熱界面材料行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：顏建輝2024-08-012024-2025熱界面材料行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類(lèi)特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問(wèn)題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競(jìng)爭(zhēng)格局代表性企業(yè)01熱界面材料定義定義導(dǎo)熱界面材料（或熱界面材料），是一種提高電子設(shè)備散熱效率和效果的材料。空氣的導(dǎo)熱系數(shù)只有0.024瓦/米·度，不利于散熱，阻礙了熱量的傳導(dǎo)，導(dǎo)熱界面材料排除在電子設(shè)備中電子元器件和散熱器之間的空氣，在電子元器件和散熱器之間建立高效熱傳導(dǎo)通道，使電子設(shè)備工作產(chǎn)生的熱量分散更加均勻，提高散熱器工作效率。常見(jiàn)的導(dǎo)熱界面材料包括導(dǎo)熱膏、導(dǎo)熱凝膠、相變材料、石墨片、片狀導(dǎo)熱間隙填充材料、液態(tài)導(dǎo)熱間隙填充材料等。熱界面材料定義02產(chǎn)業(yè)鏈03發(fā)展歷程04政治環(huán)境近年來(lái)，為鼓勵(lì)熱界面材料及其下游行業(yè)發(fā)展，國(guó)家相繼出臺(tái)一系列法律法規(guī)及政策。2022年6月。工信部等部門(mén)發(fā)布《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃的通知》中指出:推進(jìn)硬件節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，采用高制程芯片、利用氨化錦功放等提升設(shè)備整體能效。逐步引入液體冷卻、自然冷源等新型散熱技術(shù)。推動(dòng)5C、云計(jì)算、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)在節(jié)能提效領(lǐng)域的研發(fā)應(yīng)用，積極構(gòu)建面向能效管理的數(shù)字李生系統(tǒng)。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)經(jīng)濟(jì)趕超我國(guó)人口基數(shù)大，改革開(kāi)放后人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中。就業(yè)問(wèn)題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國(guó)，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。就業(yè)問(wèn)題與人才競(jìng)爭(zhēng)我國(guó)人口基數(shù)大，就業(yè)問(wèn)題一直是發(fā)展過(guò)程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競(jìng)爭(zhēng)激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國(guó)家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場(chǎng)需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專(zhuān)利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。認(rèn)證壁壘:手機(jī)、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會(huì)設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過(guò)廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會(huì)被輕易替換，可有效鞏固其市場(chǎng)地位，但對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時(shí)，跨國(guó)銷(xiāo)售存在強(qiáng)制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國(guó)家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國(guó)銷(xiāo)售難度，如美國(guó)設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠(chéng)加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱(chēng)號(hào)，同時(shí)鴻富誠(chéng)為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國(guó)UL、SGS認(rèn)證等。投入壁壘:由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級(jí)，而產(chǎn)品的快速升級(jí)則需要不斷的資金和人才投入給予支持。行業(yè)壁壘由于導(dǎo)熱界面材料受其下游應(yīng)用終端影響較大，下游終端的不斷發(fā)展改變也將促使導(dǎo)熱界面材料不斷迭代升級(jí)，而產(chǎn)品的快速升級(jí)則需要不斷的資金和人才投入給予支持。手機(jī)、電腦等電子設(shè)備廠商基于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)成本等方面考慮，會(huì)設(shè)立完善的零部件供應(yīng)商認(rèn)證體系。電子設(shè)備廠商在選擇導(dǎo)熱界面材料供應(yīng)商時(shí)，會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格審核，合格者可通過(guò)廠商資質(zhì)認(rèn)證，進(jìn)入電子設(shè)備廠商的供應(yīng)商體系。獲得認(rèn)證的導(dǎo)熱界面材料企業(yè)不會(huì)被輕易替換，可有效鞏固其市場(chǎng)地位，但對(duì)新進(jìn)入者構(gòu)成認(rèn)證壁壘。同時(shí)，跨國(guó)銷(xiāo)售存在強(qiáng)制性安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，不同國(guó)家或地區(qū)的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不同，提高了企業(yè)的跨國(guó)銷(xiāo)售難度，如美國(guó)設(shè)有UL認(rèn)證、歐洲地區(qū)設(shè)有CE和ENEC認(rèn)證等。如鴻富誠(chéng)加入至富士康供應(yīng)商體系，并獲得富士康優(yōu)秀供貨商稱(chēng)號(hào)，同時(shí)鴻富誠(chéng)為進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，已獲得UL認(rèn)證。而傲川科技也已獲得美國(guó)UL、SGS認(rèn)證等。投入壁壘認(rèn)證壁壘技術(shù)壁壘導(dǎo)熱界面材料行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，前期研發(fā)階段需要高額的研發(fā)投入以及專(zhuān)利技術(shù)積累。導(dǎo)熱界面材料技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在兩方面，一方面是產(chǎn)品配方技術(shù)的研發(fā)需根據(jù)下游應(yīng)用終端領(lǐng)域的不同而進(jìn)行改良，另一方面為導(dǎo)熱界面材料的特殊生產(chǎn)加工工藝。11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場(chǎng)情況描述行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)制造業(yè)水平的不斷提升，以及熱界面材料下游新興應(yīng)用領(lǐng)域如數(shù)據(jù)中心、新能源汽車(chē)、可穿戴設(shè)備等的高速發(fā)展，其散熱需求也將同步上升，中國(guó)熱界面材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)；數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)熱界面材料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為145億元，產(chǎn)值約為7億元。我國(guó)高端熱界面材料基本依賴(lài)從日本、韓國(guó)、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)化電子材料占比非常低，大大阻礙了我國(guó)的電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和限制終端企業(yè)的創(chuàng)新活力。2018年開(kāi)始，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)導(dǎo)致的“中興芯片制裁”事件和“華為制裁”事件，發(fā)展國(guó)產(chǎn)化熱界面材料對(duì)于避免芯片核心技術(shù)和集成電路產(chǎn)業(yè)受制于人具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203中國(guó)熱界面材料行業(yè)在關(guān)鍵原材料上對(duì)進(jìn)口的依賴(lài)度較高。盡管?chē)?guó)內(nèi)企業(yè)已取得一定進(jìn)展，但高端原材料的供應(yīng)仍主要由國(guó)外企業(yè)控制。這增加了生產(chǎn)成本，并對(duì)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。特別是在國(guó)際貿(mào)易環(huán)境波動(dòng)時(shí)，原材料的進(jìn)口會(huì)受到影響，從而影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)作。原材料依賴(lài)進(jìn)口盡管中國(guó)的熱界面材料行業(yè)在技術(shù)應(yīng)用方面取得了一定的進(jìn)步，但在高端產(chǎn)品的研發(fā)上，仍面臨技術(shù)瓶頸。許多關(guān)鍵技術(shù)仍掌握在國(guó)外企業(yè)手中，國(guó)內(nèi)企業(yè)在創(chuàng)新能力上還有待提高。這限制了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，也使得中國(guó)企業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。技術(shù)瓶頸與創(chuàng)新能力不足隨著環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，熱界面材料行業(yè)面臨越來(lái)越嚴(yán)格的環(huán)保和安全生產(chǎn)要求。這要求企業(yè)加大環(huán)保投入，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，以符合相關(guān)法規(guī)要求。然而，一些小型企業(yè)因資金和技術(shù)限制，難以達(dá)到這些要求，從而面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，這也增加了行業(yè)的合規(guī)成本，對(duì)行業(yè)的健康發(fā)展造成一定壓力。環(huán)保與安全生產(chǎn)壓力14問(wèn)題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景通過(guò)政策引導(dǎo)等方式，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)資源的整合，形成完整的上下游創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈，走專(zhuān)業(yè)化發(fā)展道路，推動(dòng)熱界面關(guān)鍵材料，特別是上游原材料的快速突破，以滿足我國(guó)電子工業(yè)發(fā)展的需求。引導(dǎo)大學(xué)、研究院所、企業(yè)根據(jù)其不同的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)，在全產(chǎn)業(yè)鏈布局核心專(zhuān)利，建立對(duì)核心專(zhuān)利的保護(hù)網(wǎng)，鞏固我國(guó)在此方向的技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)地位，突破國(guó)際技術(shù)專(zhuān)利壁壘。目前，在國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)的引導(dǎo)下，國(guó)內(nèi)部分熱管理科研單位已成立“熱管理技術(shù)聯(lián)盟”。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局從行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，對(duì)比國(guó)外知名的熱界面材料生產(chǎn)廠商，如日本信越、美國(guó)道康寧、德國(guó)漢高、美國(guó)固美麗等，我國(guó)熱界面材料生產(chǎn)廠商的性能較差，無(wú)法滿足高端芯片的封裝要求。其主要問(wèn)題是，我國(guó)熱界面材料生產(chǎn)的原材料(如有機(jī)硅、氧化鋁、鋁和氮化鋁)純度不夠，熱界面材料復(fù)合工藝水平有待提高。目前中國(guó)熱界面材料行業(yè)主要企業(yè)為飛榮達(dá)，深圳德邦界面材料、深圳市博恩實(shí)業(yè)有限公司等。飛榮達(dá)自設(shè)立以來(lái)注重研發(fā)與創(chuàng)新，經(jīng)多年研發(fā)生產(chǎn)積累，公司掌握了豐富的電磁屏蔽及導(dǎo)熱技術(shù)，如導(dǎo)電布的制備和電鍍后處理方法、阻燃全方位導(dǎo)電海綿其制備方法、相變儲(chǔ)能技術(shù)、液冷板的吹脹和釬焊技術(shù)、具有導(dǎo)電和氧化穩(wěn)定性涂層的石墨片研發(fā)技術(shù)、高效導(dǎo)熱的石墨片的研發(fā)技術(shù)、多層超高導(dǎo)石墨烯產(chǎn)品加工及應(yīng)用、超薄熱管研發(fā)生產(chǎn)技術(shù)、