顯示器行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告2024-2026

2024-2026顯示器行業(yè)調(diào)研與市場研究報(bào)告匯報(bào)時間：2024-08-01匯報(bào)人：洪馨儀目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局定義分類特點(diǎn)01什么是顯示器顯示器按照面板材料可分為LCD、OLED和miniLED，因?yàn)長CD技術(shù)相對成熟，在成本和使用壽命等優(yōu)勢更明顯，加之顯示器整體持續(xù)向大尺寸發(fā)展，目前國內(nèi)PC顯示器仍主要以LCD為主，隨著持續(xù)發(fā)展，miniLED和OLED將是產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程03政治環(huán)境04描述工信部:《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見》:加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升。推動信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。支持集成電路、信息光電子、智能傳感器、印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)創(chuàng)新成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化。:《“十三五”國家戰(zhàn)咯性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。擴(kuò)大新型顯示材料等規(guī)模化應(yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系。:《信息化和工業(yè)化融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020)》:加快發(fā)展智能新產(chǎn)品。園繞構(gòu)建支撐智能硬件產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的技術(shù)體系，推動新型顯示器件等智能產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)創(chuàng)新成果快逮轉(zhuǎn)化．政治環(huán)境1政治環(huán)境工信部《關(guān)于促進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提升的實(shí)施意見》:加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)質(zhì)量提升。推動信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)邁向中高端。支持集成電路、信息光電子、智能傳感器、印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心建設(shè)，加強(qiáng)關(guān)鍵共性技術(shù)攻關(guān)，積極推進(jìn)創(chuàng)新成果的商品化、產(chǎn)業(yè)化?！丁笆濉眹覒?zhàn)咯性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:推動新材料產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。擴(kuò)大新型顯示材料等規(guī)?；瘧?yīng)用范圍，逐步進(jìn)入全球高端制造業(yè)采購體系。商業(yè)模式05經(jīng)濟(jì)環(huán)境06我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境07總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當(dāng)前的環(huán)境下描述了當(dāng)前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費(fèi)升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進(jìn)步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進(jìn)入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展技術(shù)環(huán)境08技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境0102030405發(fā)展驅(qū)動因素09行業(yè)壁壘10行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)11行業(yè)現(xiàn)狀12市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀就全球整體顯示器產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言，隨著全球游戲市場的持續(xù)火熱加之面板技術(shù)持續(xù)發(fā)展，高刷和高分辨率持續(xù)推進(jìn)帶動顯示器換新需求，全球PC顯示器出貨量表現(xiàn)為逐年上升趨勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球PC顯示器出貨量達(dá)到近年來最高值，達(dá)到37億臺左右，同比2019年增長3%，2021年出貨再度上升，但增速下降較大，達(dá)4億臺左右。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著人們對顯示器觀感的持續(xù)提高，大尺寸占比持續(xù)提高，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國非捆綁顯示器（2020占比61%）26英寸及以上占比達(dá)七成以上。捆綁顯示器主要為企業(yè)辦公需求，因?yàn)榭紤]成本因素，一般會比個人單獨(dú)選購主機(jī)和顯示器尺寸小，且隨著大尺寸趨勢持續(xù)推進(jìn)，目前我國捆綁顯示器尺寸也逐步趨近26英寸，且目前主流捆綁顯示器也已達(dá)26英寸，隨著市場持續(xù)發(fā)展，大尺寸、高分辨率和高刷將是未來顯示器主要技術(shù)方向。就我國顯示器產(chǎn)量情況，2009-2016年我國顯示器產(chǎn)量持續(xù)增長并在2016年達(dá)到頂峰，主要原因是我國顯示器整體以低端產(chǎn)品為主，隨著網(wǎng)吧管理競爭逐步規(guī)范，整體網(wǎng)吧數(shù)量出現(xiàn)較大幅度下降，加之二手市場逐步完善，國內(nèi)需求逐步飽和，也因?yàn)閲鴥?nèi)整體低端顯示器出口量持續(xù)下降，產(chǎn)量開始逐步下降，2019-2020年受線上辦公和網(wǎng)課等帶動需求回升，政策和企業(yè)采購增長，行業(yè)景氣度回升，產(chǎn)量小幅度增長。從出貨量和出口數(shù)據(jù)來看，2021年我國顯示器產(chǎn)量變化幅度較小，可能存在小幅度下降。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況就我國顯示器出口情況而言，2016年為我國顯示器出口狀況改變的分界線，2016年以前我國顯示器主要以低端產(chǎn)品為主，整體價格較低，隨著國內(nèi)技術(shù)突破和銷售方向轉(zhuǎn)變，國內(nèi)顯示器質(zhì)量提升帶動國際市場競爭力提升，整體價格上升，出口價格和數(shù)量整體表現(xiàn)為同步增長趨勢，2021年數(shù)據(jù)來看，雖然整體出口量小幅度下降，但整體價格高漲仍帶動出口金額較大幅度上升。就出口目的地情況而言，目前我國液晶顯示器整體出口以發(fā)達(dá)國家為主，其中美國、墨西哥和日本需求較高，2021年整體出口量分比為9108萬臺、6644萬臺和4372萬臺。主要原因是發(fā)達(dá)國家整體辦公和休閑整體電腦需求更高，加之美國整體主要以高端電子科技制造業(yè)，顯示器屬于中低端制造業(yè)，主要以進(jìn)口為主。目前國內(nèi)新增顯示器基本由液晶顯示器組成，其產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)由各種原材料生產(chǎn)廠商構(gòu)成，主要包括液晶材料、彩色濾光片、驅(qū)動IC、偏光片、背光模組、玻璃基板等；其中高附加值的部分體現(xiàn)在材料的供給，其中玻璃基板、光學(xué)薄膜等因整體壁壘深厚嚴(yán)重毛利率較高（35%以上），整體面板供給商和顯示器集成商毛利都在10%-25%之間，相對較低。2021年初以來，大宗商品整體上漲帶動面板價格小幅度上升，8月份開始整體面板價格持續(xù)下降，截止2022年初整體仍處于下降趨勢，但已接近底部。行業(yè)現(xiàn)狀就我國PC顯示器出貨量情況而言近年來整體表現(xiàn)為增長趨勢，主要受疫情背景下線上辦公、網(wǎng)課需求帶動整體顯示器需求上升，2021年達(dá)到3231萬臺，同比2020年增長約7%。2022年整體俄烏局勢長期動蕩帶動能源價格上漲導(dǎo)致大宗商品原材料價格高漲，顯示器整體增長有限，有負(fù)增長可能性。01就我國PC顯示器整體結(jié)構(gòu)而言隨著電競產(chǎn)業(yè)逐步認(rèn)可，電競顯示器滲透率持續(xù)升高，2021年出貨量為313萬臺，同比2020年增長約5%，主要受疫情影響網(wǎng)咖營業(yè)狀況不良，加之顯卡高價市場下整體DIY端市場和整機(jī)電腦需求下降，而曲面屏不同一般的直面屏，目前主要用于電競市場，受電競滲透率影響較大，出貨量為220萬臺，同比下降超30%，隨著2022年顯卡供給回升，顯卡價格回落加之2021年高漲導(dǎo)致的爆發(fā)式消費(fèi)，2022年整體電競占比和曲面率將出現(xiàn)較大幅度回升。就技術(shù)結(jié)構(gòu)而言，隨著人們對顯示器顯示精度和體感要求的持續(xù)提升，高分辨率和高刷滲透率持續(xù)提高，截止2021年高分辨率顯示器已達(dá)11%，同比2020年增長超百萬臺。02行業(yè)痛點(diǎn)13問題及解決方案14行業(yè)發(fā)展趨勢前景15發(fā)展趨勢前景描述OLED持續(xù)發(fā)展，未來有望逐步替代LED:雖然目前LCD在電視和顯示器等大尺寸面板仍占據(jù)主要市場，隨著我國OLED產(chǎn)線的投產(chǎn)，OLED產(chǎn)能逐漸擴(kuò)大,未來有望持續(xù)提高在大尺寸面板滲透率。2017-2020年我國OLED產(chǎn)能保持上升趨勢，2018年達(dá)到最快同比增長率，為143%，2020年我國OLED產(chǎn)能達(dá)到5平方千米，相比2019年上升123%。行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)16競爭格局17競爭格局全球顯示器競爭相對激烈，市場集中體相對較高，CR5達(dá)66%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球PC顯示器整體競爭格局未明，五大企業(yè)仍持續(xù)搶占市場份額。2021年Q3企業(yè)結(jié)構(gòu)中，戴爾以出貨量766萬臺再奪第一，占比達(dá)22%，領(lǐng)先聯(lián)想等較大份額。主要原因是惠普和冠捷整體出貨量延續(xù)了2020年下降趨勢，整體市場份額較2020年下降。冠捷科技旗下四個品牌分別為“Philips”、“AOC”、“AGON”和“Envision”品牌側(cè)重于不同的定位、產(chǎn)品組合以及地域，是我國顯示器龍頭企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2021年冠捷科技顯示器整體銷量小幅度下降，上游電子原材料價格漲價帶動顯示器整體價格上升，帶動整體顯示器營收小幅度上升，但整體毛利仍出現(xiàn)下降情況，主要是原材料高漲加之下半年市場價格下降擠壓市場利潤空間。競爭格局全球顯示器競爭相對激烈，市場集中體相對較高，CR5達(dá)66%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前全球PC顯示器整體競爭格局未明，五大企業(yè)仍持續(xù)搶占市場份額。2021年Q3企業(yè)結(jié)構(gòu)中，戴爾以出貨量766萬臺再奪第一，占比達(dá)22%，領(lǐng)先聯(lián)想等較大份額。主要原因是惠普和冠捷整體出貨量延續(xù)了2020年下降