附件2：地產(chǎn)合作項(xiàng)目成本檢查評(píng)分表

"評(píng)價(jià)原則：普查項(xiàng)，僅涉及本季度發(fā)生的檢查項(xiàng)目，如四個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)發(fā)生，則按一個(gè)項(xiàng)目發(fā)生計(jì)入，其余三個(gè)項(xiàng)目不計(jì)分也不考察。如本季度某檢查項(xiàng)各項(xiàng)目均不涉及，則按基準(zhǔn)分計(jì)入。

檢查項(xiàng)目：總包所有標(biāo)段已經(jīng)結(jié)算完成的項(xiàng)目以及經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)的會(huì)議紀(jì)要審批結(jié)果未審核完成的不計(jì)入檢查項(xiàng)目，第一次計(jì)入檢查項(xiàng)目的新項(xiàng)目，所有已發(fā)生的檢查事項(xiàng)均檢查，不受檢查時(shí)間限制（如目標(biāo)成本、總包預(yù)算、土方招標(biāo)、總包合同簽訂等）。

原則上管成本或招標(biāo)的項(xiàng)目必須抽查，不管成本和招標(biāo)的項(xiàng)目只針對(duì)扣分點(diǎn)進(jìn)行抽檢。

所有臺(tái)賬均以合作項(xiàng)目ERP系統(tǒng)顯示為準(zhǔn)。",,,,,,,,,,,,,

分類,序號(hào),檢查內(nèi)容,檢查范圍,檢查標(biāo)準(zhǔn),得分標(biāo)準(zhǔn),評(píng)分說明,基準(zhǔn)分,得分,平均分,備注,,,

,,,,,,,,,,,,,,

目標(biāo)成本管理,,,,,,,,,,,,,

"目

標(biāo)

成

本

管

理",1,目標(biāo)成本及時(shí)性,負(fù)責(zé)成本,"1、拿地版目標(biāo)成本在拿地后一個(gè)月內(nèi)由城市公司成本管理部審批完成并錄入ERP系統(tǒng)。（新進(jìn)城市第一批項(xiàng)目除外）；

2、啟動(dòng)會(huì)版目標(biāo)成本和董事會(huì)版目標(biāo)成本在經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)決議后15個(gè)日歷天完成目標(biāo)成本ERP錄入。","拿地版、啟動(dòng)會(huì)版和董事會(huì)版各10分：

1、拿地版目標(biāo)成本系統(tǒng)數(shù)據(jù)按時(shí)完成且與投后交底審批數(shù)據(jù)一致，10分

2、經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)版目標(biāo)成本系統(tǒng)數(shù)據(jù)按時(shí)完成且與經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)審批數(shù)據(jù)一致，10分

3、董事會(huì)版目標(biāo)成本系統(tǒng)數(shù)據(jù)按時(shí)完成且與董事簽確版數(shù)據(jù)一致，10分

如不涉及則按基準(zhǔn)分*80%分計(jì)入（上季度集團(tuán)平均分）

第一次檢查只要董事會(huì)版已經(jīng)補(bǔ)錄均為合格","按照運(yùn)營(yíng)計(jì)劃中的拿地時(shí)間和經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)時(shí)間系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)。

以項(xiàng)目維度，普查。",30,,,,,,

,2,目標(biāo)成本準(zhǔn)確性,普查,"1、拿地版目標(biāo)成本≥經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)目標(biāo)成本（投入（2-7項(xiàng)）產(chǎn)出比滿足1:2的除外。）

2、拿地版目標(biāo)成本≥董事會(huì)版啟動(dòng)會(huì)目標(biāo)成本（投入（2-7項(xiàng)）產(chǎn)出比滿足1:2的除外。）","

以O(shè)A審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，拿地版目標(biāo)成本參考投后交底審批數(shù)據(jù)，經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)版目標(biāo)成本以及董事會(huì)版目標(biāo)成本參考經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)oa審批數(shù)據(jù)

1、拿地版目標(biāo)成本≥經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)目標(biāo)成本（投入（2-7項(xiàng)）產(chǎn)出比滿足1:2的除外。）25分

2、拿地版目標(biāo)成本≥董事會(huì)版目標(biāo)成本（投入（2-7項(xiàng)）產(chǎn)出比滿足1:2的除外。）25分","本檢查周期內(nèi)有開經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)或生產(chǎn)啟動(dòng)會(huì)（以經(jīng)營(yíng)啟動(dòng)會(huì)審批完成為準(zhǔn)）的項(xiàng)目均參與本項(xiàng)檢查。（總金額及可售單方雙控）

以項(xiàng)目維度，普查。",50,,,,,,

,3,動(dòng)態(tài)成本,負(fù)責(zé)成本（同自有）,"1、各階段執(zhí)行版目標(biāo)成本（不包括合約規(guī)劃調(diào)整、拿地版和啟動(dòng)會(huì)版）以及年度釋放版目標(biāo)成本應(yīng)在oa審批完成后20天內(nèi)錄入ERP系統(tǒng)；

2、動(dòng)態(tài)成本應(yīng)及時(shí)更新按月回顧；

3、動(dòng)態(tài)成本應(yīng)在目標(biāo)成本范圍內(nèi)，如超支，應(yīng)將超支預(yù)警和平衡方案郵件報(bào)備集團(tuán)對(duì)接人","1、各階段目標(biāo)成本以及年度釋放版及時(shí)更新，滿分15分，合規(guī)率按時(shí)準(zhǔn)確提交/總版本數(shù)量*100%計(jì)取，系統(tǒng)目標(biāo)成本和oa審批不一致不合規(guī);

2、動(dòng)態(tài)成本按月回顧，滿分5分，一個(gè)月未完成扣1分；

3、發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)、材料調(diào)差、待發(fā)生金額以及預(yù)估變更預(yù)留出現(xiàn)嚴(yán)重偏差的，發(fā)現(xiàn)一次平均分上扣2分，累計(jì)上限扣10分（對(duì)接人提供）；

4、系統(tǒng)2-7項(xiàng)超支未預(yù)警以及上報(bào)平衡方案，發(fā)現(xiàn)一次在平均分上扣2分，累計(jì)上限扣10分。",以項(xiàng)目維度，普查。,20,,,,,,

,4,動(dòng)態(tài)成本,不負(fù)責(zé)成本,不管成本的項(xiàng)目：動(dòng)態(tài)成本按月回顧和及時(shí)預(yù)警,"1、動(dòng)態(tài)成本按月回顧（線上回顧），一個(gè)月未做扣1分；封頂上限扣10分

2、系統(tǒng)2-7項(xiàng)超支未預(yù)警以及上報(bào)平衡方案，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)在平均分上扣2分

累計(jì)上限扣20分；

",本項(xiàng)檢查，以公司維度檢查，得分直接體現(xiàn)在平均分。（封頂扣至-30分）,0,,,,,,

“目標(biāo)成本管理”分項(xiàng)小計(jì),,,,,,,100,,0,0,,,

預(yù)算結(jié)算管理（項(xiàng)目）,,,,,,,,,,,,,

預(yù)算結(jié)算管理,1,預(yù)算及時(shí)性,負(fù)責(zé)成本,鎖定版圖紙審批完成180天內(nèi)完成預(yù)算的交叉復(fù)審（跨春節(jié)扣除15天）,提供鎖定版圖紙審批記錄以及施工圖預(yù)算審批記錄，按時(shí)完成得滿分，未按時(shí)完成不得分，無(wú)法提供審批記錄的不得分，不涉及的項(xiàng)目按80%記取,以項(xiàng)目維度，普查。,40,,,,,,

,2,預(yù)結(jié)算質(zhì)量,,對(duì)于所有的預(yù)算、總包結(jié)算、結(jié)算金額200萬(wàn)以上且結(jié)算金額超合同金額3%以上的非總包結(jié)算未采取復(fù)審措施（包括兩家股東交叉復(fù)審或引入正榮集團(tuán)復(fù)審）按照成本檢查的要求扣分處理，經(jīng)集團(tuán)復(fù)審，偏差率超過3%的將對(duì)項(xiàng)目對(duì)接人和成本負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)和經(jīng)濟(jì)處罰；,"提供施工圖預(yù)算和結(jié)算的審批記錄，按權(quán)責(zé)審批且提交股東方交叉復(fù)審報(bào)告的且明確咨詢費(fèi)承擔(dān)的，得滿分，未按權(quán)責(zé)審批或者未提交交叉復(fù)審報(bào)告的，不得分。

不涉及的項(xiàng)目按80%記取",以項(xiàng)目維度，普查。,20,,,,,,

,3,,,預(yù)算包干價(jià)與合同金額的差異,"1、超出2%以內(nèi)，滿分

2、超出3%以內(nèi)，一單扣5分

3、超出5%以內(nèi)，一單扣10分

4、超出5%及以上的，一單扣20分

如不涉及則按基準(zhǔn)分*80%分計(jì)入",本項(xiàng)檢查，以項(xiàng)目維度檢查，計(jì)取平均分,40,,,,,,

,4,結(jié)算及時(shí)性,負(fù)責(zé)成本,"原則：

1、示范區(qū)合同，示范區(qū)首次開放后總包8個(gè)月完成結(jié)算，分包4個(gè)月完成結(jié)算。

2、分批次集中次交付后總包8個(gè)月完成結(jié)算，分包4個(gè)月完成結(jié)算。

（春節(jié)扣除15天）。","獎(jiǎng)勵(lì)：

1、總包工程類合同提前完成結(jié)算的一單加10分。

2、非總包1000萬(wàn)以上合同結(jié)算，提前結(jié)算的，一單價(jià)5分。

3、非總包1000萬(wàn)以內(nèi)合同結(jié)算，提前結(jié)算的，一單加1.5分。

4、非總包500萬(wàn)以內(nèi)的合同結(jié)算，提前結(jié)算的，一單加1分。

5、小于200萬(wàn)以下的合同結(jié)算，提前結(jié)算一單加0.2分。

處罰：

1、總包工程類合同，超時(shí)一天扣0.05分。一單封頂10分。

2、非總包合同，超時(shí)一天扣0.03分。一單封頂5分.",本項(xiàng)檢查，以項(xiàng)目維度檢查，計(jì)取平均分，封頂正負(fù)20分,,,,,,,

,5,,不負(fù)責(zé)成本,"原則：

1、示范區(qū)合同，示范區(qū)首次開放后總包8個(gè)月完成結(jié)算，分包4個(gè)月完成結(jié)算。

2、分批次集中次交付后總包8個(gè)月完成結(jié)算，分包4個(gè)月完成結(jié)算。

（春節(jié)扣除15天）。","獎(jiǎng)勵(lì)：

1、總包工程類合同提前完成結(jié)算的一單加3分。

2、非總包1000萬(wàn)以上合同結(jié)算，提前結(jié)算的，一單價(jià)2分。

3、非總包1000萬(wàn)以內(nèi)合同結(jié)算，提前結(jié)算的，一單加1分。

4、非總包500萬(wàn)以內(nèi)的合同結(jié)算，提前結(jié)算的，一單加0.5分。

5、小于200萬(wàn)以下的合同結(jié)算，提前結(jié)算一單加0.05分。

處罰：

1、總包工程類合同，超時(shí)一天扣0.05分。一單封頂5分。

2、非總包合同，超時(shí)一天扣0.03分。一單封頂2分.",本項(xiàng)檢查，以項(xiàng)目維度檢查，計(jì)取平均分，封頂正負(fù)10分,,,,,,,

,6,爭(zhēng)議解決機(jī)制,普查,"原則：

1、董事會(huì)簽字確認(rèn)前必須按照權(quán)責(zé)先在線上授權(quán)審批；

2、爭(zhēng)議確認(rèn)金額不得超過目標(biāo)成本；

3、對(duì)所有的合同外的爭(zhēng)議事項(xiàng)，要有關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的對(duì)賭協(xié)議；

按照檢查期間線上爭(zhēng)議的授權(quán)審批和董事會(huì)紀(jì)要的時(shí)間進(jìn)行檢查。",檢查期間上線的所有爭(zhēng)議審批，未按照要求完成，發(fā)現(xiàn)一單扣10分,本項(xiàng)檢查，以公司維度檢查，得分直接體現(xiàn)在平均分。（封頂扣至-40分）,,,,,,,

"""預(yù)結(jié)算管理""分項(xiàng)小計(jì)（所有加分項(xiàng)在基準(zhǔn)分上加，且加分后的總分不得超過100分）",,,,,,,100,,0,0,,,

項(xiàng)目成本管理,,,,,,,,,,,,,

變更簽證管理,1,簽證變更結(jié)轉(zhuǎn),負(fù)責(zé)成本,"變更簽證的準(zhǔn)確性：

5萬(wàn)以上的變更簽證，確認(rèn)金額＞預(yù)估金額10%以上的扣分。","按照檢查期間已費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的簽證

得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分",本項(xiàng)檢查，以項(xiàng)目維度檢查，計(jì)取平均分,10,,,,,,

,2,,負(fù)責(zé)成本,完工確認(rèn)后一個(gè)月內(nèi)完成結(jié)轉(zhuǎn)（按照檢查周期內(nèi)費(fèi)用確認(rèn)審批完成數(shù)據(jù)計(jì)取，其中舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)不計(jì)取）,"按照檢查期間已費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的簽證

得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分",本項(xiàng)檢查，以項(xiàng)目維度檢查，計(jì)取平均分,30,,,,,,

,3,代工代扣考核,負(fù)責(zé)成本,"1、第三方合同金額（2021年4月1日開始簽訂零元合同，所有派單必須走線上簽證）；

2、所有金額是否有扣款（未扣款需要提供明細(xì)）","1、第三方合同未簽零元或派單未走線上簽證的，直接扣5分/合同；

2、應(yīng)扣未扣發(fā)現(xiàn)一旦扣2分；

扣分上限20分",以公司維度檢查,20,,,,,,是否可以付款

,4,白條月清管理,負(fù)責(zé)成本,及時(shí)性：由區(qū)域公司成本管理部組織各施工單位于每月30日前按照ERP系統(tǒng)《月清核賬單》流程完成《變更簽證“一月一清”表》梳理確認(rèn)工作。,月清及時(shí)性得分=月清核銷單上線及時(shí)比例*20,檢查以系統(tǒng)各項(xiàng)目《月清核賬單》流程為準(zhǔn)，以項(xiàng)目為維度檢查,20,,,,,,

,5,,,未及時(shí)掛網(wǎng)白單,發(fā)現(xiàn)一單，扣5分，扣分上限20分,以公司維度檢查，本項(xiàng)扣分在平均分上提現(xiàn)（最多扣20分）,0,,,,,,

,6,,,"月清質(zhì)量檢查：

1、各項(xiàng)目抽查10單已上線簽證變更。

2、檢查線下資料與線上審批是否一致，線下施工發(fā)生時(shí)間和事前審批時(shí)間差是否滿足要求（本月月清中已確認(rèn)未上線事項(xiàng)次月月清前前已上線認(rèn)定為合規(guī)）",月清質(zhì)量得分=上線合格數(shù)/(10*項(xiàng)目數(shù)量）*20,以公司維度檢查,20,,,,,,

“簽證變更”分項(xiàng)小計(jì)（所有加分項(xiàng)在基準(zhǔn)分上加，且加分后的總分不得超過100分）,,,,,,,100,,0,0,,,

招標(biāo)采購(gòu)管理,,,,,,,,,,,,,

招標(biāo)程序管理,1,根據(jù)招標(biāo)制度，招標(biāo)級(jí)別是否符合規(guī)定,負(fù)責(zé)成本或招標(biāo),示范區(qū)合約規(guī)劃金額≥300萬(wàn)，大區(qū)合約規(guī)劃金額≥20萬(wàn)的工程施工類項(xiàng)目、材料設(shè)備項(xiàng)目以及工程咨詢服務(wù)類必須招標(biāo),"1.無(wú)招標(biāo)降級(jí)，此項(xiàng)得50分；

2.有招標(biāo)降級(jí)的情況，其中

2.1若有按異常定標(biāo)對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)且：

招標(biāo)降級(jí)比例10%以內(nèi)，得50分；

10%-15%得40分

15%-20%得20分；

大于20%此項(xiàng)不得分；

2.2若未按異常定標(biāo)對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)審批，本項(xiàng)不得分。","1、如果有招標(biāo)降級(jí)的情況，首先看是否有按異常定標(biāo)對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)審批，如果沒有，本項(xiàng)為0分。

2、如果有按異常定標(biāo)對(duì)應(yīng)權(quán)責(zé)審批，則按比例相應(yīng)扣分。",50,,,,,,

,,,負(fù)責(zé)其他操盤,示范區(qū)合約規(guī)劃金額≥300萬(wàn)，大區(qū)合約規(guī)劃金額≥50萬(wàn)的工程施工類項(xiàng)目、材料設(shè)備項(xiàng)目以及工程咨詢服務(wù)類必須招標(biāo),,,,,,,,,

,2,戰(zhàn)略單位投標(biāo)價(jià)不得高于戰(zhàn)略價(jià),普查,,每發(fā)現(xiàn)一單扣10分，直接在平均分上扣分,以合同維度檢查,,,,,,,

,3,根據(jù)招標(biāo)制度，需按招標(biāo)程序執(zhí)行,負(fù)責(zé)招標(biāo),詳見邀請(qǐng)招標(biāo)流程合規(guī)性要求,招標(biāo)流程檢查點(diǎn)中，（見邀請(qǐng)招標(biāo)流程合規(guī)性），不超過2個(gè)（含2）瑕疵點(diǎn)的或占比15%以內(nèi)得50分，15%-25%得40分；25%-30%得20分；30-35%以內(nèi)得10分；35%以上不得分。,以公司為維度檢查,50,,,,,,

“招標(biāo)程序管理”分項(xiàng)小計(jì)（所有加分項(xiàng)在基準(zhǔn)分上加，且加分后的總分不得超過100分）,,,,,,,100,,100,0,,,

合同簽訂,1,總包合同簽訂,負(fù)責(zé)招標(biāo),總包定標(biāo)后，60天內(nèi)完成合同簽訂（春節(jié)順延10天），如戰(zhàn)略總包落地主材價(jià)必須鎖定,"1、按時(shí)完成，得滿分。

2、未完成或戰(zhàn)略落地主材價(jià)未鎖定的，或超時(shí)完成不得分。

不涉及的按80%分計(jì)入",以項(xiàng)目維度檢查，本季度簽訂的總包參與檢查，其他按不涉及考慮,20,,,,,,

,2,總包合同交底,,是否完成總包合同交底,完成的滿分，未完成不得分，不涉及的按80%*基準(zhǔn)分計(jì)入,提供合格的標(biāo)前交底資料且施工單位及我司人員簽字，即可得分,20,,,,,,

,3,分包合同簽訂（含戰(zhàn)采）,負(fù)責(zé)招標(biāo)或成本,"除示范區(qū)總分包、土方、樁基及甲供材、第三方維修整改，檢測(cè)類、二審咨詢以外，所有合同必須總價(jià)包干。

以ERP系統(tǒng)顯示臺(tái)賬為準(zhǔn)",得分=合規(guī)百分比*應(yīng)得分，不涉及的按80%*基準(zhǔn)分計(jì)入,以公司為維度檢查，當(dāng)季度簽訂合同，扣除示范區(qū)總分包、土方、樁基及甲供材、第三方維修整改、二審咨詢以外的合同為基數(shù)。,60,,,,,,

,4,合同臺(tái)賬,普查,各項(xiàng)目合同臺(tái)賬常態(tài)化管理，內(nèi)容準(zhǔn)確。,一個(gè)項(xiàng)目臺(tái)賬缺漏的扣10分,,,,,,,,

,5,分包合同簽訂（含戰(zhàn)采）,不負(fù)責(zé)招標(biāo)或成本,除示范區(qū)總分包、土方、樁基及甲供材、第三方維修整改，檢測(cè)類以外，所有合同必須總價(jià)包干。,本項(xiàng)為加分項(xiàng)，2000萬(wàn)以上分包合同、總包、景觀、精裝修完成一單加2分，其余完成一單加1分，累計(jì)上限10分,,,,,,,,

“合同簽訂管理”分項(xiàng)小計(jì)（所有加分項(xiàng)在基準(zhǔn)分上加，且加分后的總分不得超過100分）,,,,,,,100,,,,,,

供應(yīng)商管理,1,合作項(xiàng)目資源推薦,普查,所有推薦資源必須是我司庫(kù)內(nèi)合格資源，優(yōu)先推薦戰(zhàn)略單位,發(fā)現(xiàn)一單不合規(guī)，平均分扣20分（包括先入圍后補(bǔ)入庫(kù)的和不優(yōu)先推薦戰(zhàn)略單位），扣完為止,,50,,,,,,

,2,,普查,"推薦資源的規(guī)范性：入圍審批階段必須添加資源的推薦函，推薦函必須加蓋推薦方區(qū)域公司公章，如不能蓋公章，需要我司區(qū)域簽字背書，其中C類簽至生產(chǎn)副總，AB類簽至區(qū)域總經(jīng)理。

負(fù)責(zé)招標(biāo)的項(xiàng)目：需要對(duì)各合作推薦方亦按上述要求把關(guān)。",按照合同臺(tái)賬檢查，未按照要求的，AB類一單扣20分，C類扣10分，扣完為止,,50,,,,,,

“分供方管理”分項(xiàng)小計(jì)（所有加分項(xiàng)在基準(zhǔn)分上加，且加分后的總分不得超過100分）,,,,,,,100,,,,,,

系統(tǒng)運(yùn)用及程序性,1,系統(tǒng)應(yīng)用程序性,普查,根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)用程序性檢查表，對(duì)應(yīng)選項(xiàng)配合后打分，按合規(guī)性打分。,得分=合規(guī)率*基準(zhǔn)分；,公司維度,100,,,,,,

“系統(tǒng)應(yīng)用程序性”分項(xiàng)小計(jì)（所有加分項(xiàng)在基準(zhǔn)