企業(yè)2024版長(zhǎng)期債券發(fā)行與償還細(xì)則

標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標(biāo)準(zhǔn)合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

企業(yè)2024版長(zhǎng)期債券發(fā)行與償還細(xì)則本合同目錄一覽第一條債券發(fā)行總則1.1發(fā)行主體1.2債券類(lèi)型1.3發(fā)行總額及分期1.4發(fā)行價(jià)格及條件1.5發(fā)行時(shí)間第二條債券償還總則2.1償還主體2.2償還方式2.3償還期限2.4償還價(jià)格2.5償還條件第三條債券利息支付3.1利息計(jì)算方式3.2利息支付時(shí)間3.3利息支付方式3.4利息所得稅第四條債券發(fā)行與管理4.1發(fā)行文件管理4.2債券登記與托管4.3信息披露與報(bào)告4.4債券轉(zhuǎn)讓與交易4.5發(fā)行費(fèi)用第五條債券償還管理5.1償還計(jì)劃制定5.2償還資金籌措5.3償還支付流程5.4提前償還與延期償還5.5違約償還第六條債券持有人權(quán)益6.1信息知情權(quán)6.2參與決策權(quán)6.3求償權(quán)6.4債券持有期限第七條合同的生效、變更與終止7.1合同生效條件7.2合同變更程序7.3合同終止情形7.4合同終止后的處理第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行主體的違約責(zé)任8.2償還主體的違約責(zé)任8.3違約責(zé)任的具體認(rèn)定第九條爭(zhēng)議解決9.1解決方式9.2仲裁機(jī)構(gòu)9.3訴訟管轄第十條法律適用及名詞解釋10.1法律適用10.2名詞解釋第十一條其他約定11.1其他權(quán)利義務(wù)11.2其他補(bǔ)充條款第十二條合同的簽署與生效12.1簽署主體12.2簽署形式12.3簽署時(shí)間12.4生效日期第十三條附則13.1合同附件13.2附件說(shuō)明13.3附件的有效性第十四條合同的修訂與替換14.1修訂條件14.2替換程序14.3修訂與替換的生效第一部分：合同如下：第一條債券發(fā)行總則1.1發(fā)行主體1.1.1發(fā)行主體為_(kāi)______（公司名稱(chēng)），是一家依法設(shè)立、合法經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司。1.1.2發(fā)行主體應(yīng)按照中國(guó)法律、法規(guī)和相關(guān)部門(mén)的規(guī)定，完成債券發(fā)行的各項(xiàng)程序。1.2債券類(lèi)型1.2.1本次發(fā)行的債券名稱(chēng)為_(kāi)______，債券代碼為_(kāi)______。1.2.2債券為固定利率債券，利率為_(kāi)______%，每年支付一次。1.3發(fā)行總額及分期1.3.1發(fā)行總額為人民幣_(tái)______萬(wàn)元整，分為_(kāi)______期發(fā)行。1.3.2每期發(fā)行的債券總額及發(fā)行時(shí)間由發(fā)行主體和承銷(xiāo)商協(xié)商確定。1.4發(fā)行價(jià)格及條件1.4.1發(fā)行價(jià)格為每張債券面值加上應(yīng)計(jì)利息，具體價(jià)格由發(fā)行主體和承銷(xiāo)商協(xié)商確定。1.4.2發(fā)行條件包括但不限于市場(chǎng)狀況、利率水平、發(fā)行主體信用評(píng)級(jí)等因素。1.5發(fā)行時(shí)間1.5.1債券的發(fā)行時(shí)間為_(kāi)______年_______月_______日。1.5.2發(fā)行主體應(yīng)按照約定時(shí)間完成債券的發(fā)行工作。第二條債券償還總則2.1償還主體2.1.1償還主體為_(kāi)______（公司名稱(chēng)），是本次債券發(fā)行的發(fā)行主體。2.1.2償還主體應(yīng)按照中國(guó)法律、法規(guī)和本合同的約定，履行債券償還義務(wù)。2.2償還方式2.2.1債券的償還方式為到期一次性?xún)斶€本金和利息。2.2.2償還主體應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間和金額，向債券持有人支付債券本金和利息。2.3償還期限2.3.1債券的償還期限為_(kāi)______年，從債券發(fā)行之日起計(jì)算。2.3.2償還主體應(yīng)按照本合同約定的時(shí)間表，分批次完成債券的償還工作。2.4償還價(jià)格2.4.1債券的償還價(jià)格為每張債券面值加上應(yīng)計(jì)利息。2.4.2償還價(jià)格的具體金額由償還主體根據(jù)本合同約定計(jì)算。2.5償還條件2.5.1償還主體應(yīng)按照本合同約定的條件和程序，完成債券的償還工作。2.5.2債券持有人在債券到期后，有權(quán)按照約定的條件和程序向償還主體要求償還債券本金和利息。第三條債券利息支付3.1利息計(jì)算方式3.1.1債券的利息計(jì)算方式為按照固定利率計(jì)算。3.1.2利息計(jì)算公式為：利息=債券面值×利率×實(shí)際持有天數(shù)/365。3.2利息支付時(shí)間3.2.1利息支付時(shí)間為每年的_______月_______日。3.2.2償還主體應(yīng)按照約定時(shí)間向債券持有人支付利息。3.3利息支付方式3.3.1利息支付方式為直接劃撥至債券持有人指定的銀行賬戶(hù)。3.3.2債券持有人應(yīng)在本合同簽訂后，向償還主體提供指定的銀行賬戶(hù)信息。3.4利息所得稅3.4.1債券利息收入應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定繳納利息所得稅。3.4.2債券持有人應(yīng)自行承擔(dān)利息所得稅的繳納義務(wù)。第四條債券發(fā)行與管理4.1發(fā)行文件管理4.1.1發(fā)行主體應(yīng)按照中國(guó)法律、法規(guī)和相關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制作、保存和提交發(fā)行文件。4.1.2發(fā)行文件包括但不限于債券發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行協(xié)議等。4.2債券登記與托管4.2.1債券的登記和托管工作由發(fā)行主體委托的登記托管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。4.2.2發(fā)行主體應(yīng)與登記托管機(jī)構(gòu)簽訂相應(yīng)的登記托管協(xié)議，確保債券的安全保管。4.3信息披露與報(bào)告4.3.1發(fā)行主體應(yīng)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。4.3.2發(fā)行主體應(yīng)定期向債券持有人報(bào)告?zhèn)l(fā)行和償還情況。4.4債券轉(zhuǎn)讓與交易4.4.1債券持有人可在上海證券交易所或其他經(jīng)批準(zhǔn)的交易場(chǎng)所進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和交易。4.4.2發(fā)行主體應(yīng)對(duì)債券轉(zhuǎn)讓和交易行為進(jìn)行監(jiān)管，確保市場(chǎng)的公平、公正和有序。4.5第八條違約責(zé)任8.1發(fā)行主體的違約責(zé)任8.1.1發(fā)行主體如未能按照本合同約定時(shí)間、金額和條件支付債券本金和利息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.1.2發(fā)行主體如未能按照本合同約定履行信息披露、報(bào)告等義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.2償還主體的違約責(zé)任8.2.1償還主體如未能按照本合同約定時(shí)間、金額和條件支付債券本金和利息，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。8.2.2償還主體如未能按照本合同約定履行信息披露、報(bào)告等義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。8.3違約責(zé)任的具體認(rèn)定8.3.1違約責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行。8.3.2違約責(zé)任的具體賠償方式和金額由違約方承擔(dān)。第九條爭(zhēng)議解決9.1解決方式9.1.1本合同糾紛的解決方式采用仲裁。9.1.2雙方同意將爭(zhēng)議提交至_______仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。9.2仲裁機(jī)構(gòu)9.2.1仲裁機(jī)構(gòu)為_(kāi)______仲裁委員會(huì)。9.2.2仲裁委員會(huì)應(yīng)按照其規(guī)則進(jìn)行仲裁程序。9.3訴訟管轄9.3.1雙方同意，本合同糾紛的訴訟管轄地為_(kāi)______人民法院。9.3.2任何一方不服仲裁裁決的，可以向訴訟管轄地的人民法院提起訴訟。第十條法律適用及名詞解釋10.1法律適用10.1.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.1.2法律、法規(guī)和規(guī)章的變化不影響本合同的效力。10.2名詞解釋10.2.1本合同中所使用的詞語(yǔ)，如有特殊意義的，其含義如下：（1）發(fā)行主體：指本合同中承擔(dān)債券發(fā)行義務(wù)的_______（公司名稱(chēng)）。（2）償還主體：指本合同中承擔(dān)債券償還義務(wù)的_______（公司名稱(chēng)）。（3）債券持有人：指持有本合同約定債券的投資者。第十一條其他約定11.1其他權(quán)利義務(wù)11.1.1雙方應(yīng)遵守本合同的約定，履行各自的義務(wù)。11.1.2雙方應(yīng)相互配合，共同維護(hù)債券市場(chǎng)的穩(wěn)定和健康發(fā)展。11.2其他補(bǔ)充條款11.2.1如本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的附件。11.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十二條合同的簽署與生效12.1簽署主體12.1.1本合同的簽署主體為發(fā)行主體和債券持有人。12.1.2簽署主體應(yīng)具有完全民事行為能力。12.2簽署形式12.2.1本合同采用書(shū)面形式，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。12.2.2雙方應(yīng)在合同文本上簽字或蓋章，以示認(rèn)可。12.3簽署時(shí)間12.3.1本合同的簽署時(shí)間為_(kāi)______年_______月_______日。12.3.2簽署時(shí)間為本合同第一條至第十二條的完整簽署。12.4生效日期12.4.1本合同自簽署之日起生效。12.4.2本合同的生效日期為_(kāi)______年_______月_______日。第十三條附則13.1合同附件13.1.1本合同附件包括：債券發(fā)行公告、募集說(shuō)明書(shū)、發(fā)行協(xié)議等。13.1.2附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。13.2附件說(shuō)明13.2.1附件的說(shuō)明應(yīng)為本合同的補(bǔ)充說(shuō)明。13.2.2附件的說(shuō)明不得與本合同條款相抵觸。13.3附件的有效性13.3.1附件的有效性與本合同的有效性相互關(guān)聯(lián)。13.3.2如附件的無(wú)效性導(dǎo)致本合同無(wú)效，雙方應(yīng)重新協(xié)商確定有效附件。第十四條合同的修訂與替換14.1修訂條件14.1.1本合同的修訂條件包括但不限于法律變化、市場(chǎng)狀況變化等。1第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.附件一：債券發(fā)行公告附件一為債券發(fā)行公告，內(nèi)容包括發(fā)行主體、債券類(lèi)型、發(fā)行總額、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行時(shí)間等基本信息。該公告需經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，并在指定的媒體上披露。2.附件二：募集說(shuō)明書(shū)3.附件三：發(fā)行協(xié)議附件三為發(fā)行協(xié)議，明確了發(fā)行主體與承銷(xiāo)商之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，包括發(fā)行價(jià)格、承銷(xiāo)費(fèi)用、發(fā)行方式等。發(fā)行協(xié)議需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定。4.附件四：債券登記托管協(xié)議附件四為債券登記托管協(xié)議，明確了債券登記托管機(jī)構(gòu)與發(fā)行主體之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，包括債券的登記、托管、查詢(xún)、轉(zhuǎn)讓等。登記托管協(xié)議需確保債券的安全保管和順利交易。5.附件五：信息披露與報(bào)告協(xié)議附件五為信息披露與報(bào)告協(xié)議，明確了發(fā)行主體與債券持有人之間的信息披露和報(bào)告義務(wù)，包括披露內(nèi)容、披露時(shí)間、披露方式等。協(xié)議需確保發(fā)行主體及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行信息披露。6.附件六：債券償還計(jì)劃附件六為債券償還計(jì)劃，明確了償還主體、償還方式、償還期限、償還價(jià)格等信息。償還計(jì)劃需按照本合同的約定制定，并確保債券持有人的合法權(quán)益。7.附件七：債券持有人權(quán)益保護(hù)措施附件七為債券持有人權(quán)益保護(hù)措施，包括債券持有人的知情權(quán)、參與決策權(quán)、求償權(quán)等。該附件需確保債券持有人在本合同中的權(quán)益得到充分保障。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.發(fā)行主體違約行為未能按照約定時(shí)間、金額和條件支付債券本金和利息未能按照約定履行信息披露、報(bào)告等義務(wù)未能按照約定管理債券發(fā)行和償還事務(wù)示例：若發(fā)行主體未能在債券到期日支付本金和利息，則構(gòu)成違約行為。2.償還主體違約行為未能按照約定時(shí)間、金額和條件支付債券本金和利息未能按照約定履行信息披露、報(bào)告等義務(wù)未能按照約定管理債券償還事務(wù)示例：若償還主體未能在債券到期日支付本金和利息，則構(gòu)成違約行為。3.違約責(zé)任認(rèn)定違約責(zé)任的認(rèn)定應(yīng)根據(jù)本合同的約定和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于繼續(xù)履行、賠償損失、支付違約金等違約責(zé)任的具體賠償方式和金額由違約方承擔(dān)說(shuō)明三