民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：陳雅琪2024-08-012024-2025民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)定義定義中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是以中醫(yī)為主，以西醫(yī)和相關(guān)設(shè)備等為輔助的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。根據(jù)辦醫(yī)主體的不同，中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可分為公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是指政府舉辦的納入財(cái)政預(yù)算管理的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，即國營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是指非政府公辦的、具有私人性質(zhì)的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(包括民營的中醫(yī)綜合醫(yī)療機(jī)構(gòu)、中醫(yī)?？漆t(yī)療機(jī)構(gòu)、不包括中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療機(jī)構(gòu)與民族醫(yī)療機(jī)構(gòu))。民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)大部分是由社會出資以營利性機(jī)構(gòu)為主導(dǎo)所辦立的衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在中國發(fā)展較為強(qiáng)勢，占據(jù)主體地位，擁有先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備，強(qiáng)大的人才隊(duì)伍以及豐富的臨床實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)（如圖2-3）。據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，2017年中國公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)有2303家，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)僅為1392家。盡管近些年國家出臺了一系列鼓勵(lì)社會辦醫(yī)政策，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到了高速發(fā)展，但由于中國民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起步晚、起點(diǎn)低，與公立醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比，在規(guī)模、人才、技術(shù)和設(shè)備等各個(gè)方面都亟待加強(qiáng)。此外，由于公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)固有的資本人才以及品牌等優(yōu)勢，在一些地區(qū)出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)緩解了公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資源緊張的情況，并且由于民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)是以盈利為目的，其提供的服務(wù)相對于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)會更加人性化，個(gè)性化，更注重服務(wù)質(zhì)量及品牌形象，同時(shí)民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)具有體制靈活，產(chǎn)權(quán)明晰，利益導(dǎo)向明確，管理層與員工激勵(lì)制度規(guī)范合理等優(yōu)勢。在未來，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)有望配備更專業(yè)的醫(yī)師及更為先進(jìn)的醫(yī)療器械，在政策利好的背景下，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)容。本文的研究對象為民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)定義02產(chǎn)業(yè)鏈醫(yī)藥企業(yè)、器械企業(yè)、醫(yī)藥研究、療法研究上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)鏈上游是生產(chǎn)型企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)。生產(chǎn)型企業(yè)涵蓋了醫(yī)藥、醫(yī)療耗材、醫(yī)療設(shè)備的生產(chǎn)等。研究機(jī)構(gòu)包括了醫(yī)藥研究、療法研究等。產(chǎn)業(yè)鏈的中游為民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游為患者（如圖2-6）。醫(yī)藥企業(yè)、器械企業(yè)、醫(yī)藥研究、療法研究民營中醫(yī)院、民營中醫(yī)館、民營中醫(yī)門診、其他醫(yī)療結(jié)構(gòu)患者民營中醫(yī)院、民營中醫(yī)館、民營中醫(yī)門診、其他醫(yī)療結(jié)構(gòu)患者下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述在產(chǎn)業(yè)鏈上游，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格的變動(dòng)直接影響民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)的成本。目前，中藥與中藥醫(yī)療耗材及醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多而分散，集中度低，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競爭力，企業(yè)競爭激烈，可供中游民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)選擇的較多，因此中游的議價(jià)能力相對較強(qiáng)。此外，中藥材的質(zhì)量直接影響民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的治療效果。近些年，不法商家為了謀求利潤粗制濫造中藥產(chǎn)品，導(dǎo)致中藥材的質(zhì)量難以得到保證，降低了患者對于中藥行業(yè)的信任，進(jìn)而導(dǎo)致患者對行業(yè)的中游民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的不信任。民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為了保證治療效果，將對上游企業(yè)進(jìn)行嚴(yán)格篩選。目前，已經(jīng)有少許民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對中藥采購進(jìn)行公開招標(biāo)，并制定詳盡的招標(biāo)說明及來保證藥品的質(zhì)量。伴隨民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)對于藥材質(zhì)量的進(jìn)一步關(guān)注，上游高質(zhì)量中藥企業(yè)議價(jià)能力將增強(qiáng)。國家對中醫(yī)醫(yī)療器械技術(shù)創(chuàng)新扶持力度的不斷加大，促進(jìn)了上游中藥醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展，而上游良好的發(fā)展態(tài)勢推動(dòng)了中游民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療器械的更新，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步。2016年2月，發(fā)布了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2016—2030年)》，明確提出要綜合運(yùn)用現(xiàn)代科技手段，開發(fā)一批基于中醫(yī)理論的診療儀器與設(shè)備。隨后發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《關(guān)于促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于全面推進(jìn)衛(wèi)生與健康科技創(chuàng)新的指導(dǎo)意見》等有關(guān)文件要求加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)療器械科技創(chuàng)新水平，提升中醫(yī)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，加速完善中醫(yī)藥科技成果的評價(jià)和轉(zhuǎn)化體系。國家對中醫(yī)及中醫(yī)醫(yī)療器械的高度重視，推動(dòng)了中醫(yī)及中醫(yī)醫(yī)療器械的應(yīng)用和普及，加速了中醫(yī)醫(yī)療器械創(chuàng)新的步伐。在政策的支持以及患者對于醫(yī)療器械的需求增加的背景下，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)將配備更多的自動(dòng)化、智能化等技術(shù)含量高的中醫(yī)器械，而這類器械的生產(chǎn)企業(yè)擁有較高的技術(shù)壁壘，供中游可選擇的企業(yè)并不多，因此，上游高科技中醫(yī)器械生產(chǎn)企業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng)。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述現(xiàn)代生活節(jié)奏快、壓力大導(dǎo)致亞健康現(xiàn)象普遍，居民健康意識增強(qiáng)，愈發(fā)關(guān)注養(yǎng)生，中醫(yī)可以幫助身體恢復(fù)自愈力，達(dá)到由內(nèi)而外的健康，中醫(yī)就診人數(shù)增加，下游患者數(shù)量的增加拉動(dòng)了對中醫(yī)的需求，推動(dòng)了中游行業(yè)的快速發(fā)展。據(jù)國家衛(wèi)健委《2018中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)提要》，2017年全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診人次達(dá)25億人次，較2016年增加0.6億人次（增長率為9%），全國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)出院人數(shù)3290萬人，較2016年增加340萬人（增長率為16%），全國在業(yè)中醫(yī)館數(shù)量達(dá)到477家，年均增長71%。產(chǎn)業(yè)鏈下游的患者對于民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的治療效果和服務(wù)質(zhì)量十分關(guān)注，患者一般會選擇口碑好，規(guī)模大的民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行就診。因此，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在發(fā)展過程中應(yīng)當(dāng)注意通過吸納高質(zhì)量中醫(yī)醫(yī)師、配備先進(jìn)醫(yī)療儀器與擴(kuò)大規(guī)模等手段，提升醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)口碑和醫(yī)療水平。當(dāng)前，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)呈現(xiàn)同質(zhì)化的趨勢，因此結(jié)合自身的優(yōu)勢，構(gòu)建自身特色的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，才可提升其市場競爭力。而中游民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)競爭力的增強(qiáng)，也將刺激更多下游的患者選擇民營中醫(yī)就診。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述發(fā)改委:《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見的通知》:提出完善和落實(shí)社會辦醫(yī)優(yōu)惠政策，消除阻礙非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的政策障礙，確保非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在準(zhǔn)入、執(zhí)業(yè)等方面與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受同等待遇等要求，并將非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍，對提供的醫(yī)療服務(wù)實(shí)行自主定價(jià)，免征營業(yè)稅。:《關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》:為加快民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)迎來政策利好的黃金發(fā)展期，而民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的一部分，借力民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的政策紅利，迎來快速發(fā)展。人大常委會:《中華人民共和國中醫(yī)藥法》:對于中國中醫(yī)藥的發(fā)展有著里程碑的意義，同時(shí)也充分說明了黨和國家對于中醫(yī)中藥的重視。政治環(huán)境1政治環(huán)境1發(fā)改委《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見的通知》:提出完善和落實(shí)社會辦醫(yī)優(yōu)惠政策，消除阻礙非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展的政策障礙，確保非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在準(zhǔn)入、執(zhí)業(yè)等方面與公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)享受同等待遇等要求，并將非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)范圍，對提供的醫(yī)療服務(wù)實(shí)行自主定價(jià)，免征營業(yè)稅?！蛾P(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展的若干意見》:為加快民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)迎來政策利好的黃金發(fā)展期，而民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)作為民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的一部分，借力民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的政策紅利，迎來快速發(fā)展。人大常委會《中華人民共和國中醫(yī)藥法》:對于中國中醫(yī)藥的發(fā)展有著里程碑的意義，同時(shí)也充分說明了黨和國家對于中醫(yī)中藥的重視。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素近年來，國家逐漸出臺一系列利好政策，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。2016年12月，第十二屆全國人大通過了《中華人民共和國中醫(yī)藥法》，該法減少了開辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的審批環(huán)節(jié)，解除了區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃的限制，促進(jìn)民營資本興辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。2018年6月，國家衛(wèi)健委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步改革完善醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)師審批工作的通知》，核心內(nèi)容是深化“放管服”改革，二級及以下醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批與執(zhí)業(yè)登記“兩證合一”。這些政策都降低了社會辦醫(yī)的門檻，促使民間資本更多地注入中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)，實(shí)現(xiàn)民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)的進(jìn)一步擴(kuò)容。政策利好促使行業(yè)擴(kuò)容伴隨人民生活水平的提高，民眾在醫(yī)療保健方面的支付意愿逐漸增強(qiáng)，同時(shí)由于當(dāng)代生活壓力大導(dǎo)致慢性病發(fā)病率逐年上漲。截止2017年，中國已有慢性病患者近3億。這種現(xiàn)狀使民眾更加注重養(yǎng)生，中醫(yī)藥在養(yǎng)生、保健、預(yù)防、康復(fù)等方面具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，將被更多的人認(rèn)可并重視，更多人將選擇中醫(yī)就診。并且，中國民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的滲透率較低，市場需求遠(yuǎn)未被滿足。未來，在對中醫(yī)需求增加的拉動(dòng)下，市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。潛在需求增長拉動(dòng)市場擴(kuò)大民營中醫(yī)診所的審批流程簡化，辦理效率提高。原先申請辦中醫(yī)診所需要經(jīng)過申請、公示、設(shè)置批準(zhǔn)、環(huán)保、消防、驗(yàn)收、發(fā)證等七個(gè)環(huán)節(jié),辦理順利的情況下至少需要2到3個(gè)月，過程漫長、手續(xù)繁瑣，嚴(yán)重阻礙了民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場擴(kuò)大。2017年9月，國家衛(wèi)生計(jì)生委發(fā)布《中醫(yī)診所備案管理暫行辦法》，《辦法》規(guī)定開辦中醫(yī)診所，報(bào)擬舉辦診所所在地縣級中醫(yī)藥主管部門備案后即可開展執(zhí)業(yè)活動(dòng)；縣級中醫(yī)藥主管部門收到備案材料后，對材料齊全且符合備案要求的予以備案，并當(dāng)場發(fā)放《中醫(yī)診所備案證》。該辦法表明，申請民營中醫(yī)診所由審批變?yōu)閭浒福恍枰瓿缮暾埡桶l(fā)證兩個(gè)環(huán)節(jié)，壓縮了辦事時(shí)限，為申請人提供了方便。在該政策影響下，備案中醫(yī)診所數(shù)量快速增加，據(jù)研究院數(shù)據(jù)顯示，截至2018年6月底，中國備案中醫(yī)診所數(shù)量共計(jì)3,536個(gè)。除了減少辦證申請環(huán)節(jié)外，中國政府減少社會辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行審批限制?！吨嗅t(yī)診所備案管理暫行辦法》對只提供傳統(tǒng)中醫(yī)藥服務(wù)的中醫(yī)門診部和中醫(yī)診所不作布局限制，取消具體數(shù)量和地點(diǎn)限制。該條例有效推動(dòng)已初步建立品牌的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，建立標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營模式，并根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃在全國各省市城市進(jìn)行連鎖擴(kuò)張，跑馬圈地，有助于中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容。備案代替審批，申請流程簡化老齡化進(jìn)程加速，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的需求將持續(xù)增加。對比西藥，中藥的藥性相對溫和，易于被老年人身體接受。經(jīng)多項(xiàng)試驗(yàn)證明，老年人通過服用中藥和接受針灸、推拿等中醫(yī)療法，可有效治療慢性疾病和防止復(fù)發(fā)。西醫(yī)以疾病為中心，直接針對病理因素關(guān)鍵環(huán)節(jié)用藥，對于疾病未發(fā)的情況束手無策，中醫(yī)藥膳順應(yīng)人體病癥，有養(yǎng)生防病的功效，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合能更好地滿足老年人增強(qiáng)抵抗力、提高健康水平的需求，起到未病先防的作用。中醫(yī)院、中醫(yī)館和中醫(yī)診在醫(yī)養(yǎng)結(jié)合領(lǐng)域的細(xì)分服務(wù)對比綜合醫(yī)院更多樣、具備特色，逐漸得到老年人的認(rèn)可。老齡化加速，醫(yī)療養(yǎng)老需求增加10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化中國民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場規(guī)模由2013年的597億元人民幣增長至2017年的1,106億元人民幣，年復(fù)合增長率為17%。研究院，未來五年，中國民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的市場規(guī)模將保持17%的年復(fù)合增長率持續(xù)增長，并于2022年達(dá)到1,981億元人民幣規(guī)模。13行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)痛點(diǎn)010203培訓(xùn)體制不完善，中醫(yī)專業(yè)學(xué)生水平有限。目前西醫(yī)在中國長期占據(jù)主導(dǎo)地位，應(yīng)用廣泛，教學(xué)體系完善，因此高等院校大多采用西醫(yī)為主、中醫(yī)藥為輔的課程體系，不利于深度培養(yǎng)專業(yè)的中醫(yī)人才。中醫(yī)對實(shí)踐性要求很高，經(jīng)驗(yàn)積累尤為重要，中醫(yī)專業(yè)的畢業(yè)生很難在短時(shí)間內(nèi)獨(dú)立承擔(dān)診療工作，需要專業(yè)能力強(qiáng)、有豐富經(jīng)驗(yàn)的高學(xué)歷、高職稱中醫(yī)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行培訓(xùn)和帶領(lǐng)做項(xiàng)目。培養(yǎng)體制不完善民營中醫(yī)院受其“成分”影響，在人才吸引、推廣和稅收等層面面臨高成本的問題，費(fèi)用分?jǐn)傊粱颊叩尼t(yī)藥費(fèi)中，形成患者在民營中醫(yī)院看病貴的現(xiàn)狀，導(dǎo)致其與公立醫(yī)院競爭處于劣勢，不利于培養(yǎng)穩(wěn)定的客戶，影響民營中醫(yī)院長期盈利。人才層面，高等醫(yī)校與公立中醫(yī)院具有人才對接合作項(xiàng)目，長期為公立中醫(yī)院輸送高素質(zhì)的中醫(yī)人才，加之公立中醫(yī)院編制崗位具有工作穩(wěn)定、薪酬高的優(yōu)勢，因此公立中醫(yī)院更受優(yōu)秀人才的青睞。為了彌補(bǔ)人才引進(jìn)困難的劣勢，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)需通過高薪聘請專家，組成專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)。成本較高基于不同的地域和歷史傳承，中國中醫(yī)藥文化形成了很多流派，如孟河醫(yī)派、吳門醫(yī)派、金陵醫(yī)派等等，中醫(yī)藥醫(yī)派的傳承人分散在各省的中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床問診，其通過結(jié)合中醫(yī)理論與臨床經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行理論創(chuàng)新，是中醫(yī)學(xué)術(shù)發(fā)展的動(dòng)力和源泉。隨著近代西醫(yī)傳入中國、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重的打擊，特色的診療技術(shù)和方法傳承困難，資深中醫(yī)藥專家數(shù)量有限，中醫(yī)藥人才培養(yǎng)不足，中醫(yī)藥理論和診療技術(shù)創(chuàng)新遇到瓶頸，百家爭鳴，百花齊放，流派紛呈的局面逐漸淡化了，導(dǎo)致中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中醫(yī)藥特色優(yōu)勢逐漸淡化，服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重。中國尚未建立符合中醫(yī)藥自身規(guī)律的發(fā)展機(jī)制，導(dǎo)致中醫(yī)藥研究難以伴隨時(shí)代發(fā)展而進(jìn)步，現(xiàn)代中醫(yī)服務(wù)基本仍圍繞著針艾灸、拔火罐、推拿穴位經(jīng)絡(luò)按摩等傳統(tǒng)中醫(yī)療法進(jìn)行，診療效果難以取得突破，中醫(yī)藥創(chuàng)新特色發(fā)展不足，因此中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在增加服務(wù)項(xiàng)目、擴(kuò)大客戶群體方面受到限制，難以支持中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)市場規(guī)模持續(xù)增長。中醫(yī)藥創(chuàng)新有限14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述連鎖化、規(guī)?；l(fā)展:相較于西醫(yī)綜合醫(yī)院，中醫(yī)診所治療依賴中藥和中醫(yī)療法，不需投入大型的醫(yī)療器械設(shè)備，因此中醫(yī)診所的經(jīng)營面積較小，資金投入相對輕資產(chǎn)。但中醫(yī)診所的經(jīng)營規(guī)模小，業(yè)務(wù)較為單一，服務(wù)半徑較短，輻射客戶群體范圍有限。為了擴(kuò)大品牌影響力，通過確立特色的商業(yè)模式、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理和復(fù)制擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)連鎖經(jīng)營成為民營中醫(yī)診所的必然選擇。未來，資本將在中醫(yī)診所連鎖化領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。中醫(yī)診所投資回收周期在6年左右，為保持穩(wěn)定、正常經(jīng)營，需要大量的資本支持。近年來，民營中醫(yī)診所界融資頻頻，投資熱度上升，為民營中醫(yī)診所快速擴(kuò)張注入強(qiáng)有力的資金和資源。2017年9月，衛(wèi)計(jì)委發(fā)布《中醫(yī)診所備案管理暫行辦法》，鼓勵(lì)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，放開中醫(yī)診所備案證，省去以往公示、設(shè)置批準(zhǔn)、環(huán)保等5個(gè)審批環(huán)節(jié)，只保留申請和發(fā)證，中醫(yī)診所審批時(shí)間大大減短，效率提高。該政策放出國家大力支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的良好信號，增強(qiáng)資本市場對民營中醫(yī)診所發(fā)展的信心，因此未來資本將持續(xù)關(guān)注和支持民營中醫(yī)診所發(fā)展，并青睞于商業(yè)模式成熟的中醫(yī)診所，推動(dòng)其連鎖化發(fā)展，快速實(shí)現(xiàn)資金回籠?！熬€上平臺+線下診所”模式:近年來，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)快速發(fā)展，為滿足新時(shí)代、新形勢下居民健康需求的變化，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”模式應(yīng)運(yùn)而生。傳統(tǒng)民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)面臨獲客困難、問診量不平衡、難以長期有效管理患者等發(fā)展痛點(diǎn)，患者看病則面臨排隊(duì)久、看病難和醫(yī)療信息獲取困難等就診問題，融合線上與線下的服務(wù)成為民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)新的發(fā)展趨勢。民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展“線上平臺+線下診所”的商業(yè)模式，一方面，線上平臺成為客戶流量的重要入口，患者通過互聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行信息查詢、在線咨詢和在線預(yù)約，有利于民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)變現(xiàn)；另一方面，通過積累客戶咨詢和處方信息，有助于沉淀中醫(yī)臨床病例數(shù)據(jù)，為中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)優(yōu)化病情診斷提供支持。對比傳統(tǒng)僅經(jīng)營線下診所的模式，線上與線下相結(jié)合的商業(yè)模式，提高了中醫(yī)藥服務(wù)的效率，優(yōu)化了患者的就診體驗(yàn)，將成為民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)創(chuàng)新發(fā)展模式的突破口?！八幍?診所”模式興起:近年來，隨著人們受教育程度提高，生存和生活方式改變，保健意識逐步增強(qiáng)，對養(yǎng)生保健方面的要求越來越高。由于中醫(yī)院和中醫(yī)診所日常人流量大，看病排隊(duì)時(shí)間長，對待病癥輕微、體征不明顯的小病小痛，患者傾向于憑個(gè)人經(jīng)驗(yàn)判斷病情，并自行前往中藥店購買中藥。藥店配備藥師有助于為患者購買藥品提供建議，但其資質(zhì)和專業(yè)知識僅限于藥品，對患者的體質(zhì)辨識不及醫(yī)師專業(yè)，存在不對癥下藥、延誤病情的風(fēng)險(xiǎn)。中國政府在政策上支持發(fā)展中醫(yī)坐堂藥店，2010年10月，前衛(wèi)生部及中醫(yī)藥局引發(fā)、《中醫(yī)坐堂醫(yī)診所管理辦法(試行)和基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》，在中醫(yī)坐堂醫(yī)診所的服務(wù)范圍、執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、開展診療科目的設(shè)施設(shè)備等方面有了明確的規(guī)定，有效規(guī)范各地經(jīng)營的中醫(yī)坐堂藥店。研究院，為了更全面地為患者提供服務(wù)，未來中藥店發(fā)展“藥店+診所”模式將普遍化。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局由于政策鼓勵(lì)與居民健康觀念的轉(zhuǎn)變，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)內(nèi)的競爭者數(shù)量快速增長。研究院數(shù)據(jù)顯示，2013年，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)僅938家，到2017年，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)到1,392家，年復(fù)合增長率高達(dá)4%，行業(yè)參與者數(shù)量呈高速增長的態(tài)勢，行業(yè)競爭較為激烈。盡管民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量增速很快，但資深民營中醫(yī)機(jī)構(gòu)數(shù)量十分有限，行業(yè)整體呈現(xiàn)以下三點(diǎn)特征:①規(guī)模較小、服務(wù)量較少，服務(wù)能力有限；②集中度低，連鎖集團(tuán)化程度低；③資質(zhì)參差不齊，部分從業(yè)機(jī)構(gòu)存在醫(yī)保資質(zhì)缺失等問題，影響行業(yè)形象；當(dāng)前市場上發(fā)展較為強(qiáng)勢的民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要有兩類:一類是直接進(jìn)行社會辦醫(yī)，通過連鎖化、品牌化的經(jīng)營模式，參與行業(yè)競爭，占領(lǐng)一定的市場份額。如固生堂、圣愛中醫(yī)館、北京德勝門中醫(yī)院等民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。另一類是一般原本僅為銷售中藥的企業(yè)，通過積極布局，進(jìn)入到民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)，成功實(shí)現(xiàn)從單一的藥品的售賣方到提供疾病的診療服務(wù)的轉(zhuǎn)變，如和順堂等民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。未來，伴隨人民生活水平的進(jìn)一步提高，保健意識的進(jìn)一步增強(qiáng)，國家對于鼓勵(lì)民營社會辦醫(yī)與中醫(yī)政策的穩(wěn)步推進(jìn)，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍將保持較高的增長率，研究院，到2022年，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)將達(dá)到2060家，年復(fù)合增長率達(dá)3%。行業(yè)內(nèi)部，民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)通過資本力量配備優(yōu)質(zhì)的醫(yī)生資源、先進(jìn)的診療設(shè)備，靈活的管理機(jī)制，為患者提供良好的醫(yī)療服務(wù)，成功在中醫(yī)醫(yī)療市場占得一席之地。競爭格局①規(guī)模較小、服務(wù)量較少，服務(wù)能力有限；②集中度低，連鎖集團(tuán)化程度低；③資質(zhì)參差不齊，部分從業(yè)機(jī)構(gòu)存在醫(yī)保資質(zhì)缺失等問題，影響行業(yè)形象；當(dāng)前市場上發(fā)展較為強(qiáng)勢的民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要有兩類:一類是直接進(jìn)行社會辦醫(yī)，通過連鎖化、品牌化的經(jīng)營模式，參與行業(yè)競爭，占領(lǐng)一定的市場份額。如固生堂、圣愛中醫(yī)館、北京德勝門中醫(yī)院等民營中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。另一類是一般原本僅為銷售中藥的企業(yè)