位。此外，氣凝膠領域的專利整體質量較高。從氣凝膠專利的主題詞聚類結果來看，材料是關注的熱點，當前主要集中在SiO2氣凝膠，其中纖維復合改性是研究較多的方法；產品的專利申請主要圍繞氣凝膠氈、氣凝膠板等傳統產品，而鋰離子動力蓄電池也成為了關注的熱點。行業(yè)發(fā)展趨勢前景政策推動2022年1月，工信部、銀保監(jiān)會兩部門發(fā)布關于開展2021年度重點新材料首批次應用保險補償機制試點工作的通知。生產《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》內新材料產品，且應用于工業(yè)母機、綠色低碳重大技術裝備等13條重點產業(yè)鏈并于2021年1月1日至2021年12月31日期間投保重點新材料首批次應用綜合保險的企業(yè)，符合首批次保險補償工作相關要求，可提出保費補貼申請。其中，氣凝膠系列材料位于《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2019年版）》中前沿新材料第328項。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304規(guī)范化氣凝膠行業(yè)標準不斷推出和立項，一方面，有利于規(guī)范氣凝膠在工業(yè)、建筑、交通、新能源、航空航天等領域的運用，在設計、施工和驗收等環(huán)節(jié)提供技術保證；另一方面，隨著氣凝膠的優(yōu)越性能逐步被市場認可，不同領域、不同用途氣凝膠標準的出臺有助于打開氣凝膠下游市場的廣闊消費空間。需求廣泛推動氣凝膠可為動力電池隔熱提供安全保障，除用于動力電池電芯之間，還可用于模組與殼體之間、電池箱外部。雪佛蘭暢巡在電芯間使用了氣凝膠進行隔熱；寧德時代、中航鋰電、國軒高科等全球前十大動力電池廠商均有采購氣凝膠產品。國內航天烏江、埃力生、愛彼愛和、巖拓、中凝科技等氣凝膠生產企業(yè)均有供應電池用氣凝膠產品。國外AspenAerogels在2021年年報中表示，計劃在佐治亞州建立第二個氣凝膠廠以將滿足電動汽車需求。氣凝膠領域專利申請量增長迅速近10年，我國氣凝膠領域專利申請量增長迅速，反映我國氣凝膠領域的研究與應用熱度持續(xù)攀升，而企業(yè)是當前專利申請的主要力量，表明我國氣凝膠材料產業(yè)化進程中企業(yè)占主導地位。此外，氣凝膠領域的專利整體質量較高。從氣凝膠專利的主題詞聚類結果來看，材料是關注的熱點，當前主要集中在SiO2氣凝膠，其中纖維復合改性是研究較多的方法；產品的專利申請主要圍繞氣凝膠氈、氣凝膠板等傳統產品，而鋰離子動力蓄電池也成為了關注的熱點。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局根據各企業(yè)目前披露的數據，目前國內約有175萬方氣凝膠產能。隨著下游需求的快速提升，多種背景的企業(yè)開始入局氣凝膠行業(yè):目前新進的企業(yè)的背景包括工程裝備企業(yè)中國化學、傳統煤化工企業(yè)華陽新材、化肥企業(yè)華昌化工、汽車制品企業(yè)泛亞微透、有機硅企業(yè)晨光新材和宏柏新材等。目前生產1萬方的氣凝膠約需投資1-8億元，新入局企業(yè)大多為上市公司，均有一定的資金實力，加速了氣凝膠行業(yè)產能擴張速度。國內氣凝膠行業(yè)主流企業(yè)目前包括埃力生高新科技有限公司、中國化學華陸科技有限公司、愛彼愛和新材料有限公司等。整體來看，我國的氣凝膠產業(yè)在逐漸擺脫之前的產品結構低端化嚴重，產品成本優(yōu)勢不明顯等劣勢，行業(yè)的規(guī)模擴張進程加快。現階段氣凝膠產品下游主要集中在油氣、工業(yè)管道保溫領域。借鑒歐美日等發(fā)達國家及地區(qū)氣凝膠產業(yè)發(fā)展路徑，建筑、交通等領域氣凝膠未來市場潛力巨大。從我國氣凝膠主要企業(yè)產品來看，各企業(yè)產品多為卷材（絕熱氈）、氣凝膠顆粒、氣凝膠板、涂料等，主要集中在產業(yè)鏈的上游，少數有保溫套、柔性毯、面料等產業(yè)鏈中下游產品。對我國氣凝膠主要企業(yè)作為專利權人的有效專利關鍵詞按照材料、產品、方法、設備、性能等領域分類，在材料方面，主要集中在SiO2及其改性或纖維復合材料；在產品專利方面，主要集中在板材、卷材、涂料等上游產品或者手套、保溫箱、保溫杯等日用品，值得關注的是，愛彼愛和新材料有限公司、納諾科技有限公司均在鋰離子電池隔熱方面有專利部署；在制備方法上，多數專利使用超臨界法，愛彼愛和新材料有限公司在常壓干燥上有專利部署；在性能上，相關企業(yè)的專利主要研究氣凝膠的隔熱性能；此外，在氣凝膠的傳送、預處理、剪裁等設備上有一定的專利部署。競爭格局目前新進的企業(yè)的背景包括工程裝備企業(yè)中國化學、傳統煤化工企業(yè)華陽新材、化肥企業(yè)華昌化工、汽車制品企業(yè)泛亞微透、有機硅企業(yè)晨光新材和宏柏新材等。目前生產1萬方的氣凝膠約需投資1-8億元，新入局企業(yè)大多為上市公司，均有一定的資金實力，加速了氣凝膠行業(yè)產能擴張速度。國內氣凝膠行業(yè)主流企業(yè)目前包括埃力生高新科技有限公司、中國化學華陸科技有限公司、愛彼愛和新材料有限公司等。整體來看，我國的氣凝膠產業(yè)在逐漸擺脫之前的產品結構低端化嚴重，產品成本優(yōu)勢不明顯等劣勢，行業(yè)的規(guī)模擴張進程加快?，F階段氣凝膠產品下游主要集中在油氣、工業(yè)管道保溫領域。借鑒歐美日等發(fā)達國家及地區(qū)氣凝膠產業(yè)發(fā)展路徑，建筑、交通等領域氣凝膠未來市場潛力巨大。從我國氣凝膠主要企業(yè)產品來看，各企業(yè)產品多為卷材（絕熱氈）、氣凝膠顆粒、氣凝膠板、涂料等，主要集中在產業(yè)鏈的上游，少數有保溫套、柔性毯、面