化學纖維行業(yè)發(fā)展概覽報告2024-2026

2024-2026化學纖維行業(yè)發(fā)展概覽報告匯報人：毛冠宇2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是化學纖維化學纖維是指使用天然或人造高分子聚合物作為原料，經(jīng)過化學和機械方法加工制造的具有紡織性能的纖維。在該定義下，化學纖維產(chǎn)品可根據(jù)生產(chǎn)原料、產(chǎn)品形態(tài)、產(chǎn)品性能等分類標準進行劃分():（1）根據(jù)生產(chǎn)原料的不同，化學纖維可分為人造纖維及合成纖維兩種類型:①人造纖維是以棉、麻、竹子、木材等天然物質(zhì)中的高分子聚合物為原料紡制而成的纖維，又被稱為纖維素纖維或再生纖維，主要品種包括粘膠纖維、醋酸纖維和銅氨纖維等；②合成纖維是以人工合成的高分子聚合物為原料紡制而成的纖維，主要品種包括滌綸、錦綸、腈綸、氨綸、丙綸、維綸等。（2）根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)的不同，化學纖維可分為長絲及短纖維兩種類型:①長絲是指長度達千米級別、連續(xù)不斷的長纖維條，又被稱為連續(xù)長絲，可進一步劃分為單根長絲（單絲）及復絲；②短纖維是指由長絲切斷或拉斷后制成的纖維，長度通常為厘米級別，又被稱為切段纖維，主要品種包括棉型短纖維和毛型短纖維等。（3）根據(jù)產(chǎn)品性能的不同，化學纖維可分為普通纖維及高性能纖維兩種類型:①普通纖維指與天然纖維性能類似，終端織成品用于服裝服飾、家用紡織品等傳統(tǒng)領(lǐng)域的纖維。②高性能纖維指具有特殊物理化學結(jié)構(gòu)或特殊性能（如耐高溫、抗腐蝕、高強度、難燃燒、高模量、化學穩(wěn)定性突出等）的纖維，又被稱為特種纖維，主要品種包括耐高溫纖維、抗腐蝕纖維、高強度纖維、抗燃纖維等，終端織成品主要應用于工業(yè)制造、工程、醫(yī)療、國防軍工等領(lǐng)域。定義02產(chǎn)業(yè)鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTERPTA、MEG、己內(nèi)酰胺、關(guān)鍵工序設(shè)備、設(shè)備組配件上游滌綸、差別化纖維、其他品種中游經(jīng)編、針織、毛紡、工業(yè)絲下游產(chǎn)業(yè)鏈01020303發(fā)展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER20世紀50年代，遼寧安東（現(xiàn)丹東市）人造絲廠及上海安樂人造絲廠在中國政府的幫助下得到修復并恢復生產(chǎn)，標志著中國化學纖維行業(yè)的開端。1957年，為擴大全國的人造纖維產(chǎn)量，中國第一座大型人造纖維廠保定化纖廠于河北保定興建，該廠的生產(chǎn)設(shè)備主要從歐洲引進。20世紀60年代，一批人造纖維廠在中國吉林、新鄉(xiāng)等地建成，同時中國開始重點發(fā)展維綸纖維產(chǎn)品，在北京建成全國第一個萬噸級維綸纖維廠，生產(chǎn)設(shè)備主要從日本引進，為中國化學纖維行業(yè)的后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。發(fā)展歷程奠基期（20世紀50年代至20世紀70年代）起步期（20世紀80年代）高速發(fā)展期（20世紀90年代至21世紀10年代）成熟期（21世紀10年代以后）20世紀80年代，裝備了成套進口設(shè)備的四大國有化學纖維生產(chǎn)基地天津市石化總廠、遼陽化纖廠、四川維尼綸廠、上海金山石油化工總廠二期以及特大型化學纖維企業(yè)儀征化纖工業(yè)聯(lián)合公司陸續(xù)建成并投產(chǎn)，中國合成纖維單廠產(chǎn)能規(guī)模突破十萬噸級。1983年，中國取消布票，在民用需求得到釋放的推動下，中國化學纖維產(chǎn)量迅速擴大，由1981年的57萬噸擴大到1989年的141萬噸。在化學纖維品種方面，為緩解民用服裝布料供應緊張情況，適宜制衣及大規(guī)模生產(chǎn)的滌綸在政府的支持下快速發(fā)展。20世紀90年代，隨著改革開放進程的加速推進，在國有化學纖維生產(chǎn)基地多期工程繼續(xù)發(fā)展的同時，中國化學纖維行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局在市場經(jīng)濟體制的影響下有所調(diào)整，以浙江恒逸集團為代表的一批自主選址建廠的民營化學纖維生產(chǎn)企業(yè)得到發(fā)展，推動了行業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴大。1998年，中國化學纖維年產(chǎn)量達到510萬噸，超越美國成為全球第一大化學纖維生產(chǎn)國。2001年12月，中國正式加入世界貿(mào)易組織，與超過100個國家及地區(qū)簽署了雙邊市場準入?yún)f(xié)議，中國的化學纖維產(chǎn)品憑借價格優(yōu)勢在國際市場的份額不斷擴大。在出口需求的帶動下，中國的化學纖維產(chǎn)量由2001年的844萬噸擴大到2009年的2,743萬噸，年復合增長率達到10%，中國化學纖維行業(yè)經(jīng)歷了一段高速發(fā)展期。受全球經(jīng)濟發(fā)展周期性波動的影響，2010年后中國化學纖維產(chǎn)量年增長率整體呈現(xiàn)出下降的趨勢，近5年多保持在個位數(shù)水平，比起上一階段的快速發(fā)展有所緩和。根據(jù)邁克爾波特等管理學家的理論，以市場需求趨近飽和、市場規(guī)模增長率降低為標志，中國化學纖維行業(yè)進入了行業(yè)生命周期中發(fā)展相對平緩的成熟階段。04政治環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述發(fā)展和改革委員會:《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》:其中第6項明確將熔體直紡在線添加等連續(xù)化工藝生產(chǎn)差別化及功能性纖維（抗靜電、抗紫外、有色纖維等）列入國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)項目,促進了差別化纖維及功能性纖維產(chǎn)品的發(fā)展。:《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》:提出要引導好投資方向以加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅決管住和控制增量、調(diào)整和優(yōu)化存量，加快建立和完善市場主導的化解產(chǎn)能過剩矛盾機制，遏制產(chǎn)能過剩矛盾進一步加劇。在《產(chǎn)能過剩指導意見》的指引下，化學纖維行業(yè)及時調(diào)整了其生產(chǎn)節(jié)奏與發(fā)展方式，產(chǎn)能過剩矛盾得到了明顯緩解。工信部、國家發(fā)展和改革委員會:《化纖工業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》:該規(guī)劃是以《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》和《中國制造2025》為基礎(chǔ)，是2016至2020年中國化學纖維工業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件?！痘w“十三五”意見》提出了優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，每年提高百分之一的差別化率。常規(guī)纖維品種技術(shù)水平保持全球領(lǐng)先，高性能纖維及生物基化學纖維達到國際先進水平等發(fā)展目標。政治環(huán)境1政治環(huán)境發(fā)展和改革委員會《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）》:其中第6項明確將熔體直紡在線添加等連續(xù)化工藝生產(chǎn)差別化及功能性纖維（抗靜電、抗紫外、有色纖維等）列入國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)項目,促進了差別化纖維及功能性纖維產(chǎn)品的發(fā)展。《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》:提出要引導好投資方向以加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。堅決管住和控制增量、調(diào)整和優(yōu)化存量，加快建立和完善市場主導的化解產(chǎn)能過剩矛盾機制，遏制產(chǎn)能過剩矛盾進一步加劇。在《產(chǎn)能過剩指導意見》的指引下，化學纖維行業(yè)及時調(diào)整了其生產(chǎn)節(jié)奏與發(fā)展方式，產(chǎn)能過剩矛盾得到了明顯緩解。工信部、國家發(fā)展和改革委員會政治環(huán)境《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》提出將高性能碳纖維、芳綸纖維等高性能纖維作為關(guān)鍵戰(zhàn)略材料發(fā)展，突破高強高模碳纖維產(chǎn)業(yè)化技術(shù)及高性能芳綸工程化技術(shù)，開展大型復合材料結(jié)構(gòu)件研究及應用測試。在碳纖維復合材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多種重點新材料產(chǎn)業(yè)化及應用，建成與中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平相匹配的工藝裝備保障體系?！缎虏牧现改稀穼Ω咝阅芾w維的發(fā)展任務(wù)作出具體指示，有利于地方政府及行業(yè)的參考與依循?！缎虏牧蠘藴暑I(lǐng)航行動計劃（2018-2020年）》提出到2020年底之前完善碳纖維命名、分類等基礎(chǔ)行業(yè)標準，研制工業(yè)級系列碳纖維制備相關(guān)技術(shù)標準，為碳纖維應用提供標準依據(jù)，促進國產(chǎn)碳纖維廣泛應用?！缎虏牧蠘藴视媱潯穼⑻祭w維及其復合材料相關(guān)標準的制定工作部署為主要行動之一，有利于帶動科技創(chuàng)新，引領(lǐng)碳纖維等高性能纖維行業(yè)的健康有序發(fā)展。《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》環(huán)保稅法》的推出標志著環(huán)保征稅對排污收費的取代，提高了地方政府對排污的監(jiān)管積極性，化學纖維生產(chǎn)相關(guān)的大氣污染物與水污染物等排放將受到更嚴格的監(jiān)管。《中華人民共和國水污染防治法》明確了生產(chǎn)單位排污需取得排污許可證，證上標明水污染物種類、濃度、總量、排放去向等內(nèi)容，并要求對嚴重污染水環(huán)境的落后工藝和設(shè)備實行淘汰制度?！端廴痉乐畏ā芳哟罅嘶瘜W纖維生產(chǎn)廢水的排放成本，將加快中國化學纖維行業(yè)中生產(chǎn)清潔水平低下的落后產(chǎn)能的淘汰。05商業(yè)模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經(jīng)濟環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經(jīng)濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃與人生規(guī)劃重中之重。公平就業(yè)關(guān)注經(jīng)濟環(huán)境07社會環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關(guān)注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。中國當前的環(huán)境下描述了當前技術(shù)發(fā)展的日新月異，包括人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等前沿技術(shù)的涌現(xiàn)。技術(shù)環(huán)境需求增長、消費升級、技術(shù)創(chuàng)新等是行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動因素，推動了行業(yè)的進步。發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)壁壘包括資金、技術(shù)、人才、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢，提高了新進入者的難度。行業(yè)壁壘我國經(jīng)濟不斷發(fā)展08技術(shù)環(huán)境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術(shù)驅(qū)動技術(shù)環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。創(chuàng)新動力技術(shù)環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設(shè)提供了機遇。團隊建設(shè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設(shè)，提高員工的技能和素質(zhì)，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術(shù)環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術(shù)環(huán)境010203040509發(fā)展驅(qū)動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展驅(qū)動因素國家及地方政策的支持是驅(qū)動中國化學纖維行業(yè)發(fā)展的重要因素，其具體影響在不同時期的表現(xiàn)存在差別，可分為以下兩個階段:（1）行業(yè)市場化前（20世紀90年代以前）20世紀90年代以前，中國化學纖維行業(yè)市場化程度低，行業(yè)發(fā)展方向主要由國家規(guī)劃，國家政策在行業(yè)的發(fā)展中具有計劃性作用。在此發(fā)展階段，中國化學纖維行業(yè)的新增產(chǎn)能均由國家政府負責領(lǐng)導立項、選址、調(diào)撥資金建設(shè)。（2）行業(yè)市場化后（20世紀90年代以后）20年代90年代以后，中國的改革開放政策取得了成效，社會主義市場經(jīng)濟逐步建立，化學纖維行業(yè)的市場化程度不斷提高，逐漸形成由市場主導的組織形式國家及地方政策支持中國化學纖維行業(yè)下游的終端應用主要包括服裝服飾、家用紡織品、工業(yè)制造、工程建造、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，其中服裝及家紡等消費性行業(yè)對化學纖維紡織品的需求直接受到居民收入水平的影響。國家居民收入水平提高隨著纖維應用領(lǐng)域的不斷擴展和人們消費能力的增強，全球纖維加工總量以年均3%左右的速度增長?！吨袊圃?025》國家戰(zhàn)略和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的實施，加快推動了我國化學纖維行業(yè)的差別化、智能化和綠色化發(fā)展。高性能化、差別化、生態(tài)化纖維應用領(lǐng)域正在不斷向交通、新能源、醫(yī)療衛(wèi)生、基礎(chǔ)設(shè)施、安全防護、環(huán)境保護、航空航天等產(chǎn)業(yè)用領(lǐng)域方面拓展。隨著我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的深度調(diào)整和對外開放、城鎮(zhèn)化進程的加快，以及以中產(chǎn)階級、老齡消費、年輕時尚等為代表的個性化、差異化、功能化的需求升級，行業(yè)供給側(cè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整將會加快，為行業(yè)整體提質(zhì)增效和發(fā)展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能帶來空間和契機。應用領(lǐng)域不斷拓寬自化學纖維行業(yè)在中國起步以來，化學纖維生產(chǎn)商在國家支持及自主組織下不斷對化學纖維生產(chǎn)技術(shù)進行自主研發(fā)。經(jīng)過多年的發(fā)展，中國以常規(guī)化學纖維產(chǎn)品生產(chǎn)為代表的多項技術(shù)達到國際先進水平，中國化學纖維行業(yè)在國際競爭中的優(yōu)勢逐漸確立。中國化學纖維行業(yè)通過對引進技術(shù)及設(shè)備的學習、再創(chuàng)新，在工藝裝備國產(chǎn)化研發(fā)方面取得了突出成績。國產(chǎn)化的技術(shù)裝備使行業(yè)新建項目投資成本降低，生產(chǎn)效率大幅提高，有力地推動了化學纖維行業(yè)的快速發(fā)展。自主技術(shù)提升10行業(yè)壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業(yè)風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業(yè)現(xiàn)狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀經(jīng)過半個多世紀的發(fā)展，中國化學纖維市場目前形成了以內(nèi)銷為主、合成纖維為主流產(chǎn)品的市場格局。中國化學纖維行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，化學纖維產(chǎn)量在1998年后長期保持全球首位，2018年中國化學纖維產(chǎn)量為5,011萬噸，在全球化學纖維產(chǎn)量中的占比已達到70%以上。從銷售額來看，中國化學纖維90%的銷售額來自國內(nèi)市場，出口銷售額的占比僅為0%。從合成纖維與人造纖維的市場比例來看，目前合成纖維在中國化學纖維市場中占據(jù)主流。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近5年來合成纖維在中國化學纖維市場中的占比均保持在90%左右，2018年合成纖維的月平均產(chǎn)量占比為87%，相比2017年90.8%的占比略有回落。在合成纖維的細分產(chǎn)品領(lǐng)域中，滌綸憑借易清潔、快干、彈性好、結(jié)實耐用等特點，在服裝、家用紡織品、產(chǎn)業(yè)用纖維等領(lǐng)域得到廣泛應用，2018年其月平均產(chǎn)量在合成纖維市場中的占比為87%。錦綸是合成纖維細分領(lǐng)域中僅次于滌綸的第二大品種，2018年其月平均產(chǎn)量在合成纖維中的占比為5%。其余腈綸、氨綸、丙綸、維綸等品種的市場占比共計不超過5%。除滌綸外的其他合成纖維品種，由于其材料的固有屬性，應用范圍固定在幾個較小的市場，故產(chǎn)量整體保持在較低水平。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化隨著下游終端應用領(lǐng)域服裝服飾、家用紡織品等行業(yè)增長放緩，中國化學纖維市場進入了增長率較低的成熟階段。2014年至2018年，中國化學纖維年產(chǎn)量由4,388萬噸上升至5,011萬噸，年復合增長率為4%。未來5年，在高性能纖維、產(chǎn)業(yè)用纖維等領(lǐng)域增長的帶動下，中國化學纖維市場整體規(guī)模仍將保持上升態(tài)勢，有望保持9%的復合增長率，在2023年達到5,781萬噸。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況近幾年，化學纖維企業(yè)數(shù)量首次增加。2020年中國化學纖維行業(yè)企業(yè)數(shù)量為1908個，比2019年增加85個；中國化學纖維企業(yè)利潤總額為265億元，同比下降11%。為了降低其對化學纖維生產(chǎn)產(chǎn)量的影響，化學纖維企業(yè)加大了廢品回收的范圍，同時通過對生產(chǎn)工藝的不斷創(chuàng)新，提高了化學纖維的生產(chǎn)效率。通過采取一系列的應對措施，化學纖維行業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)量已經(jīng)逐漸回升。在政策影響下，并不是所有的化學纖維生產(chǎn)企業(yè)都能夠做到止損，在化學纖維行業(yè)內(nèi)有很多小型企業(yè)以及生產(chǎn)不標準的企業(yè)都被淘汰了。其中，2020年中國化學纖維虧損企業(yè)數(shù)量為548個，比2019年增加145個；中國化學纖維企業(yè)虧損金額為89億元。行業(yè)現(xiàn)狀化學纖維銷量我國化學纖維產(chǎn)品的銷售量自2009年開始呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢，尤其是自2016年開始增長的速度加快。以前我國化學纖維制品的主要銷售市場是國內(nèi)，但是隨著我國“一帶一路”戰(zhàn)略規(guī)劃的建設(shè)和實施，對外開放的程度不斷加深以及多邊貿(mào)易的持續(xù)向好，尤其是諸如碳纖維制造等高科技化學纖維制造技術(shù)的突破性發(fā)展，讓我國的化學纖維制造迎來了一個快速發(fā)展的時期，我國化學纖維制品逐漸向國外市場進行輻射，尤其是周邊的東盟國家和“一帶一路”沿線國家。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019年中國化學纖維銷售量為5804萬噸，同比增長20.02%。01促進和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整當前，我國化學纖維制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相對來說還不合理，還存在著一定的問題，隨著全球經(jīng)濟一體化的不斷加深，市場的迅速發(fā)展以及急劇變化，我國化學纖維制造行業(yè)要想得到更好的發(fā)展，除了加強自身自主創(chuàng)新能力之外，更重要的是要加強對當前的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化和調(diào)整，從而推動整個行業(yè)的進步與升級。首先，要始終貫徹和堅持產(chǎn)品的高品質(zhì)質(zhì)量，開發(fā)更多的主流產(chǎn)品的衍生產(chǎn)品，從而形成產(chǎn)品系列；其次，要積極地吸收和學習國外先進的化學纖維技術(shù)，積極引進新產(chǎn)品，始終貫徹以技術(shù)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的道路；最后，對于化學纖維行業(yè)要向著集中化、規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的方向進行發(fā)展，從而形成大企業(yè)、大市場，將化學纖維制造企業(yè)做大做強。0213行業(yè)痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，供需存在矛盾中國化學纖維行業(yè)在“十二五”期間取得了一定的發(fā)展成就，行業(yè)規(guī)模進一步擴大，但仍存在發(fā)展方式粗放，行業(yè)參與者重視業(yè)務(wù)規(guī)模、輕視產(chǎn)品創(chuàng)新等問題。自2011年下半年以來，中國化學纖維行業(yè)結(jié)構(gòu)性過?，F(xiàn)象日益明顯，即產(chǎn)能總量出現(xiàn)過剩情況，常規(guī)品種的重復建設(shè)也導致了產(chǎn)能的過快增長。2018年中國化學纖維年產(chǎn)量達5,011萬噸，但滌綸長絲平均開工率僅為78%，滌綸短纖維平均開工率僅為74%，錦綸開平均工率低于70%，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品庫存增多、企業(yè)利潤下滑、投資增速下降等現(xiàn)象頻發(fā)。小品種纖維競爭力不足，產(chǎn)品創(chuàng)新程度低由于創(chuàng)新型人才缺乏、前期研發(fā)投入不足等原因，當下中國化學纖維行業(yè)中有部分企業(yè)仍遵循簡單粗放的發(fā)展模式，主要依靠規(guī)模優(yōu)勢與其他行業(yè)參與者競爭，存在自主創(chuàng)新水平低、產(chǎn)品開發(fā)能力不足、產(chǎn)學研結(jié)合度不高等問題，無法適應功能性、差別化、個性化、綠色化的消費需求。這些問題的存在導致中國化學纖維行業(yè)中常規(guī)品種等低端市場同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，而差別化、高性能纖維等小品種化學纖維的開發(fā)水平低，生產(chǎn)成本普遍較高卻無法保證產(chǎn)品質(zhì)量，難以滿足航空航天、新能源、高端制造、高端醫(yī)療器械等領(lǐng)域的需求。中國化學纖維行業(yè)在規(guī)模水平上已位居全球首位，但在生產(chǎn)技術(shù)上仍缺少在國際競爭中的話語權(quán)，尤其在小品種纖維相關(guān)的高性能工程纖維制備、生物基纖維關(guān)鍵技術(shù)等方面仍處于落后地位，在高性能纖維生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備方面與發(fā)達國家相比仍存在較大差距，導致中國小品種化學纖維競爭力不足，產(chǎn)品創(chuàng)新程度較低。生產(chǎn)原料對外依存度高，相關(guān)成本高企在中國化學纖維產(chǎn)品成本結(jié)構(gòu)中，生產(chǎn)原材料成本長期占據(jù)最大份額，平均可達70%至80%的水平。生產(chǎn)原料成本高企對中國化學纖維企業(yè)毛利的提升造成壓力，是制約中國化學纖維工業(yè)發(fā)展的重要矛盾。在合成纖維方面，2017年滌綸（長絲）中PTA與MEG原料在總成本構(gòu)成中的占比為80%至85%，其他費用合計占比低于20%。其中，上游環(huán)節(jié)PX在PTA成本中的占比也達到了85%。2017年錦綸（長絲）中直接材料（主要為己內(nèi)酰胺）在總成本構(gòu)成中的占比亦達到70%以上。在人造纖維方面，2017年粘膠纖維中直接材料（主要為木溶解漿）在總成本構(gòu)成中的占比已達到58%以上。030201行業(yè)痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業(yè)發(fā)展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發(fā)展趨勢前景描述信息技術(shù)應用，化學纖維生產(chǎn)智能化:在《化纖“十三五“意見》等相關(guān)政策的引導下，以自動化、信息化為核心的智能化制造將成為“十三五”期間中國化學纖維行業(yè)的重要發(fā)展方向。今后，更多的化學纖維生產(chǎn)商將投資裝配智能測量儀表、新型紡織傳感器、質(zhì)量控制與執(zhí)行系統(tǒng)等具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的智能裝備。在企業(yè)資源管理系統(tǒng)的配合下，具備自動化生產(chǎn)、實時質(zhì)量監(jiān)控、自動運送包裝、智能倉儲等功能的智能化車間及智能化工廠將逐漸出現(xiàn)，形成采購、生產(chǎn)、倉儲、物流等環(huán)節(jié)一體化的智能供應鏈，在對客戶需求進行最優(yōu)配置的同時，提高生產(chǎn)線的利用率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及自動化水平，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，減低殘次品率。以上市公司桐昆集團股份有限公司（以下簡稱“桐昆集團”）為例，2018年桐昆集團與浙江中控技術(shù)股份有限公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來將在智能化學纖維工廠建設(shè)、新型生產(chǎn)技術(shù)應用等領(lǐng)域展開深度合作。桐昆集團與阿里云合作申報的浙江省科技廳2018年重點研發(fā)競標項目《典型行業(yè)智能化改造提升應用示范》也已成功中標。在龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，化學纖維行業(yè)有望成為信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的典范。沿產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，煉化、化纖一體化:為緩解上游PX原料成本過高擠壓利潤空間的情況，具備資金實力的化學纖維生產(chǎn)商在政策支持下開始將業(yè)務(wù)鏈向上游拓展，積極向煉化、化學纖維生產(chǎn)一體化的大煉化型企業(yè)轉(zhuǎn)型。經(jīng)過數(shù)年的布局與建設(shè)，2019年及未來幾年將是民營大煉化項目開工投產(chǎn)的高峰期。為填補中國PX供需之間的產(chǎn)能缺口、降低對外依存度，中國國家與發(fā)展改革委員會規(guī)劃了在“十三五”期間重點發(fā)展的大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地。其中，上市化學纖維廠商恒力石化股份有限公司位于長興島的煉化一體化項目二期將于2020年投產(chǎn)，計劃新增PX產(chǎn)能225萬噸，到2021年底PX總產(chǎn)能有望達到450萬噸。隨著本土PX產(chǎn)能提升，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤將得到重新分配，具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的化學纖維龍頭將獲得更大的市場話語權(quán)，行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能逐漸退出。碳纖維先行，高性能纖維持續(xù)進步:高性能纖維由于長期受到政府與行業(yè)的重視，今后將作為化學纖維行業(yè)的尖端領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，其細分市場規(guī)模將持續(xù)擴大。以碳纖維為例，碳纖維是一種含碳量高于90%的無機高性能纖維，具有質(zhì)量輕、強度高、耐高溫、耐腐蝕等特性，在中國主要應用于體育休閑、新能源設(shè)備等領(lǐng)域。長期以來，歐美及日本等發(fā)達國家和地區(qū)的碳纖維企業(yè)憑借技術(shù)及價格優(yōu)勢對中國碳纖維企業(yè)形成壓制。2017年，中國碳纖維消費量為4萬噸，產(chǎn)量為0.7萬噸，自給率不到30%，市場呈現(xiàn)出高度對外依存的態(tài)勢。未來五至十年，隨著自主生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的不斷發(fā)展，中國國產(chǎn)碳纖維有望在航空航天、風電設(shè)備等高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元發(fā)展。依靠“一帶一路”政策優(yōu)勢，積極擴展國際市場和貿(mào)易:2020年11月16日，在經(jīng)過長時間的艱難談判之后，我國又加入到了全球最大的貿(mào)易集團RCEP協(xié)定之中，從而加強和促進了我國多邊貿(mào)易的發(fā)展，更是極大的促進了化學纖維制造行業(yè)的“雙向流通”發(fā)展。從國際化纖會議以及RCEP協(xié)定的簽署，以及在中美貿(mào)易關(guān)系緊張的非常時期，我國化學纖維對外出口，尤其是對東盟國家的出口得到了大幅度的提升，可以看出我國化學纖維制造業(yè)在國際貿(mào)易中的地位與影響正在不斷地擴大和提升，所以我國化學纖維制造行業(yè)在未來的發(fā)展中，應該依靠“一帶一路”的政策優(yōu)勢，在擴大內(nèi)需的同時，積極擴展和開展國際市場和貿(mào)易，鼓勵化學纖維產(chǎn)品的出口，繼續(xù)加強對化學纖維制品的退稅政策的執(zhí)行，正確的引導國外投資企業(yè)和投資者的投資方向，從而實現(xiàn)和加強我國化學纖維制造業(yè)的規(guī)?；?jīng)營和發(fā)展，促進和推動化學纖維制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大化學纖維行業(yè)在國際市場的影響力。行業(yè)發(fā)展趨勢前景信息技術(shù)應用，化學纖維生產(chǎn)智能化在《化纖“十三五“意見》等相關(guān)政策的引導下，以自動化、信息化為核心的智能化制造將成為“十三五”期間中國化學纖維行業(yè)的重要發(fā)展方向。今后，更多的化學纖維生產(chǎn)商將投資裝配智能測量儀表、新型紡織傳感器、質(zhì)量控制與執(zhí)行系統(tǒng)等具有深度感知、智慧決策、自動執(zhí)行功能的智能裝備。在企業(yè)資源管理系統(tǒng)的配合下，具備自動化生產(chǎn)、實時質(zhì)量監(jiān)控、自動運送包裝、智能倉儲等功能的智能化車間及智能化工廠將逐漸出現(xiàn)，形成采購、生產(chǎn)、倉儲、物流等環(huán)節(jié)一體化的智能供應鏈，在對客戶需求進行最優(yōu)配置的同時，提高生產(chǎn)線的利用率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性及自動化水平，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，減低殘次品率。以上市公司桐昆集團股份有限公司（以下簡稱“桐昆集團”）為例，2018年桐昆集團與浙江中控技術(shù)股份有限公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來將在智能化學纖維工廠建設(shè)、新型生產(chǎn)技術(shù)應用等領(lǐng)域展開深度合作。桐昆集團與阿里云合作申報的浙江省科技廳2018年重點研發(fā)競標項目《典型行業(yè)智能化改造提升應用示范》也已成功中標。在龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，化學纖維行業(yè)有望成為信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合的典范。行業(yè)發(fā)展趨勢前景01020304沿產(chǎn)業(yè)鏈向上延伸，煉化、化纖一體化為緩解上游PX原料成本過高擠壓利潤空間的情況，具備資金實力的化學纖維生產(chǎn)商在政策支持下開始將業(yè)務(wù)鏈向上游拓展，積極向煉化、化學纖維生產(chǎn)一體化的大煉化型企業(yè)轉(zhuǎn)型。經(jīng)過數(shù)年的布局與建設(shè)，2019年及未來幾年將是民營大煉化項目開工投產(chǎn)的高峰期。為填補中國PX供需之間的產(chǎn)能缺口、降低對外依存度，中國國家與發(fā)展改革委員會規(guī)劃了在“十三五”期間重點發(fā)展的大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地。其中，上市化學纖維廠商恒力石化股份有限公司位于長興島的煉化一體化項目二期將于2020年投產(chǎn)，計劃新增PX產(chǎn)能225萬噸，到2021年底PX總產(chǎn)能有望達到450萬噸。隨著本土PX產(chǎn)能提升，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤將得到重新分配，具備產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的化學纖維龍頭將獲得更大的市場話語權(quán)，行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能逐漸退出。碳纖維先行，高性能纖維持續(xù)進步高性能纖維由于長期受到政府與行業(yè)的重視，今后將作為化學纖維行業(yè)的尖端領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，其細分市場規(guī)模將持續(xù)擴大。以碳纖維為例，碳纖維是一種含碳量高于90%的無機高性能纖維，具有質(zhì)量輕、強度高、耐高溫、耐腐蝕等特性，在中國主要應用于體育休閑、新能源設(shè)備等領(lǐng)域。長期以來，歐美及日本等發(fā)達國家和地區(qū)的碳纖維企業(yè)憑借技術(shù)及價格優(yōu)勢對中國碳纖維企業(yè)形成壓制。2017年，中國碳纖維消費量為4萬噸，產(chǎn)量為0.7萬噸，自給率不到30%，市場呈現(xiàn)出高度對外依存的態(tài)勢。未來五至十年，隨著自主生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的不斷發(fā)展，中國國產(chǎn)碳纖維有望在航空航天、風電設(shè)備等高端領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)多元發(fā)展。依靠“一帶一路”政策優(yōu)勢，積極擴展國際市場和貿(mào)易2020年11月16日，在經(jīng)過長時間的艱難談判之后，我國又加入到了全球最大的貿(mào)易集團RCEP協(xié)定之中，從而加強和促進了我國多邊貿(mào)易的發(fā)展，更是極大的促進了化學纖維制造行業(yè)的“雙向流通”發(fā)展。從國際化纖會議以及RCEP協(xié)定的簽署，以及在中美貿(mào)易關(guān)系緊張的非常時期，我國化學纖維對外出口，尤其是對東盟國家的出口得到了大幅度的提升，可以看出我國化學纖維制造業(yè)在國際貿(mào)易中的地位與影響正在不斷地擴大和提升，所以我國化學纖維制造行業(yè)在未來的發(fā)展中，應該依靠“一帶一路”的政策優(yōu)勢，在擴大內(nèi)需的同時，積極擴展和開展國際市場和貿(mào)易，鼓勵化學纖維產(chǎn)品的出口，繼續(xù)加強對化學纖維制品的退稅政策的執(zhí)行，正確的引導國外投資企業(yè)和投資者的投資方向，從而實現(xiàn)和加強我國化學纖維制造業(yè)的規(guī)?；?jīng)營和發(fā)展，促進和推動化學纖維制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，擴大化學纖維行業(yè)在國際市場的影響力。16機遇與挑戰(zhàn)FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局高端化學纖維產(chǎn)品如芳綸纖維等有機高性能纖維和碳纖維等無機高性能纖維市場中，美國、日本、歐洲等國際市場參與者憑借領(lǐng)先的核心技術(shù)及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，在包括中國市場在內(nèi)的全球市場中都占據(jù)了主導地位。其中，芳綸纖維領(lǐng)域典型企業(yè)有美國的陶氏杜邦公司（DowDuPontInc.，以下簡稱“陶氏杜邦”）等，碳纖維領(lǐng)域典型企業(yè)有日本的東麗公司（TorayIndustries，以下簡稱“日本東麗”）等。以芳綸纖維市場為例，根據(jù)中國國家工信部、國家統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)，2017年中國芳綸短纖出口量為1,763噸，進口量為3,399噸；芳綸長絲出口量678噸，而進口量為7,592噸，對位芳綸的進口依存度高達95%。高性能纖維行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，且與軍工國防等機密領(lǐng)域聯(lián)系密切，發(fā)達國家對中國實行嚴格的技術(shù)保密與封鎖?！笆濉睍r期以來，中國政府出臺一系列政策加大了對高性能纖維行業(yè)的支持，中國高性能纖維行業(yè)實現(xiàn)了“從零到一”的突破，在整體產(chǎn)能上已初具規(guī)模，但是在核心技術(shù)及市場份額的競爭上仍需努力追趕發(fā)達國家的競爭對手。中國代表性企業(yè)有芳綸纖維領(lǐng)域的煙臺泰和新材股份有限公司、碳纖維領(lǐng)域的威海光威復合材料有限公司及中簡科技股份有限公司。對于中低端化學纖維產(chǎn)品如滌綸、錦綸、粘膠纖維等常規(guī)品種，中國已經(jīng)實現(xiàn)了自給自足且具備了向土耳其、美國、越南等海外市場出口的能力，本土大型企業(yè)主導了相關(guān)產(chǎn)品市場，如滌綸領(lǐng)域的桐昆集團股份有限公司（以下簡稱“桐昆集團”），錦綸領(lǐng)域的福建錦江科技有限公司（以下簡稱“錦江科技”），粘膠纖維領(lǐng)域的新疆富麗達纖維有限公司（以下簡稱“富麗達纖維”。在行業(yè)集中度方面，隨著中國環(huán)保治理力度加強、支持性政策對領(lǐng)先產(chǎn)能傾向性加深，中國化學纖維市場逐漸向具有產(chǎn)能及技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)集中，規(guī)模小的落后產(chǎn)能在成本倒逼下將退出行業(yè)競爭，行業(yè)寡頭化態(tài)勢日益凸顯。以滌綸長絲為例，中國滌綸長絲產(chǎn)能中，前6位龍頭企業(yè)在全行業(yè)產(chǎn)能中的占比由2017年的39%上升到2018年的40%。競爭格局高端化學纖維產(chǎn)品如芳綸纖維等有機高性能纖維和碳纖維等無機高性能纖維市場中，美國、日本、歐洲等國際市場參與者憑借領(lǐng)先的核心技術(shù)及穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量，在包括中國市場在內(nèi)的全球市場中都占據(jù)了主導地位。其中，芳綸纖維領(lǐng)域典型企業(yè)有美國的陶氏杜邦公司（DowDuPontInc.，以下簡稱“陶氏杜邦”）等，碳