卷煙行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：張金睿2024-08-012024-2025卷煙行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01卷煙定義定義卷煙分類情況而言，按照價格可劃分為五個等級，分別是一類煙～五類煙，其中一類煙價格最高，單條在零售價在一百八十以上，包括軟硬中華、多種類云溪、黃鶴樓、和天下等，二類煙主要包括利群、紅塔山、珍品蘭州和錦繡黃山等。高檔煙包括一類和二類煙，中檔煙包括三類煙，低檔煙包括四類煙和五類煙。卷煙定義02產(chǎn)業(yè)鏈造紙、紙制品加工、油墨、電化鋁上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203煙標(biāo)是指煙草制品的標(biāo)識，俗稱煙殼，煙盒。收藏中所稱的煙標(biāo)，通常是指香煙的直接包裝盒皮，俗稱煙盒皮、煙殼等。從煙標(biāo)產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括造紙、紙制品加工、油墨、電化鋁（燙字）等，發(fā)展均比較成熟，原材料供應(yīng)充足，屬于充分競爭行業(yè)，價格體系也相對透明。煙標(biāo)企業(yè)下游面向卷煙行業(yè)。由于卷煙與煙標(biāo)的配套性，卷煙行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r對煙標(biāo)行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、需求規(guī)模、發(fā)展速度有顯著影響。造紙、紙制品加工、油墨、電化鋁煙標(biāo)企業(yè)、設(shè)計、印刷、服務(wù)煙草公司煙標(biāo)企業(yè)、設(shè)計、印刷、服務(wù)煙草公司下游03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述:《關(guān)于進(jìn)一步保護(hù)未成年人免受電子煙侵害的通告》:各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙:電商平臺及時關(guān)閉電子煙店鋪，下架電子煙產(chǎn)品。:《關(guān)子印發(fā)電子煙專項檢查行動方案的通知》:兩部門聯(lián)合開展電子煙市場專項檢查行動:開展電子煙自動售賣機(jī).等新型渠道全面檢查。全國人大:《未成年人保護(hù)法》:未成年人的交母或其他監(jiān)護(hù)人不得放任、唆使未成年人吸煙(含電子煙，下同);禁止向未成年人銷售煙。政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于進(jìn)一步保護(hù)未成年人免受電子煙侵害的通告》:各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙:電商平臺及時關(guān)閉電子煙店鋪，下架電子煙產(chǎn)品?！蛾P(guān)子印發(fā)電子煙專項檢查行動方案的通知》:兩部門聯(lián)合開展電子煙市場專項檢查行動:開展電子煙自動售賣機(jī).等新型渠道全面檢查。全國人大《未成年人保護(hù)法》:未成年人的交母或其他監(jiān)護(hù)人不得放任、唆使未成年人吸煙(含電子煙，下同);禁止向未成年人銷售煙。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境2就消費稅而言，我國煙草消費稅不斷提高，優(yōu)化卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。2015年消費稅改革主要在從量和從價兩方面加重批發(fā)環(huán)節(jié)稅負(fù)，來扼制卷煙消費?？偟膩砜?，這幾次煙草消費稅改革的目的一方面在于增加煙草稅負(fù)，抑制煙草需求的增長；另一方面在于優(yōu)化卷煙產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，保證政府財政收入不因消費減少而受到影響。就增值稅而言，改革持續(xù)深化，進(jìn)一步減輕企業(yè)稅負(fù)，2017-2019年的三次增值稅改革，稅率不斷下降，煙葉適用稅率從13%到9%，卷煙等其他制品適用稅率從17%到13%。隨著改革持續(xù)深化，稅收政策取向從解決重復(fù)征稅、保證財政收入，轉(zhuǎn)為維持公平稅負(fù)、減輕納稅人稅收負(fù)擔(dān)，并將在未來繼續(xù)發(fā)展和完善。經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的《中國吸煙危害健康報告2020》顯示，我國吸煙人群超過3億，15歲及以上人群吸煙率為26%，其中男性吸煙率高達(dá)50.5%，如此龐大的吸煙群體，為煙草行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。卷煙是目前最主要的煙制品，其生產(chǎn)銷售幾乎覆蓋全國各地，我國也是世界上最大的卷煙生產(chǎn)和消費國家。2021年我國生產(chǎn)卷煙24182億支，較2020年增加319億支，卷煙產(chǎn)量保持穩(wěn)中有升。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化同時我國煙草行業(yè)實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、垂直管理、專賣專營”的管理體制，由國家煙草專賣局、中國煙草總公司對全國煙草行業(yè)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。自2015年5月10日起，卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅。稅率調(diào)整對15/16年的煙草行業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響，但很快就恢復(fù)過來。具體來看，2021年稅利總額和上繳財政總額分別達(dá)13581億元和12442億元，皆創(chuàng)歷史新高。卷煙作為我國稅收的關(guān)鍵組成部分，是我國財政收入的有力保證。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況卷煙作為煙標(biāo)生產(chǎn)鏈的下游產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)量持續(xù)處于較高水平，對我國煙標(biāo)行業(yè)發(fā)展起到了極大的帶動作用。從煙標(biāo)市場規(guī)模來看，行業(yè)逐年增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國煙標(biāo)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到370.1億元，同比增長37%，2026年市場規(guī)模達(dá)到430.4億元，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。從煙標(biāo)單價走勢來看，我國煙標(biāo)價格基本保持穩(wěn)定上漲態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國煙標(biāo)單價為1元/條。行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)量就我國卷煙產(chǎn)量情況而言，自2015煙草消費稅大幅度上升后，我國卷煙產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度下降后，在2016-2018年出現(xiàn)產(chǎn)量三連降，隨著需求回暖，2019年開始我國卷煙產(chǎn)量開始回升，到2021年達(dá)到24184億只，同比2020年增長3%，目前國內(nèi)卷煙產(chǎn)量相較于增稅前仍有部分差距。就高檔煙銷量占比而言，隨著人均可支出水平提高，加之卷煙除開消費屬性，附帶“送禮”屬性，尤其是在春節(jié)期間，煙酒作為送禮的常見品類，消費者為提現(xiàn)禮物的珍貴，高檔煙需求持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)，我國高檔卷煙占比從2015年375%增長至2020年452%，隨著生活水平持續(xù)提高，高檔卷煙占比有望持續(xù)提高。01銷量就卷煙銷量情況而言，自2015年消費稅增稅后，我國卷煙銷量在2016年出現(xiàn)了較大下滑，隨著持續(xù)回升，根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年我國卷煙銷量達(dá)53萬億只，同比2019年增長66%，已開始接近至增稅前銷量。2015年5月10日起，卷煙批發(fā)環(huán)節(jié)從價稅率由5%提高至11%，并按0.005元/支加征從量稅。稅率調(diào)整對15/16年的煙草行業(yè)產(chǎn)生了一定負(fù)面影響，但很快就恢復(fù)過來。2017年煙草總公司實現(xiàn)工商稅利11141萬億，2018年煙草行業(yè)實現(xiàn)工商稅利總額11556億元，同比增長69%；上繳國家財政總額10000.8億元，同比增長37%。自2014年工商稅利過萬億之后，2021年是中國煙草第8年利稅收入過萬億，2021年稅利總額和上繳財政總額分別達(dá)13581億元和12442億元，皆創(chuàng)歷史新高。卷煙作為我國稅收的關(guān)鍵組成部分，是我國財政收入的有力保證0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案把握擴(kuò)關(guān)內(nèi)需戰(zhàn)略基點,做好卷煙市場挖潛增效未來，居民收入穩(wěn)步增長和中等收入群體擴(kuò)大，必將對卷煙消費產(chǎn)生積極的推動效應(yīng),卷煙市場發(fā)展仍面臨良好機(jī)遇。加快市場化取向改革,推動建立全國統(tǒng)一開放的大市場掌握卷煙消費者實時數(shù)據(jù)，提高市場決策的科學(xué)性和有效性，構(gòu)建供給與需求高效銜接的卷煙市場供應(yīng)鏈管理體系。持續(xù)加強(qiáng)市場終喘建設(shè)，優(yōu)化卷煙市場發(fā)展環(huán)境未來部分南方省級市場則需在創(chuàng)新發(fā)展方面進(jìn)行更多探索，激發(fā)市場內(nèi)在發(fā)展活力，為全國卷煙市場的高質(zhì)里發(fā)展提供更多助力。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述低溫?zé)?HNB（heatnotburning）,加熱不燃燒產(chǎn)品，又稱低溫?zé)?，是一種結(jié)合了檢煙具及煙彈的新型煙草產(chǎn)品。不同于傳統(tǒng)卷煙，HNB是通過外部設(shè)備對煙草進(jìn)行只加熱不燃燒，溫度在350°C左右，約90%因燃燒而產(chǎn)生的有害物質(zhì)會減少，解癮能力更強(qiáng)。目前國內(nèi)HNB產(chǎn)品的管理與香煙一致，產(chǎn)、銷、售環(huán)節(jié)均需要申請許可并專賣，HNB當(dāng)前在我國并未放開銷售，僅有部分體驗門店供消費者體驗。不斷迭代升級:國內(nèi)目前已有17家中煙公司有加熱煙草庫存儲備，且產(chǎn)品在不斷迭代升級，在四川的“寬窄”系列之后，云南中煙、廣東中煙、湖北中煙、安徽中煙也陸續(xù)推出加熱煙草制品。四川中煙“KUANZHAI”煙彈在西班牙瓦倫西亞正式推出，云南中煙發(fā)布了全球首款可燃可烤的煙具VIPN及煙彈AshimaLulu。此外黑龍江中煙、江西中煙、浙江中煙、河南中煙等其他中煙公司也在積極推進(jìn)加熱煙草在高知名度地區(qū)的布局，努力成就國貨之光。國內(nèi)市場方面，由于國內(nèi)對于新型煙草暫時無試點銷售等政策出臺，因此中煙公司通過開展線下旗艦店的模式擴(kuò)大影響力，帶給消費者深層次的體驗，如湖北中煙的MOK體驗店，四川中煙。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局從市場競爭格局來看，卷煙品牌市占率提升，帶動煙包集中度提升。我國從2002年開始密集出臺政策推進(jìn)“三產(chǎn)剝離”，催化煙草行業(yè)主輔分離加速，龍頭企業(yè)扮演行業(yè)整合者角色，煙草重點品牌市占率不斷提高，2013-2021年CR5從27%提升至27%。具體來看，我國煙標(biāo)行業(yè)市場集中度較為分散，僅有兩家市占較多的企業(yè)，分別是勁嘉股份（3%）、東風(fēng)股份（0%）。目前我國煙標(biāo)行業(yè)市場占有率較高、規(guī)模較大的企業(yè)主要為東風(fēng)股份和勁嘉股份，兩家公司均成立于廣東省，成立時間較早，主要從事包裝印刷品和材料的研發(fā)生產(chǎn)。從兩家公司煙標(biāo)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況來看，2021年東風(fēng)股份煙標(biāo)業(yè)務(wù)營收26億元，勁嘉股份業(yè)務(wù)營收為20億元。競爭格局從市場競爭格局來看，卷煙品牌市占率提升，帶動煙包集中度提升。我國從2002年開始密集出臺政策推進(jìn)“三產(chǎn)剝離”，催化煙草行業(yè)主輔分離加速，龍頭企業(yè)扮演行業(yè)整合者角色，煙草重點品