光伏支架行業(yè)市場分析報告2024年

2024年光伏支架行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義光伏支架用于支撐光伏組件，是光伏電站重要部件之一，是為支撐、固定、轉(zhuǎn)動光伏組件而設計安裝的特殊結構件。光伏支架可分為固定支架及跟蹤支架，二者各具優(yōu)劣、因地制宜。固定支架可根據(jù)傾角設定情況分為最佳傾角固定式、斜屋面固定式和傾角可調(diào)固定式，安裝時需結合項目所在地理環(huán)境及氣候等條件將組件固定在特定角度以保證接收太陽光輻射最大，組件位置一般固定后不會再頻繁調(diào)整。分布式光伏電站一般位于工業(yè)及居民生活區(qū)，場地有限、光照條件一般，通常采用固定支架或BIPV產(chǎn)品。目前得益于成本較低國內(nèi)主要采用固定支架，而美國等主要采用跟蹤支架。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈光伏支架作為電站的“骨骼”，其性能直接影響光伏電站的發(fā)電效率及投資收益。光伏支架上游為鋁合金，鋼材以及其他非金屬原材料，中游為光伏支架的設計和生產(chǎn)，其中國內(nèi)企業(yè)包括中信博、清源科技和振江股份等，國外企業(yè)有NEXTracker、PVH、ArrayTechnologies等下游是光伏支架的運用即光伏電站。鋁合金、鋼材以、其他非金屬原材料設計、生產(chǎn)光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈概述5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈鋁合金、鋼材以、其他非金屬原材料產(chǎn)業(yè)鏈上游設計、生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中游光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈下游6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游光伏支架成本主要為大宗材料成本，屬定制化鋼材加工制品。生產(chǎn)方面，固定支架由立柱、主梁、檁條、基礎等部件構成，生產(chǎn)流程為機械設計、機械加工和委外鍍鋅，上游主要為鋼材、鋁材等大宗金屬材料，2019年固定支架原材料占成本比重為72%，其中鋼材占成本一半左右；而跟蹤支架原材料占成本比重達83%。由于鋼材、鍍鋅、機械及電子元器件原材料供應充分，呈完全競爭市場格局，因此光伏支架成本受大宗商品周期性影響。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游概述8行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游政策推動下，我國光伏發(fā)電裝機量持續(xù)增長，帶動光伏逆變器需求持續(xù)增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國光伏發(fā)電裝機量從2013年的142GW增長至2021年3099GW。帶動光伏支架需求增長。此外，2021年國家能源局發(fā)布了《關于2021年風電、光伏開發(fā)建設有關事項的通知》，明確提出2021年全國風電、光伏發(fā)電量量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右，光伏產(chǎn)業(yè)裝機量將持續(xù)增長，帶動光伏支架產(chǎn)業(yè)需求持續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述9Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素10行業(yè)政治環(huán)境描述住建部、發(fā)改委、教育部:《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設計，完善星級綠色建筑標識制度,提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應用。住建部、發(fā)改委、教育部、工信部:《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:通過新一代信息技術驅(qū)動，推動智能光伏應用示范，促進與建筑相結合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應用，實現(xiàn)工程建設高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化。能源局:《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知(征求意見稿）》:確立了“中央確定消納責任權重+地方確定新增新能源規(guī)模”的新能源發(fā)展機制，積極推進分布式光伏發(fā)電和分散式風電建設，加快推進存量和新增新能源基地建設11行業(yè)政治環(huán)境11部門2部門3部門能源局《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》:推動新建建筑全面實施綠色設計，完善星級綠色建筑標識制度,提升建筑能效水效水平，推動超低能耗建筑、近零能耗建筑發(fā)展，推廣可再生能源應用?！蛾P于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》:通過新一代信息技術驅(qū)動，推動智能光伏應用示范，促進與建筑相結合的光伏發(fā)電系統(tǒng)應用，實現(xiàn)工程建設高效益、高質(zhì)量、低消耗、低排放的建筑工業(yè)化?！蛾P于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知(征求意見稿）》:確立了“中央確定消納責任權重+地方確定新增新能源規(guī)?！钡男履茉窗l(fā)展機制，積極推進分布式光伏發(fā)電和分散式風電建設，加快推進存量和新增新能源基地建設住建部、發(fā)改委、教育部、工信部住建部、發(fā)改委、教育部12行業(yè)政治環(huán)境2推進風、光、水、儲的增量發(fā)展，火電以盤活存量為主，嚴控增量，外送輸電通道可再生能源電萬占比原則上不低于50%。《關于推進電力源網(wǎng)荷儲—體化和多能互補發(fā)展的指導意見》我國建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，并發(fā)建設屋頂分布式光伏潛力巨大。開展整縣（市、區(qū)）推進屋頂分布式光伏建設，有利于整合資源實現(xiàn)集約開發(fā)，有利于削減電力尖峰負荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導居民綠色能源消費，是實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國家重大戰(zhàn)略的重要措施?！蛾P于報送整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》降低2017年1月1日之后新建光伏發(fā)電標桿上網(wǎng)電價，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標桿電價分別降為0.65元/千瓦時、0.75元/千瓦時和0.85元/千瓦時;②明確今后光伏標桿電價根據(jù)成本變化情況每年調(diào)整一次;③為繼續(xù)鼓勵分布式光伏發(fā)展，通知規(guī)定分布式光伏發(fā)電補貼標準不作調(diào)整（0.42元/千瓦時）《關于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風電標桿上網(wǎng)電價的通知》對屋頂光伏以及建立市場化交易機制就近消納的2萬千瓦以下光伏電站等分布式項自，市場主體在符合技術條件和市場規(guī)則的情況下自主建設;②對集中式光伏電站,以不發(fā)生限電為前提,設定技術進步、市場消納、降低補貼等條件，通過競爭配器方式組織建設《國家能源局關于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施的指導意見》1301020304行業(yè)社會環(huán)境21世紀以來，全球氣候及環(huán)境問題日益突出，世界各國均加大了對可再生能源發(fā)展的重視程度。太陽能作為儲備量豐富的清潔能源，使太陽能光伏發(fā)電增長迅猛，成為全球新能源的重要選擇。據(jù)統(tǒng)計，截至2019年全球光伏新增裝機容量為115GW。國內(nèi)方面，據(jù)統(tǒng)計，2020年上半年全國新增光伏發(fā)電裝機容量1152萬千瓦，其中集中式光伏新增裝機702萬千瓦，分布式光伏新增裝機445萬千瓦。14Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點15行業(yè)現(xiàn)狀光伏支架作為定制化產(chǎn)品，在整體設計環(huán)節(jié)中需充分考慮地形地貌、氣候及太陽能資源、技術、經(jīng)濟等復雜因素，平衡成本造價與發(fā)電量增益關系，與電站系統(tǒng)其它設備高度匹配，既決定著光伏系統(tǒng)結構強度，其結構設計也將決定了系統(tǒng)接收太陽能輻射的能力。根據(jù)數(shù)據(jù)，光伏支架占電站系統(tǒng)成本比重已從2015年8%提升至2020年5%，主要原因是光伏電站整體成本的持續(xù)下降，而光伏支架整體成本變化幅度較小，導致成本占比提升。16行業(yè)市場情況隨著光伏技術的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來光伏發(fā)電增長空間大。光伏支架作為光伏電站的關鍵設備之一，將受光伏電站新增裝機容量增長而增長。全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為127GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，全球光伏支架出貨量將持續(xù)增長。中國企業(yè)全球份額較低，揚帆出海正當時。跟蹤支架屬于光伏產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化率較低的環(huán)節(jié)，龍頭企業(yè)中信博與天合的全球份額合計僅12%左右，而多晶硅、硅片、電池片、組件環(huán)節(jié)中國企業(yè)全球份額分別為76%、96%、83%、70%。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國光伏跟蹤支架出貨量約占全球的195%左右，約為1GW。隨著領跑者項目大量采用跟蹤支架，國內(nèi)跟蹤支架滲透率大幅提升，2016-2019年滲透率分別為5%、8%、20%。隨著領跑者項目減少，2019年國內(nèi)市場跟蹤支架滲透率下滑至16%。伴隨著市場對于跟蹤支架接受度的提升，國內(nèi)跟蹤支架滲透率又開始處于回升狀態(tài)，2020年滲透率回升至17%。17行業(yè)市場規(guī)模以中信博為例，過去幾年跟蹤支架銷售單價（不含稅）基本都是固定支架的2倍以上。主要為跟蹤支架可帶來更高的發(fā)電增益，以及壁壘較高，競爭格局優(yōu)于固定支架。且相較于國內(nèi)跟蹤支架價格，海外支架價格更高（2020年龍頭企業(yè)約在0.77-0.78元/W），主要原因是海外市場追求品質(zhì)，能夠接受更高的價格，且跟蹤支架質(zhì)保3-5年，光伏電站運行周期一般25年，品牌與歷史業(yè)績重要，加之國內(nèi)企業(yè)正處在進攻階段，以價格換取市場份額。18流通環(huán)節(jié)有待完善光伏支架產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致光伏支架行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，光伏支架行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。光伏支架產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事光伏支架行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，光伏支架行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對光伏支架行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土光伏支架行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)20&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入光伏支架行業(yè)，對光伏支架行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，光伏支架行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。光伏支架行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的光伏支架行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土光伏支架行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占光伏支架行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入光伏支架行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土光伏支架行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類光伏支架行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）光伏支架行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系光伏支架行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系光伏支架行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國內(nèi)僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國內(nèi)唯一一家進入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。中信博營收以光伏支架（包括跟蹤支架和固定支架）為主。早期業(yè)務僅固定支架，但對于跟蹤支架布局較早。從營收增速看，2016-2020年固定支架營收從09億元增長至162億元，復合增速29%，而跟蹤支架營收從51億元增長至11億元，復合增速657%，跟蹤支架收入增速遠超傳統(tǒng)固定支架業(yè)務。2018年起，中信博跟蹤支架跟蹤營收占比50.1%，首度超越傳統(tǒng)固定支架，成為中信博第一大主營業(yè)務。2020年中信博跟蹤支架出貨1GW，營業(yè)收入11億元，跟蹤支架營收占比57%。22行業(yè)競爭格局目前國內(nèi)企業(yè)主要固定支架生產(chǎn)為主，跟蹤支架整體滲透率較低。NEXTracker是老牌跟蹤支架龍頭，連續(xù)多年出貨第一，市占率穩(wěn)定在30%左右；ArrayTechnologies保持第二，近兩年市占率略有上升；第三名為PVHardware，總部位于西班牙。全球前十大跟蹤支架企業(yè)中，國內(nèi)僅中信博與天合（全資控股NClave）。中信博是國內(nèi)唯一一家進入全球前五的跟蹤支架企業(yè)，2020年出貨量全球第四，市占率8%。天合（NClave）2020年出貨量全球第八，市占率4%。競爭格局1中信博營收以光伏支架（包括跟蹤支架和固定支架）為主。早期業(yè)務僅固定支架，但對于跟蹤支架布局較早。從營收增速看，2016-2020年固定支架營收從09億元增長至162億元，復合增速29%，而跟蹤支架營收從51億元增長至11億元，復合增速657%，跟蹤支架收入增速遠超傳統(tǒng)固定支架業(yè)務。2018年起，中信博跟蹤支架跟蹤營收占比50.1%，首度超越傳統(tǒng)固定支架，成為中信博第一大主營業(yè)務。2020年中信博跟蹤支架出貨1GW，營業(yè)收入11億元，跟蹤支架營收占比57%。競爭格局223行業(yè)發(fā)展趨勢描述規(guī)模持續(xù)擴大:組件功率提高導致單MW電站項目中光伏支架耗用量減少，攤薄支架單位價格，但組件尺寸變大、重量增加使得支架負載增大相應提高了鋼材耗用量及回轉(zhuǎn)減速裝置成本，也使得光伏支架單位價格提高，同時價值量較高的跟蹤支架進一步滲透將