中國特鋼市場分析報(bào)告-市場運(yùn)營態(tài)勢與發(fā)展前景研究

2020年中國特鋼市場分析報(bào)告市場運(yùn)營態(tài)勢與發(fā)展前景研究

提示：2015-2018年，我國鐵礦石產(chǎn)量受鋼鐵行業(yè)影響而一直呈明顯下降趨勢，2019年有所回升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-12月中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為84436萬噸，同比增長4.9%；2020年1-10月累計(jì)產(chǎn)量為71450.6萬噸，同比增長1.9%。

特鋼即特殊鋼，是具有特殊成分、特殊生產(chǎn)工藝、具有特殊的組織和性能，能夠滿足特殊需要的鋼類，即除了普通鋼以外所有鋼類都屬于特殊鋼。目前，常用的有不銹鋼、耐熱鋼、電工硅鋼、電子純鐵及各種精密合金（軟磁合金、象磁合金、彈性合金、膨脹合金、熱雙合金、電阻合金、電偶材料等）。

特殊鋼的類別、特性及用途特殊鋼成分特點(diǎn)特性用途碳素工具鋼C=0.65~1.35w%易于鍛造成形，切削加工性好，畸變和開裂傾向性大，耐磨性和熱強(qiáng)度很低小型手工刀具，木工刀具優(yōu)質(zhì)碳結(jié)構(gòu)鋼C<0.8w%，S、P<0.035w%塑性較好，易于拉拔、沖壓、擠壓、鍛造和焊接一般結(jié)構(gòu)，機(jī)械結(jié)構(gòu)零部件合金結(jié)構(gòu)鋼含有一種或數(shù)種一定量的合金元素抗拉強(qiáng)度和疲勞強(qiáng)度較高，韌性–脆性轉(zhuǎn)變溫度較低機(jī)械零件；各種工程構(gòu)件模具鋼不同種類C含量不同硬度、強(qiáng)度、耐磨性、淬透性、淬硬性較高冷沖模、熱鍛模、壓鑄模等模具高速工具鋼C=0.70~1.65w%含合金元素量較多高硬度、高耐磨性和高耐熱性復(fù)雜的薄刃；耐沖擊的金屬切削刀具軸承鋼C=0.95~1.15w%少量合金元素高而均勻的硬度耐磨性高彈性極限滾珠、滾柱和軸承套圈彈簧鋼C=0.62~0.90w%—種或幾種合金元素優(yōu)良的冶金質(zhì)量，良好的表面質(zhì)量，精確的外形和尺寸各類彈簧；其他它彈性元件不銹鋼一般Cr=17~22w%，部分含其它合金元素耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)和酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕性介質(zhì)腐蝕工業(yè)建筑的屋頂和側(cè)墻；其它建筑用途數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在產(chǎn)業(yè)鏈方面，我國特鋼行業(yè)上游主要是鐵礦石、廢鋼、鋼水等；下游應(yīng)用領(lǐng)域則為汽車制造、工程機(jī)械、航空航天等領(lǐng)域。

我國特鋼行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

上游市場：鐵礦石產(chǎn)量恢復(fù)增長，特鋼行業(yè)供給增長

2015-2018年，我國鐵礦石產(chǎn)量受鋼鐵行業(yè)影響而一直呈明顯下降趨勢，2019年有所回升。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1-12月中國鐵礦石原礦產(chǎn)量為84436萬噸，同比增長4.9%；2020年1-10月累計(jì)產(chǎn)量為71450.6萬噸，同比增長1.9%。2015-2020年1-10月我國鐵礦石原礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

中游：政策賦能特鋼行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)量逐年增長

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化不斷深入，以汽車、能源等制造業(yè)將成為未來工作升級重點(diǎn)，而中高端特鋼產(chǎn)業(yè)也將迎來發(fā)展機(jī)遇。尤其是在2019年，工信部在《對十三屆全國人大二次會(huì)議第7404號建議的答復(fù)》中提到，將從四個(gè)方面支持特鋼產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！秾κ龑萌珖舜蠖螘?huì)議第7404號建議的答復(fù)》中特鋼產(chǎn)業(yè)有關(guān)內(nèi)容要點(diǎn)具體內(nèi)容鞏固鋼鐵去產(chǎn)能成果2019年下半年，我部將聯(lián)合發(fā)展改革委等部門開展淘汰落后和化解過剩產(chǎn)能督導(dǎo)檢查，對鋼鐵產(chǎn)能違法違規(guī)行為始終保持露頭就打的高壓態(tài)勢抓好行業(yè)規(guī)范管理不斷改進(jìn)行業(yè)管理方式方法,針對新形勢新要求，適時(shí)啟動(dòng)修訂行業(yè)規(guī)范管理辦法，持續(xù)做好行業(yè)規(guī)范的動(dòng)態(tài)管理,維護(hù)鋼鐵行業(yè)公平競爭的市場環(huán)境引導(dǎo)發(fā)展短流程煉鋼研究制定引導(dǎo)短流程煉鋼發(fā)展的指導(dǎo)意見，通過加強(qiáng)廢鋼資源保障體系建設(shè)、降低用電成本、鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)支持采用短流程煉鋼的先進(jìn)特鋼企業(yè)等措施，有序引導(dǎo)電爐鋼發(fā)展，支持特鋼企業(yè)提高市場競爭力推動(dòng)鋼鐵新材料發(fā)展將以鋼鐵新材料為抓手,引導(dǎo)特鋼企業(yè)深入?yún)⑴c鋼鐵新材料平臺建設(shè)，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作，加快解決部分關(guān)鍵鋼鐵材料“卡脖子”問題，推動(dòng)特鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

因此，在上游供給增加以及國家政策支持下，2015-2019年我國特鋼產(chǎn)量呈逐年增長趨勢。據(jù)中國特鋼協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年特鋼產(chǎn)量達(dá)到12921萬噸；2020年1-8月，我國特鋼產(chǎn)量達(dá)9557萬噸，同比下降0.2%，但降幅不大。

2015-2019年我國特鋼行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源：中國特鋼協(xié)會(huì)

其中，非合金鋼產(chǎn)量占比較高，為37%；其次是低合金鋼，產(chǎn)量占比為31%；合金結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量占比第三，為17%。

2019年全國特鋼產(chǎn)量結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國特鋼協(xié)會(huì)

下游市場：應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，消費(fèi)量持續(xù)上升

目前，我國特鋼應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，在機(jī)械、汽車、化工等行業(yè)均有涉及。在特鋼需求結(jié)構(gòu)中，汽車、機(jī)械制造、電力、石油化工等領(lǐng)域各占43%、18%、6%、5%。

特鋼主要應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)用行業(yè)特殊鋼品種應(yīng)用零部件汽車行業(yè)合金工具鋼、彈簧鋼、軸承鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等彈簧、齒輪、傳動(dòng)軸、軸承、活塞桿等機(jī)械行業(yè)合金結(jié)構(gòu)鋼等活塞、覆帶、液壓缸等能源行業(yè)不銹鋼、高速工具鋼等發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子用鋼、鉆頭、再熱器受熱管道等船舶海工低溫用鋼、大熱輸入焊接用鋼、耐蝕鋼等齒條板、鉆桿、錫箔鏈等高速鐵路合金結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、優(yōu)質(zhì)碳素鋼等緊固件、軸承、輪對等國防高溫合金、高強(qiáng)度低合金鋼、合金結(jié)構(gòu)鋼等飛機(jī)起落架、飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、火箭發(fā)動(dòng)機(jī)等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國特鋼行業(yè)需求結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)來源：中國特鋼協(xié)會(huì)

2015-2018年，得益于汽車零部件產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，特鋼表觀消費(fèi)量穩(wěn)定增長，2019年達(dá)到1.09億噸，同比增長9.6%。

2015-2019年我國特鋼行業(yè)表觀消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)情況數(shù)據(jù)來源：中國特鋼協(xié)會(huì)

在競爭方面，我國特鋼行業(yè)市場競爭激烈，集中度不高（2017年CR5不足30%），主要產(chǎn)能集中在太原鋼鐵、中信特鋼、東北特鋼、寶鋼特鋼、西寧特殊鋼以及寶鋼六家中(六家企業(yè)產(chǎn)能總計(jì)達(dá)2800萬噸鋼)，位于行業(yè)第一梯隊(duì)。

我國特殊鋼知名企業(yè)及產(chǎn)品國內(nèi)企業(yè)主要特殊鋼產(chǎn)品東北特鋼集團(tuán)汽車用鋼、不銹鋼、模具、工具鋼、高溫合金鋼、軍工用鋼、軸承鋼、冷拔材、合金鋼鍛材等太原鋼鐵不銹鋼中信泰富特鋼集團(tuán)汽車用鋼、特種鋼管、特鋼鍛材、高等級軸承鋼、汽車用鋼、合金鋼、大棒材等永興材料不銹鋼棒、線材久立特材不銹鋼鋼管寶鋼特鋼不銹鋼、結(jié)構(gòu)鋼、高合金鋼長材等西鋼集團(tuán)高標(biāo)準(zhǔn)軸承鋼、齒輪鋼、彈簧鋼、不銹鋼等數(shù)據(jù)來源：公開資料整理我國特鋼行業(yè)競爭格局?jǐn)?shù)據(jù)來源：公開資料整理