儲能電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告2024-2025

匯報(bào)人：林秀娟2024-08-012024-2025儲能電池行業(yè)發(fā)展報(bào)告contents目錄定義或者分類特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)壁壘行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機(jī)遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01儲能電池定義定義儲能電池是電化學(xué)儲能的主要載體，通過電池完成能量儲存、釋放與管理的過程。目前主流的儲能電池有鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池、液流電池。儲能類鋰電池應(yīng)用場景可分為三類:發(fā)電側(cè)、用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)。發(fā)電側(cè)儲能主要包括光儲電站、風(fēng)儲電站、AGC調(diào)頻電站等；用戶側(cè)儲能主要包括光儲充電站、家庭儲能、備用電源等；電網(wǎng)側(cè)儲能主要包括變電站儲能、虛擬發(fā)電廠、調(diào)峰/調(diào)頻等場景。公司儲能電池分為家庭戶外和家庭固定用的兩類產(chǎn)品，戶外便攜式儲能采用ODM模式，家庭儲能使用自有品牌。儲能電池定義02產(chǎn)業(yè)鏈正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液上游中游產(chǎn)業(yè)鏈010203儲能系統(tǒng)是指可以儲存電能并在需要時(shí)輸出電能以供使用的裝置。與動(dòng)力電池不同，儲能電池以其削峰填谷、系統(tǒng)調(diào)頻、平滑新能源電力輸出等功能，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、輸配電、用電等電力系統(tǒng)環(huán)節(jié)。正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液電池芯、電池管理系統(tǒng)、組合加工、模組儲能變流器、能量管理系統(tǒng)電池芯、電池管理系統(tǒng)、組合加工、模組儲能變流器、能量管理系統(tǒng)下游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述中國儲能電池以磷酸鐵鋰電池為主。磷酸鐵鋰成本構(gòu)成中，正極材料主要為磷酸鐵鋰正極材料，占比45%，作用為決定電池性能；負(fù)極材料主要為人造石墨和天然石墨，占比15%，作用為儲存于釋放能量。電解液和隔膜各占比15%，位于電池正負(fù)極之間，起到傳導(dǎo)作用；其他材料如鋼殼、鋁殼等，起到封裝和保護(hù)電池的作用。磷酸鐵鋰電池正極材料占總成本比重達(dá)到45%，是磷酸鐵鋰電池最重要的原材料。中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量逐年上漲，由2018年的8萬噸上漲至2021年的47萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到90.5%。磷酸鐵鋰電池市場需求量不斷擴(kuò)大，正極材料出貨量不斷上升。q負(fù)極材料在磷酸鐵鋰電池成本占比中為15%。中國動(dòng)力電池負(fù)極材料出貨量逐年上漲，由2018年的12萬噸上漲到了2021年的72萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到54%。負(fù)極材料出貨量不斷上升，市場需求量大。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述儲能電池中游電池芯生產(chǎn)商大部分擁有自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的能力，多采用直銷的方式方便為客戶進(jìn)行電池定制化服務(wù)，在境內(nèi)境外均有銷售業(yè)務(wù)布局，主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為分散且多元化的局面。儲能電池系統(tǒng)廠商業(yè)務(wù)圍繞電池及電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)展開，整體產(chǎn)業(yè)鏈融合程度較高，大部分廠商擁有自主研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的能力。儲能電池系統(tǒng)廠商主營業(yè)務(wù)呈現(xiàn)較為分散且多元化的局面，專注于單一儲能電池賽道的生產(chǎn)商較少，大部分企業(yè)布局儲能電池系統(tǒng)、鋰電池行業(yè)以及動(dòng)力電池相關(guān)產(chǎn)品、通信業(yè)務(wù)、資源再生行業(yè)等多項(xiàng)業(yè)務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述儲能系統(tǒng)主要包括電池組、電池管理系統(tǒng)（BatteryManagementSystem，以下簡稱BMS）、能量管理系統(tǒng)（EnergyManagementSystem，以下簡稱EMS）、儲能逆變器（PowerConversionSystem，以下簡稱PCS）四個(gè)部分，其中電池組是儲能系統(tǒng)最核心的組成部分，與BMS結(jié)合組成儲能電池系統(tǒng)，占比達(dá)到65%。BMS可以控制電池組信息與狀態(tài)，電池組與PCS之間完成電池充電與放電的過程進(jìn)行儲能。PCS、EMS、BMS三個(gè)部分相互作用，在控制系統(tǒng)其他組成部分的同時(shí)互相提供狀態(tài)信息，協(xié)調(diào)合作，共同服務(wù)儲能系統(tǒng)。中國電源側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模占比為41%，可解決光伏、風(fēng)電因隨機(jī)性和不確定性而導(dǎo)致的棄風(fēng)棄光等并網(wǎng)消納問題，起到平滑發(fā)電輸出的作用，進(jìn)而提高新能源利用率。主要的方式為在光伏超過負(fù)荷的情況下充電以消納棄電，在光伏低谷時(shí)期釋放電能，平滑電力輸出。中國電網(wǎng)側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模占比為35%，主要參與電力輔助中的調(diào)峰調(diào)頻環(huán)節(jié)。調(diào)峰是指在用電高峰期為電網(wǎng)提供額外電量，調(diào)頻是指精準(zhǔn)調(diào)節(jié)波動(dòng)電壓及功率。儲能系統(tǒng)可以在用電谷段充電，在用電峰段放電來進(jìn)行調(diào)峰，實(shí)現(xiàn)調(diào)峰收益，同時(shí)提高資源利用效率。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境描述國家能源局:《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》:加強(qiáng)電化學(xué)儲能電站規(guī)劃設(shè)計(jì)安全管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估、設(shè)計(jì)審查。做好電化學(xué)儲能電站設(shè)備選型，嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量并加強(qiáng)到貨抽檢。電化學(xué)儲能電站投產(chǎn)前，按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，須通過消防驗(yàn)收。該政策對儲能電池及電站安全細(xì)節(jié)做出了明確要求，有利于儲能電池及電站健康、規(guī)范化發(fā)展。國家能源局:《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》:能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)重點(diǎn)方向:新型儲能系統(tǒng)建設(shè)，電化學(xué)儲能的安全設(shè)計(jì)、制造與測評，儲能電站安全管理、應(yīng)急處置，能源儲能配置規(guī)模測算等。該政策明確了本年新型儲能計(jì)劃的重點(diǎn)立項(xiàng)方向，將電化學(xué)儲能列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，對市場起到引導(dǎo)作用，推動(dòng)了儲能電池行業(yè)的發(fā)展。能源局:《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》:儲能型單體電池能量密度≥145Wh/kg，電池組能量密度≥100Wh/kg，循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。該政策對儲能電池相關(guān)指標(biāo)做出了明確規(guī)定，加強(qiáng)了鋰離子電池行業(yè)管理，推動(dòng)儲能電池行業(yè)健康發(fā)展。政治環(huán)境1政治環(huán)境1國家能源局《關(guān)于加強(qiáng)電化學(xué)儲能電站安全管理的通知》:加強(qiáng)電化學(xué)儲能電站規(guī)劃設(shè)計(jì)安全管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評估、設(shè)計(jì)審查。做好電化學(xué)儲能電站設(shè)備選型，嚴(yán)格把關(guān)質(zhì)量并加強(qiáng)到貨抽檢。電化學(xué)儲能電站投產(chǎn)前，按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，須通過消防驗(yàn)收。該政策對儲能電池及電站安全細(xì)節(jié)做出了明確要求，有利于儲能電池及電站健康、規(guī)范化發(fā)展。國家能源局《2022年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》:能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)重點(diǎn)方向:新型儲能系統(tǒng)建設(shè)，電化學(xué)儲能的安全設(shè)計(jì)、制造與測評，儲能電站安全管理、應(yīng)急處置，能源儲能配置規(guī)模測算等。該政策明確了本年新型儲能計(jì)劃的重點(diǎn)立項(xiàng)方向，將電化學(xué)儲能列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，對市場起到引導(dǎo)作用，推動(dòng)了儲能電池行業(yè)的發(fā)展。能源局《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》:儲能型單體電池能量密度≥145Wh/kg，電池組能量密度≥100Wh/kg，循環(huán)壽命≥5000次且容量保持率≥80%。該政策對儲能電池相關(guān)指標(biāo)做出了明確規(guī)定，加強(qiáng)了鋰離子電池行業(yè)管理，推動(dòng)儲能電池行業(yè)健康發(fā)展。05商業(yè)模式06經(jīng)濟(jì)環(huán)境我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟(jì)趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學(xué)生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，個(gè)人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟(jì)環(huán)境07社會(huì)環(huán)境關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進(jìn)程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當(dāng)前的環(huán)境下我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟(jì)體我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個(gè)發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學(xué)生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決，對于個(gè)人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術(shù)環(huán)境技術(shù)驅(qū)動(dòng)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機(jī)遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力。創(chuàng)新動(dòng)力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進(jìn)步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了人才的需求和流動(dòng)，為行業(yè)的人才隊(duì)伍建設(shè)提供了機(jī)遇。團(tuán)隊(duì)建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進(jìn)了企業(yè)間的合作與交流，推動(dòng)了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2017年至2021年，全球鋰離子電池儲能技術(shù)裝機(jī)規(guī)模逐年上漲，由2017年的7GW上漲至2021年的19GW，年復(fù)合增長率為68%。鋰離子電池儲能裝機(jī)規(guī)模占儲能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模比重不斷擴(kuò)大，由2017年的5%上漲至2021年的7%。整體儲能行業(yè)市場需求量不斷擴(kuò)大，帶動(dòng)鋰離子電池儲能技術(shù)市場發(fā)展，儲能鋰離子電池占比逐年上漲，市場占有率不斷上升。q目前中國最主要的儲能技術(shù)是機(jī)械儲能和電化學(xué)儲能，分別以抽水蓄能和鋰離子電池儲能為主。截止到2021年，中國已投運(yùn)的電力儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為41GW。其中，抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為38GW，占比達(dá)到83%；新型儲能技術(shù)占比達(dá)到15%，其中鋰離子電池儲能占比達(dá)到12%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為2GW，是目前重點(diǎn)發(fā)展的新型儲能技術(shù)，具有循環(huán)壽命長、無污染的優(yōu)勢。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化2017年至2021年，全球儲能電池裝機(jī)量不斷上漲，由2017年的11GWh上漲至2021年的82GWh，年復(fù)合增長率為68%。裝機(jī)量增速逐年上漲，由2018年的28%上漲至2021年的141%。近年來，減少二氧化碳排放成為全球共識，儲能電池大量應(yīng)用于可再生能源發(fā)電側(cè)，儲能電池的發(fā)展順應(yīng)了全球節(jié)能減排的需求，市場發(fā)展迅速，全球儲能電池需求量不斷擴(kuò)大。2017年至2021年，中國儲能鋰電池產(chǎn)量不斷上漲，由2017年的5GWh上漲至2021年的32GWh，年復(fù)合增長率為79%。產(chǎn)量增速波動(dòng)上漲，由2018年的69%上漲至2021年的142%。2019年至2020年，受疫情及鋰電池上游原材料價(jià)格上漲的影響，中國儲能鋰電池產(chǎn)能增速放緩。2021年，疫情恢復(fù)穩(wěn)定，下游可再生能源并網(wǎng)及5G基站需求擴(kuò)大，帶動(dòng)中國儲能鋰電池產(chǎn)量增速擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況隨著下游儲能需求量的不斷擴(kuò)大，儲能電池行業(yè)市場規(guī)模隨之上漲，市場需求量不斷增高:市場規(guī)模由2017年的32億元提高至2021年的288億元，年復(fù)合增長率為63%，2026年將增長至3021億元，年復(fù)合增長率為59%。q2017年至2021年，中國儲能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，市場需求量逐年增高。2020年至2021年，鋰電池原材料價(jià)格漲幅較大，儲能鋰電池價(jià)格隨之上漲，市場規(guī)模增速快。q未來5年，中國儲能鋰電池裝機(jī)量不斷上漲，增速逐漸放緩。儲能電池下游應(yīng)用場景為可再生能源發(fā)電、5G基站、城市工商業(yè)及家庭用電等應(yīng)用場景，受政策引導(dǎo)及行業(yè)技術(shù)迭代推動(dòng)，下游市場發(fā)展?jié)摿Υ?、需求廣闊，帶動(dòng)儲能電池需求量不斷擴(kuò)大。同時(shí)，磷酸鐵鋰電池度電成本不斷降低。電池企業(yè)紛紛研發(fā)新興技術(shù)來降低磷酸鐵鋰電池使用成本，未來規(guī)?；瘧?yīng)用后，生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，帶動(dòng)儲能電池市場占有率上升，整體市場規(guī)模擴(kuò)大。行業(yè)現(xiàn)狀中國新型儲能市場裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)儲能具有地理優(yōu)勢，占比最大2021年，中國新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為3GW，占比達(dá)到41%。中國新型儲能市場應(yīng)用領(lǐng)域裝機(jī)規(guī)模分布與全球一致。q與全球新型儲能市場各領(lǐng)域占比情況相比，中國可再生能源發(fā)電市場發(fā)展更迅速。中國西北地區(qū)地廣人稀，光伏、風(fēng)力等可再生能源發(fā)電資源豐富，電源側(cè)儲能具有天然地理優(yōu)勢。01節(jié)能減排理念影響下，全球新型儲能市場裝機(jī)規(guī)模中，電源側(cè)占比最大2021年，全球新型儲能市場累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到24GW，其中電源側(cè)裝機(jī)規(guī)模最大，為4GW，占比達(dá)到37%。節(jié)能減排背景下，可再生能源發(fā)電在全球范圍內(nèi)需求量大，帶動(dòng)電源側(cè)儲能裝機(jī)規(guī)模擴(kuò)大。q2021年新增儲能市場裝機(jī)規(guī)模中，中、美、歐合計(jì)占比為91%。這三個(gè)國家和地區(qū)可再生能源發(fā)展進(jìn)程較快，技術(shù)水平較高，在全球處于主導(dǎo)地位。0213行業(yè)痛點(diǎn)14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述降低成本:儲能電池的規(guī)模化應(yīng)用看重成本價(jià)格因素。2018年至2021年，鋰離子電池價(jià)格不斷下降。近年來，鋰電池企業(yè)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新以降低磷酸鐵鋰電池成本并提高性能，例如比亞迪推出刀片技術(shù)、國軒高科開發(fā)JTM技術(shù)等。2020年至2022年，原材料上漲導(dǎo)致磷酸鐵鋰電池價(jià)格上漲。未來通過技術(shù)進(jìn)步、規(guī)?；瘧?yīng)用等方式，磷酸鐵鋰價(jià)格將不斷下降。商業(yè)模式拓展:V2G模式將電動(dòng)汽車作為分布式儲能單元，提供電網(wǎng)輔助服務(wù)；光儲充一體化將光伏系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)、充電樁結(jié)合，通過能量儲存和優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)本地能源生產(chǎn)與用能負(fù)荷平衡。光儲充一體化利用電池儲能系統(tǒng)吸收低谷電，并在高峰時(shí)期支撐快充負(fù)荷；同時(shí)以光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充，有效減少充電站高峰期的電網(wǎng)負(fù)荷，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率的同時(shí)，為電網(wǎng)提供輔助服務(wù)功能在滿足電動(dòng)汽車充電需求的前提下，引導(dǎo)、控制電動(dòng)汽車充電行為，對電網(wǎng)負(fù)荷曲線進(jìn)行削峰填谷，只在電力需求較低時(shí)充電，還可將車輛電能通過雙向充電器送回電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車“虛擬儲能”功能。16機(jī)遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局2021年中國儲能電池廠商中，寧德時(shí)代儲能業(yè)務(wù)收入達(dá)到139億元，營業(yè)總收入1304億元，儲能業(yè)務(wù)占比5%，是整個(gè)儲能鋰電池包括儲能電池行業(yè)的龍頭企業(yè)。比亞迪儲能業(yè)務(wù)占比較小，僅3%左右，但整體儲能業(yè)務(wù)收入較高，為55億元。20