2009年中國酒店業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢2

2008/2009中國酒店業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢08、09年宏觀形勢分析2007年是世界旅游業(yè)連續(xù)第四個(gè)快速增長的年份，中國以10%的增長率繼續(xù)鞏固了世界旅游業(yè)前列國家之一的地位。受奧運(yùn)因素的影響，08、09年我國的旅游總收入的增速可能進(jìn)一步提高，旅游行業(yè)加速增長的趨勢明顯。研討主題一：中國酒店業(yè)的回顧與展望2008年以前的幾年時(shí)間里，豪華酒店成為了中國酒店業(yè)競爭最為激烈的領(lǐng)域。盡管在二星酒店市場以及經(jīng)濟(jì)型酒店市場上本土酒店集團(tuán)占據(jù)絕對優(yōu)勢，但在高星級酒店市場上，本土酒店品牌受到外資酒店品牌的強(qiáng)烈沖擊，發(fā)展艱難。未來3-5年中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店的投資將繼續(xù)保持高速增長，除了在北京、上海、廣州等幾個(gè)中心城市繼續(xù)增加外，二級城市和西北內(nèi)陸城市將有更多品牌進(jìn)行投資。在旺盛的旅游度假需求的推動(dòng)下，眾多世界頂級的酒店管理集團(tuán)正在中國迅速布陣，未來幾年度假型酒店有良好的發(fā)展前景。研討主題二：經(jīng)濟(jì)型酒店的發(fā)展前景2008年經(jīng)濟(jì)型酒店將保持平穩(wěn)增長，再融資或受次貸危機(jī)影響；考慮到通脹因素的影響，經(jīng)濟(jì)型酒店的平均房價(jià)將有一定上升空間；廣大的二、三線城市和廣袤農(nóng)村市場有可能成為經(jīng)濟(jì)型酒店下一波發(fā)展的熱點(diǎn)。研討主題三：08奧運(yùn)及09年后的北京酒店業(yè)從靜態(tài)角度來看，目前北京的酒店業(yè)市場已經(jīng)達(dá)到奧運(yùn)的接待要求，供需總量基本平衡。從動(dòng)態(tài)的角度分析，強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)增長推動(dòng)的商務(wù)活動(dòng)和旅游是北京酒店市場未來增長的主要原因；而后奧運(yùn)時(shí)期，北京五星級酒店市場的競爭程度將進(jìn)一步加劇，受此影響包括四星在內(nèi)的高星級酒店市場的寬幅格局調(diào)整再所難免。我們的觀點(diǎn)：我們認(rèn)為，高星級酒店的興建與開業(yè)仍將保持慣性的增長趨勢，并在部分二線城市有快速發(fā)展的可能，但從整體發(fā)展來看，部分一線城市高星級酒店的發(fā)展已經(jīng)或即將進(jìn)入高峰期。經(jīng)濟(jì)型酒店方面，我們認(rèn)為如家收購七斗星的案例將增多，收購規(guī)模也將加大，預(yù)計(jì)未來3-5年經(jīng)濟(jì)型酒店將繼續(xù)迎來大規(guī)模并購潮。一方面經(jīng)濟(jì)型酒店市場仍將以資本的較量、發(fā)展速度的較量為主，與此同時(shí)，酒店品牌建設(shè)的競爭、服務(wù)質(zhì)量的競爭以及綜合管理能力的競爭將越來越在行業(yè)競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。未來幾年，在人民幣升值的大背景，不只經(jīng)濟(jì)型酒店，高星級酒店的投資也將繼續(xù)保持升溫趨勢，而酒店業(yè)資本市場的活躍表現(xiàn)直接導(dǎo)致酒店業(yè)大規(guī)模兼并收購產(chǎn)生。08、09年宏觀形勢分析據(jù)渣打銀行中國研究部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王志浩的判斷，08、09年GDP將保持9.5%、8.2%的增長幅度，CPI指數(shù)上漲將在6.5%和3.0%。由于食品消費(fèi)占據(jù)了中國國內(nèi)消費(fèi)的1/3，因此，食品價(jià)格的上漲直接影響了CPI的上漲，王志浩認(rèn)為除大豆(4923,104.00,2.16%,吧)外，中國食品價(jià)格上漲的主要?jiǎng)右騺碜試鴥?nèi)因素，屬于消費(fèi)結(jié)構(gòu)性問題。我國的旅游業(yè)仍將保持高速發(fā)展2007年是世界旅游業(yè)連續(xù)第四個(gè)快速增長的年份，世界旅游組織公布的數(shù)據(jù)顯示，2007年全球旅游收入已經(jīng)達(dá)到8000億美元，國際跨境旅游人數(shù)達(dá)到了9億人次，比2006年增加了6.2%，超出了4.1%的長期預(yù)測。亞太地區(qū)成為世界上游客量位列第二的地區(qū)，中國以10%的增長率，繼續(xù)鞏固了世界旅游業(yè)前列國家之一的地位。2007年我國入境旅游者1.32億人次，旅游外匯收入419.49億美元，國內(nèi)旅游收入7770億人民幣。根據(jù)世界旅游組織的估計(jì)，2008年國際入境旅游人數(shù)將繼續(xù)上升，受全球經(jīng)濟(jì)前景不佳、不確定性增強(qiáng)以及油價(jià)攀升等因素影響，國際旅游業(yè)增長速度可能放緩，預(yù)計(jì)增長速度將接近4.1%的長期年平均增長速度。發(fā)展中國家的表現(xiàn)將繼續(xù)超出平均水平，繼續(xù)成為領(lǐng)軍力量。2008年由于奧運(yùn)因素的影響，我國的旅游總收入的增速可能進(jìn)一步提高，旅游行業(yè)加速增長的趨勢明顯。國家旅游局公布的2008年全國旅游業(yè)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)：入境過夜旅游人數(shù)5900萬人次，增長8%；旅游外匯收入460億美元，增長10%；國內(nèi)旅游人數(shù)17.7億人次，增長10%；旅游業(yè)總收入1.2萬億元，增長10%。酒店業(yè)發(fā)展繼續(xù)向好根據(jù)已出爐的中國旅游業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，全國的星級酒店從2000年的6029家增長到了2006年年底的12751家，星級酒店總數(shù)的年均增長率達(dá)到15.3%。2000年到2006年，全國星級酒店的客房數(shù)量從594，700間增長至1，459，800間左右，年均增長率為7.7%。2007年，旅游酒店數(shù)量達(dá)到14327家，其中五星級361家，四星級1631家，酒店客房數(shù)達(dá)到160萬間，其中五星級飯店數(shù)量增長明顯，2007年新評定五星級飯店65家，比2006年增長30家，同比增長幅度超過20%。另外，在五星級之上增設(shè)“白金五星級”，北京中國大飯店、上海波特曼麗嘉酒店、廣州花園酒店三家飯店07年8月被正式批準(zhǔn)為“白金五星級飯店”。2008年的北京奧運(yùn)會(huì)，2010上海世博會(huì)、2012年的廣州亞運(yùn)會(huì)對中國的作用，不僅是帶動(dòng)事件發(fā)生地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，也是促進(jìn)全國旅游業(yè)發(fā)展的一個(gè)好機(jī)遇。這幾項(xiàng)全球注目的盛事將會(huì)吸引來自世界各地眾多的參觀者和游客到中國來，這就給旅游業(yè)創(chuàng)造了極好的機(jī)會(huì)，也給酒店行業(yè)的發(fā)展帶來極大的促進(jìn)作用。經(jīng)濟(jì)的持續(xù)向好發(fā)展給酒店業(yè)發(fā)展夯實(shí)牢固的基礎(chǔ)。研討嘉賓：張潤鋼(董事長—首旅建國酒店管理有限公司)；Mr.MiguelKo(總裁—喜達(dá)屋亞太酒店及度假酒店有限公司)；麥金信(大中華區(qū)營運(yùn)高級副總裁—洲際酒店集團(tuán))；楊蔚青(東亞太區(qū)發(fā)展及營運(yùn)副總裁—溫德姆國際酒店集團(tuán))；一、中國酒店業(yè)的主要挑戰(zhàn)—局部供給過剩、部分酒店項(xiàng)目回報(bào)率差2008年以前的幾年時(shí)間里，豪華酒店成為了中國酒店業(yè)競爭最為激烈的領(lǐng)域。要想在競爭異常激烈并已進(jìn)入“微利時(shí)代”的酒店業(yè)中獲取利潤，對于投資商來說，首先必須要有一套完善的投資策略體系。張潤鋼指出，從2006、2007年全行業(yè)業(yè)績來看，五星級酒店盈利情況良好，三、四星酒店虧損嚴(yán)重；部分酒店開發(fā)商、投資商的投資水平急需提高。Mr.MiguelKo認(rèn)為高星級酒店在我國某些地區(qū)已經(jīng)呈現(xiàn)出過剩的供需狀況。隨著酒店業(yè)市場的不斷成熟，投資者以高投入攫取高利潤的時(shí)代已經(jīng)不復(fù)存在，從投資策略上講，目前投資豪華酒店回收期較長，業(yè)績增長較緩，資方必須有雄厚的資金作保證。二、本土酒店品牌發(fā)展—占據(jù)經(jīng)濟(jì)型酒店市場主導(dǎo)，在高星級酒店市場發(fā)展艱難在中國酒店市場由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向供過于求的形勢下，酒店集團(tuán)間聯(lián)合兼并、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合漸成趨勢。酒店集團(tuán)的擴(kuò)張方式從兼并、接管單一飯店向酒店集團(tuán)之間的兼并、收購與聯(lián)盟轉(zhuǎn)型，“二次集團(tuán)化”漸成趨勢。2007年首旅建國新簽14個(gè)酒店合同，2008年將有10家簽約酒店正式營業(yè)，其中6家酒店位于北京。國內(nèi)酒店企業(yè)在理念上越來越重視品牌；在市場實(shí)踐上開始以酒店自主經(jīng)營為主要方式，運(yùn)用多種市場化的品牌經(jīng)營手段來實(shí)現(xiàn)集團(tuán)最大收益的目標(biāo)。張潤鋼認(rèn)為本土酒店集團(tuán)在品牌影響力、歷史積淀以及資本的支持等方面還存在很大的不足。盡管在二星酒店市場以及經(jīng)濟(jì)型酒店市場上本土酒店集團(tuán)占據(jù)絕對優(yōu)勢，但在高星級酒店市場上本土品牌受到外資酒店品牌的強(qiáng)烈沖擊，發(fā)展艱難。三、酒店業(yè)發(fā)展的下一個(gè)亮點(diǎn)—度假休閑酒店與經(jīng)濟(jì)型酒店對于“中國酒店業(yè)發(fā)展的下一個(gè)亮點(diǎn)在那里？”的問題，幾位外資酒店品牌的掌門人表達(dá)了相近的觀點(diǎn)，即度假休閑酒店和經(jīng)濟(jì)型酒店具有良好的發(fā)展前景。隨著旅游的持續(xù)發(fā)展，休閑度假旅游將逐漸進(jìn)入民眾的生活，度假型酒店適應(yīng)了目前中國旅游業(yè)由觀光型向休閑度假型轉(zhuǎn)變這樣一個(gè)大的發(fā)展趨勢。按國家旅游局的初步估計(jì)，目前我國已有星級度假酒店111家，其中2004年至2006年出現(xiàn)了14家，但我國的度假酒店還沒有世界頂級產(chǎn)品。在旺盛的酒店需求推動(dòng)下，眾多世界頂級的酒店管理集團(tuán)正在中國迅速布陣，未來幾年將催生出世界一流奢華產(chǎn)品。除了度假型酒店以外，幾位嘉賓也表示，未來3-5年中國經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店的投資將繼續(xù)保持高速增長，除了在北京、上海、廣州等幾個(gè)中心城市繼續(xù)增加外，二級城市和西北內(nèi)陸城市將有更多品牌進(jìn)行投資。經(jīng)濟(jì)型酒店的發(fā)展前景研討嘉賓：柏力(總裁兼首席執(zhí)行官—速8酒店集團(tuán)大中華區(qū))；季琦(董事長兼首席執(zhí)行官—漢庭酒店集團(tuán))；徐祖榮(董事兼總裁—錦江之星旅館有限公司)；成功于納斯達(dá)克上市后市值劇增的經(jīng)濟(jì)型酒店巨頭如家快捷，在上市第五季度后首度爆出虧損。3月4日上午，如家快捷酒店(Nasdaq：HMIN)公布2007年第四季度和全年未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示，如家第四季度總營收3.276億元，凈虧損1520萬元。正當(dāng)市場對經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生質(zhì)疑時(shí)，美國投資銀行摩根士丹利宣布將斥資過億美元繼續(xù)購入經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店上海莫泰連鎖旅店有限公司80%股份。早在2005年12月，在經(jīng)過普華永道對莫泰的專業(yè)審計(jì)調(diào)研后，摩根士丹利曾以2000萬美元購入莫泰約20%的股份。若此次收購得以完成，摩根士丹利將全資擁有莫泰。摩根士丹利的“逆勢而為”無異于給整個(gè)經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店打了一針強(qiáng)心劑。一、2008年展望—經(jīng)濟(jì)型酒店平穩(wěn)增長，再融資或受次貸危機(jī)影響柏力認(rèn)為目前經(jīng)濟(jì)型酒店市場中70%左右的酒店屬于小品牌或無品牌管理，5年之內(nèi)市場有望達(dá)到大品牌管理60%—70%的酒店。速8集團(tuán)在中國的發(fā)展目標(biāo)是通過直接投資或收購的方式達(dá)到48家直營店。漢庭集團(tuán)2008的年計(jì)劃新增100家直營店，季琦認(rèn)為“前幾年炒作過熱，加上美國次貸危機(jī)，對經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)的影響肯定會(huì)有。對于已經(jīng)上市的公司，影響很直接，股價(jià)會(huì)受影響；對于未上市的公司，那今年就不再是一個(gè)很好的上市融資時(shí)機(jī)，部分企業(yè)的融資和上市估值都會(huì)受影響”。錦江之星2008年發(fā)展的計(jì)劃略高于2007年，估計(jì)新增100家店左右。針對目前客房數(shù)量超過10萬間、酒店數(shù)量有近1000家的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店市場，中國社科院旅游研究中心發(fā)布的《2007中國經(jīng)濟(jì)型酒店發(fā)展綠皮書》披露，雖然中國經(jīng)濟(jì)型酒店市場發(fā)展前景依然良好，但隨著行業(yè)競爭的日趨加劇，產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張需要更加理性。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店在朝向品牌化、連鎖化、規(guī)模化發(fā)展的同時(shí)，也亟須業(yè)態(tài)自身創(chuàng)新來推動(dòng)產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張。二、在2007年行業(yè)收益水平下降的情況下，經(jīng)濟(jì)型酒店市場飽和程度如何？速8的柏力認(rèn)為，歐美經(jīng)濟(jì)型酒店的平均出租率情況—?dú)W洲60%左右、美國50%左右，雖然2007年中國的經(jīng)濟(jì)型酒店平均出租率略有下降，但經(jīng)濟(jì)型酒店發(fā)展仍有很大空間。目前速8的出租率在80%左右，是理想的出租率水平。漢庭集團(tuán)的季琦認(rèn)為考慮到通脹因素的影響，漢庭棋下酒店的平均房價(jià)將逐漸上升。經(jīng)過3年的發(fā)展，漢庭目前平均房價(jià)已由120元提升到目前的170元左右。季琦的觀點(diǎn)“我國服務(wù)業(yè)還將有至少30年的再增長，這對于經(jīng)濟(jì)型酒店來說，是一個(gè)非常好的背景，所以經(jīng)濟(jì)型酒店市場還有數(shù)十倍的增長空間”。三、經(jīng)濟(jì)型酒店集團(tuán)未來幾年發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域速8(中國)總裁兼CEO柏力認(rèn)為，農(nóng)村地區(qū)的土地、人力成本低，將是經(jīng)濟(jì)型酒店發(fā)展最有潛力的地方。未來幾年，速8將大力發(fā)展廣大的二、三線城市和廣袤農(nóng)村市場。錦江之星的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域包括有特大型城市圈、環(huán)渤海、長三角、珠三角以及中西部省會(huì)城市，同時(shí)根據(jù)集團(tuán)目標(biāo)市場客人需要來完成局部城市布點(diǎn)工作，錦江之星西藏店已開業(yè)?；谝痪€城市市場的成熟性、可靠性以及酒店管理跨度的實(shí)際考慮，漢庭的發(fā)展目標(biāo)將仍定位于一、二線城市，重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域包括：環(huán)渤海、長三角、珠三角以及武漢、重慶等大型內(nèi)陸城市。嘉賓們普遍認(rèn)為未來的經(jīng)濟(jì)型酒店市場的格局應(yīng)該是10家左右著名的品牌，行業(yè)領(lǐng)先者的規(guī)模應(yīng)該在1000家以上，雖然經(jīng)濟(jì)型酒店發(fā)展現(xiàn)在出現(xiàn)相對低谷，但從行業(yè)發(fā)展歷史來看，預(yù)計(jì)未來3-5年經(jīng)濟(jì)型酒店將繼續(xù)迎來大規(guī)模并購潮。我們的觀點(diǎn)：一、部分一線城市的酒店業(yè)發(fā)展接近或超過了發(fā)展高峰期自2000年開始，酒店業(yè)的景氣周期已經(jīng)持續(xù)7年，在此期間高星級酒店得到了迅猛的發(fā)展。僅2007年，在年底前開工全國待評、在建、待建四、五星級飯店就達(dá)到1107家，其中相當(dāng)于五星級的554家，是2007年全國五星級飯店總量的1.9倍。根據(jù)浩華數(shù)據(jù)分析過去五年，中國5星級酒店市場的房價(jià)增長速度快于4星和3星。2002年至2006年期間，5星級酒店平均房價(jià)的年增長率為6%，同比4星和3星酒店分別為5%和4%，因此5星與其他星級酒店的房價(jià)差距進(jìn)一步拉大。我們認(rèn)為，高星級酒店的興建與開業(yè)仍將保持慣性的增長趨勢，并在部分二線城市有進(jìn)一步發(fā)展的可能，但從整體發(fā)展來看高星級酒店已經(jīng)或即將進(jìn)入高峰期。而除了國家旅游局頒布并于2007年率先批準(zhǔn)三家白金五星酒店外，一大批的國際精品酒店也將出現(xiàn)，將極大的豐富高端酒店市場。朱美拉(Jumeirah)宣布其在亞太區(qū)的首家酒店、位于上海新天地、2008年8月1日開業(yè)的朱美拉漢唐新天地酒店平均房價(jià)將在400美元左右。新加坡悅榕控股有限公司也于近日宣布將首次進(jìn)軍中國城市高端酒店市場，首家城市酒店將于明年在北京開業(yè)。北京的酒店業(yè)發(fā)展在2008年將進(jìn)入高峰，而后奧運(yùn)時(shí)代的到來將直接考驗(yàn)著高星級酒店市場的經(jīng)營與發(fā)展。2007年內(nèi)上海開業(yè)的五星級酒店達(dá)23家，同比增長超過25%，遠(yuǎn)超星級酒店的平均增長率。而從經(jīng)營的角度看，上海旅游酒店的平均出租率為由05年的65.64%下降至07年的61.48%，五星級飯店的出租率則由72.33%下降至68.23%。隨著2008年至2010年期間新的旅游酒店的建設(shè)，目前已經(jīng)出現(xiàn)的酒店業(yè)供過于求的跡象暗示著上海的酒店業(yè)市場發(fā)展在一兩年內(nèi)也將達(dá)到高峰。此外,廣州、蘇州、成都、杭州等一線城市的酒店業(yè)發(fā)展情況表明這些城市在未來幾年中陸續(xù)將進(jìn)入酒店業(yè)發(fā)展的高峰期，而在這些城市中高星級酒店將率先進(jìn)入飽和期。以廣州為例，至2010年亞運(yùn)會(huì)前,廣州星級酒店將增加到300家,約一半為四星級以上高端酒店。而到目前為止,琶洲香格里拉、天譽(yù)威斯汀、天倫萬怡、富力麗思·卡爾頓等豪華高星級酒店已經(jīng)開業(yè),這些已開業(yè)或者在建的高星級酒店80%左右都建在廣州的天河區(qū),以珠江新城、天河路、琶洲為中心,其中天河路將會(huì)成為豪華酒店最為密集地區(qū)。另據(jù)浩華公司的統(tǒng)計(jì)，大連、青島、三亞以及深圳等城市的高端酒店市場發(fā)展有望在08、09年繼續(xù)保持快速發(fā)展的趨勢。二、經(jīng)濟(jì)型酒店仍具有發(fā)展的空間，但品牌也將加快整和資本一直是推進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Γp資產(chǎn)、高投資回報(bào)率、標(biāo)準(zhǔn)化、易于復(fù)制擴(kuò)張等經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店所表現(xiàn)出來的特征則成為了吸引資本投入的關(guān)鍵性因素。近年來經(jīng)濟(jì)型酒店快速發(fā)展并形成了三大陣營：一是全國性的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店品牌，如如家快捷、錦江之星、七天連鎖等；二是區(qū)域性的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型酒店品牌，如上海莫泰168、南京金一村、鄭州中州快捷、重慶揚(yáng)子江飯店等；三是國際經(jīng)濟(jì)型酒店品牌，如美國溫德姆集團(tuán)旗下的速8、法國雅高集團(tuán)旗下的宜必思等。雖然涌現(xiàn)出許多經(jīng)濟(jì)型酒店品牌，但根據(jù)經(jīng)濟(jì)型酒店網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的數(shù)字，目前全國百余個(gè)經(jīng)濟(jì)型酒店品牌中，連鎖規(guī)模達(dá)50家以上的只有7家，連鎖規(guī)模10家以上的也僅有25家。2007-2008年前10大經(jīng)濟(jì)型酒店品牌市場占有率更是由85%下降至38%。究其主要原因，無非是過度發(fā)展導(dǎo)致競爭加劇，尤其是以短期投機(jī)為目地期待把企業(yè)迅速做大上市或轉(zhuǎn)手套現(xiàn)的投資者的加入更加深了經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)發(fā)展的未知性。由于受美國次貸危機(jī)的影響以及從緊的貨幣政策的影響，經(jīng)濟(jì)型酒店行業(yè)在2008年普遍遇到了資金緊張的實(shí)際情況。與此同時(shí)世界第三大郵輪公司麗星郵輪公司將定價(jià)每晚99元的我的客棧投入內(nèi)地市場，99元房價(jià)“廉價(jià)酒店”的出現(xiàn)也使得經(jīng)濟(jì)型酒店市場的競爭更加激烈，競爭結(jié)果更加難以預(yù)測。我們認(rèn)為如家收購七斗星的案例將增多，收購規(guī)模也將加大，未來3-5年一方面經(jīng)濟(jì)型酒店市場仍將以資本的較量、發(fā)展速度的較量為主，與此同時(shí)，酒店品牌建設(shè)的競爭、服務(wù)質(zhì)量的競爭以及綜合管理能力的競爭將越來越在競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位。那些資本勢力較弱、只注重規(guī)模，而沒有核