德國跨境電商Zalando市場前景及投資研究報告-外文版培訓課件

UNTERNEHMEN

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PRODUKTEZalandoKAPITEL

01BenchmarkUmsatzst?rksteOnline-ShopsinDeutschlandimJahr2023(inMillionenEuro)Top3Online-ShopsnachUmsatzinDeutschland202318.00015.783,316.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.00005.135,6otto.de2.510,4amazon.dezalando.de3Beschreibung:Amazon.dewarimJahr2023derumsatzst?rksteOnline-ShopinDeutschlandundgenerierteeinenNettoumsatzinH?hevonknapp15,8MilliardenUS-Dollar.MitdeutlichemAbstandfolgteotto.demiteinemJahresumsatzinH?hevonrund5,1MilliardenUS-Dollar.AufdemdrittenPlatzlagimJahr2023zalando.demitUms?tzeninH?hevonetwa2,5MilliardenUS-DollarinDeutschland.FüreinerweitertesRankingsowieRankingsinbestimmtenProduktkategorienbesuchenSie[...]MehrHinweis(e):2022Quelle(n):ecommerceDB.com;Umsatzst?rksteOnline-ShopsimFashion-SegmentinDeutschlandimJahr2022(inMillionenEuro)Deutschland:Top5FashionOnline-ShopsE-commerceNettoumsatzinMillionenEuro1.000

1.50005002.0002.5003.000zalando.deotto.de2.400,51.491,6amazon.deaboutyou.debonprix.de950894,5698,64Beschreibung:Zalando.deführtdenFashion-E-Commerce-MarktinDeutschlandmiteinemE-CommerceNettoumsatzinH?hevon2,4MilliardenEuroin2022,generiertinDeutschland,an,gefolgtvonotto.demit1,5MilliardenEuro.AufdemdrittenPlatzliegtamazon.demitE-Commerce-Nettoums?tzeninH?hevon950MillionenEuroimBereichFashion.Aboutyou.deistderviertgr??teFashion-Online-StoreinDeutschlandmiteinemUmsatzinH?hevon699MillionenEuroin2022.

MehrHinweis(e):2022Quelle(n):ecommerceDB.com;RankingderwichtigstenMode-OnlineshopsinDeutschlandnachMarkenbekanntheitimJahr2023BekanntesteMode-OnlineshopsinDeutschland2023AnteilderBefragten40%

50%0%10%20%30%60%70%80%90%100%H&MC&A91%91%OttoZalandos.OliverTchiboESPRIT90%88%86%85%85%Bonprix79%ZARAAboutYouPrimark77%75%75%Peek&CloppenburgSHEIN72%61%5Beschreibung:Mitjeweils91ProzentMarkenbekanntheitsindH&MundC&AdiebeidenbekanntestenMode-OnlineshopsinDeutschland.KnappdahinterliegtOtto(90%),gefolgtvonZalandounds.Oliver.MehrHinweis(e):Deutschland;11.09.2023;1240Befragte;18bis64JahreQuelle(n):ConsumerInsightsRankingderwichtigstenOnline-ShopsfürSecondhand-KleidunginDeutschlandnachMarkenbekanntheitimJahr2024BekanntesteOnline-ShopsfürSecondhand-KleidunginDeutschland2024AnteilderBefragten0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%88%100%94%eBayKleinanzeigen(eBay-Kleinanzeigen)Zalando87%Etsy71%Vinted62%momoxfashionM?dchenflohmarktREBELLE44%27%18%16%15%14%13%FARFETCHSellpyVestiaireCollectiveINLOVEAGAIN6Beschreibung:Mit94ProzentMarkenbekanntheitisteBayderbekanntesteOnline-ShopsfürSecondhand-KleidungunterdeutschenKonsument:innen.MiteinwenigAbstandfolgtKleinanzeigen(eBay-Kleinanzeigen)aufdemzweitenPlatzmiteinerMarkenbekanntheitvon88Prozent?AufdemdrittenPlatzliegtZalando.87ProzentderBefragtengabenandenOnline-Shopzukennen.MitdeutlichemAbstandfolgtEtsy(71%)aufdemviertenPlatz.FürdieseStudiewurdedieMarkenbekanntheitmit[...]MehrHinweis(e):Deutschland;M?rz2024;1247Befragte;18bis64JahreQuelle(n):ConsumerInsightsDynamischsteEinzelhandelsunternehmenweltweitnachh?chstemj?hrlichenUmsatzwachstumindenJahren2016bis2021DynamischsteEinzelhandelsunternehmenweltweitnachCAGR2016-2021J?hrlicheWachstumsrate(CAGR2015-2020)0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%AlibabaGroupEGGroupLimitedCoupangCorp.153,1%75,1%61,7%RelianceRetailLimitedNatura&CoHoldingS.A.A101YeniMa?azac?l?kA.SWayfairInc.JDSportsFashionPlcDNSMagazineLuizaS.A.B?MBirle?ikMa?azalarA.?.JD.com,Inc.45,1%38,4%35,6%32,3%30,2%30,1%30%28,6%28%ATB-MarketLLC25,2%7Beschreibung:DieseStatistikzeigtdieamschnellstenanUmsatzzulegendenEinzelh?ndlerausderGruppeder250gr??tenRetailerweltweitanhandderdurchschnittlichenj?hrlichenWachstumsrateindenJahren2016bis2021(CAGR2016-2021).DerH?ndlerAlibababelegteindiesemRankingmiteinerdurchschnittlichenj?hrlichenWachstumsratevon153,1ProzentinnerhalbderletztenfünfJahredenerstenPlatzimweltweitenRanking.MehrHinweis(e):Weltweit;2021Quelle(n):DeloitteKAPITEL

02UnternehmenskennzahlenLeistungskennziffernvonZalandoindenJahren2016bis2023LeistungskennziffernvonZalandobis2023Leistungskennziffer201619.969.23.5201723.190.53.9201826.4116.24.4201931202038.7185.54.8202148.5252.25.2202251.2261.15.1202349.6244.84.9AktiveKunden(inMillionen)AnzahlderBestellungen(inMillionen)144.94.7DurchschnittlicheAnzahlderBestellungenproaktivemKundenDurchschnittlicheWarenkorbgr??e(inEuro)*66.664.56156.657.756.856.759.8Seitenbesuche(inMillionen)1991.665.62563.570.73137.279.34178.183.75393.686.37461.389.1--AnteilderSeitenbesucheübermobileEndger?te(inProzent)9Beschreibung:DieAnzahlderaktivenKundenvonZalandoistimJahr2023umrund3,3Prozentauf49,6Millionengesunken.DiedurchschnittlicheAnzahlderBestellungenproaktivemKundenbeliefsichauf4,9.GleichzeitigistdiedurchschnittlicheWarenkorbgr??eerstmalsseit2020wiedergestiegen.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoUmsatzvonZalandoindenJahrenvon2009bis2023(inMillionenEuro)UmsatzvonZalandobis202312.00010.354

10.344,810.143,110.0008.0006.0004.0002.00007.9826.482,55.387,94.48920173.63920162.958,220152.21420141.76220131.158,72012509,9201115062009201020182019202020212022202310Beschreibung:Zalandoh?ltsichknappoberhalbderUmsatzmarkevonzehnMilliardenEuro.DasUnternehmenvermeldete,dassseinUmsatzvonrund10,34MilliardenEuroimJahr2022aufetwa10,14MilliardenEuroimJahr2023gesunkenist.Hierfürurs?chlichwarvorallemeinvorsichtigeresKonsumverhaltenderKund:innen,bedingtdurchdiehoheTeuerungsrateunddasschwierigewirtschaftlicheUmfeld.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoUmsatzvonZalandovom1.Quartal2012biszum1.Quartal2024(inMillionenEuro)UmsatzvonZalandobiszum1.Quartal20243.5003.0002.5002.0001.5001.000500011Beschreibung:ZalandosetzteimerstenQuartal2024rund2,2MilliardenEuroum.DiesentsprichtimJahresvergleicheinemZuwachsvon1,3Prozent.DerOnline-Versandh?ndlerfürBekleidung,SchuheundKosmetikmitSitzinBerlinstrebteineTransformationvonPlattformzumE-Commerce-?kosysteman,umdasB2C-unddasB2B-Gesch?ftgleicherma?envoranzutreiben.LautUnternehmensangabenwirddieseStrategiedasWachstumbiszumJahr2028vorantreiben.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ZalandoUmsatzvonZalandonachSegmentenindenJahren2017bis2023(inMillionenEuro)UmsatzvonZalandonachSegmentenbis2023FashionStoreOffpriceSonstige9.342,310.0009.0008.0007.0008.634,28.241,97.257,75.964,96.0004.967,75.0004.0003.0002.0001.00004.150,51.776,11.602,81.457,5978,12020659,4497,5

444,82018345,3

345,32017302,8373,4399,6252,3196201920212022202312Beschreibung:ImJahr2023konnteZalandoimSegmentFashionStoreeinenUmsatzinH?hevonrund8,24MilliardenEuroerwirtschaften.ImSegmentOffprice,welchesLoungebyZalando,station?reOutletStoresunddasB2B-überbestandsmanagementbeinhaltet,konntedasUnternehmeneinUmsatzwachstumvonknappelfProzentimVergleichzumVorjahrverzeichnen.Ab2024wirdZalandodieSteuerungnichtmehrandenSegmentenFashionStoreundOffprice,sondernandenKundenbereichen[...]

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoAusgabenvonZalandofürdasMarketingindenJahren2013bis2023(inMillionenEuro)AusgabenvonZalandofürdasMarketingbis20231.000900800700600500930,3794,5752,5660,9522,2397,7375,920164003002001000362,52017351,92015309,52013295,6201420182019202020212022202313Beschreibung:ImJahr2023beliefensichdieMarketingkostenvonZalandoauf792,5MillionenEuroundsinddamiterneutimVergleichzumVorjahrgesunken.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoEntwicklungderBruttowerbeaufwendungenvonZalandoinDeutschlandindenJahren2017bis2022(inTausendEuro)BruttowerbeaufwendungenvonZalandoinDeutschlandbis2022FernsehenDigitalOut-of-HomeRadioOOH/KinoPrintKinoWerbesendungen100.00090.00080.00070.00060.00050.00040.00030.00020.00010.000020172018201920202021202214Beschreibung:DieBruttowerbeaufwendungenvonZalandounterlagenimLaufederZeitdeutlichenSchwankungeninallenSegmenten.UngeachtetdessensinddieBruttowerbeaufwendungenindemSegmentFernsehenüberdengesamtenBeobachtunsgzeitraumeindeutigamgr??ten.EtwaerreichtdiesesSegmenteinenmaximalenWertvon62,1MillionenEuro,welchersignifikantüberdemMitteldersonstigenh?chstenWertevon14,7MillionenEuroliegt.MehrHinweis(e):Deutschland;2017bis2022Quelle(n):NielsenBruttowerbeaufwendungenvonZalandoindeneinzelnenWerbemedieninDeutschlandimJahr2022(inTausendEuro)MediasplitvonZalandoinDeutschland202245.00040.07540.00035.00030.00025.00020.00015.00010.0005.00007.563Radio2.7012.47347400FernsehenDigitalOut-of-HomePrintKinoWerbesendungen15Beschreibung:Ausdenausgew?hltenSegmentenistdasSegmentFernsehenderBruttowerbeaufwendungenvonZalandoin2022mit40,1MillionenEuroamgr??ten.ImGegensatzdazuwirdderachteunddamitletztePlatzderRanglistevondemSegmentWerbesendungenbelegt,wobeieineDifferenzvon40,1MillionenEurozuFernsehenverzeichnetwird.MehrHinweis(e):Deutschland;01.Januarbis31.Dezember2022Quelle(n):NielsenGewinnbzw.VerlustvonZalandovom1.Quartal2012biszum1.Quartal2024(inMillionenEuro)Gewinnbzw.VerlustvonZalandobiszum1.Quartal2024150100500-50-100Q1

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'2416Beschreibung:DerVerlustvonZalandobeliefsichimerstenQuartal2024aufrund8,9MillionenEuro.ImVorjahresquartalhattedasUnternehmeneinenFehlbetraginH?hevonrund38,5MillionenEuroausgewiesen.ZalandostrebtaktuelleineTransformationvonPlattformzumE-Commerce-?kosysteman,umdasB2C-unddasB2B-Gesch?ftgleicherma?envoranzutreiben.LautUnternehmensangabenwirddieseStrategiedasWachstumbiszumJahr2028vorantreiben.

MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ZalandoGewinnbzw.VerlustvonZalandoindenJahrenvon2011bis2023(inMillionenEuro)Gewinnbzw.VerlustvonZalandobis202330025020015010050234,5226,1121,5120,5101,699,78351,247,116,80-50-59,74-100-150-85,072012-116,620132011201420152016201720182019202020212022202317Beschreibung:DerOnline-Versandh?ndlerZalandomitSitzinBerlinhatfürdasJahr2023einenGewinninH?hevonrund83MillionenEuroausgewiesen.NacheinemherausforderndenGesch?ftsjahr2022,indemdieGewinneerheblicheingebrochenwaren,legteZalando2023denSchwerpunktaufprofitablesWachstumundverbessertedenKundenservicedurchstrategischeInitiativen.DasUnternehmenverbessertedasEinkaufserlebnismitneuenTechnologien,reduzierteRetourenunderweiterteseine[...]

MehrHinweis(e):Europa;Periodenergebnis/ErgebnisnachSteuernQuelle(n):ZalandoUnternehmensanteilederGesellschafteranZalandoimJahr2023Aktion?rsstrukturvonZalando2023BaillieGifford&Co.11,19%AndersHolchPolvsen10,08%AndereAktion?re44,00%BlackRock5,91%MorganStanley5,72%Gründer*5,13%VanguardWorldFunds4,99%EigeneAktien1,32%MassachussettsFinancialServicesCompany3,15%AllianzGlobalInvestorsGmbH2,98%T.RowePriceGroup,Inc.2,92%AKOCapitals3,15%18Beschreibung:DerAnteilsbesitzvonBaillieGifford&Co.anZalandobeliefsichzum31.12.2023auf?knapp11,2Prozent.DieUS-amerikanischeInvestmentgesellschaftBlackRockhieltzumgenanntenZeitpunktrund5,9Prozent.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoPerformancederZalando-Aktie2023PerformancederZalando-Aktie2023IndikatorPerformance33.4245Er?ffnungskursam02.01.2023(inEuro)H?chsterKursam03.02.2023(inEuro)NiedrigsterKursam03.10.2023(inEuro)Schlusskurszum29.12.2023(inEuro)20.2121.45-35.821.2Jahres-KursperformancederAktie(inProzent)DurchschnittlicherAktienumsatzproTaginStück*(inMillionen)DurchschnittlicherAktienumsatzproTaginEuro*(inMillionen)34.619Beschreibung:DieZalando-Aktiestarteteam02.01.2023miteinemEr?ffnungskursvon33,42Eurounderreichteam29.12.2023einenSchlusskursvon21,45Euro.Denh?chstenKurserzieltedieAktieam03.Februar.

MehrHinweis(e):Europa;*BasierendaufelektronischemHandelaufXETRA,ParketthandelandeutschenB?rsen,elektronischenHandelsplattformen("ECNs")undau?erb?rslichemHandel("OTC").MehrQuelle(n):ZalandoAnzahlderMitarbeitervonZalandoindenJahren2013bis2023AnzahlderMitarbeitervonZalandobis202318.00016.99916.06015.79315.61916.00014.00012.00010.0008.0006.0004.0002.000015.09114.19413.76311.9989.9877.5886.897201320142015201620172018201920202021*2022202320Beschreibung:DieAnzahlderMitarbeitervonZalandolagzumEndedesJahres2023beidurchschnittlich15.793.ImVergleichzumVorjahr(16.999Mitarbeiter)istdiedurchschnittlicheAnzahlderMitarbeiterumetwasiebenProzentgesunken.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoDurchschnittlicheAnzahlderMitarbeitervonZalandonachSegmentenindenJahren2019bis2023DurchschnittlicheAnzahlderMitarbeitervonZalandonachSegmentenbis20232019202020212022202310.0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00008.780

8.7748.1567.9047.5253.3503.1073.0312.7592.7902.6712.5042.4522.3472.1381.9921.850

1.844Andere1.5451.439CommercialOperationsTechnology21Beschreibung:ImJahr2023istdieAnzahlderMitarbeitervonZalandovon16.999auf15.793gesunken.Denst?rkstenRückgangverzeichnetedasSegmentOperations,indemzuletztnochrund7.900Mitarbeitert?tigwaren.

MehrHinweis(e):Europa;DurchschnittlicheMitarbeiterzahlzumAbschlussstichtagQuelle(n):ZalandoKAPITEL

03KundenundNutzungsverhaltenAnzahlderVisitsvonzalando.devonM?rz2019bisNovember2023(inMillionen)AnzahldermonatlichenVisitsvonzalando.debisNovember20235045403542,837,736,434,534,633,830,929,23027,427,125,325,524,724,7242520151022,321,720,817,5M?r

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'2323Beschreibung:DieAnzahlderVisitsvonzalando.debeliefsichimNovember2023aufrund38,7Millionen.DieZahlderVisitsistdamitimVergleichzumVormonatumrundeinProzentgestiegen.MehrHinweis(e):Quelle(n):SimilarWebAnzahlderaktivenKundenbeiZalandoindenJahrenvon2011bis2023(inMillionen)AnzahlderaktivenZalando-Kundenbis2023605040302051,249,648,538,73126,423,119,917,914,713,19,21004,8201120122013201420152016201720182019202020212022202324Beschreibung:DieStatistikbildetdieEntwicklungderZahlderaktivenKundendesOnline-Versandh?ndlersZalandoindenJahrenvon2011bis2023ab.ImJahr2023konnteZalando49,6MillionenaktiveKundenaufweisen.MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoAnzahlderaktivenKundenvonZalandoweltweitvom1.Quartal2017biszum1.Quartal2024(inMillionen)AktiveZalando-Kundenweltweitbiszum1.Quartal202460504051,250,250,149,548,846,341,835,631,929,5302010027,225,123,922,220,4Q1

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'2425Beschreibung:ImerstenQuartal2024hatZalandodieZahlderaktivenKundendervergangenenzw?lfMonatemit49,5Millionenbeziffert.ImVorjahresquartallagdieserWertbei51,2Millionen.Trotzrückl?ufigerZahlanKundenistZalandoderzeitaufErfolgskurs:DieUnternehmensstrategiefokussiertsichimGesch?ftsjahr2023deutlichaufKundenerlebnisund-bindung,wassichinsteigenderdurchschnittlicherWarenkorbgr??eundeinemh?herendurchschnittlichenGMVproaktivemKunden[...]MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ZalandoJ?hrlicheAnzahlderBestellungenbeiZalandoindenJahrenvon2011bis2023(inMillionen)J?hrlicheAnzahlderBestellungenbeiZalandobis2023300250200150100261,1252,2244,8185,5144,9116,290,569,255,341,450035,12311201120122013201420152016201720182019202020212022202326Beschreibung:DieAnzahlderBestellungen,diebeidemOnline-Modeh?ndlerZalandoeingegangensind,istimJahr2023erstmalswiederrückl?ufig,nachdemdieseüberdieletztenJahrekonstantgestiegenwarenundimJahr2018erstmalsdie100-Millionen-Markeüberschrittenhatten.DasUnternehmen,welches2008gegründetwurde,verschickteimvergangenenJahrrund244,8MillionenBestellungen.ImVergleichzumVorjahreszeitraumsankdieZahlderBestellungenumknapp6,2Prozent.Aktive[...]

MehrHinweis(e):EuropaQuelle(n):ZalandoAnzahlderBestellungenbeiZalandoweltweitvom1.Quartal2017biszum1.Quartal2024(inMillionen)AnzahlderBestellungenbeiZalandoweltweitbiszum1.Quartal2024807060504058,85856,75655,855,254,5443734,731,427,7302010025,422,519,9Q1

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'2427Beschreibung:ImerstenQuartal2024beliefsichdieAnzahlderBestellungenbeiZalandoauf55,2Millionen.ImVorjahresquartallagdieZahlderBestellungennochbeirund56,7Millionen.GleichzeitigistdiedurchschnittlicheWarenkorbgr??eerneutgestiegen.MehrHinweis(e):WeltweitQuelle(n):ZalandoDurchschnittlicheAnzahlderj?hrlichenBestellungenbeiZalandoproaktivemKundenindenJahren2011bis2023DurchschnittlicheAnzahlderBestellungenproZalando-Kundebis202365,25,14,94,7954,684,43,92432103,483,082,822,72,52,29201120122013201420152016201720182019202020212022202328Beschreibung:ImJahr2023hatjederaktiveZalando-KundeimDurchschn