光伏電池片行業(yè)發(fā)展報告2024-2025

匯報人：陳珮君2024-08-012024-2025光伏電池片行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01光伏電池片定義定義光伏電池片是由單/多晶硅片制成的可以將太陽光能轉(zhuǎn)化為電能的半導體薄片。光伏電池片位于光伏產(chǎn)業(yè)中游，其技術路線和工藝水平直接影響光伏組件的發(fā)電效率和使用壽命，是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件。根據(jù)基體材料的不同，太陽能電池主要分為晶硅電池、薄膜電池和新型電池三大類。從市場應用角度來看，晶硅電池因光電轉(zhuǎn)換效率高、工藝成熟、原料儲量豐富等優(yōu)點，處于市場主導地位。按照所用硅材料形態(tài)的不同，晶硅電池分為單晶電池和多晶電池，隨著近幾年單晶電池生產(chǎn)技術的進步以及成本的不斷下降，單晶電池性價比不斷提高，在晶硅電池市場處于主導地位。光伏電池片定義02產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游概述光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈上游為硅片/硅棒、銀漿/鋁漿以及相關設備；中游可分為晶體硅光伏電池、薄膜光伏電池、鈣鈦礦電池、其他新型太陽能電池；下游應用于光伏電站、光伏供熱、光伏建筑一體化等。在光伏電池片中，銀漿是除硅片外，成本占比第二的材料，約占光伏電池片成本的10%，光伏銀漿直接影響光伏電池光電轉(zhuǎn)換效率。隨著光伏電池市場規(guī)模的擴大，光伏銀漿總消耗量整體呈增長趨勢。光伏組件主要由電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心部分組成。近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國光伏組件行業(yè)快速發(fā)展，光伏組件產(chǎn)量不斷增加。目前我國光伏電池片行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較為完整，市場需求量大。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游概述通威股份有限公司目前已形成超42萬噸高純晶硅產(chǎn)能、90GW太陽能電池產(chǎn)能以及55GW組件產(chǎn)能，產(chǎn)品成本、質(zhì)量、效率世界領先，是全球光伏行業(yè)的重要參與者與推動者。截至目前，公司高純晶硅產(chǎn)量連續(xù)多年位居全球第一，2022年國內(nèi)市占率超過30%。公司作為專業(yè)化太陽能電池生產(chǎn)企業(yè)，電池出貨量自2017年以來已連續(xù)6年全球第一。截至2022年公司營業(yè)收入為1424億元，同比增長1169%，其中太陽能電池與組件業(yè)務收入為5326億元，同比增長1167%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈下游概述河南易成新能源股份有限公司控股子公司平煤隆基是一家專注于生產(chǎn)和銷售高效單晶硅電池片的高新技術企業(yè)。平煤隆基電池片量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率高，成品率穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量好且穩(wěn)定，在行業(yè)內(nèi)處于領先地位。平煤隆基擁有單晶硅電池片相關專利53項，項目采用行業(yè)先進的PERC工藝技術，生產(chǎn)的高效單晶硅電池片轉(zhuǎn)換效率可達270%，光電轉(zhuǎn)換效率行業(yè)領先。截至2023年上半年易成新能營業(yè)收入為487億元，同比下降16%，其中電池片業(yè)務收入為372億元，同比下降76%。03發(fā)展歷程04政治環(huán)境我國政府高度重視光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，先后制定了一系列電價、補貼、稅收、發(fā)展規(guī)劃等相關的政策，極大程度上加速了我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。我國政府對可再生能源的重視以及優(yōu)化能源結構的決心。政府不斷加大對可再生能源的投資力度，無疑是對光伏產(chǎn)業(yè)釋放出利好信號。2023年1月工信部等6部門發(fā)布《關于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》，提出加快智能光伏創(chuàng)新突破，發(fā)展高純硅料、大尺寸硅片技術，支持高效低成本晶硅電池生產(chǎn)，推動N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池等先進技術的研發(fā)應用，提升規(guī)?；慨a(chǎn)能力。2023年6月工信部發(fā)布《制造業(yè)可靠性提升實施意見》，將提升高頻高速印刷電路板及基材、新型顯示專用材料、高效光伏電池材料、鋰電關鍵材料、電子漿料、電子樹脂等列入基礎產(chǎn)品可靠性“筑基”工程。利好政策的頒布促進了光伏電池片行業(yè)向綠色化、健康化方向發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式06經(jīng)濟環(huán)境我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展?？傮w發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經(jīng)濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經(jīng)濟體我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅(qū)動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素10行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術壁壘:光伏電池片行業(yè)具有技術密集的特點，具體體現(xiàn)在：光伏技術種類繁多且產(chǎn)品更迭迅速、產(chǎn)品生產(chǎn)工序繁多、研發(fā)周期長且技術競爭激烈、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格等方面。電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心環(huán)節(jié)，其技術壁壘主要包括提高電池光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本等方面，直接關乎企業(yè)的盈利能力以及客戶的認可度。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的長期工藝技術積累，以及及時對生產(chǎn)工藝作出改進及優(yōu)化的能力，是保證產(chǎn)品持續(xù)具有市場競爭力的關鍵。新進入光伏行業(yè)的企業(yè)如果無法在短時間內(nèi)掌握成熟的工藝技術，建立完善的生產(chǎn)、研發(fā)和質(zhì)量控制體系，則將面臨被市場淘汰的風險。資金壁壘:光伏電池片行業(yè)對生產(chǎn)設備的精度要求較高，設備投資額大，光伏電池片生產(chǎn)設備的購置及配套設施建設需要大量資金。此外，在光伏電池片生產(chǎn)成本中原材料硅片采購占比很高，需要較大規(guī)模的流動資金支持。因此，新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資本規(guī)模和資金籌措能力，否則將面臨較大的運營風險。人才壁壘:光伏電池片產(chǎn)業(yè)是一個集物理學、化學、材料學等多學科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高，且正處在高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)需求旺盛，對具備相關專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才，尤其是具備豐富產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的高端人才的需求較為旺盛，行業(yè)內(nèi)人才競爭較為激烈；與此同時，光伏電池片行業(yè)的新技術、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術的出現(xiàn)甚至可能對原有技術形成完全替代，行業(yè)的快速變化對研發(fā)和管理人員的素質(zhì)提出了更高的要求。新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)在專業(yè)化人才的引進和培養(yǎng)等方面將面臨著一定的困難，這也成為制約光伏電池片行業(yè)新進入者發(fā)展的一個重要因素。行業(yè)壁壘光伏電池片產(chǎn)業(yè)是一個集物理學、化學、材料學等多學科知識于一體的行業(yè)，綜合性要求高，且正處在高速發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴產(chǎn)需求旺盛，對具備相關專業(yè)知識和行業(yè)經(jīng)驗的人才，尤其是具備豐富產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗的高端人才的需求較為旺盛，行業(yè)內(nèi)人才競爭較為激烈；與此同時，光伏電池片行業(yè)的新技術、新工藝不斷涌現(xiàn)，有些新技術的出現(xiàn)甚至可能對原有技術形成完全替代，行業(yè)的快速變化對研發(fā)和管理人員的素質(zhì)提出了更高的要求。新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)在專業(yè)化人才的引進和培養(yǎng)等方面將面臨著一定的困難，這也成為制約光伏電池片行業(yè)新進入者發(fā)展的一個重要因素。光伏電池片行業(yè)對生產(chǎn)設備的精度要求較高，設備投資額大，光伏電池片生產(chǎn)設備的購置及配套設施建設需要大量資金。此外，在光伏電池片生產(chǎn)成本中原材料硅片采購占比很高，需要較大規(guī)模的流動資金支持。因此，新進入光伏電池片行業(yè)的企業(yè)必須具備一定的資本規(guī)模和資金籌措能力，否則將面臨較大的運營風險。人才壁壘資金壁壘技術壁壘光伏電池片行業(yè)具有技術密集的特點，具體體現(xiàn)在：光伏技術種類繁多且產(chǎn)品更迭迅速、產(chǎn)品生產(chǎn)工序繁多、研發(fā)周期長且技術競爭激烈、產(chǎn)品質(zhì)量要求嚴格等方面。電池片生產(chǎn)環(huán)節(jié)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心環(huán)節(jié)，其技術壁壘主要包括提高電池光電轉(zhuǎn)換效率、降低生產(chǎn)成本等方面，直接關乎企業(yè)的盈利能力以及客戶的認可度。在生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的長期工藝技術積累，以及及時對生產(chǎn)工藝作出改進及優(yōu)化的能力，是保證產(chǎn)品持續(xù)具有市場競爭力的關鍵。新進入光伏行業(yè)的企業(yè)如果無法在短時間內(nèi)掌握成熟的工藝技術，建立完善的生產(chǎn)、研發(fā)和質(zhì)量控制體系，則將面臨被市場淘汰的風險。11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀近年來，受下游客戶需求增長等因素影響，我國太陽能電池片行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會（CPIA）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國電池片產(chǎn)量已經(jīng)從2011年的18GW迅速增長到了2022年的318GW，2022年電池片產(chǎn)量同比增長60.69%，近十年復合增長率達360%。我國光伏電池片生產(chǎn)規(guī)模自2007年開始已連續(xù)16年居全球首位。隨著電池片環(huán)節(jié)的技術更迭速度日益加快，技術水平領先、產(chǎn)能結構合理的企業(yè)持續(xù)擴大市場份額，其所生產(chǎn)的光電轉(zhuǎn)換效率高、長期穩(wěn)定性好、具有成本優(yōu)勢的大尺寸電池片產(chǎn)品是下游組件市場需求的主流。13行業(yè)痛點14問題及解決方案15行業(yè)發(fā)展趨勢前景16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局電池片行業(yè)參與者眾多，行業(yè)呈現(xiàn)出“強者恒強”的馬太效應:我國光伏電池片廠商占據(jù)全球領先地位，部分廠商同時布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。從出貨量來看，2022年通威股份、愛旭股份、潤揚股份、中潤光能與鈞達股份位列全球前五名，同屬于第一梯隊專業(yè)電池片廠商。近年來，電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強者恒強”的馬太效應，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。在大尺寸化發(fā)展趨勢下，不同組件及電池片廠商基于自身技術積累及對未來市場需求的理解，進行了差異化的技術及產(chǎn)品布局。市場集中度不斷提升:太陽能電池技術近幾年取得的一系列新成果帶動了整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展，也為太陽能光伏發(fā)電成本不斷降低奠定了堅實的基礎。未來幾年，產(chǎn)業(yè)鏈正在使用的大量低質(zhì)量、低技術產(chǎn)能將逐步被市場淘汰，產(chǎn)業(yè)門檻大大提升，新進入光伏產(chǎn)業(yè)的風險不斷加大。據(jù)統(tǒng)計，2022年光伏電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)集中度繼續(xù)提升，前5名電池企業(yè)產(chǎn)量占比達到53%，目前，光伏電池片頭部企業(yè)仍利用行業(yè)領先優(yōu)勢加速擴張，未來其規(guī)模優(yōu)勢和一體化優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)，市場份額進一步向龍頭集中。競爭格局我國光伏電池片廠商占據(jù)全球領先地位，部分廠商同時布局電池片、組件環(huán)節(jié)，其生產(chǎn)的電池片主要用于自制組件，不外售或僅少量外售電池片；部分專業(yè)化電池片生產(chǎn)廠商則以電池片外售為主。從出貨量來看，2022年通威股份、愛旭股份、潤揚股份、中潤光能與鈞達股份位列全球前五名，同屬于第一梯隊專業(yè)電池片廠商。近年來，電池片行業(yè)呈現(xiàn)出“強者恒強”的馬太效應，產(chǎn)業(yè)集中度逐步提升，頭部企業(yè)市場份額持續(xù)擴大。在大尺寸化發(fā)展趨勢下，不同組件及電池片廠商基于自身技術積累及對未來市場需求的理解，進行了差異化的技