生鐵行業(yè)市場分析報告2024年

2024年生鐵行業(yè)市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義生鐵是以鐵礦石或鐵礦粉制成燒結(jié)礦或球團礦為原料，用還原、熔融工藝制得的原料鐵，因為制備過程采用“還原、熔融”工藝，制得的是液態(tài)生鐵，可以直接將液態(tài)生鐵用作煉鋼或生產(chǎn)鑄鐵件的原料，也可以將冶煉制得的液態(tài)生鐵澆注到錠模中成形，制成錠塊狀的商品原料鐵。按用途，生鐵可分為煉鋼生鐵和鑄造生鐵，按組成成分，生鐵又可分為普通生鐵和特種生鐵兩種，其中，特種生鐵又可分為天然合金生鐵和鐵合金兩類。4行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料主要包括鐵礦石、原煤、焦炭等，下游主要用于進一步精煉呈熟鐵、粗鋼及鋼材，最終廣泛應用于建筑、機械、汽車、船舶、家電、能源電力、軌道交通等各個領(lǐng)域，隨著下游市場飛速發(fā)展，為生鐵行業(yè)帶來了龐大的需求市場。生鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示:產(chǎn)業(yè)鏈概述5Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素6行業(yè)政治環(huán)境主管部門及監(jiān)管體制:生鐵屬于鋼鐵工業(yè)，中國鋼鐵行業(yè)主管部門是國家發(fā)展和改革委員會，其主要負責研究擬訂并組織實施鋼鐵行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和其中重點領(lǐng)域的專項規(guī)劃（含基地規(guī)劃），提出總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標及產(chǎn)業(yè)布局；審核鋼鐵行業(yè)的重大項目以及大型企業(yè)集團的投資規(guī)劃，協(xié)調(diào)重大問題；研究擬訂、修訂鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，起草法律、法規(guī)及配套的規(guī)章、制度并監(jiān)督實施；提出鋼鐵行業(yè)的體制改革、技術(shù)進步、投融資、利用外資、金融、貿(mào)易、財稅政策建議及專項消費政策和配套措施。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會是由中國鋼鐵行業(yè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社團組織和個人為會員自愿組成的非盈利性、自律性的行業(yè)管理組織，主要負責制定行業(yè)的行規(guī)行約，建立行業(yè)自律機制；依法開展鋼鐵行業(yè)統(tǒng)計、調(diào)查、分析和上報等項工作；參與擬定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)；組織加工出口專用鋼材監(jiān)管工作，代表或協(xié)調(diào)企業(yè)反傾銷、反補貼；代表中國鋼鐵行業(yè)參加國際同業(yè)組織的有關(guān)活動。行業(yè)相關(guān)政策:在“雙碳”背景下，國家相關(guān)部委不斷完善政策以推進生鐵行業(yè)綠色發(fā)展，2023年8月，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等七部發(fā)布《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》，指出：2023年，鋼鐵行業(yè)供需保持動態(tài)平衡，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持穩(wěn)定增長，經(jīng)濟效益顯著提升，行業(yè)研發(fā)投入力爭達到5%，工業(yè)增加值增長5%左右；2024年，行業(yè)發(fā)展環(huán)境、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，高端化、智能化、綠色化水平不斷提升，工業(yè)增加值增長4%以上。2023年12月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，鼓勵黑色金屬礦山開采、選礦及共伴生礦產(chǎn)綜合開發(fā)利用，黑色金屬礦山尾礦充填采礦工藝、技術(shù)及裝備在內(nèi)的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展。7Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點8行業(yè)痛點原材料價格波動性鐵礦石定價機制經(jīng)歷了由長期協(xié)議定價體系向現(xiàn)貨定價體系轉(zhuǎn)變的定價過程，鐵礦石定價基準也由最初的離岸價轉(zhuǎn)變?yōu)榈桨秲r。相比于長期協(xié)議定價，現(xiàn)貨定價使得鐵礦石的價格受短期波動的影響大，到岸價格也使得鐵礦石價格受當前的海上運費影響較大，加大了鐵礦石價格的波動性，生鐵生產(chǎn)企業(yè)也相對承受更多的風險。產(chǎn)能過剩長期以來，中國鋼鐵行業(yè)一直面臨過剩產(chǎn)能的問題，這導致了激烈的價格戰(zhàn)，對生鐵行業(yè)的盈利能力產(chǎn)生了負面影響，中國政府陸續(xù)發(fā)布一系列政策，對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能進行治理，嚴禁新增鋼鐵產(chǎn)能，推進企業(yè)兼并重組，鼓勵行業(yè)龍頭企業(yè)實施兼并重組，打造若干世界一流超大型鋼鐵企業(yè)集團，有序引導電爐煉鋼發(fā)展。中國政府一直在推動去產(chǎn)能政策，通過淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，以及推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，這些政策導致了市場份額的重新分配，一些規(guī)模較小或技術(shù)水平較低的企業(yè)將退出市場。能源消耗巨大鋼鐵生產(chǎn)是高能耗行業(yè)，能源消耗巨大是一個長期存在的挑戰(zhàn)，中國鋼鐵工業(yè)每年消耗的能源約占全國總消耗量的10%左右，主要是煉焦煤、燃料煤、電力、重油和天然氣，目前，傳統(tǒng)的高爐冶煉技術(shù)仍然占據(jù)主導地位，高爐冶煉主要依賴焦炭和鐵礦石，而且需要大量的能源來維持高溫，其能源利用效率相對較低，部分中小型鋼鐵企業(yè)使用技術(shù)和設(shè)備老化，效率低下，導致了更多的能源浪費，與之相關(guān)的能源成本可能對生鐵生產(chǎn)企業(yè)盈利產(chǎn)生壓力。9123行業(yè)壁壘行業(yè)壁壘資金壁壘:生鐵行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大流動資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，中國產(chǎn)業(yè)政策還要求建設(shè)煉鐵、煉鋼、軋鋼等項目，企業(yè)自有資本金比例必須達到40%及以上，此外，隨著行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，專業(yè)人員的人工成本也不斷增加，綜合以上因素，生鐵行業(yè)對企業(yè)的資金實力有著較高的要求。人才壁壘:生鐵行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，雖然大部分生產(chǎn)工藝的技術(shù)比較成熟，但是該類工藝技術(shù)需要針對不同企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應的特點等進行磨合調(diào)試，才可達到生產(chǎn)要求。此外，鋼鐵企業(yè)還需要大量的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，該類人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個較長時間，新進入企業(yè)在短期內(nèi)難以培養(yǎng)出具備較強專業(yè)能力的人才以及成熟的管理團隊，因此，中國生鐵行業(yè)具有較高的人員和技術(shù)壁壘。資源壁壘:鐵礦石屬于不可再生的礦產(chǎn)資源，雖然中國鐵礦石探明資源量較大，但在地理分布上具有明顯的區(qū)域性且絕大多數(shù)是貧礦，鐵礦資源整體質(zhì)量較差。目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鐵礦資源非常有限，新進入企業(yè)能否取得品位較高的鐵礦資源存在較大不確定性。政策壁壘:國家發(fā)展和改革委員對進入鋼鐵行業(yè)的企業(yè)資質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)裝備等提出了具體的準入標準，明確提出，“原則上不再單獨建設(shè)新的鋼鐵聯(lián)合企業(yè)、獨立煉鐵廠、煉鋼廠，不提倡建設(shè)獨立軋鋼廠，必須依托有條件的現(xiàn)有企業(yè)，結(jié)合兼并、搬遷，在水資源、原料、運輸、市場消費等具有比較優(yōu)勢的地區(qū)進行改造和擴建?！蓖顿Y中國鋼鐵工業(yè)的境外非鋼鐵企業(yè)，必須具有強大的資金實力和較高的公信度，提供銀行、會計事務所出具的驗資和企業(yè)業(yè)績證明。境外企業(yè)投資國內(nèi)鋼鐵行業(yè)，必須結(jié)合國內(nèi)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)的改造和搬遷實施，不布新點。外商投資中國鋼鐵行業(yè)，原則上不允許外商控股。”因此，中國生鐵行業(yè)具有較高的國家產(chǎn)業(yè)政策壁壘。行業(yè)壁壘鐵礦石屬于不可再生的礦產(chǎn)資源，雖然中國鐵礦石探明資源量較大，但在地理分布上具有明顯的區(qū)域性且絕大多數(shù)是貧礦，鐵礦資源整體質(zhì)量較差。目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)鐵礦資源非常有限，新進入企業(yè)能否取得品位較高的鐵礦資源存在較大不確定性。生鐵行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，雖然大部分生產(chǎn)工藝的技術(shù)比較成熟，但是該類工藝技術(shù)需要針對不同企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應的特點等進行磨合調(diào)試，才可達到生產(chǎn)要求。此外，鋼鐵企業(yè)還需要大量的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)工人，該類人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個較長時間，新進入企業(yè)在短期內(nèi)難以培養(yǎng)出具備較強專業(yè)能力的人才以及成熟的管理團隊，因此，中國生鐵行業(yè)具有較高的人員和技術(shù)壁壘。資源壁壘人才壁壘資金壁壘生鐵行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)，生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額巨大，并且需要數(shù)額較大流動資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)，中國產(chǎn)業(yè)政策還要求建設(shè)煉鐵、煉鋼、軋鋼等項目，企業(yè)自有資本金比例必須達到40%及以上，此外，隨著行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，專業(yè)人員的人工成本也不斷增加，綜合以上因素，生鐵行業(yè)對企業(yè)的資金實力有著較高的要求。流通環(huán)節(jié)有待完善生鐵產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致生鐵行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，生鐵行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。生鐵產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學等多項學科，而目前從事生鐵行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，生鐵行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對生鐵行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土生鐵行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)13&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入生鐵行業(yè)，對生鐵行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，生鐵行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。生鐵行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的生鐵行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土生鐵行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占生鐵行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入生鐵行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務。中國本土生鐵行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類生鐵行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）生鐵行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系生鐵行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系生鐵行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局中國生鐵行業(yè)的市場在過去幾十年里經(jīng)歷了多次調(diào)整和變革，在過去，中國鋼鐵行業(yè)主要由國有企業(yè)主導，隨著經(jīng)濟體制改革的推進，民營企業(yè)逐漸崛起，并在市場上取得了一定的份額，近年來，中國政府一直在推動去產(chǎn)能政策，通過淘汰落后產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，以及推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，目前，中國生鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)大致可以分成三個梯隊，中國營業(yè)收入大于1000億元的大型企業(yè)有寶鋼股份、馬鋼股份、太鋼不銹、河鋼股份、鞍鋼股份、首鋼股份、山東鋼鐵、華菱鋼鐵和新鋼股份，上述企業(yè)營收規(guī)模龐大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力強，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條完善，位列中國生鐵行業(yè)的第一競爭梯隊；營業(yè)收入在500億元和1000億元之間的企業(yè)有本鋼板材、柳鋼股份、包鋼股份、南鋼股份、安陽鋼鐵、三鋼閩光、中信特鋼和新興鑄管，上述企業(yè)營收規(guī)模較大，鐵、鋼、材及相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品生產(chǎn)能力較強，位列中國生鐵行業(yè)的第二競爭梯隊；營業(yè)收入在500億元以下的企業(yè)有八一鋼鐵、沙鋼股份、撫順特鋼、杭鋼股份、重慶鋼鐵、酒鋼宏興、西寧特鋼和韶鋼松山，上述企業(yè)位于中國生鐵行業(yè)的第三競爭