BIPV產(chǎn)業(yè)競爭分析報告2024年-2026年

2024年-2026年BIPV產(chǎn)業(yè)競爭分析報告匯報人：陳偉銘2024-08-01BIPV定義產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境目錄經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局行業(yè)定義01什么是BIPVBIPV（BuildingIntegratedPhotovoltaic），即光伏建筑一體化，是指光伏組件作為建筑結(jié)構(gòu)的功能部分，在建設(shè)中與建筑主體一體成型。BIPV不僅能滿足光伏發(fā)電的功能要求，同時還可以兼顧建筑功能及建筑美學要求。BIPV有多種分類方式。按照BIPV的應(yīng)用場景，通常情況下將BIPV光伏組件設(shè)計成幕墻、屋頂、門窗、遮陽板、采光頂、陽臺護欄等形式。按照光伏電池材料類型，可以將BIPV分為晶硅型和薄膜型。按照BIPV的表現(xiàn)形式，可分為建材型和構(gòu)件型。定義產(chǎn)業(yè)鏈02發(fā)展歷程0304政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER主管部門和監(jiān)管體制:BIPV行業(yè)的主要主管部門為國家發(fā)改委、國家能源局、住建部。國家發(fā)改委的主要相關(guān)職責包括推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全社會能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃、協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進的有關(guān)工作。國家能源局是國家發(fā)改委的下設(shè)直屬機構(gòu)，其主要相關(guān)職責包括研究提出能源發(fā)展戰(zhàn)略的建議，擬訂能源發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，起草有關(guān)能源法律法規(guī)草案和規(guī)章，推進能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。住建部主要職責包括承擔建立科學規(guī)范的工程建設(shè)標準體系的責任；監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為；研究擬訂城市建設(shè)的政策、規(guī)劃并指導實施，指導城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全和應(yīng)急管理；承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任等。此外，扶貧開發(fā)領(lǐng)導小組辦公室負責組織開展光伏扶貧工作。BIPV行業(yè)的全國性自律組織為中國光伏行業(yè)協(xié)會，中國光伏行業(yè)協(xié)會是由中華人民共和國民政部批準成立、中華人民共和國工業(yè)和信息化部為業(yè)務(wù)主管單位的國家一級協(xié)會，于2014年6月在北京成立，是全國性、行業(yè)性、非營利性社會組織。其宗旨是在遵守憲法、法律、法規(guī)和國家政策，遵守社會道德風尚的前提下，維護會員合法權(quán)益和光伏行業(yè)整體利益，加強行業(yè)自律，保障行業(yè)公平競爭；完善標準體系建設(shè)，營造良好的發(fā)展環(huán)境；推動技術(shù)交流與合作，提升行業(yè)自主創(chuàng)新能力；在政府和企業(yè)之間發(fā)揮橋梁、紐帶作用，開展各項活動為企業(yè)、行業(yè)和政府服務(wù)；推動國際交流與合作，組織行業(yè)積極參與國際競爭，統(tǒng)籌應(yīng)對貿(mào)易爭端。行業(yè)相關(guān)政策:BIPV行業(yè)發(fā)展受到國家政策的大力支持。2023年9月國家發(fā)改委發(fā)布《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》，提出要積極推動工業(yè)廠房、公共建筑等屋頂光伏建設(shè)和實施光伏建筑一體化應(yīng)用。2月5日，國家鐵路局、國家發(fā)展改革委等聯(lián)合印發(fā)了《推動鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實施方案》提出新建鐵路場站等建筑屋面優(yōu)先采用光伏建設(shè)一體化方式（BIPV）或預(yù)留光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)置條件。此外。廣東、上海、山東等地方政府也紛紛出臺政策推動BIPV產(chǎn)業(yè)發(fā)展。政治環(huán)境105商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應(yīng)快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘技術(shù)壁壘:BIPV以建材屬性為主，發(fā)電屬性為輔，性能指標往往高于普通光伏系統(tǒng)。對普通光伏組件簡單修改后用于安裝的BIPV產(chǎn)品難以達到建筑材料的要求。BIPV光伏組件要成為建筑構(gòu)件的一部分，不僅要滿足建筑材料必備的耐候性、安全性、防水、通風，結(jié)合方式的牢固性和密閉性等要求，還應(yīng)有多尺寸，多色彩以滿足不同建筑的需要。因此，BIPV行業(yè)在組件產(chǎn)品生產(chǎn)、整體建筑方案設(shè)計、產(chǎn)品安裝等環(huán)節(jié)具有較高的技術(shù)壁壘。品牌壁壘:BIPV需要根據(jù)不同的應(yīng)用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩(wěn)定性均有較高的要求，屬于非標產(chǎn)品，案例經(jīng)驗至關(guān)重要。前期建筑資源開發(fā)階段，建筑資源業(yè)主可能對BIPV的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證BIPV在幾十年的建筑生命周期過程中可以穩(wěn)定、高效地運行，大型業(yè)主會優(yōu)先考慮在行業(yè)內(nèi)有較長經(jīng)營時間的、擁有豐富案例實施經(jīng)驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業(yè)，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業(yè)主提供有效項目借鑒，進而無法獲取大型業(yè)主充分信任，項目難以落地。因此，本行業(yè)存在一定的品牌及經(jīng)驗壁壘。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力壁壘:BIPV橫跨建筑、光伏兩個行業(yè)，行業(yè)融合度對其發(fā)展至關(guān)重要，但目前光伏與建筑行業(yè)割裂現(xiàn)象較為普遍。傳統(tǒng)光伏產(chǎn)品注重降本增效，對建筑協(xié)同技術(shù)考慮不足；而多數(shù)建筑設(shè)計師缺少光伏設(shè)計的經(jīng)驗，對于光伏的應(yīng)用比較陌生，因此光伏企業(yè)在建筑規(guī)劃設(shè)計階段就應(yīng)提前介入。對于那些具備建筑及光伏技術(shù)能力的企業(yè)，可通過各環(huán)節(jié)的緊密協(xié)調(diào)和配合，憑借豐富的建設(shè)施工經(jīng)驗、穩(wěn)定的材料供應(yīng)、成熟的實施技術(shù)，有效控制并降低BIPV投資成本。而新進入企業(yè)很難短時間內(nèi)具備上述建筑、光伏一體化能力，從而導致多個實施環(huán)節(jié)可能無法有效管控，建設(shè)周期較長，建設(shè)成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規(guī)模。因此，本行業(yè)具有一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力壁壘。行業(yè)壁壘BIPV橫跨建筑、光伏兩個行業(yè)，行業(yè)融合度對其發(fā)展至關(guān)重要，但目前光伏與建筑行業(yè)割裂現(xiàn)象較為普遍。傳統(tǒng)光伏產(chǎn)品注重降本增效，對建筑協(xié)同技術(shù)考慮不足；而多數(shù)建筑設(shè)計師缺少光伏設(shè)計的經(jīng)驗，對于光伏的應(yīng)用比較陌生，因此光伏企業(yè)在建筑規(guī)劃設(shè)計階段就應(yīng)提前介入。對于那些具備建筑及光伏技術(shù)能力的企業(yè)，可通過各環(huán)節(jié)的緊密協(xié)調(diào)和配合，憑借豐富的建設(shè)施工經(jīng)驗、穩(wěn)定的材料供應(yīng)、成熟的實施技術(shù)，有效控制并降低BIPV投資成本。而新進入企業(yè)很難短時間內(nèi)具備上述建筑、光伏一體化能力，從而導致多個實施環(huán)節(jié)可能無法有效管控，建設(shè)周期較長，建設(shè)成本較高，投資回報率較低，進而制約投資規(guī)模。因此，本行業(yè)具有一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力壁壘。BIPV需要根據(jù)不同的應(yīng)用場景定制高度個性化的解決方案，對于安全性、可靠性、穩(wěn)定性均有較高的要求，屬于非標產(chǎn)品，案例經(jīng)驗至關(guān)重要。前期建筑資源開發(fā)階段，建筑資源業(yè)主可能對BIPV的安全性、可靠性抱有顧慮，為保證BIPV在幾十年的建筑生命周期過程中可以穩(wěn)定、高效地運行，大型業(yè)主會優(yōu)先考慮在行業(yè)內(nèi)有較長經(jīng)營時間的、擁有豐富案例實施經(jīng)驗、具有良好品牌口碑、具備成熟的體系的投資方進行合作。對于不具備品牌和知名度的新進入企業(yè)，因為缺乏足夠的成功項目案例，無法為建筑資源業(yè)主提供有效項目借鑒，進而無法獲取大型業(yè)主充分信任，項目難以落地。因此，本行業(yè)存在一定的品牌及經(jīng)驗壁壘。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力壁壘品牌壁壘技術(shù)壁壘BIPV以建材屬性為主，發(fā)電屬性為輔，性能指標往往高于普通光伏系統(tǒng)。對普通光伏組件簡單修改后用于安裝的BIPV產(chǎn)品難以達到建筑材料的要求。BIPV光伏組件要成為建筑構(gòu)件的一部分，不僅要滿足建筑材料必備的耐候性、安全性、防水、通風，結(jié)合方式的牢固性和密閉性等要求，還應(yīng)有多尺寸，多色彩以滿足不同建筑的需要。因此，BIPV行業(yè)在組件產(chǎn)品生產(chǎn)、整體建筑方案設(shè)計、產(chǎn)品安裝等環(huán)節(jié)具有較高的技術(shù)壁壘。11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀在2021年以前，由于技術(shù)發(fā)展不成熟，國內(nèi)BIPV項目較少，多為示范性或標志性光伏建筑項目；BAPV才是分布式光伏的主流。2021年6月，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于組織申報整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案通知》要求在全國范圍內(nèi)組織開展整縣（市、區(qū)）的屋頂分布式光伏的開發(fā)試點工作。此后又發(fā)布了《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》等多個文件，將BIPV提升到了“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略高度。“整縣推進”政策激活了BIPV市場，資本市場因此掀起了一波BIPV投資熱潮，推動我國BIPV裝機容量快速增長。2022年我國BIPV產(chǎn)業(yè)累計裝機在9032MW左右。13行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTERBIPV各方利益難協(xié)調(diào)BIPV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展涉及到光伏企業(yè)、建筑施工企業(yè)、業(yè)主（政府、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、工商業(yè)主、農(nóng)戶等），需要全產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈，以及光伏、建筑企業(yè)形成合力，共同推進技術(shù)發(fā)展和迭代，才能使?jié)撛谑袌稣嬲蔀榭梢蚤_發(fā)的市場。在BIPV項目的推進過程中，各方利益和承受的成本如何分配是一個重要問題。如光伏企業(yè)與建筑企業(yè)進行合作時，如何安排收益分成的問題。對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)而言，BIPV建筑的開發(fā)成本更高，如果建筑的售價不變，則意味著開發(fā)商要自己承擔這部分成本；如果建筑的售價提高，則會帶來潛在的市場風險?？偟膩砜矗瑖鴥?nèi)亟需建立利益分配均衡、可持續(xù)性發(fā)展的BIPV模式。雖然目前補貼政策加速了BIPV項目建設(shè)。但要實現(xiàn)完全市場化，大規(guī)模推廣BIPV模式，依然還有很大難度。BIPV價格高于傳統(tǒng)建材BIPV是建筑和光伏深度融合的產(chǎn)物，要求BIPV組件產(chǎn)品具有建材的防水性、安全性、牢固性和美觀性等特性，還需要兼具光伏發(fā)電性能，因此BIPV產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)難度高。盡管隨著光伏技術(shù)的不斷進步，BIPV產(chǎn)品價格有所下降，但由于BIPV產(chǎn)品的技術(shù)含量高，前期投入大，價格仍遠高于傳統(tǒng)建材。雖然BIPV建筑在后期的運行過程中能夠大幅度減少對于能源的消耗，降低后期的花費，但是人們不愿意在建筑初期加大建造成本的投入，使得BIPV建筑的推廣難度增加，市場規(guī)模化受到建造成本的制約。行業(yè)技術(shù)和標準體系不成熟BIPV項目處于快速推進的過程中，各參與企業(yè)紛紛制定了其BIPV產(chǎn)品解決方案。我國也制定了一些BIPV產(chǎn)品標準，如建筑用光伏構(gòu)件通用技術(shù)要求、建筑用太陽能光伏夾層玻璃標準、建筑用晶體硅光伏屋面瓦標準等。但總得來說，我國BIPV相關(guān)標準建設(shè)體系還很不成熟。目前我國已經(jīng)制定的BIPV標準主要集中在建筑領(lǐng)域，缺乏針對光伏發(fā)電的標準規(guī)范，也缺乏BIPV項目施工及后期維護標準。行業(yè)現(xiàn)有的標準大多是行業(yè)內(nèi)企業(yè)協(xié)會牽頭制定的或是來自地方政策的規(guī)劃指導，目前我國尚未建立起全國統(tǒng)一的BIPV標準體系。由于缺少BIPV項目實際設(shè)計中的指導建議，缺乏完善的施工驗收及維護技術(shù)規(guī)程，造成的“灰色地帶”可能存在未意識到的隱患。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景我國在硅片、電池片及組件端的技術(shù)持續(xù)進步，硅料等原材料的價格下降以及BIPV光伏組件規(guī)模化生產(chǎn)帶來的制造成本降低，使得BIPV光伏組件銷售價格總體呈下降趨勢。此外，BIPV組件轉(zhuǎn)換效率的提升，也可以攤薄BIPV項目的成本。BIPV項目的經(jīng)濟性將持續(xù)提高，BIPV組件具備全面推廣替代建材的條件。國家部委、地方政府、光伏協(xié)會、建筑協(xié)會、中國BIPV聯(lián)盟、BIPV企業(yè)等組織都在積極